8 个最适合顾问的 CRM 软件

已发表: 2023-12-27

咨询行业的动态格局非常重视关系、客户保留和简化的服务交付。这些是决定顾问或咨询公司成功轨迹的支柱。

熟练处理这些方面的顾问通常拥有一个强大的工具可供使用，但它的潜力却常常被低估：客户关系管理 (CRM) 软件。

他们不能只使用任何 CRM——他们需要一款适合顾问需求的 CRM。选项的数量似乎令人眼花缭乱，而且并不是所有的 CRM 都是一样的。那么，顾问如何确定哪种 CRM 适合他们的运营并且真正可以作为资产呢？

这份综合指南详细介绍了顾问应在 CRM 中寻找的内容，探讨了选择过程中的潜在陷阱，并详细介绍了业内最突出的八个 CRM。

作为额外的奖励，我们将仔细研究 Jetpack CRM，这是一种与 WordPress 无缝集成并提供为顾问量身定制的功能的解决方案。

顾问应该在 CRM 中寻找什么

1. 定制：适应特定需求

每项咨询业务都是独一无二的，具有独特的业务流程、专业知识和客户互动。您选择的 CRM 必须尊重这种个性。 CRM 允许的定制越多，顾问就越能更好地塑造它来反映他们的工作流程。

例如，能够灵活地设计自定义字段、仪表板或报告，可以使感觉繁琐的系统与感觉像是工作流程的本机扩展的系统之间产生巨大的差异。

2. 移动性：随时随地访问

顾问经常出差，会见客户、参加会议或在不同地点工作。 CRM 不仅具有移动响应能力，而且真正针对移动设备进行了优化，可确保只需轻按几下即可获取客户信息、会议记录或重要文档。这种移动性提高了响应能力并提高了客户交互的质量。

3. 集成能力：与其他软件的配合情况如何

现代顾问使用大量工具，从会计软件和项目管理工具到电子邮件营销平台和分析仪表板。当 CRM 能够与该软件交互时，它的价值就会成倍增加，从而能够全面了解客户并简化流程。如果没有这种集成功能，顾问可能会发现自己在平台之间来回切换，从而导致效率低下和数据不一致。

4. 可扩展性：与您的业务一起成长

您今天的客户群在规模或复杂性方面可能与一年甚至几个月后的情况有所不同。顾问选择的 CRM 不仅应该满足他们当前的需求，还应该随着业务的增长而轻松扩展。这意味着它应该有能力处理更多的客户、复杂的工作流程和团队成员，而无需转移到新平台。

5. 强大的用户体验：易于使用和培训要求

一个工具，无论多么强大，都取决于它的可用性。 CRM 提供直观的用户体验和温和的学习曲线，帮助顾问花更少的时间在软件上，而将更多的时间用于为客户提供价值。

此外，最低的培训要求可以提高团队成员的采用率，从而实现统一、简化的操作。

选择 CRM 时的潜在陷阱和挑战

1.为不必要的功能支付过高的费用

具有华丽功能的 CRM 的吸引力可能很诱人。但更多并不总是意味着更好。顾问必须严格评估哪些功能与其运营真正相关。

为不会直接增加价值的附加功能付费会造成不必要的资源紧张。为了避免这个陷阱，请规划出对您的业务至关重要的核心功能，并在您的 CRM 选择中优先考虑它们。

2. 不可靠的客户支持

与任何复杂的软件一样，CRM 有时会带来挑战或提出问题。当这些时刻出现时，客户支持的质量可以决定软件成为朋友而不是敌人的能力。可靠的支持可确保及时解决任何故障、疑虑或优化查询，从而使业务运营更加顺畅。

3. 与未经验证的软件签订长期合同

在没有深入探索 CRM 的情况下就签订长期合同可能会导致挫败感。在做出长期承诺之前，必须花时间使用该软件，了解其细微差别，并确保它真正符合您的咨询业务的需求。大多数信誉良好的 CRM 提供商都会提供试用期或演示版本。利用这些信息做出更明智的选择。

