Pazartesi.com Nasıl Kullanılır | Yeni Başlayanlar Eğitimi 2022

Proje yönetimi işin ikincil bir yönü değildir.

Belki de en önemli ticari operasyonlardan biridir.

Proje yönetimi araçlarının faydaları, zamanlama ve işbirliğinin ötesine geçer.

Proje Yönetimi araçları, müşteri iletişimini, risk yönetimini, süreç standardizasyonunu, belge paylaşımını ve kaynak yönetimini iyileştirmeye yardımcı olur.

Bu araçlar, ekibinizin iş yükünü de azaltmaya yardımcı olur.

Pazartesi gibi sezgisel bir platform, zaman alan manuel işleri azaltır.

Ve proje yönetimi ve monday.com'u aynı cümlede kullanmamak neredeyse imkansız.

2014 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana, İsrail tabanlı bulut tabanlı proje yönetimi platformu, dünya çapında binlerce kullanıcının sevgisini ve desteğini topladı.

Kullanım kolaylığı ve yeni başlayanlar için uygun platformuna rağmen, bazı kullanıcılar monday.com'dan en iyi şekilde yararlanmak için bunaltıcı hissedebilir.

İşte bu yazı sizin imdadınıza yetişecek.

monday.com'un nasıl kullanılacağına dair bu makalede, bu güçlü, proje yönetimi platformunu nasıl kullanacağınızı öğrenebilmeniz için monday.com proje yönetimi çözümünün farklı yönlerinde size yol göstereceğim.

Ayrıntılara girmeden önce dikkat etmemiz gereken birkaç şey var.

İlk olarak, Monday.com'un Pro sürümünün ücretsiz deneme sürümünü kullanacağım.

Bu, pazartesi proje yönetimi çözümünün en yüksek seviyesidir.

Pazartesi gününün tüm temelleriyle başlayalım.

monday.com nasıl kullanılır: monday.com'a başlarken

Projeleri yönetmek için platformu kullanmak için kaydolmanız gerekir.

monday.com web sitesini ziyaret edin ve “başla” düğmesine tıklayarak bir hesap açın.

Pazartesi gününün profesyonel planını (temel planı değil) ücretsiz olarak denediğinizden emin olun.

E-postanızı, Google, LinkedIn ve hatta bir Slack hesabınızı kullanarak kayıt olabilirsiniz.

Adınızı girin ve bir şifre seçin.

Platformda ekibiniz için bir isim de belirleyebilirsiniz.

Ardından, kullanım türü, ekip boyutu ve işletme türü hakkında bir bilgi istemi göreceksiniz.

Bunların bir kombinasyonunu kullanmayı denedim ve çıktıda ihmal edilebilir bir fark buldum.

Pazartesi günü kayıt işlemini tamamladığınızda, ücretsiz denemeniz için bir onay e-postası alacaksınız.

Gerekeni yapın ve monday.com'u kullanmaya hazır olmalısınız.

Bunun gibi bazılarını okuması gereken benzersiz bir URL alacaksınız: companyname.monday.com

monday.com nasıl kullanılır: Platformda gezinme

monday.com'a giriş yapmak sizi ana kontrol paneline götürecektir.

Burada, platformda size rehberlik edecek birkaç açılır pencere göreceksiniz.

Bunları oldukça faydalı buluyorum.

Şirket, projeleri yönetmek için kullanışlı açılır pencerelerle iyi bir kullanıcı deneyimi sunarak iyi bir iş çıkardı.

Ancak, pop-up'lar yeterli olsaydı, monday.com'un nasıl kullanılacağına dair bu ayrıntılı kılavuza ihtiyacınız olmazdı!

Önce monday.com'da bir editoryal takvim oluşturarak başlayalım ve ilerledikçe platformun diğer yönlerini tartışalım.

Pano Oluşturma

Diğer proje yönetim araçlarının çoğundan farklı olarak, monday.com bir pano oluşturmak için birkaç özellik daha sunar.

Pazartesi ile birden fazla pano (ve hatta özel panolar) oluşturabilirsiniz.

“Ekle” düğmesine ve ardından “Yeni Pano Seçeneğine” tıklayarak yeni bir pano oluşturabilirsiniz.

Burada, Kurul için bir ad eklemenizi, gizliliği ayarlamanızı ve tahtayı yönetmeye ilişkin hususları ayarlamanızı isteyen bir açılır pencere göreceksiniz.

