如何使用 Gravity Forms 设置合法签名（完整工作流程）

正在寻找一种使用 Gravity Forms 设置合法签名的方法？

在本教程中，您将学习如何使用 CosmicGiant（以前称为 ForGravity ）的合法签名附加组件使用 Gravity Forms 设置合法签名。

您将能够构建完整的合法签名工作流程，甚至可以在流程结束时生成签名的 PDF 文档，并完成签名审计跟踪。

虽然这个插件确实来自第三方开发者，但它仍然是 Gravity Forms 认证的插件，这意味着 Gravity Forms 团队已经验证了开发者和插件的质量。

准备好开始了吗？ 这是我们关于如何使用 Gravity Forms 设置合法签名的分步指南。

您需要遵循本教程的内容

要学习本教程，您需要 CosmicGiant（以前称为 ForGravity ）的合法签名插件，以及核心 Gravity Forms 插件本身。

Legal Signing 不仅可以收集签名作为表单的一部分，还可以让您构建工作流程。 例如，一个表单可以有多个签名者，每个人都需要在工作流完成之前签署表单。

与此示例保持一致——您可以将表格发送给第一个签名的人。 然后，一旦第一个人签署了表格，您就可以发送一封电子邮件通知，提示第二个人签署表格。

工作流程完成后，Legal Signing 可以自动生成表格的 PDF 版本，并完成所有签名。

Legal Signing 还包括其自己的合法签名字段，从而无需使用官方 Gravity Forms Signature Add-On（仅适用于 Elite 许可证）。

使用此字段，您可以收集打印和绘制的签名。 它还提供用户友好的功能，例如如果表单需要多个签名（类似于 DocuSign 的工作方式），则允许用户重复使用他们的签名。

如何使用 Gravity Forms 和 CosmicGiant 设置合法签名

现在，让我们进入有关如何使用 Gravity Forms 设置合法签名的分步指南。

要学习本教程，您至少需要两个插件：

1. 核心 Gravity Forms 插件——如果您还没有许可证，您可以购买任何许可证。
2. CosmicGiant 的 Gravity Forms Legal Signing – 该插件起价 249 美元，包括大部分功能。 更高层确实包括一些附加功能，例如能够将 PDF 文档作为表单导入并将完成的文档导出到 Dropbox。

1. 准备您的文档并添加模板

首先，您需要将要签名的 PDF 文档设置为表单合法签名工作流程的一部分。

您需要创建一个可填写的 PDF 模板，以便 Legal Signing 知道在哪里添加签名和其他详细信息。

要创建此可填写的 PDF 模板，您可以使用 Adob​​e Acrobat Pro（付费）、PDFescape（免费）或 JotForm（免费）。 如果您不确定如何创建此文档，可以查看此帮助文章。

它可能看起来像这样：

获得可填写的 PDF 后，您可以将其添加为插件设置中的模板。

首先，转到表格 → 合法签名 → 模板 → 添加新的。

然后：

1. 给它起个名字。
2. 添加可填写的 PDF 模板。
3. 单击创建模板。

2. 创建您的表单并添加法定签名字段

接下来，您需要为您的合法签名文档创建基本表单（如果您还没有这样做的话）。

转到表单 → 添加新的并选择一个空白表单模板。

对于本教程，我将添加签名工作流程所需的基本字段。 但是，如果需要，您可以添加更多字段——这实际上取决于您的工作流程。

对于此示例，我们假设您需要在工作流程中收集两个不同人的签名。 对于每个人，我们将收集他们的……

1. 姓名。
2. 电子邮件地址（以便您可以向他们发送签名通知并获得他们的联系方式）
3. 签名

对于姓名和电子邮件地址，您可以使用常规的 Gravity Forms 字段。

对于签名字段，您可以从插件中添加合法签名字段，您可以在“高级字段”部分找到该字段。

如果打开“法定签名”字段的设置，则可以访问一些其他设置。 例如，是否允许绘制签名、打字签名或两者兼而有之，以及是否收集全名或仅收集姓名首字母。

您还可以在外观设置中控制签名画布的设计/风格。

然后您可以为第二个签名者复制这些字段。

除了法律签名字段外，该插件还包括一个法律同意字段，提供有关电子签名和请求同意的详细信息。

如果你想彻底，你可以在你的表格中添加第二页，其中包括法律同意字段，并要求两位签名者再次签名（签名者可以通过单击重新填写表格 - 无需手动设置他们的再次签名）。

4. 创建合法签名提要

使用表单字段后，您可以为表单设置合法的签名提要：

1. 单击保存表单以保存您的设置。
2. 展开设置菜单并选择合法签名。
3. 单击添加新的以创建新的提要。

为其命名，然后从PDF 模板下拉列表中选择您的 PDF 模板。

然后，输入一个输出文件名来控制完成的文件格式。 如果需要，您可以包括合并标签。

您还可以选择将签名的 PDF 附加到哪些电子邮件通知。

做出这些选择后，点击保存设置。

然后，单击“映射字段”按钮将 Web 表单的字段映射到您完成的 PDF 文档。

在字段映射界面，您可以将每个签名者的签名和姓名映射到相关的可填写字段。 您还可以使用表单的元数据填写日期。

映射字段后，单击“应用并关闭” 。

然后，再次单击保存设置。

如果您转到“高级设置”选项卡，您还可以设置对 PDF 文档的访问权限，例如谁可以下载它以及任何相关密码。

5. 设置您的合法签名工作流程

接下来，转到“签名工作流程”选项卡并单击“启用工作流程”以为此表单设置合法签名工作流程。

工作流使您可以要求第一个签名者在第二个签名者之前签名。

首先，设置你的签名者。 您可以根据表单中的电子邮件字段、WordPress 用户帐户和/或自定义电子邮件地址指定签名者。

添加签名者后，您可以为每个签名者分配字段。 您还可以选择对其他签名者隐藏表单域。 但是，即使您不隐藏它们，在相关签名者使用表单之前，这些字段仍将被禁用。

在页面的下方，您可以选择启用审计跟踪证书。

然后，您可以设置签名时间表。 您可以根据初始表单提交或最后一次签名事件设置具体的签名日期或相关日期。

对设置满意后，点击保存设置。

6.嵌入表格和测试

现在，您可以将表单嵌入您的站点并进行测试提交。

第一个签名者将开始工作。 虽然在此示例中我没有隐藏第二个签名者字段，但这些字段对第一个签名者是禁用的。

在第二页上，他们只需单击按钮即可再次预填签名。

然后，该表格将交给第二个签名者进行签名，他们可以通过单击电子邮件中的特殊链接来访问该表格。

7. 查看签名详细信息和审计跟踪

文档完全签名后，签名的 PDF 文档将附加到任何相关的电子邮件通知中。

您还可以从 Gravity Forms 条目访问已签名的 PDF 文档。

条目详细信息还提供了所有签名的审计跟踪。

立即使用 Gravity Forms 设置合法签名

这就是我们关于如何使用 Gravity Forms 和 Legal Signing 插件设置合法签名的指南。

如果您准备好开始，您可以从 CosmicGiant 购买 Gravity Forms 和 Legal Signing 附件的副本。

然后，按照本教程启动并运行。

如果您有兴趣像这样创建可填写的 PDF 但没有合法签名工作流程，您也可能对我们的 Gravity Forms to PDF 教程感兴趣。 本教程向您展示如何使用 CosmicGiant 的 Fillable PDF 插件来填充任何类型的 PDF 文档。 Legal Signing 部分基于 Fillable PDF，因此这些插件确实有一些相似之处。