创建支票申请表的 3 个简单步骤
已发表: 2022-06-14在线支票申请表可以帮助您减轻额外的文书工作并简化交易流程。 思考如何创建在线支票申请表并保持交易的透明度？ 那么你来对地方了。
在线支票申请表非常方便地执行与订阅、会员资格、酬金、注册、工资等付款相关的支票交易。 检查请求表包含有关横断面的各种信息，例如签发日期、公司或个人姓名、发出请求的人等。由于这些类型的表格包含敏感数据，因此您需要格外小心地构建检查请求表。
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继续阅读以学习轻松创建支票申请表。
在此之前，让我们简要介绍一下为什么首先应该创建检查请求表。
为什么使用支票申请表
如果您经营的企业必须每天进行交易，那么检查申请表对您来说是必须的。 手动处理一张一张的支票申请表非常困难。 如果您想跟上提交和批准日期或处理发票和支票，您需要创建支票申请表来简化您的工作流程。
使用 WordPress 网站上的功能检查请求表，您可以轻松管理您的帐户并平衡您的日记以减少财务错误。
有多种方式来提交支票请求对客户来说很方便，但这对您的企业来说不是时间或成本效益。 您的 WordPress 网站上的在线支票申请表将使您的帐户管理更加容易，并帮助您避免财务错误并更快地平衡您的账目。
那么为什么不在您的 WordPress 网站上尝试在线检查请求表呢？
以下是您应该为您的企业或组织切换到在线表格的几个原因。
- 使用在线支票申请表，您可以随时随地从任何设备提交您的申请。 在线填写和提交支票申请表比离线更快、更容易、更方便。
- 如果您为您的组织使用在线检查请求，您可以在一个地方访问所有文件。 这可以消除财务管理的额外麻烦。
- 您知道在线支票申请表中最重要的部分吗？ 您可以轻松添加或删除字段并将它们设为“必填”，这样您就不会错过重要数据并且请求不会经常退回。
- 为了更好地记账并减少手动输入来自多个来源的数据的人为错误，在线支票申请表对您的公司来说可能是一笔巨大的财富。
我们已经了解了为什么需要使用在线支票申请表，现在我们将介绍如何为您的 WordPress 网站创建支票申请表。
如何创建在线支票申请表
在本节中，我们将向您展示为您的组织创建支票申请表的 5 个简单步骤。
事不宜迟，让我们开始吧。
第 1 步：添加字段以创建在线支票申请表
如果您的网站上安装了 Fluent Forms，您会看到已经存在检查请求演示。 但在本文中，我们将向您展示如何从头开始创建一个。
不仅如此，使用 Fluent Forms，您还可以使用 70 多种不同类别的预建表单。 此外，50 多个不同的输入字段让您可以自由制作不同的在线表格。 您不必担心垃圾邮件，因为 Fluent Forms 拥有多种垃圾邮件保护功能。
首先，您需要安装并激活 Fluent Forms 插件。 接下来，转到仪表板并单击将鼠标悬停在 Fluent Forms 上。 单击“新表单”选项，屏幕上将出现一个弹出窗口。
如果要从模板部分创建表单，请单击左上角的类别或从右上角的搜索框中搜索特定表单。
当我们从头开始创建时，我们将单击创建空白表单。 您将看到一条成功消息并被重定向到一个全新的页面以创建您想要的表单。
首先，我们将添加欢迎消息并向用户提供说明以获得正确的结果。 为此，请单击加号或从屏幕右侧搜索自定义 HTML 字段。
现在为您的表单提供标题和描述，您还可以根据需要设置图像或向表单添加媒体。
由于我们没有使它成为一个多步骤的表格，我们将把表格分成两个部分。 添加另一个自定义 HTML 字段并设置标题名称“请求者”。 现在添加您想了解的有关被请求者的字段。
我们为表格的第一部分添加了姓名、电子邮件、电话、请求日期、所需日期、目的和金额字段。
同样，我们添加了具有相同字段类型的“付款至”部分。 最后，添加条款和条件字段以获取用户根据公司政策采取措施的权限。
保存表格，你的一半工作在这里完成。 现在您只需要配置表单并根据需要进行一些更改。
第 2 步：配置您的支票申请表
保存表单后，从顶部转到设置和集成部分。
在表单设置中，您可以更改确认设置、表单布局、计划和限制、高级表单验证、调查结果、合规设置等。
我们将设置表单确认消息显示在同一页面上，提交后表单将自动隐藏。 你想要否则你也可以这样做。 喜欢在另一个页面上显示确认消息或在提交表单将重置后。
您还可以为数据提交启用双重选择。 这对于提高安全性和阻止垃圾邮件很有帮助。 根据需要更改表单布局，如标签对齐、帮助消息、错误消息和 Asterik 位置，以使表单具有独特的外观。
调度和限制部分有很多选项，如限制最大条目数、调度表单、登录要求设置和空提交阻止，其中大部分都是不言自明的。
如果需要，您可以从本部分更改合规性设置并添加自定义 CSS。
无论您做什么，都不要忘记在您进行任何更改后保存设置。
第 3 步：设置电子邮件通知
如果您希望在任何提交后向您或用户或两者发送电子邮件通知，请单击电子邮件通知并切换到启用。 根据您的需要填充必填字段，您还可以设置条件逻辑以获取有关用户的更具体的通知。
通过这种方式，您可以向用户和管理员发送自定义的电子邮件通知。 用户可以放心他们的检查请求，如果在交易过程中遇到任何问题，他们可以联系当局。
您可能已经在屏幕左侧看到了其他可用选项。 是的，如果您愿意，您可以将您的表单与会员、通知、CRM 等软件等不同工具集成。
发布您的支票申请表
现在您已经为您的检查请求设置了所有内容，唯一缺少的就是发布您的表单。 使用 Fluent Forms 发布表单很容易。
您可以将支票申请表的简码添加到任何您想要的帖子或页面。 如果您使用 Elementor 页面构建器，您将拥有一个专用的 Fluent Forms 小部件，可以轻松修改表单构建器的外观。
借助 Fluent Forms 的登录页面功能，您可以在网站的专用页面上发布表单，通过社交媒体共享 URL，甚至在 WordPress 之外发布。
结论
如果您有组织的在线支票申请表，您可以简化交易并最大限度地减少财务人员的任务。 在本文中，我们向您展示了如何为您的 WordPress 网站创建在线检查请求表单，但您可以尝试使用您的表单。 根据需要添加或删除字段，以收集有关用户的信息并保持数据清洁。
希望本文能帮助您创建不同的支票申请表并轻松进行交易。
您对申请表有任何疑问吗？ 在评论部分询问。
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