如何使用 Monday.com | 初學者教程 2022

項目管理不是業務的次要方面。

這可能是最重要的業務運營之一。

項目管理工具的好處不僅限於日程安排和協作。

項目管理工具有助於改善客戶溝通、風險管理、流程標準化、文檔共享和資源管理。

這些工具也有助於減少團隊的工作量。

像星期一這樣的直觀平台減少了耗時的手動工作。

而且幾乎不可能不在同一句話中提及項目管理和 monday.com。

自 2014 年推出以來，基於以色列的基於雲的項目管理平台已經獲得了全球成千上萬用戶的喜愛和支持。

儘管它易於使用且適合初學者的平台，但一些用戶可能會感到難以充分利用 monday.com。

這就是這篇文章將為您提供幫助的地方。

在這篇關於如何使用 monday.com 的文章中，我將引導您了解 monday.com 項目管理解決方案的不同方面，以便您了解如何使用這個強大的項目管理平台。

在我們深入了解細節之前，需要注意一些事項。

首先，我將使用 Monday.com 專業版的免費試用版。

這是周一項目管理解決方案的最高級別。

讓我們從星期一的所有基礎知識開始。

如何使用 monday.com：開始使用 monday.com

為了使用該平台來管理項目，您必須註冊。

訪問 monday.com 網站並通過單擊“開始”按鈕註冊一個帳戶。

確保您可以免費試用周一的專業計劃（不是基本計劃）。

您可以使用您的電子郵件、Google、LinkedIn 甚至 Slack 帳戶進行註冊。

輸入您的姓名並選擇密碼。

您還可以在平台上為您的團隊決定一個名稱。

接下來，您將看到有關使用類型、團隊規模和業務類型的提示。

我嘗試使用這些的組合，發現輸出的差異可以忽略不計。

週一完成註冊過程後，您將收到一封免費試用的確認電子郵件。

做必要的事，你應該準備好使用 monday.com。

您將獲得一個獨特的 URL，其內容應如下所示：companyname.monday.com

如何使用 monday.com：瀏覽平台

登錄 monday.com 將帶您進入主儀表板。

在這裡，您會看到一些彈出窗口來引導您瀏覽平台。

我覺得這些很有用。

該公司通過有用的彈出窗口來管理項目，提供了良好的用戶體驗。

但是，如果彈出窗口足夠多，您將不需要這個關於如何使用 monday.com 的深入指南！

讓我們從在 monday.com 上創建一個編輯日曆開始，並在我們繼續討論該平台的其他方面。

董事會創建

與大多數其他項目管理工具不同，monday.com 提供了更多用於創建板的功能。

在星期一，您可以創建多個板（甚至是私人板）。

您可以通過單擊“添加”按鈕然後單擊“新建板選項”來創建新板。

您將在此處看到一個彈出窗口，要求您為董事會添加一個名稱、設置隱私以及設置管理董事會的各個方面。

對於隱私，您可以獲得三個選項：主要、私有和可共享。

對於“您在此板中管理的內容”，您可以選擇以下項目之一：預算、員工、活動、潛在客戶、項目、創意、客戶、任務或自定義。

您可以稍後更改這些。

為了便於討論，讓我們使用“私人”。

單擊“創建板”後，您將看到一個彈出窗口，上面寫著“歡迎來到您的第一個私人板”。

點擊“好的，知道了”藍色按鈕，您將看到您的板。

下一步是什麼？

現在是時候將組添加到我們的董事會了。

板-> 組

將小組視為您要為董事會創建的任務。

把木板想像成水桶。

例如，如果您從事營銷工作，您可以創建內容寫作、Facebook 廣告和 SEO 等群組。

當我去我的董事會時，我在那裡看到了 3 個未命名的組。

我重命名了那些。

如果您想添加更多內容，您可以點擊董事會名稱下方的藍色按鈕，上面寫著“新項目”。

這將在之前的組之上創建一個無標題組。

如果要下移新組，只需單擊組名稱旁邊的三個點，然後單擊“移至”。 在這裡您應該看到兩個選項 - 移動到板和移動到頂部。

或者，您可以將鼠標懸停在組名附近，它會顯示一個“手”圖標以向上或向下拖動組。

組-> 任務

接下來，我們需要學習如何在 monday.com 上向群組添加任務。

任務更像是組內的待辦事項。

例如，對於內容寫作組，我想創建一個名為“文章研究”的任務。

為此，讓我們重命名項目 1、2 或 3（這些是三個默認組中的默認項目）。

如果您創建了一個新組，您應該會看到“添加項目”。

單擊它，您將看到一個側面彈出窗口，應顯示“新項目”。

單擊該按鈕將其重命名為所需的任務。

在這種情況下，我將其命名為“文章研究”。

您可以在此菜單中折疊特定組或折疊所有組（如果您想檢查簡化的文章列表，就像我們的例子一樣），以及創建一個新組或將其移動到另一個板。 您還可以更改組的顏色（便於進行快速視覺排序），當然，還可以重命名組。

