如何使用 Monday.com | 初学者教程 2022

项目管理不是业务的次要方面。

这可能是最重要的业务运营之一。

项目管理工具的好处不仅限于日程安排和协作。

项目管理工具有助于改善客户沟通、风险管理、流程标准化、文档共享和资源管理。

这些工具也有助于减少团队的工作量。

像星期一这样的直观平台减少了耗时的手动工作。

而且几乎不可能不在同一句话中提及项目管理和 monday.com。

自 2014 年推出以来，基于以色列的基于云的项目管理平台已经获得了全球成千上万用户的喜爱和支持。

尽管它易于使用且适合初学者的平台，但一些用户可能会感到难以充分利用 monday.com。

这就是这篇文章将为您提供帮助的地方。

在这篇关于如何使用 monday.com 的文章中，我将引导您了解 monday.com 项目管理解决方案的不同方面，以便您了解如何使用这个强大的项目管理平台。

在我们深入了解细节之前，需要注意一些事项。

首先，我将使用 Monday.com 专业版的免费试用版。

这是周一项目管理解决方案的最高级别。

让我们从星期一的所有基础知识开始。

如何使用 monday.com：开始使用 monday.com

为了使用该平台来管理项目，您必须注册。

访问 monday.com 网站并通过单击“开始”按钮注册一个帐户。

确保您可以免费试用周一的专业计划（不是基本计划）。

您可以使用您的电子邮件、Google、LinkedIn 甚至 Slack 帐户进行注册。

输入您的姓名并选择密码。

您还可以在平台上为您的团队决定一个名称。

接下来，您将看到有关使用类型、团队规模和业务类型的提示。

我尝试使用这些的组合，发现输出的差异可以忽略不计。

周一完成注册过程后，您将收到一封免费试用的确认电子邮件。

做必要的事，你应该准备好使用 monday.com。

您将获得一个独特的 URL，其内容应如下所示：companyname.monday.com

如何使用 monday.com：浏览平台

登录 monday.com 将带您进入主仪表板。

在这里，您会看到一些弹出窗口来引导您浏览平台。

我觉得这些很有用。

该公司通过有用的弹出窗口来管理项目，提供了良好的用户体验。

但是，如果弹出窗口足够多，您将不需要这个关于如何使用 monday.com 的深入指南！

让我们从在 monday.com 上创建一个编辑日历开始，并在我们继续讨论该平台的其他方面。

董事会创建

与大多数其他项目管理工具不同，monday.com 提供了更多用于创建板的功能。

在星期一，您可以创建多个板（甚至是私人板）。

您可以通过单击“添加”按钮然后单击“新建板选项”来创建新板。

您将在此处看到一个弹出窗口，要求您为董事会添加一个名称、设置隐私以及设置管理董事会的各个方面。

对于隐私，您可以获得三个选项：主要、私有和可共享。

对于“您在此板中管理的内容”，您可以选择以下项目之一：预算、员工、活动、潜在客户、项目、创意、客户、任务或自定义。

您可以稍后更改这些。

为了便于讨论，让我们使用“私人”。

单击“创建板”后，您将看到一个弹出窗口，上面写着“欢迎来到您的第一个私人板”。

点击“好的，知道了”蓝色按钮，您将看到您的板。

下一步是什么？

现在是时候将组添加到我们的董事会了。

板-> 组

将小组视为您要为董事会创建的任务。

把木板想象成水桶。

例如，如果您从事营销工作，您可以创建内容写作、Facebook 广告和 SEO 等群组。

当我去我的董事会时，我在那里看到了 3 个未命名的组。

我重命名了那些。

如果您想添加更多内容，您可以点击董事会名称下方的蓝色按钮，上面写着“新项目”。

这将在之前的组之上创建一个无标题组。

如果要下移新组，只需单击组名称旁边的三个点，然后单击“移至”。 在这里您应该看到两个选项 - 移动到板和移动到顶部。

或者，您可以将鼠标悬停在组名附近，它会显示一个“手”图标以向上或向下拖动组。

组-> 任务

接下来，我们需要学习如何在 monday.com 上向群组添加任务。

任务更像是组内的待办事项。

例如，对于内容写作组，我想创建一个名为“文章研究”的任务。

为此，让我们重命名项目 1、2 或 3（这些是三个默认组中的默认项目）。

如果您创建了一个新组，您应该会看到“添加项目”。

单击它，您将看到一个侧面弹出窗口，应显示“新项目”。

单击该按钮将其重命名为所需的任务。

在这种情况下，我将其命名为“文章研究”。

您可以在此菜单中折叠特定组或折叠所有组（如果您想检查简化的文章列表，就像我们的例子一样），以及创建一个新组或将其移动到另一个板。 您还可以更改组的颜色（便于进行快速视觉排序），当然，还可以重命名组。

