8 款具有集成报价和发票功能的最佳 CRM 软件

已发表: 2024-01-01

随着企业努力满足无缝管理客户交互的需求，他们越来越多地寻求能够简化财务工作流程的综合工具。这就是具有集成报价和发票功能的客户关系管理 (CRM) 系统发挥作用的地方。

这些工具通过将客户管理与财务工具和谐地融合在一起，提供了双重优势。但在众多可用选项中，哪些选项真正脱颖而出？

本指南将介绍配备报价和发票功能的最佳 CRM，包括详细介绍 Jetpack CRM，这是一种专为 WordPress 网站量身定制的多功能解决方案。

为什么报价和开票功能在 CRM 中很重要

1. 简化操作

经营企业需要大量相互关联的流程。每个连接点都有可能出现延迟或错误。通过将报价和发票工具直接集成到 CRM 中，企业可以减少将潜在客户转变为付费客户所需的步骤和软件数量。

一切都集中在一个数字化屋顶下，而不是在单独的 CRM 和财务工具之间手动传输数据。这可以最大限度地减少数据丢失或重复的可能性，确保全面的一致性，并减少员工在软件应用程序之间切换所花费的时间。

2. 提高准确性

报价和发票的准确性对于维护公司声誉和确保财务稳定至关重要。在不同系统之间手动传输数据会增加人为错误的风险。此类错误可能会导致财务差异、客户关系受损，甚至法律挑战。

当 CRM 包含报价和发票功能时，手动干预就会减少。这减少了出错的可能性。

3. 更快的周转时间

从捕获潜在客户到发送最终发票的过程有时可能漫长而复杂。节省的每一分钟都至关重要，尤其是对于在竞争性行业中运营的企业而言。集成的 CRM 系统加速了这一进程。

通过即时访问客户数据和财务模板，销售团队可以快速生成报价，并在获得批准后立即将其转换为发票。企业越快地完成这一流程，就能越快地产生收入并再投资于运营。

4. 增强客户体验

客户和消费者期望提供商能够快速准确地做出响应。提供报价的滞后或发票的错误很容易让客户感到沮丧并损害企业的声誉。

包含报价和发票功能的 CRM 系统提供了满足这些期望所需的灵活性。通过提供快速、准确和无缝的互动，企业不仅可以留住现有客户，还可以培养积极的口碑，这对于吸引新的潜在客户非常宝贵。

顶级 CRM 的报价和发票功能

1. 可定制的报价模板

企业与其所服务的客户一样多样化。为了有效地满足广泛的客户需求，CRM 系统应提供可定制的报价模板。可定制的界面确保企业可以包含所有必要的详细信息，展示其品牌标识，并随着行业规范和公司产品的发展进行调整。

2.报价接受通知

及时的信息是快速业务运营的关键。在报价被接受时通知销售团队的功能可以显着缩短销售周期。此功能允许企业立即进入下一步（最终谈判、合同起草或直接开具发票）。

3. 自动报价到发票转换

将报价单转换为发票应该是无缝的。顶级 CRM 具有一项功能，可以使用已提供的详细信息自动将接受的报价转换为发票。这可以节省时间并有助于保持一致性。

4. 与支付网关集成

发送发票后，下一个逻辑步骤就是收取付款。与流行的支付网关集成的 CRM 可以促进这一过程。这使客户能够快速、安全地付款，从而获得更好的现金流。

5. 定期发票和订阅管理

对于采用订阅模式运营或拥有固定客户的企业来说，管理经常性发票至关重要。强大的 CRM 应提供用于设置和管理这些经常性财务承诺的功能，确保准时性和一致性。

6. 税收和折扣计算

财务文件，尤其是发票，通常包括各种税收、折扣或附加费用的调整。拥有正确工具的 CRM 无需手动计算这些内容，可以为您节省宝贵的时间，同时确保一切都准确完成。

7.支持多种语言

在全球范围内或多语言地区运营的企业需要使用客户的语言进行交流。支持多种语言的 CRM 使所有人都能理解报价和发票，从而减少混乱并培养更好的客户关系。

8.支持多种货币

在日益全球化的经济中，企业经常与来自世界不同地区的客户打交道。能够处理多种货币的 CRM 对于此类企业至关重要。这使得公司能够以每个客户熟悉的货币提供报价和发票，从而简化了交易流程。