Gizlilik için üç seçeneğiniz vardır: ana, özel ve paylaşılabilir.

“Bu panoda yönettikleriniz” için bu kalemler, bütçeler, çalışanlar, kampanyalar, müşteri adayları, projeler, reklam öğeleri, müşteriler, görevler veya özel öğelerden birini seçebilirsiniz.

Bunları daha sonra değiştirebilirsiniz.

Bu tartışma uğruna, "özel" ile gidelim.

"Pano Oluştur"a tıkladığınızda, "ilk özel panonuza hoş geldiniz" yazan bir açılır pencere ile karşılaşacaksınız.

“Tamam, anladım” mavi düğmesine basın, tahtanızı göreceksiniz.

Sıradaki ne?

Şimdi grubumuza grup ekleme zamanı.

Pano-> Gruplar

Grupları, Panonuz için oluşturmak istediğiniz görevler olarak düşünün.

Tahtaları kova olarak düşünün.

Örneğin, pazarlama ile ilgileniyorsanız, içerik yazma, Facebook reklamları ve SEO gibi gruplar oluşturabilirsiniz.

Boarduma gittiğimde orada 3 tane isimsiz grup gördüm.

Bunları yeniden adlandırdım.

Daha fazlasını eklemek isterseniz, Panonuzun adının altındaki “Yeni Öğe” yazan mavi düğmeye tıklayabilirsiniz.

Bu, öncekilerin üzerinde adsız bir grup oluşturacaktır.

Yeni grubu aşağı taşımak istiyorsanız, grup adının yanındaki üç noktayı tıklayıp 'Taşı'yı tıklamanız yeterlidir. Burada iki seçenek görmelisiniz - Tahtaya taşı ve En üste taşı.

Alternatif olarak, fareyle grup adının yanına gelebilirsiniz ve size grubu yukarı veya aşağı sürüklemek için bir "el" simgesi gösterecektir.

Grup-> Görevler

Ardından, monday.com'da bir gruba nasıl görev ekleneceğini öğrenmemiz gerekiyor.

Bir görev, daha çok bir grup içindeki Yapılacaklar gibidir.

Örneğin içerik yazma grubu için “makale araştırması” adında bir görev oluşturmak istiyorum.

Bunu yapmak için, 1, 2 veya 3 numaralı öğeleri yeniden adlandıralım (bunlar üç varsayılan gruptaki varsayılanlardır).

Ve yeni bir grup oluşturduysanız, “öğe ekle” seçeneğini görmelisiniz.

Buna tıklayın ve “Yeni Öğe” demesi gereken bir yan açılır pencere göreceksiniz.

İstediğiniz göreve yeniden adlandırmak için üzerine tıklayın.

Bu durumda, buna “makale araştırması” adını veririm.

Bu menü, belirli bir grubu daraltabileceğiniz veya hepsini daraltabileceğiniz (bizim durumumuzda olduğu gibi basitleştirilmiş bir makale listesini kontrol etmek istiyorsanız harika), ayrıca yeni bir grup oluşturabileceğiniz veya başka bir panoya taşıyabileceğiniz yerdir. Ayrıca bir grubun rengini değiştirebilir (hızlı görsel sıralama için kullanışlıdır) ve elbette grubu yeniden adlandırabilirsiniz.

Burada, Güncellemeler, Dosyalar ve Etkinlik Günlüğü olmak üzere üç seçenek görmelisiniz.

“Güncellemeler”e tıkladığınızda, size “yaz ve güncelle” istemini içeren bir kutu ve kutunun altında “güncellemeleri e-posta ile yaz” yazan ikincil bir metin gösterecektir.

İlk seçenekle gidelim.

Üzerine tıkladığınızda, bir kontrol listesi seçeneğiyle tamamlanmış bir WYSIWYG editörü görmelisiniz.

Bu alanı, belirli bir görev hakkında detaylandırmak istediğiniz genel bir kılavuz veya hedef olarak düşünün.

Ayrıca dosya, gif, emoji ekleyebilir ve hatta ekibinizden birinden bahsedebilirsiniz.

Güncellemeler'in yanındaki ikinci seçeneğe, yani Dosyalar'a tıklarsanız, bir dosya ekleme ve bir dosya arama seçeneğine sahip olacaksınız.

Son olarak, size o belirli görev için etkinliklerin geçmişini gösteren Etkinlik Günlüğü sekmesine sahibiz.