在這裡，您應該看到三個選項 - 更新、文件和活動日誌。

當您單擊“更新”時，它會顯示一個帶有提示“寫入和更新”的框，以及框下方的輔助文本，說明“通過電子郵件寫入更新”。

讓我們選擇第一個選項。

當您單擊它時，您應該會看到一個 WYSIWYG 編輯器，其中包含一個清單選項。

將此區域視為您要詳細說明特定任務的一般準則或目標。

您還可以添加文件、gif、表情符號，甚至提及團隊中的某個人。

如果您單擊更新旁邊的第二個選項，即文件，您將獲得添加文件和搜索文件的選項。

最後，我們有“活動日誌”選項卡，它向您顯示該特定任務的活動歷史記錄。

差點忘了提。

在任務名稱旁邊，您將看到另外兩個選項 - 一個帶有人類輪廓和三個點的圓圈。

當您單擊圓圈時，您將看到一個彈出窗口以添加團隊訂閱者。

當您單擊三個點時，您將看到這些選項——管理訂閱者、電子郵件首選項、導出到 Excel、複製項目鏈接、存檔和刪除。

如何添加和刪除團隊成員

現在我們已經設置了組，並且還演示瞭如何設置任務，讓我們看看 monday.com 的其他方面。

請注意，在撰寫此評論帖子時，您無法將隊友添加到群組中。

但是，您可以選擇將它們添加到任務中。

第 1 步是將它們添加到板上。

您可以通過單擊左側藍色垂直側邊欄上帶有加號的人物輪廓來執行此操作。

當你將鼠標懸停在它上面時，它應該說“邀請團隊成員”。

單擊該圖標將顯示一個彈出窗口，該彈出窗口將讀取邀請加入星期一工作操作系統。

在那裡，您將看到一個帶有電子郵件選項的邀請，用於邀請團隊成員。

您在這裡有兩個選擇。

一，您可以邀請此人成為團隊成員。

第二，您可以將它們添加為“查看器”。

現在您已將團隊成員添加到您的看板，您可以將它們添加到任務中。

單擊一個組，然後決定您希望團隊成員加入的任務。

在任務旁邊，您將看到一個標題為“Person”的列以及一個帶有人類的圓圈。

單擊圓圈並添加此人。

執行此操作的另一個選項是單擊“更新”選項卡，然後單擊右上角的圓圈。

如果要從任務中刪除成員，請單擊帶有姓名首字母的圓圈。

然後單擊彈出窗口中其姓名旁邊的叉號 (x)。

添加狀態

默認情況下，您應該看到這些列在每個組項、人員、狀態、日期和“加號”下從左到右移動。

所有這些列（任務除外）都可以水平移動。

單擊“狀態”列會為您提供四個選項：正在處理、卡住、完成和灰色標籤。

在此之下，您應該會看到一個“編輯標籤”選項。

在這裡，您可以更改所有默認標籤的顏色，甚至添加新標籤。

如果您在此處進行任何更改，請確保點擊底部的“應用”按鈕。

添加日期

日期列顯示在任務右側的第三個。

當您單擊任務旁邊的該列時，您將看到一個顯示“今天”和當月日曆的彈出窗口。

您可以在此處選擇日期，甚至可以使用日曆下方的切換來添加時間。

我喜歡這個彈出窗口的一個很酷的地方是右上角的笑臉。

單擊該圖標會打開一個下拉彈出窗口，其中包含 15 個圖標，例如復選標記、十字標記和問號。