带有集成报价和发票工具的八个最佳 CRM 系统

由于有无数可用的 CRM 选项，因此必须辨别哪些解决方案真正兑现了其承诺，尤其是在报价和发票方面。本部分深入研究八个最好的 CRM 系统，这些系统熟练地集成了这些功能，为企业提供协调的体验。

请继续阅读，我们将了解这些顶级 CRM 系统的功能、优势和局限性。

1.Jetpack 客户关系管理

概述：

Jetpack CRM 由 WordPress.com 背后的人员开发，是一款能够为 WordPress 用户提供独特帮助的解决方案。这不仅仅是另一个 CRM——它是一个精心设计的工具，可以与 WordPress 生态系统无缝集成。

Jetpack CRM 的报价和开票功能：

Jetpack CRM 在报价和开票方面提供全面的体验：

1.可定制的报价模板。企业可以定制报价以反映其品牌，使每次沟通都独特且专业。

2.即时报价接受通知。当报价被接受时，销售团队会立即收到通知，为快速过渡到下一步铺平道路。

3.集成支付网关。 CRM 与流行的支付解决方案同步，确保企业可以顺利接受付款。

4.定期开具发票。公司可以设置和管理定期发票——非常适合订阅模式或基于保留的服务。

5.税收和折扣处理。自动计算可降低出错风险，简化发票流程。

Jetpack CRM 的优点：

WordPress 集成。作为 WordPress 的原生解决方案，Jetpack CRM 提供无与伦比的集成，使其成为在此平台上运行的企业的首选。
使用方便。 CRM 拥有直观的用户界面，显着缩短了学习曲线。
价格实惠。与其他解决方案相比，Jetpack CRM 提供具有竞争力的价格。

Jetpack CRM 的缺点：

具体到 WordPress 。它的主要强度也可能是一个限制。不使用 WordPress 的企业可能会发现它的吸引力较低，因为它是为这个特定的生态系统量身定制的。
第三方集成较少。虽然它涵盖了所有基本功能，但与 CRM 领域的一些巨头相比，它的第三方集成可能较少。

底线

对于在 WordPress 上运营的企业来说，Jetpack CRM 成为了领先者。其深度的 WordPress 集成、为报价和开票量身定制的功能以及具有竞争力的价格使其成为任何寻求优化客户关系管理的企业的有力竞争者。

请访问 Jetpack CRM 的官方网站，了解有关此强大 CRM 的更多信息。

2. 销售人员

概述：

Salesforce 是 CRM 领域的巨头，几十年来已经建立了自己的声誉。 Salesforce 以其基于云的解决方案而闻名，提供了一套适合企业（尤其是大中型企业）的工具。其适应性和稳健性使其成为追求增长和可扩展性的公司的热门选择。

Salesforce 的报价和开票功能：

Salesforce 的报价和开票功能包含在其 CPQ（配置、价格、报价）工具中。以下是它们的叠加方式：

1、引导式销售。 Salesforce CPQ 帮助销售团队为每个客户选择最合适的产品。

2.捆绑优惠。此功能使企业能够创建产品捆绑包，为客户提供超值套餐并有可能增加销量。

3.自动化审批。工作流程审批得到简化和自动化，因此报价可以顺利通过管道。

4.开发票。集成发票无需切换工具。报价获得批准后，可以自动生成发票。

5.付款时间表。企业可以设置灵活的付款计划，以适应其财务策略和客户需求。

Salesforce 的优点：

综合性。 Salesforce 庞大的生态系统提供了 CRM 的整体方法。其工具集几乎涵盖了客户关系管理的各个方面。
可扩展性。 Salesforce 的最强点之一是其可扩展性。随着业务的发展，Salesforce 可以适应不断变化的需求。
高级分析。借助爱因斯坦分析，企业可以深入了解其运营情况，推动数据驱动的决策。

Salesforce 的缺点：

成本。对于许多小型企业来说，Salesforce 的成本可能过高。确保投资回报需要企业充分利用其广泛的功能。
复杂性。由于其功能众多，因此学习曲线可能很陡峭，尤其是对于刚接触 CRM 的企业而言。

