如何使用 Gravity Forms 設置合法簽名（完整工作流程）

正在尋找一種使用 Gravity Forms 設置合法簽名的方法？

在本教程中，您將學習如何使用 CosmicGiant（以前稱為 ForGravity ）的合法簽名附加組件使用 Gravity Forms 設置合法簽名。

您將能夠構建完整的合法簽名工作流程，甚至可以在流程結束時生成簽名的 PDF 文檔，並完成簽名審計跟踪。

雖然這個插件確實來自第三方開發者，但它仍然是 Gravity Forms 認證的插件，這意味著 Gravity Forms 團隊已經驗證了開發者和插件的質量。

準備好開始了嗎？ 這是我們關於如何使用 Gravity Forms 設置合法簽名的分步指南。

您需要遵循本教程的內容

要學習本教程，您需要 CosmicGiant（以前稱為 ForGravity ）的合法簽名插件，以及核心 Gravity Forms 插件本身。

Legal Signing 不僅可以收集簽名作為表單的一部分，還可以讓您構建工作流程。 例如，一個表單可以有多個簽名者，每個人都需要在工作流完成之前簽署表單。

與此示例保持一致——您可以將表格發送給第一個簽名的人。 然後，一旦第一個人簽署了表格，您就可以發送一封電子郵件通知，提示第二個人簽署表格。

工作流程完成後，Legal Signing 可以自動生成表格的 PDF 版本，並完成所有簽名。

Legal Signing 還包括其自己的合法簽名字段，從而無需使用官方 Gravity Forms Signature Add-On（僅適用於 Elite 許可證）。

使用此字段，您可以收集打印和繪製的簽名。 它還提供用戶友好的功能，例如如果表單需要多個簽名（類似於 DocuSign 的工作方式），則允許用戶重複使用他們的簽名。

如何使用 Gravity Forms 和 CosmicGiant 設置合法簽名

現在，讓我們進入有關如何使用 Gravity Forms 設置合法簽名的分步指南。

要學習本教程，您至少需要兩個插件：

1. 核心 Gravity Forms 插件——如果您還沒有許可證，您可以購買任何許可證。
2. CosmicGiant 的 Gravity Forms Legal Signing – 該插件起價 249 美元，包括大部分功能。 更高層確實包括一些附加功能，例如能夠將 PDF 文檔作為表單導入並將完成的文檔導出到 Dropbox。

1. 準備您的文檔並添加模板

首先，您需要將要簽名的 PDF 文檔設置為表單合法簽名工作流程的一部分。

您需要創建一個可填寫的 PDF 模板，以便 Legal Signing 知道在哪裡添加簽名和其他詳細信息。

要創建此可填寫的 PDF 模板，您可以使用 Adob​​e Acrobat Pro（付費）、PDFescape（免費）或 JotForm（免費）。 如果您不確定如何創建此文檔，可以查看此幫助文章。

