何时、如何以及为什么在 WooCommerce 中使用形式发票

文档在在线业务中很有用，因为它们可以提供信息、要求付款、建立关系并提供法律保护。 WooCommerce 中的形式发票在某些方面与其他 WooCommerce 发票不同。

让我们跳进去了解有关 WooCommerce 中形式发票的更多信息。

形式发票通常用于在交付产品或服务之前向承诺的客户索取付款。 本文件包含有关物品、付款金额和其他交易细节的信息。

它本质上是您（供应商）和客户之间“善意”达成的协议，以便他们都知道会发生什么。

例如，使用形式发票，您可以提出即将发生的交易的详细信息，以确保在您制造商品或提供服务之前安排好资金。

此外，它作为买卖双方之间的协议，双方目前均不承诺销售/购买所需的商品或服务。 卖方可以放心地知道，一旦给出最终销售发票，买方将完成订单并付款。 买方还可以免受卖方任何意外的附加费/多收费用。

它对国际贸易也很重要，因为它提供了清关所需的所有信息。

需要了解的重要一点是，WooCommerce 中的形式发票通常是在客户或客户承诺向您购买后提供给他们的，但由于最终细节仍需确认，因此无法发送正式发票。 一旦客户同意一切，您就可以交付货物并开具正式发票。

国际卖家也充分利用它们。 世界各地港口的海关要求要求有关所运货物的事实易于获取和可见。 为确保快速清关，形式发票可用于共享重量、价值、税金、运费、运费等事实。

形式发票使销售过程更容易。 您的客户接受形式发票上的定价，然后您交付产品。 合同是单向的，所以在你完成一半后没有来回谈判。

形式发票的优点包括：

• 术语“透明度”是指明确约定的所有条款，例如交货日期、价格、数量等。
• 它既可以作为采购订单，也可以作为报价单。 购买者可能会要求内部采购批准。
• 它们不代表付款要求或请求。 形式发票是一种“善意”的安排，可以告知您的客户期望什么。
• 一些公司要求形式发票作为其内部采购审批程序的一部分。

形式发票与最终销售发票非常相似，并且包含相同的信息。 可以使用 WebToffee 的 WooCommerce PDF 发票、装箱单、交货单和运输标签创建。

形式发票的主要目的是向您的客户展示拟议交易的细节。 因此，它应该具有与最终发票相同的信息。

包括以下详细信息：

• 唯一发票编号
• 您的公司名称、地址和联系方式
• 您客户的姓名和地址
• 签发日期和到期日
• 商品描述
• 运输条款
• 销售条款
• 适用税项（如有）
• 运费（如有）
• 形式发票编号（如果适用）

与最终销售发票不同，形式应包括以下信息：

“形式发票”一词向您的客户表明这不是销售或税务发票。

首先，您必须在 WooCommerce 商店中购买、安装和激活插件的高级版本。

在 WordPress 仪表板中，转到发票/包装>形式发票

在这里，在常规设置中，您可以配置形式发票的基本设置。

形式发票日期 -您可以选择订单日期或形式发票创建日期。

为订单状态生成形式发票 - 仅为某些订单状态生成形式发票。 根据您的业务需求，您可以相应地选择多个订单状态。

在电子邮件中附加形式发票 PDF：允许订单电子邮件包含当前活动形式发票模板的 PDF 版本。

为客户启用打印形式发票选项：使您能够在订单电子邮件中向客户显示打印形式发票按钮。

形式发票的自定义页脚：在文本部分，输入形式发票的自定义页脚。 如果此字段留空，则将加载常规设置中的默认页脚。

特别说明：在提供的文本字段中，提供应包含在形式发票中的任何相关说明。

在产品表 e 中显示个别税收列：允许将不同的税收分类在不同的列中。

进行必要的更改后，单击“更新设置”按钮。

您可以使用前缀/后缀/数字系列创建自定义形式发票编号，也可以将订单编号镜像为形式发票编号。

形式发票编号格式：提供应生成形式发票的格式。 例如：[prefix][number][suffix]

将订单号用作形式发票号：要将订单号用作形式发票号，请选择是。 如果要生成唯一的形式发票编号，请选择否并在填充区域填写所需信息。 这些字段会根据之前指定的数字格式自动填写。

发票起始编号：在提供的区域中，输入所需的形式发票起始编号。

形式发票长度：该值表示形式发票编号的总长度。 如果生成的形式发票编号比指定的长度短，它将用“0”填充。

进行必要的更新后，单击“更新”按钮以在最终形式发票中反映更新。

您可以使用内置模板编辑形式发票并对其进行调整以满足您的特定业务需求。

您可以通过切换自定义选项卡左侧的按钮来进行更改。

也可以通过单击自定义选项卡下方的创建新模板选项来创建新的形式发票模板。

您可以从出现的弹出框中选择 3 个不同的模板选项中的任何一个。

对布局进行任何必要的更改并保存。

保存后，激活模板以在将来用于形式发票。

WooCommerce 中的形式发票是一个重要的文件，因为它允许在获取商品/服务时进行有效的商业交易。 它有助于提高买卖双方之间的透明度。 此外，它不仅是一个很好的谈判工具，而且是全球运输的必需品； 它还有助于在买卖双方之间建立更牢固的关系。

希望您发现这篇文章有助于指导您朝着正确的方向前进。

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