底线：

Salesforce 无疑是一个强大的公司。其全面的工具集和适应性使其适合追求长期增长和可扩展性的企业。然而，较小的企业需要权衡其优势与成本和潜在的复杂性。如果一家公司计划使用 Salesforce 的全部功能，那么投资肯定是合理的。

3.Zoho CRM

概述：

Zoho CRM 作为 CRM 领域的全球参与者脱颖而出。它是更广泛的 Zoho 套件的一部分，提供各种业务应用程序。该 CRM 的设计重点是帮助企业恰当地与客户互动、有效管理销售并做出数据驱动的决策。 Zoho CRM 是许多小型企业的关键工具。

Zoho CRM 的报价和开票功能：

Zoho CRM 在这一领域大放异彩。以下是它提供的功能：

1.直接创建报价。销售人员可以直接从 CRM 起草和发送报价，从而简化销售流程。

2、库存管理。集成库存管理确保报价反映实时库存状态。

3.自定义模板。个性化报价模板使企业能够突出其品牌，确保一致的沟通。

4.自动化工作流程。一旦报价获得认可，就可以无缝过渡到发票阶段，并由自动化负责。

5.付款追踪。发票具有跟踪功能，可以更新企业的付款状态。

Zoho CRM 的优点：

与 Zoho Suite 集成。 CRM 的一个关键优势是与其他 Zoho 应用程序的无缝集成，为多种业务功能提供了一个统一的平台。
人工智能。 Zoho 的 AI 助手 Zia 提供预测销售分析、潜在客户评分，甚至情绪分析。
定制。 Zoho CRM 允许企业根据其独特需求定制模块、字段和功能。

缺点：

用户界面。一些用户发现该界面不如竞争对手直观，这可能会稍微增加学习曲线。
附加成本。虽然基本包提供了价值，但某些基本功能可能需要额外付费。

底线：

Zoho CRM 仍然是企业的一个强大选择。其集成能力加上丰富的功能集，使其成为一个诱人的选择。然而，与任何工具一样，了解业务需求至关重要。

对于那些热衷于在同一屋檐下使用一套互连工具的人来说，Zoho CRM 提供了不可否认的价值。然而，决策者还必须考虑潜在的附加成本，并评估该平台是否符合他们的业务模式和预算。

4.HubSpot

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探索计划

概述：

HubSpot 是数字商业领域的知名品牌，提供一套旨在支持入站营销、销售和客户服务的工具。尤其是 CRM 已获得广泛的赞赏和使用。 HubSpot 的 CRM 面向从初创公司到大型企业等各种规模的企业，它不仅能管理联系人，还能提供整体解决方案以增强客户体验。

HubSpot CRM 的报价和开票功能：

HubSpot 的 CRM 拥有用户友好的界面，这延伸到了其报价和发票功能。

1.报价生成器。用户可以使用定制模板快速起草专业报价，然后直接通过电子邮件发送。

2.行项定制。这样可以提供细致的细节，为潜在客户提供透明的服务和成本明细。

3.电子签名集成。让客户以数字方式签署提案，加快交易完成速度。

4.自动开票。与销售流程集成，一旦报价获得批准，就可以无缝生成发票。

5.支付网关。与支付解决方案的集成意味着企业可以直接从发票中接收付款。

HubSpot CRM 的优点：

全面的免费版本。 HubSpot 提供了令人惊讶的详细免费版本的 CRM，允许企业测试和了解其潜力。
入站营销重点。 HubSpot 在入站营销方面的优势可以从其 CRM 中感受到，它有效地连接了营销和销售。
广泛的集成能力。 HubSpot 与众多第三方应用程序无缝集成，扩展了其实用性。

HubSpot CRM 的缺点：

成本结构。随着企业的发展并需要更高级的功能，费用可能会变得繁重。
复杂性。虽然功能丰富，但一些企业可能会发现广泛的工具令人不知所措，尤其是当他们只使用可用工具的一小部分时。

底线：

HubSpot 的 CRM 无疑是强大且经过深思熟虑的，强调从潜在客户获取到转化的转变。它对入站营销的关注使其与众不同。然而，企业应该意识到随着其发展，可能会产生巨额成本。