面向顾问的前八名 CRM 软件

本节将引导您浏览前八个 CRM，它们已证明有能力满足顾问的独特需求。每个 CRM 都将包含概述、主要功能以及针对顾问的具体优缺点。

虽然该列表并不详尽，但它确实包含了一系列与不同咨询业务模式、规模和技术熟练程度相一致的产品。无论是单独的顾问还是大型团队的一员，这些解决方案之一都可能是不错的选择。

1. Jetpack 客户关系管理

概述

Jetpack CRM 是 Jetpack 套件的关键成员，专为 WordPress 量身定制。该软件解决方案的诞生源于对能够轻松与 WordPress 网站集成的 CRM 的公认需求，旨在简化客户管理任务，同时最大限度地提高效率。

Jetpack CRM 的主要功能

联系管理。通过易于使用的界面简化了对客户、潜在客户和供应商的跟踪。
报价单和发票。直接从仪表板制作并发送专业报价和发票，以便您的财务交易保持井井有条且及时。
交易跟踪。深入了解财务指标并一目了然地监控您的业务健康状况。
客户门户。这是一项独特的产品，可让客户登录专用门户、访问文档并进行有效沟通，从而确保透明度并培养客户关系。

Jetpack CRM 对于顾问的优点和缺点

优点：

WordPress 集成。与 WordPress 的无缝集成使其成为那些已经投资于 WordPress 生态系统的人的理想选择。
定制。 Jetpack CRM 提供广泛的扩展和模块，以满足不同的咨询需求。
负担能力。它的价格极具竞争力，提供了丰富的功能，而且价格不菲。
用户友好性。设计时充分考虑了用户体验，即使是 CRM 工具的新手也会发现它很直观。

缺点：

平台依赖性。它与 WordPress 的紧密集成意味着对于那些没有使用 WordPress 的人来说它不是一个很好的选择。
高级功能有限。虽然非常适合中小型顾问，但大型公司可能会发现高级功能有限。

Jetpack CRM 专注于 WordPress 集成以及一系列为顾问量身定制的功能，成为一个令人信服的选择，特别是对于那些深深嵌入 WordPress 生态系统的人来说。然而，了解其产品与个人的具体需求至关重要。

在此处了解有关 Jetpack CRM 的更多信息。

2. 销售人员

概述

Salesforce 是 CRM 的代名词，一直保持着客户关系管理解决方案的前沿地位。凭借广阔的生态系统和强劲的业绩历史，Salesforce 在各种规模和类型的企业中为自己开辟了一个利基市场。

Salesforce 的主要功能

潜在客户和机会管理。顾问可以跟踪整个销售流程，从潜在客户开发到交易完成。
可定制的仪表板。业务指标的可视化表示提供了绩效快照，使顾问能够做出明智的决策。
爱因斯坦分析。该工具利用人工智能，提供预测见解并推荐最佳实践。
集成选项。借助 AppExchange，用户可以访问数千个应用程序来扩展 CRM 的功能。

Salesforce 对于顾问的优点和缺点

优点：

功能广泛。 Salesforce 庞大的功能集可满足不同的咨询需求，确保满足您的所有要求。
可扩展性。 Salesforce 适合独立顾问和大型公司，可以随着您的业务增长而扩展。
生态系统。广阔的 Salesforce 生态系统，从应用程序市场到在线社区，确保顾问始终拥有可用的资源。
基于云的基础设施。作为一个云平台，可以随时通过任何设备进行访问。

缺点：

学习曲线。功能的深度需要对培训进行投资才能充分利用该平台。
价钱。全面的功能价格昂贵，这可能是独立顾问或小公司的考虑因素。
对一些人来说是压倒性的。那些寻求简单的 CRM 的人可能会发现 Salesforce 的庞大规模有点令人望而生畏。

3.HubSpot 客户关系管理

概述

HubSpot 在入站营销领域享有盛誉。该公司因其开创性的营销自动化方法而受到尊重，提供旨在协调销售和营销工作的 CRM 平台。 HubSpot 在初创公司、中小企业甚至企业中占有一席之地，其中包括热衷于维持最佳客户关系的顾问。