這只是在此 PM 軟件中使用時間跟踪的一個示例。

最後一欄

正如我之前提到的，日期旁邊還有一個帶有“+”號的列。

單擊此列時，您將看到一系列列選項。 例如，您可以從這裡獲得文本、鏈接、狀態、人員、日期、下拉列表、國家/地區、數字、標籤等列以及更多選項。

查看和組織項目

新儀表板

您可以通過單擊工作區側邊欄（左側）下的“添加”文本來創建新儀表板。

您應該會看到一個彈出窗口，建議您創建儀表板。

為新儀表板選擇所需的名稱，然後選擇隱私（主要或私有）。

主要選項是允許團隊中的每個人都可以看到儀表板。

而“私人”選項是為私人工作或與選定的團隊成員創建一個儀表板。

接下來，單擊藍色的“創建儀表板”按鈕，中提琴，您剛剛創建了一個新儀表板。

完成後，您將看到帶有“選擇您的第一個小部件”的文本的新儀表板。

小部件是幫助您管理 monday.com 上的任務的迷你應用程序。

您將在那裡看到的一些小部件包括電池、日曆、圖表、工作量、數字和甘特圖。

您還可以單擊板旁邊的“添加小部件”文本以查看可用選項列表。

對於本教程，讓我們使用日曆小部件。

單擊上述小部件後，您應該會在剛剛創建的新儀表板下看到一個日曆。

您可以單擊日曆上的任何日期添加新項目（或待辦事項），並在彈出窗口中自定義組、人員、狀態和日期。

Monday.com 教程：添加視圖

Monday.com 在其“視圖”功能方面大放異彩。

此功能包括您的小組和待辦事項的圖表和其他圖表。

使用它，您可以了解內容和時間，並在旅途中進行更改。

添加視圖相對簡單。

前往表格視圖，然後單擊頂部的“主表格”按鈕。

在主表和時間線旁邊，您應該會看到一個“+”圖標。

單擊它應該會出現一個下拉列表，其中包含一個選項列表，例如表格、儀表板、圖表視圖、看板、甘特圖、卡片、表單、文件庫、應用程序； 和底部的“更多視圖”。

單擊“更多視圖”，您將看到更多選項。

我個人在我的大部分項目中都使用看板視圖、圖表視圖和日曆視圖。

Monday.com 教程：時間線

我喜歡 monday.com 的這個功能。

您可以通過單擊板下“主表”旁邊的“時間軸”選項卡來訪問它。

此視圖一目了然地向您顯示待辦事項、項目截止日期和分配的團隊成員。

您甚至可以從此處將詳細信息導出到 Excel。

Monday.com 教程：結論

我已盡力涵蓋 monday.com 的基本方面。

這個項目管理工具易於學習和使用。

與其他項目管理工具不同，monday.com 具有令人難以置信的可視化和可定制性。

monday.com 憑藉其大量的用例贏得了良好的聲譽。

大型和小型企業的項目經理都喜歡這個平台來管理重複性任務和項目管理的其他方面，不僅適用於營銷，也適用於銷售團隊。

試一試這個項目管理軟件，我相信您會喜歡它的易用性和廣泛的功能。 開始使用 monday.com 相對容易。

此外，通過 14 天的免費試用，您不會有任何損失。