鉴于 HubSpot 提供的功能广泛，公司应该缩小他们真正需要的功能范围。对于那些需要将营销和销售无缝融合的综合工具的人来说，HubSpot 是一个令人信服的选择。

5.新鲜销售

概述：

Freshsales 是 Freshworks 的产品之一，是一款强大的企业 CRM 解决方案。 Freshsales 的诞生源于对单一产品管理销售流程多个方面的需求，它提供了直观的界面和一组强大的功能。 Freshsales 针对优先考虑潜在客户转化和客户保留的企业，专注于提供可操作的见解以推动销售。

Freshsales 的报价和开票功能：

Freshsales 通过以下方式确保从潜在客户开发到最终开具发票的销售流程顺利进行：

1.报价管理。用户只需点击几下即可生成报价，从而简化提案流程。

2.可定制模板。创建反映准确品牌形象的报价，为潜在客户提供有凝聚力的体验。

3.自动创建发票。交易结束后，可以立即生成发票，最大限度地减少延迟。

4.综合产品目录。这有助于快速将产品或服务添加到报价和发票中，从而提高准确性。

5.实时分析。该工具可以洞察发票状态，帮助企业跟踪付款。

新鲜销售的优点：

360 度客户视角。 Freshsales 提供有关客户的全面信息，包括他们的行为、偏好和过去的互动。
人工智能驱动的见解。内置人工智能助手 Freddy 提供预测和建议，以增强销售策略。
使用方便。该平台的设计非常简单，确保企业无需陡峭的学习曲线即可开始运行。

新鲜销售的缺点：

整合的局限性。虽然 Freshsales 提供集成，但其列表并不像某些竞争对手那样广泛。
高级级别的高级功能。一些非常有用的功能被锁定在高级计划后面，可能会推高成本。

底线：

Freshsales 凭借人工智能驱动的洞察力和客户旅程的整体视角而脱颖而出。虽然它为销售活动提供了简化的体验，但潜在用户必须权衡他们所需的功能与更高级别计划的成本。然而，对于寻求 CRM 的简单性和功能之间的平衡的企业来说，Freshsales 是一个很有前途的选择。

6.Bitrix24

概述：

Bitrix24 是一个广泛的协作平台，为企业提供从 CRM 和任务管理到通信功能的广泛工具。它适合不同规模的组织，特别强调增强团队协作和简化运营。通过 Bitrix24，企业可以集中其工作流程，使项目管理、销售和客户交互更加高效。

Bitrix24的报价和开票功能：

Bitrix24 的 CRM 提供了一套丰富的专为销售和客户管理量身定制的功能：

1.快速报价生成。轻松将交易转换为报价，确保从早期对话到正式提案的无缝过渡。

2.可定制的报价模板。公司可以个性化模板以与其品牌产生共鸣，从而增强专业性和一致性。

3.发票准确。生成详细的发票，包含税费、折扣和产品详细信息等所有基本元素。

4.产品目录整合。直接链接产品目录，允许快速准确地将项目添加到报价和发票中。

5.发票状态跟踪。监控每张发票从开具到付款的状态，以实现财务交易的透明度。

Bitrix24的优点：

统一平台。 Bitrix24 提供整体解决方案，将 CRM 功能与视频会议和即时消息等通信工具相结合。
自动化能力。自动化日常任务，从潜在客户分配到定期发票生成。
综合分析。深入研究销售指标、了解模式和改进领域。

Bitrix24 的缺点：

复杂性。鉴于其广泛的功能，对于新手来说学习曲线可能会很陡峭。
性能问题。一些用户指出偶尔会出现延迟和速度减慢的情况，尤其是在同时使用多个模块时。

底线：

Bitrix24 拥有全面的工具套件，旨在成为寻求统一解决方案的企业的首选平台。虽然它提供了很多功能，但其复杂性可能会让一些用户望而生畏。对于企业来说，投入时间进行培训以充分发挥其潜力至关重要。然而，对于那些愿意掌握学习曲线的人来说，Bitrix24 可以成为简化运营和促进协作的宝贵资产。