HubSpot CRM 的主要功能

联系管理。它包括一个集中空间来存储详细的联系信息，包括互动的时间表，以便顾问在每次客户会议之前都有一个全面的了解。
电子邮件跟踪。此功能使顾问可以知道客户何时打开电子邮件，以便及时跟进。
实时聊天和机器人。这些可以与访问顾问网站的客户或潜在潜在客户进行实时沟通。
会议安排。集成的日历系统可减少与设置会议相关的来回操作。
销售自动化。根据客户交互自动创建任务，这样就不会错过后续任务。

HubSpot CRM 对于顾问的优点和缺点

优点：

用户友好的界面。 HubSpot CRM 的设计充分考虑了用户体验，确保顾问在平台导航时遇到的阻力最小。
可用的免费套餐。对于刚刚起步或预算紧张的顾问来说，免费版本提供了许多有价值的功能。
整合营销工具。借助用于电子邮件营销、广告管理等的内置工具，顾问可以在一个地方管理 CRM 和营销工作。
培训资源。 HubSpot Academy 提供大量课程和认证，帮助用户最大限度地发挥平台的潜力。

缺点：

昂贵的高级功能。虽然有慷慨的免费套餐，但更高级的功能需要昂贵的计划，这可能会导致一些顾问的预算紧张。
整合的局限性。一些用户报告在尝试集成第三方工具时存在限制，这可能会阻碍工作流程。
定制限制。与其他一些 CRM 不同，HubSpot 可以根据特定需求定制的程度是有上限的。

4.Zoho CRM

概述

Zoho CRM 是一款多方面的客户关系管理工具，以其广泛的范围和适应性而闻名。对于顾问来说，Zoho CRM 提供了一个多功能工具包，旨在简化客户交互，使每个接触点都高效且有意义。

Zoho CRM 的主要功能

销售信号。这是一个警报系统，通过集成渠道提供实时通知，使顾问能够立即响应客户的互动。
人工智能驱动的助手 Zia 。 Zia 进行预测、自动执行任务并提供高级分析，提供可以改变顾问客户管理方法的见解。
多渠道沟通。通过电子邮件、实时聊天、电话甚至社交媒体与客户联系 — 所有这些都在 CRM 内进行。
帆布。 Canvas 是一项视觉驱动功能，可让顾问设计自己的 CRM 界面，并对其进行定制以匹配他们的工作流程和品牌。
分析和业务洞察工具。 Zoho 的内置分析工具可帮助顾问评估其策略的有效性，提供可操作的改进见解。

Zoho CRM 对于顾问的优点和缺点

优点：

广泛的定制。 Zoho CRM 的适应性可帮助顾问塑造平台以满足他们的确切需求。
价格实惠。 Zoho 提供免费版本和多种付费选项，使广大专业人士在经济上可以使用它。
整合能力。借助 Zoho 自己的大量产品套件和外部工具，顾问可以创建一个互连的工作空间。
全球范围。凭借多语言支持和全球合规性，面向国际客户的顾问会发现 Zoho CRM 特别有益。

缺点：

学习曲线。鉴于其过多的功能，新手可能需要一些时间才能完全习惯该平台。
偶尔出现软件故障。一些用户提到偶尔会出现速度减慢或错误，这可能会阻碍工作流程。
较低层的高级功能有限。为了充分发挥 Zoho CRM 的潜力，通常需要升级到更高价格的级别。

5. 富有洞察力

培育联系人。发展您的业务。

Jetpack CRM 拥有您发展业务所需的所有工具。它也是模块化的，因此您可以对其进行自定义以满足您的需求。

开始使用

概述

Insightly 是 CRM 领域的重要参与者，是一个以培养关系和培养潜在客户为中心的平台。该工具因其作为 CRM 和项目管理软件的双重功能而享有盛誉。特别是对于在管理客户关系和监督项目之间摇摆不定的顾问来说，Insightly 的双重性质可能是一个福音，它弥合了客户管理和项目执行之间的差距。