在这里，您应该看到三个选项 - 更新、文件和活动日志。

当您单击“更新”时，它会显示一个带有提示“写入和更新”的框，以及框下方的辅助文字“通过电子邮件写入更新”。

让我们选择第一个选项。

当您单击它时，您应该会看到一个 WYSIWYG 编辑器，其中包含一个清单选项。

将此区域视为您要详细说明特定任务的一般准则或目标。

您还可以添加文件、gif、表情符号，甚至提及团队中的某个人。

如果您单击更新旁边的第二个选项，即文件，您将获得添加文件和搜索文件的选项。

最后，我们有“活动日志”选项卡，它向您显示该特定任务的活动历史记录。

差点忘了提。

在任务名称旁边，您将看到另外两个选项 - 一个带有人类轮廓和三个点的圆圈。

当您单击圆圈时，您将看到一个弹出窗口以添加团队订阅者。

当您单击三个点时，您将看到这些选项 - 管理订阅者、电子邮件首选项、导出到 Excel、复制项目链接、存档和删除。

如何添加和删除团队成员

现在我们已经设置了组，并且还演示了如何设置任务，让我们看看 monday.com 的其他方面。

请注意，在撰写此评论帖子时，您无法将队友添加到群组中。

但是，您可以选择将它们添加到任务中。

第 1 步是将它们添加到板上。

您可以通过单击左侧蓝色垂直侧边栏上带有加号的人物轮廓来执行此操作。

当你将鼠标悬停在它上面时，它应该说“邀请团队成员”。

单击该图标将显示一个弹出窗口，该弹出窗口将读取邀请加入星期一工作操作系统。

在那里，您将看到一个带有电子邮件选项的邀请，用于邀请团队成员。

您在这里有两个选择。

一，您可以邀请此人成为团队成员。

第二，您可以将它们添加为“查看器”。

现在您已将团队成员添加到您的看板，您可以将它们添加到任务中。

单击一个组，然后决定您希望团队成员加入的任务。

在任务旁边，您将看到一个标题为“Person”的列以及一个带有人类的圆圈。

单击圆圈并添加此人。

执行此操作的另一个选项是单击“更新”选项卡，然后单击右上角的圆圈。

如果要从任务中删除成员，请单击带有姓名首字母的圆圈。

然后单击弹出窗口中其姓名旁边的叉号 (x)。

添加状态

默认情况下，您应该看到这些列在每个组项、人员、状态、日期和“加号”下从左到右移动。

所有这些列（任务除外）都可以水平移动。

单击“状态”列会为您提供四个选项：正在处理、卡住、完成和灰色标签。

在此之下，您应该会看到一个“编辑标签”选项。

在这里，您可以更改所有默认标签的颜色，甚至添加新标签。

如果您在此处进行任何更改，请确保点击底部的“应用”按钮。

添加日期

日期列显示在任务右侧的第三个。

当您单击任务旁边的该列时，您将看到一个显示“今天”和当月日历的弹出窗口。

您可以在此处选择日期，甚至可以使用日历下方的切换来添加时间。

我喜欢这个弹出窗口的一个很酷的地方是右上角的笑脸。

单击该图标会打开一个下拉弹出窗口，其中包含 15 个图标，例如复选标记、十字标记和问号。

这只是在此 PM 软件中使用时间跟踪的一个示例。

最后一栏

正如我之前提到的，日期旁边还有一个带有“+”号的列。

单击此列时，您将看到一系列列选项。 例如，您可以从此处获得文本、链接、状态、人员、日期、下拉列表、国家/地区、数字、标签等列以及更多选项。

查看和组织项目

新仪表板

您可以通过单击工作区侧边栏（左侧）下的“添加”文本来创建新仪表板。

您应该会看到一个弹出窗口，建议您创建仪表板。

为新仪表板选择所需的名称，然后选择隐私（主要或私有）。

主要选项是允许团队中的每个人都可以看到仪表板。

而“私人”选项是为私人工作或与选定的团队成员创建一个仪表板。

接下来，单击蓝色的“创建仪表板”按钮，中提琴，您刚刚创建了一个新仪表板。

完成后，您将看到带有“选择您的第一个小部件”的文本的新仪表板。

小部件是帮助您管理 monday.com 上的任务的迷你应用程序。

您将在那里看到的一些小部件包括电池、日历、图表、工作量、数字和甘特图。

您还可以单击板旁边的“添加小部件”文本以查看可用选项列表。

对于本教程，让我们使用日历小部件。

单击上述小部件后，您应该会在刚刚创建的新仪表板下看到一个日历。

您可以单击日历上的任何日期添加新项目（或待办事项），并在弹出窗口中自定义组、人员、状态和日期。

Monday.com 教程：添加视图

Monday.com 在其“视图”功能方面大放异彩。

此功能包括您的小组和待办事项的图表和其他图表。

使用它，您可以了解内容和时间，并在旅途中进行更改。

添加视图相对简单。

前往表格视图，然后单击顶部的“主表格”按钮。

在主表和时间线旁边，您应该会看到一个“+”图标。

单击它应该会出现一个下拉列表，其中包含一个选项列表，例如表格、仪表板、图表视图、看板、甘特图、卡片、表单、文件库、应用程序； 和底部的“更多视图”。

单击“更多视图”，您将看到更多选项。

我个人在我的大部分项目中都使用看板视图、图表视图和日历视图。

Monday.com 教程：时间线

我喜欢 monday.com 的这个功能。

您可以通过单击板下“主表”旁边的“时间轴”选项卡来访问它。

此视图一目了然地向您显示待办事项、项目截止日期和分配的团队成员。

您甚至可以从此处将详细信息导出到 Excel。

Monday.com 教程：结论

我已尽力涵盖 monday.com 的基本方面。

这个项目管理工具易于学习和使用。

与其他项目管理工具不同，monday.com 具有令人难以置信的可视化和可定制性。

monday.com 凭借其大量的用例赢得了良好的声誉。

大型和小型企业的项目经理都喜欢这个平台来管理重复性任务和项目管理的其他方面，不仅适用于营销，也适用于销售团队。

试一试这个项目管理软件，我相信您会喜欢它的易用性和广泛的功能。 开始使用 monday.com 相对容易。

此外，通过 14 天的免费试用，您不会有任何损失。