Neredeyse bahsetmeyi unuttum.

Görev adının yanında iki seçenek daha göreceksiniz - İnsan anahatlı ve üç noktalı bir daire.

Çembere tıkladığınızda, ekip aboneleri eklemek için bir açılır pencere göreceksiniz.

Ve üç noktaya tıkladığınızda, bu seçenekleri göreceksiniz - aboneleri yönetme, e-posta tercihi, Excel'e aktarma, öğe bağlantısını kopyalama, arşivleme ve silme.

Ekip üyeleri nasıl eklenir ve çıkarılır

Artık grupları oluşturduğumuza ve ayrıca görevlerin nasıl ayarlanacağını gösterdiğimize göre, monday.com'un diğer yönlerine bakalım.

Bu inceleme gönderisini yazarken bir gruba ekip arkadaşları eklemenin mümkün olmadığını lütfen unutmayın.

Ancak, bunları bir göreve ekleme seçeneğiniz vardır.

Adım 1, onları bir panoya eklemektir.

Bunu, soldaki mavimsi dikey kenar çubuğunda artı işareti olan kişi anahattına tıklayarak yapabilirsiniz.

Fareyle üzerine geldiğinizde, "ekip üyelerini davet et" yazmalıdır.

Bu simgeye tıklamak, pazartesi Work OS'ye davet okuyacak bir açılır pencere gösterecektir.

Orada, ekip üyesini davet etmek için bir e-posta seçeneği olan bir davet göreceksiniz.

Burada iki seçeneğiniz var.

Birincisi, kişiyi ekip üyesi olmaya davet edebilirsiniz.

İkincisi, onları "izleyici" olarak ekleyebilirsiniz.

Artık panonuza bir ekip üyesi eklediğinize göre, onları bir göreve ekleyebilirsiniz.

Bir gruba tıklayın ve ekip üyesinin katılmasını istediğiniz göreve karar verin.

Görevin yanında, üzerinde insan bulunan bir daire ile birlikte “Kişi” başlıklı bir sütun göreceksiniz.

Çevreye tıklayın ve kişiyi ekleyin.

Bunu yapmak için başka bir seçenek de Güncellemeler sekmesine ve sağ üstteki daireye tıklamaktır.

Bir üyeyi bir görevden çıkarmak istiyorsanız, baş harflerinin bulunduğu daireye tıklayın.

Ardından, açılır pencerede adlarının yanındaki çarpıya (x) tıklayın.

Durum Ekleme

Varsayılan olarak, bu sütunların her grup öğesi, kişi, durum, tarih ve "artı" işaretinin altında soldan sağa hareket ettiğini görmelisiniz.

Tüm bu sütunlar (görev hariç) yatay olarak hareket ettirilebilir.

Durum sütununa tıklamak size dört seçenek sunar: üzerinde çalışma, Sıkışmış, Bitti ve gri bir etiket.

Bunun altında bir "etiketi düzenle" seçeneği görmelisiniz.

Burada tüm varsayılan etiketlerin renklerini değiştirebilir ve hatta yeni etiketler ekleyebilirsiniz.

Burada herhangi bir değişiklik yaparsanız alttaki “Uygula” düğmesine bastığınızdan emin olun.

Tarih Ekleme

Tarih sütunu, görevin sağında üçüncü görünür.

Görevin yanındaki sütuna tıkladığınızda, “bugün”ü ve ayın takvimini gösteren bir açılır pencere göreceksiniz.

Burada bir tarih seçebilir ve hatta takvimin altındaki düğmeyi kullanarak zaman ekleyebilirsiniz.

Bu açılır pencerede sevdiğim harika bir şey, sağ üst köşedeki gülen yüz.

Simgeye tıklamak, onay işareti, çarpı işareti ve soru işareti gibi 15 simge içeren bir açılır pencere açar.

Bu, bu PM yazılımında zaman izlemeyi kullanmanın sadece bir örneğidir.

Son Sütun

Daha önce de belirttiğim gibi, tarihin yanında “+” işareti olan bir sütun da var.

Bu sütuna tıkladığınızda, bir dizi sütun seçeneği göreceksiniz. Örneğin, buradan metin, bağlantı, durum, kişiler, tarih, açılır menü, ülke, sayılar, etiket ve daha birçok seçenek gibi sütunlar yapabilirsiniz.