洞察力的主要特点

关系联动。 Insightly 允许用户可视化并建立联系人、组织、机会和项目之间的链接，从而提供更全面的客户关系视图。
任务管理和项目跟踪。除了 CRM 功能之外，顾问还可以使用 Insightly 来管理任务、设置里程碑并监控项目进度，所有这些都在平台内进行。
高级报告和仪表板。定制的见解和分析数据显示在可定制的仪表板中，为顾问提供可操作的情报。
电子邮件跟踪。此功能使顾问能够跟踪电子邮件交互，确保及时跟进并更深入地了解客户参与度。
与流行应用程序集成。无论是电子邮件工具、财务软件还是营销平台，Insightly 都拥有广泛的集成选项。

Insightly 对于顾问的优点和缺点

优点：

统一的工作空间。借助 CRM 和项目管理工具，顾问可以简化其运营，减少对多个平台的需求。
直观的界面。尽管具有多种功能，但 Insightly 的用户界面简洁且用户友好，使导航和任务执行变得简单明了。
可扩展性。 Insightly 面向小型企业和大型企业，为处于职业生涯各个阶段的顾问提供可扩展的解决方案。
一款移动应用程序。对于移动中的顾问来说，Insightly 强大的移动应用程序可帮助他们随时保持联系并了解情况。

缺点：

价钱。虽然 Insightly 提供免费版本，但一些顾问指出，重要功能需要迁移到付费版本。
基本计划的定制有限。为了真正根据个人的独特需求定制平台，通常需要升级。
偶尔出现同步问题。有报告称偶尔会出现同步问题，尤其是第三方集成时。

6. 敏捷

概述

Nimble 作为现代 CRM 解决方案脱颖而出，巧妙地将社交媒体洞察融入其核心功能。 Nimble 以其简单性和高效性而闻名，它超越了传统 CRM 的界限，为用户提供了关系管理和社交参与的独特结合。

考虑到社交平台在商业网络和客户获取中的相关性日益增强，经常从事个人品牌和关系管理交叉领域工作的顾问可能会发现 Nimble 的方法特别符合他们的需求。

敏捷的主要特点

社交媒体整合。 Nimble 可以自动执行从主要社交网络提取信息的过程，提供除电子邮件通信之外的全面联系人视图。
统一记录。每个联系人都有一个全面的记录，包括电子邮件、社交对话和活动，因此顾问可以轻松掌握所有相关信息。
日历和任务管理。使用 Nimble 的集成日历和任务管理器，组织会议、设置提醒和管理日常任务成为一个无缝的过程。
具有跟踪功能的群组消息传递。发送个性化的批量消息并跟踪谁打开或点击了这些消息，这对于想要衡量客户或潜在客户参与度的顾问来说是一个重要功能。
智能分割。根据多种标准过滤和细分联系人，确保有针对性且有意义的参与。

Nimble 对于顾问的优点和缺点

优点：

无缝社交媒体同步。对于强调个人品牌的顾问来说，Nimble 与社交媒体资料同步的能力非常宝贵，可以提供实时见解并促进真正的参与。
直观的用户界面。 Nimble 的仪表板简单明了、整洁，即使对于那些本身不精通技术的人来说也很容易。
自动数据输入。该平台通过自动更新联系人记录的相关信息来减少手动工作。
一个浏览器扩展。 Nimble 的浏览器扩展允许用户直接从 LinkedIn 等平台访问和更新其 CRM，从而提高效率。

缺点：

高级功能有限。一些用户表达了对更高级 CRM 功能的渴望，这些功能是为大型企业量身定制的平台提供的。
整合的局限性。虽然 Nimble 提供了各种第三方集成，但一些流行的工具可能会丢失，需要解决方法。
定价结构。一些顾问可能会发现定价结构有点陡峭，特别是如果他们没有使用所有功能的话。

7.Bitrix24

概述

Bitrix24 将自己定位为 CRM 领域的一体化平台。除了强大的 CRM 功能之外，它还提供可满足从通信和协作到项目管理和发票等一系列业务需求的工具。

经常兼顾多个角色和职责的顾问可能会发现 Bitrix24 的综合方法能够改变游戏规则。该平台旨在简化工作流程、促进沟通并改善客户关系，这些都是顾问日常工作中不可或缺的任务。