7. 凯普

概述：

Keap 曾被称为 Infusionsoft，现已发展成为强大的小型企业 CRM、销售和营销解决方案。随着企业的发展，他们的需求也在增长。 Keap 通过提供一系列为客户关系管理、电子邮件营销、自动化和销售流程量身定制的工具来响应这些动态需求。它主要面向小型企业，为他们配备旨在转化潜在客户、满足客户并推动重复销售的功能。

Keap 的报价和开票功能：

Keap 强调简化销售流程的重要性，其一系列功能反映了这一重点：

1.个性化报价。根据每笔交易的具体情况和客户要求，制作独特的、量身定制的报价。

2.自动创建发票。轻松将报价转换为发票，最大限度地减少手动输入和潜在的错误。

3、综合支付。与支付网关连接，让客户直接通过发票付款，进一步简化销售流程。

4.定期付款设置。非常适合基于订阅的服务，轻松设置和管理定期计费。

5.详细报告。深入了解销售、发票和付款，以便做出明智的决策。

凯普的优点：

广泛的自动化。从潜在客户捕获到售后沟通，自动化客户旅程的多个方面。
全面的电子邮件营销。它包括用于细分、广播电子邮件和自动化活动的内置工具。
用户友好的界面。尽管功能广泛，Keap 仍提供直观的仪表板和轻松的导航。

凯普的缺点：

价钱。一些小型企业可能会发现 Keap 太贵，尤其是在寻找高级功能时。
整合挑战。虽然 Keap 与许多工具集成，但一些用户报告与某些第三方应用程序同步时出现问题。

底线：

从本质上讲，Keap 是小型企业的强大力量。其全面的工具，特别是在自动化和电子邮件营销领域，可以改变企业与客户互动的方式。

虽然用户可能希望在某些领域（例如定价和集成）进行增强，但整体方案还是很引人注目的。对于准备增长的小型企业来说，投资了解和利用 Keap 的功能可以获得回报。

8.Apptivo

概述：

Apptivo 是一个全方位的 CRM 解决方案，旨在满足不同规模和行业的企业需求。该软件提供了一套集成应用程序，涵盖从销售线索管理到售后支持的各种 CRM 任务。

Apptivo 以其易用性而闻名，已成为许多寻求整体客户关系管理方法的组织的首选解决方案。

Apptivo 的报价和开票功能：

Apptivo 致力于提供全面的 CRM 解决方案，这一点在其详细的报价和开票功能中显而易见：

1.可配置报价。根据提供的不同商业品牌、产品或服务定制报价。

2.发票生成。将报价无缝转换为发票，减少冗余工作。

3.集成支付网关。客户可以直接通过发票完成付款，促进更快的交易。

4.自动提醒。设置待付款提醒，确保及时收取收入。

5.深入报道。从详细的发票和销售报告中获取见解，这对于战略决策至关重要。

Apptivo 的优点：

高度可定制。 Apptivo 因其适应性而脱颖而出，允许企业根据自己的特定需求塑造平台。
一个综合套件。除了 CRM 之外，Apptivo 还提供大量集成业务应用程序，例如项目管理和采购工具。
协作工具。团队成员可以轻松协作、跟踪通信并维护客户交互的统一视图。

Apptivo 的缺点：

学习曲线。鉴于其广泛的功能，新用户可能需要一段时间才能适应该平台。
偶尔出现同步问题。一些用户强调了实时同步的挑战，尤其是第三方应用程序。

底线：

对于那些寻求超越客户关系管理的 CRM 解决方案的人来说，Apptivo 是一个优质选择。其集成应用程序套件和高度定制潜力使其适合希望将多项业务整合到一个框架下的企业。

虽然某些方面（例如初始学习曲线）可能会带来挑战，但所提供的丰富功能使其成为 CRM 领域的有力竞争者。投入时间掌握 Apptivo 可以为简化流程和丰富客户互动铺平道路。

选择 CRM 之前的注意事项

选择 CRM 并不是一件容易的事。由于客户关系是业务成功的核心，因此确保您拥有正确的工具至关重要。尽管倾向于市场上最受赞誉或最新的工具可能很诱人，但企业领导者必须退一步并评估他们的独特需求。