它可能看起來像這樣：

獲得可填寫的 PDF 後，您可以將其添加為插件設置中的模板。

首先，轉到表格 → 合法簽名 → 模板 → 添加新的。

然後：

1. 給它起個名字。
2. 添加可填寫的 PDF 模板。
3. 單擊創建模板。

2. 創建您的表單並添加法定簽名字段

接下來，您需要為您的合法簽名文檔創建基本表單（如果您還沒有這樣做的話）。

轉到表單 → 添加新的並選擇一個空白表單模板。

對於本教程，我將添加簽名工作流程所需的基本字段。 但是，如果需要，您可以添加更多字段——這實際上取決於您的工作流程。

對於此示例，我們假設您需要在工作流程中收集兩個不同人的簽名。 對於每個人，我們將收集他們的……

1. 姓名。
2. 電子郵件地址（以便您可以向他們發送簽名通知並獲得他們的聯繫方式）
3. 簽名

對於姓名和電子郵件地址，您可以使用常規的 Gravity Forms 字段。

對於簽名字段，您可以從插件中添加合法簽名字段，您可以在“高級字段”部分找到該字段。

如果打開“法定簽名”字段的設置，則可以訪問一些其他設置。 例如，是否允許繪製簽名、打字簽名或兩者兼而有之，以及是否收集全名或僅收集姓名首字母。

您還可以在外觀設置中控制簽名畫布的設計/風格。

然後您可以為第二個簽名者復制這些字段。

除了法律簽名字段外，該插件還包括一個法律同意字段，提供有關電子簽名和請求同意的詳細信息。

如果你想徹底，你可以在你的表格中添加第二頁，其中包括法律同意字段，並要求兩位簽名者再次簽名（簽名者可以通過單擊重新填寫表格 - 無需手動設置他們的再次簽名）。

4. 創建合法簽名提要

使用表單字段後，您可以為表單設置合法的簽名提要：

1. 單擊保存表單以保存您的設置。
2. 展開設置菜單並選擇合法簽名。
3. 單擊添加新的以創建新的提要。

為其命名，然後從PDF 模板下拉列表中選擇您的 PDF 模板。

然後，輸入一個輸出文件名來控製完成的文件格式。 如果需要，您可以包括合併標籤。

您還可以選擇將簽名的 PDF 附加到哪些電子郵件通知。

做出這些選擇後，點擊保存設置。

然後，單擊“映射字段”按鈕將 Web 表單的字段映射到您完成的 PDF 文檔。

在字段映射界面，您可以將每個簽名者的簽名和姓名映射到相關的可填寫字段。 您還可以使用表單的元數據填寫日期。

映射字段後，單擊“應用並關閉” 。

然後，再次單擊保存設置。

如果您轉到“高級設置”選項卡，您還可以設置對 PDF 文檔的訪問權限，例如誰可以下載它以及任何相關密碼。

5. 設置您的合法簽名工作流程

接下來，轉到“簽名工作流程”選項卡並單擊“啟用工作流程”以為此表單設置合法簽名工作流程。

工作流使您可以要求第一個簽名者在第二個簽名者之前簽名。

首先，設置你的簽名者。 您可以根據表單中的電子郵件字段、WordPress 用戶帳戶和/或自定義電子郵件地址指定簽名者。

添加簽名者後，您可以為每個簽名者分配字段。 您還可以選擇對其他簽名者隱藏表單域。 但是，即使您不隱藏它們，在相關簽名者使用表單之前，這些字段仍將被禁用。

在頁面的下方，您可以選擇啟用審計跟踪證書。

然後，您可以設置簽名時間表。 您可以根據初始表單提交或最後一次簽名事件設置具體的簽名日期或相關日期。

對設置滿意後，點擊保存設置。

6.嵌入表格和測試

現在，您可以將表單嵌入您的站點並進行測試提交。

第一個簽名者將開始工作。 雖然在此示例中我沒有隱藏第二個簽名者字段，但這些字段對第一個簽名者是禁用的。

在第二頁上，他們只需單擊按鈕即可再次預填簽名。

然後，該表格將交給第二個簽名者進行簽名，他們可以通過單擊電子郵件中的特殊鏈接來訪問該表格。

7. 查看簽名詳細信息和審計跟踪

文檔完全簽名後，簽名的 PDF 文檔將附加到任何相關的電子郵件通知中。

您還可以從 Gravity Forms 條目訪問已簽名的 PDF 文檔。

條目詳細信息還提供了所有簽名的審計跟踪。

立即使用 Gravity Forms 設置合法簽名

這就是我們關於如何使用 Gravity Forms 和 Legal Signing 插件設置合法簽名的指南。

如果您準備好開始，您可以從 CosmicGiant 購買 Gravity Forms 和 Legal Signing 附件的副本。

然後，按照本教程啟動並運行。

如果您有興趣像這樣創建可填寫的 PDF 但沒有合法簽名工作流程，您也可能對我們的 Gravity Forms to PDF 教程感興趣。 本教程向您展示如何使用 CosmicGiant 的 Fillable PDF 插件來填充任何類型的 PDF 文檔。 Legal Signing 部分基於 Fillable PDF，因此這些插件確實有一些相似之處。