Bitrix24的主要特点

360 度客户视角。 Bitrix24 提供每个客户的全方位视图，包括之前的交互、待处理的交易和分配的任务。
内部沟通工具。集成的聊天、视频会议和社交网络功能促进实时通信，减少对第三方工具的需求。
任务和项目管理。综合工具使顾问能够有效地规划、跟踪和管理任务和项目。
文件管理。顾问可以在 Bitrix24 中安全地存储、共享和编辑文档，从而使与客户和同事的协作变得简单。
发票和报价。平台内可以方便地生成发票、将其发送给客户以及跟踪付款，从而减轻顾问的管理负担。

Bitrix24 对于顾问的优点和缺点

优点：

统一的工作空间。 Bitrix24 拥有大量工具，提供了一个整合的工作空间，无需在各种软件解决方案之间切换。
可扩展性。无论您是独立顾问还是成长中的咨询公司，该平台都会根据您的需求进行扩展。
自动化能力。您可以自动执行日常任务、提醒和后续行动，这样就不会遗漏任何内容。
定制。 Bitrix24以其灵活性而闻名，允许用户根据自己的具体要求定制系统。

缺点：

学习曲线。鉴于其广泛的功能，新手可能会发现该平台有点难以承受。
整合挑战。虽然 Bitrix24 确实支持第三方集成，但并非所有流行的工具都可以无缝连接，需要额外的努力。
定价等级。该平台的综合功能带有价格标签，为了解锁高级功能，顾问可能需要投资更高价格的计划。
性能问题。一些用户报告了偶尔的滞后和性能问题，特别是在同时使用多个工具时。

8. Gmail 连胜

概述

Streak for Gmail 偏离了传统的 CRM 设置，将 CRM 功能直接引入 Gmail 界面。这种巧妙的集成使用户无需离开电子邮件环境即可管理联系人、销售渠道和任务。

对于严重依赖电子邮件通信并喜欢整洁的技术堆栈的顾问来说，Streak 是一项无价的资产。它在熟悉的 Gmail 环境中运行，通过提供相关信息和工具，简化了通常艰巨的客户管理任务。

条纹的主要特点

管道管理。借助 Streak，顾问可以直接在 Gmail 中高效管理和可视化销售和项目渠道。
电子邮件跟踪。该平台会在电子邮件被阅读时提供实时通知，为顾问提供有关客户参与度的见解。
数据组织。 Streak 允许用户向电子邮件添加注释、任务和自定义字段，以便客户特定的数据保持井然有序且易于访问。
共享管道。顾问可以通过共享管道与团队成员协作，确保每个人都保持知情并保持一致。
片段和邮件合并。这些功能有助于大规模发送个性化电子邮件、节省时间并改善外展工作。

Streak 对于顾问的优点和缺点

优点：

无缝整合。 Streak 无需在 CRM 和电子邮件之间切换，从而简化了操作并节省了时间。
轻松入职。嵌入 Gmail 中后，Streak 的学习曲线大大缩短。
提高电子邮件生产力。电子邮件跟踪和邮件合并等功能增强了电子邮件体验，使客户交互更具洞察力。
灵活定制。 Streak 具有很强的适应性，允许顾问根据特定要求塑造管道和数据字段。

缺点：

平台依赖性。 Streak 的最大优势是 Gmail 集成，但这也是一个限制。如果顾问决定放弃 Gmail，转型就会成为一项挑战。
CRM 功能有限。虽然 Streak 非常适合基本的 CRM 任务，但它可能无法满足需要高级功能的顾问的需求。
隐私问题。在电子邮件平台中存储 CRM 数据可能会引起一些顾问的数据安全担忧。
性能影响。在极少数情况下，将 Streak 添加到 Gmail 可能会稍微减慢电子邮件界面的速度。