下面，我们详细分析了每个企业在选择 CRM 解决方案之前应考虑的基本考虑因素：

1. 可扩展性

小企业的美妙之处在于它们的增长潜力。他们使用的工具不仅必须满足当前的需求，而且还必须能够适应未来的扩展。

在评估 CRM 时，了解其容量限制、扩展的难易程度以及额外成本或模块是否与增长相关非常重要。非常适合 10 人团队的 CRM 可能不适合 100 人团队。

2. 兼容性

软件并不是孤立存在的。在大多数商业生态系统中，多种工具和平台共存，通常需要相互通信。 CRM 与当前使用的其他软件解决方案的配合效果如何？

无论是会计软件、电子邮件营销工具还是电子商务平台，确保您的 CRM 能够与它们无缝集成将防止未来潜在的运营难题。

3. 可用性

有效的 CRM 不仅仅在于功能；还在于功能。这是关于可用性的。功能丰富但难以导航的 CRM 可能会导致团队的采用率降低，从而破坏其目的。

企业应该考虑用户界面、学习曲线以及系统对于日常任务的直观程度。毕竟，主要目标是让生活更轻松，而不是更复杂。

4. 预算

财务考虑始终是业务决策的首要考虑因素。虽然心中有一个明确的预算很重要，但还必须考虑 CRM 提供的投资回报 (ROI)。

这意味着不仅要评估前期成本，还要评估任何隐藏费用，例如培训、集成或扩展的成本。有时，与选择更便宜、不太合适的解决方案相比，在完全符合业务需求的 CRM 上进行更多投资可以提供更好的长期价值。

5. 支持和社区

最后，CRM 供应商提供的支持质量可能是决定成败的因素。快速、有用且易于访问的支持可以极大地改善用户体验。此外，一个充满活力的社区可以成为见解、最佳实践和故障排除技巧的宝库。

与官方支持渠道和社区互动可以清楚地了解购买后的预期。

Jetpack CRM 在 WordPress 生态系统中的附加值

WordPress 是为 43% 的网站提供支持的软件，它为企业提供了一个易于导航、强大的平台来建立其在线形象。

有许多很棒的插件可以扩展 WordPress 的功能。 Jetpack CRM 是最适合企业的工具之一，它允许团队直接从 WordPress 仪表板管理客户关系。

Jetpack CRM 不仅仅是另一个 CRM — 它在 WordPress 生态系统中的地位使其能够天生了解使用 WordPress 的企业真正需要什么。让我们仔细看看这个 CRM 为 WordPress 带来的独特优势：

1. 专为WordPress量身定制。 Jetpack CRM 在设计时就考虑到了 WordPress 用户。与许多需要复杂连接或陡峭学习曲线的 CRM 不同，Jetpack CRM 对于任何使用过 WordPress 仪表板的人来说都感觉很熟悉。

2.无缝集成。 有了 Jetpack CRM，就不再需要费力处理复杂的集成步骤。它可以轻松地与任何 WordPress 网站合并，确保流畅的体验，而不会出现第三方集成有时会带来的问题。

3、客户集中管理。 使用 Jetpack CRM，密切关注客户互动、发票、报价和交易变得轻而易举。每一条客户数据都经过精心组织，为企业提供 360 度的客户视图。

4.可扩展的功能。 Jetpack CRM 认识到企业的多样化需求，因此并未采用一刀切的方法。相反，它提供了一套扩展，企业可以根据自己的具体要求进行利用。这确保了 CRM 可以随着业务的增长而扩展，并且公司不会为不需要的东西付费。

5、安全性强。 凭借 Jetpack 在 WordPress 社区中值得信赖的声誉，他们的 CRM 认真对待安全性也就不足为奇了。数据保护至关重要，Jetpack CRM 不懈努力以确保客户数据安全。

6. 有用的支持和文档。 Jetpack CRM 由大量文档和专门的支持团队提供支持。如果用户遇到任何挑战，他们可以依靠安全网。

Jetpack CRM 证明了当对细节的细致关注满足对用户需求的理解时，WordPress 生态系统中可以实现的目标。

如果报价和开票对于您的业务运营至关重要，并且您的网站使用 WordPress，那么 Jetpack CRM 可以提供高效、精确地执行这些操作的工具，同时增强整体客户关系管理体验。

访问 Jetpack CRM 的官方网站 https://jetpackcrm.com/ 了解更多信息并立即开始使用