Projeleri Görüntüle ve Organize Et

Yeni Gösterge Tablosu

Çalışma Alanı kenar çubuğunun (solda) altındaki "Ekle" metnine tıklayarak yeni bir gösterge tablosu oluşturabilirsiniz.

Gösterge tablosunu oluşturmanızı öneren bir açılır pencere görmelisiniz.

Yeni panonuz için istediğiniz adı seçin ve gizliliği (ana veya özel) seçin.

Ana seçenek, gösterge tablosunun ekipteki herkes tarafından görülmesine izin vermektir.

Ve "özel" seçenek, özel olarak veya seçilen ekip üyeleriyle çalışmak için bir gösterge panosu oluşturmaktır.

Ardından, mavi "pano oluştur" düğmesine tıklayın ve viyola, yeni bir pano oluşturdunuz.

İşiniz bittiğinde, "İlk widget'ınızı seçin" yazan bir metin içeren yeni gösterge tablosunu göreceksiniz.

Widget'lar, monday.com'daki görevlerinizi yönetmenize yardımcı olan mini uygulamalardır.

Orada göreceğiniz widget'lardan bazıları pil, takvim, tablo, iş yükü, sayılar ve Gantt'ı içerir.

Kullanılabilir seçeneklerin bir listesini görmek için Panoların yanındaki "Widget ekle" metnine de tıklayabilirsiniz.

Bu eğitim için Takvim widget'ını kullanalım.

Söz konusu widget'a tıkladığınızda, yeni oluşturduğunuz yeni gösterge panosunun altında bir takvim dolduğunu görmelisiniz.

Takvimdeki herhangi bir tarihe tıklayabilir, yeni bir öğe (veya yapılacak) ekleyebilir ve açılır pencerede grubu, kişiyi, durumu ve tarihi özelleştirebilirsiniz.

Pazartesi.com Eğitimi: Görünüm Ekleme

Pazartesi.com, "görüntüleme" işlevselliği açısından parlıyor.

Bu özellik, gruplarınız ve yapılacaklar için çizelgeler ve diğer grafikleri içerir.

Bunu kullanarak, ne ve ne zaman olduğunu anlayabilir ve hareket halindeyken değişiklik yapabilirsiniz.

Görünüm eklemek nispeten basittir.

Tablo görünümüne gidin ve üst kısımdaki “ana tablo” düğmesine tıklayın.

Ana Tablo ve Zaman Çizelgesi'nin yanında bir “+” simgesi görmelisiniz.

Üzerine tıklamak, tablo, gösterge tablosu, grafik görünümü, Kanban, Gantt çizelgeleri, kartlar, form, Dosya Galerisi, Uygulamalar gibi seçeneklerin bir listesini içeren bir açılır menü getirmelidir; ve altta "daha fazla görüntüleme".

“Daha fazla görünüm” e tıkladığınızda daha fazla seçenek göreceksiniz.

Projelerimin çoğu için kişisel olarak Kanban Görünümü, çizelge görünümü ve Takvim Görünümü kullanıyorum.

Pazartesi.com Eğitimi: Zaman Çizelgesi

monday.com'un bu özelliğini seviyorum.

Buna Pano altında bulunan “Ana Tablo”nun yanında bulunan “Zaman Çizelgesi” sekmesine tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Bu görünüm size yapılacak işleri, proje son tarihlerini ve atanan ekip üyelerini hızlı bir bakışta gösterir.

Ayrıntıları buradan Excel'e bile aktarabilirsiniz.

Pazartesi.com Eğitimi: Sonuç

monday.com'un temel özelliklerini ele almak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım.

Bu proje yönetimi aracının öğrenilmesi ve kullanılması kolaydır.

Diğer proje yönetimi araçlarının aksine, monday.com inanılmaz derecede görsel ve özelleştirilebilir.

Çok sayıda kullanım örneğiyle monday.com, kendisine olumlu bir ün kazandı.

Hem büyük hem de küçük işletmelerdeki proje yöneticileri, sadece pazarlama için değil, aynı zamanda satış ekipleri için de tekrarlayan görevleri ve proje yönetiminin diğer yönlerini yönetmek için bu platformu seviyor.

Bu proje yönetimi yazılımını bir gezintiye çıkarın; kullanım kolaylığını ve çok çeşitli özelliklerini seveceğinizden eminim. monday.com'u kullanmaya başlamak nispeten kolaydır.

Ayrıca 14 günlük ücretsiz deneme ile kaybedecek hiçbir şeyiniz yok.