选择 CRM 之前要问的问题

总拥有成本是多少（初始成本 + 持续成本）？

在深入研究 CRM 之前，必须清楚了解所涉及的财务承诺。这意味着了解初始购买成本和经常性费用，其中可能包括每月或每年的订阅费、维护成本和隐藏费用。

软件多久更新一次？

商业格局快速发展。因此，CRM 不应该保持静态。定期软件更新反映了提供商对适应不断变化的业务需求和解决潜在安全漏洞的承诺。

CRM 是否允许对潜在客户和客户进行详细分析？

对于顾问来说，了解每个潜在客户或客户的细微差别至关重要。 CRM 应能够捕获详细的资料，记录特定需求、偏好、交互历史记录以及其他可以提高咨询质量的相关信息。

CRM 是否提供与顾问相关的报价和发票功能？

金融交易是咨询的一个组成部分。如果 CRM 提供专为顾问量身定制的内置报价和发票功能，则可以显着简化操作并打造一致、专业的外观。

它是否促进协作，尤其是团队或其他顾问之间的协作？

咨询通常需要团队的努力。 CRM 应提供促进轻松协作的功能，例如共享视图、任务分配和实时更新，确保所有团队成员都在同一页面上。

CRM 是否提供可供客户登录的客户门户功能？

透明度建立信任。为客户提供一个专门的门户，让他们可以跟踪进度、提供反馈或访问重要文档，可以显着增强客户与顾问的关系。

是否允许存储文档，存储空间有限制吗？

文档存储对于处理合同、报告和其他关键文件的顾问来说至关重要。 CRM 应提供充足的存储空间，并针对任何限制提供明确的指导方针。

鉴于咨询工作的性质，CRM 的移动友好性如何？

顾问经常出差，会见客户或参加会议。因此，移动响应式 CRM 成为必需品，使他们能够随时随地访问关键数据和功能。

深入了解 Jetpack CRM

Jetpack 以其一系列高效的 WordPress 工具而闻名，它是网站所有者和企业的游戏规则改变者。它的套件不仅仅是为了增强美观，还深入研究了安全、性能和增长等重要方面。

Jetpack CRM 就是这样一种不可或缺的工具。它的设计重点关注顾问和企业的实际需求，超越了传统的 CRM 功能，提供了使客户关系管理直观、高效的解决方案。

为顾问量身定制的功能

Jetpack CRM 通过以下方式满足顾问的特定需求，从而开辟了自己的利基市场：

联系管理。混乱的电子表格和错误的笔记的日子已经一去不复返了。 Jetpack CRM 为所有客户信息提供了一个集中空间，使跟踪交互和了解客户需求变得更加容易。
轻松报价和发票。只需点击几下，顾问就可以生成专业的报价。此外，发票功能简化了财务交易，确保及时付款和清晰的记录保存。
交易跟踪。 Jetpack CRM 可以跟踪每一次财务互动，无论大小。这不仅仅关乎收入；还关乎收入。这是关于了解财务模式和优化定价策略。
客户门户。为客户提供一个可以跟踪项目、提供反馈或访问重要文件的空间，从而为客户提供支持。这提高了透明度，培养了信任，并提高了顾问的感知价值。

与 WordPress 集成

对于那些已经利用 WordPress 强大功能的人来说，Jetpack CRM 是明智的选择。它与平台无缝集成，确保企业不必在多种工具之间切换。这种原生集成意味着更高效的数据同步、统一的用户体验，最重要的是，确保所有工具在 Jetpack 的强大支持下协调工作。

相对于其他 CRM 的优势

尽管市场上有众多 CRM，但 Jetpack CRM 脱颖而出的原因如下：

成本效益。 Jetpack CRM 提供了丰富的功能，而且价格不高。这是一项可带来显着回报的投资。
WordPress 兼容性。 CRM 与 WordPress 的无缝集成是无与伦比的。它的功能更像是核心软件的扩展而不是插件。
许多功能和定制选项。每个企业都是独特的，其需求也是独特的。 Jetpack CRM 深知这一点，并提供一系列定制选项，使企业能够塑造 CRM 以满足其具体要求。

Jetpack CRM 入门

对于热衷于转变客户关系管理的顾问和企业来说，深入研究 Jetpack CRM 是下一个合乎逻辑的步骤。探索功能范围，了解其强大功能，并亲眼目睹它如何重新定义工作流程。

Jetpack CRM 的网站全面介绍了其功能、实惠的定价计划以及入门路线图。您的精简、高效和有效的客户关系之旅从 Jetpack 开始。

今天就开始吧。