WordPress Solutions สำหรับหน่วยงานประกันภัย: การสร้างพอร์ทัลลูกค้าและศูนย์กลางการสื่อสาร

ในวันนี้และอายุหน่วยงานประกันภัยอยู่ภายใต้แรงกดดันมากขึ้นในการให้บริการออนไลน์และสื่อสารกับลูกค้าได้ดีขึ้น เอเจนซี่สามารถสร้างพอร์ทัลลูกค้าจัดการเนื้อหาและติดตามการดำเนินงานของพวกเขาบน WordPress ซึ่งเสนอให้เป็นหนึ่งในวิธีที่ยืดหยุ่นและถูกที่สุดในการไป หากเอเจนซี่วางโซลูชั่นที่ถูกต้องในสถานที่การผลิตสามารถเพิ่มขึ้นประสบการณ์จะไม่ธรรมดาและการเติบโตอยู่บนขอบฟ้า

บทความนี้สำรวจว่า WordPress ให้ความสำคัญกับหน่วยงานประกันภัยเพื่อ:

• สร้างพอร์ทัลไคลเอนต์ที่ใช้งานง่าย
• ปรับปรุงการสื่อสารและการแบ่งปันข้อมูล
• ทำงานอัตโนมัติและรวมเข้ากับระบบ back-end
• รวบรวมข้อมูลลูกค้าและมอบประสบการณ์ส่วนตัว
• อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันระหว่างพนักงานที่กระจาย

ไม่ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของผู้ให้บริการขนาดใหญ่หรือเป็นหน่วยงานอิสระ WordPress ให้เครื่องมือเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่สำคัญทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

การสร้างพอร์ทัลไคลเอนต์ด้วย WordPress

พอร์ทัลลูกค้าได้กลายเป็นสิ่งที่ต้องมีสำหรับหน่วยงานประกันภัย พอร์ทัลอนุญาตให้ลูกค้าเข้าถึงเอกสารนโยบายติดตามการเรียกร้องการชำระเงินการชำระเงินอัปเดตข้อมูลและอื่น ๆ สำหรับเอเจนซี่พอร์ทัลปรับปรุงประสิทธิภาพทำให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูง

ด้วยการสร้างและปรับแต่งพอร์ทัลผ่าน WordPress ทรัพยากรของเอเจนซี่ไม่จำเป็นต้องมีความกว้างขวางในการสร้างสิ่งที่ถูกต้องสำหรับพวกเขาและแบรนด์ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา ความสามารถสำคัญที่เปิดใช้งานโดย WordPress รวมถึง:

การจัดการเนื้อหาที่ง่ายขึ้น

พนักงานสามารถเผยแพร่และอัปเดตเนื้อหาโดยไม่ต้องมีทักษะการเข้ารหัสด้วย WordPress ด้วยเครื่องมือแก้ไขที่ใช้งานง่ายผู้ใช้สามารถสร้างหน้าโพสต์บล็อกคำถามที่พบบ่อยและอื่น ๆ ด้วยการอนุญาตที่ละเอียดสมาชิกในทีมแต่ละคนสามารถดูเนื้อหาที่พวกเขาได้รับการเข้าถึงจากหน่วยงาน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวเลือกซอฟต์แวร์ประกันภัย: https://www.luxoft.com/industries/insurance/software-engineering

การออกแบบที่ตอบสนอง

พอร์ทัล WordPress จะปรับให้เข้ากับขนาดหน้าจอโดยอัตโนมัติและยอดเยี่ยมสำหรับเมื่อลูกค้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของคุณบนเดสก์ท็อปแท็บเล็ตและอุปกรณ์มือถือ เอเจนซี่สามารถแบรนด์ได้อย่างเหมาะสมและสร้างธีมและตัวเลือกเค้าโครงให้ใช้งานได้มากขึ้นด้วยธีมที่ทันสมัยและตัวเลือกเค้าโครง

การลงทะเบียนผู้ใช้และการควบคุมการเข้าถึง

ปลั๊กอินสมาชิกเช่น MemberPress อนุญาตให้หน่วยงานรวบรวมข้อมูลลูกค้าในระหว่างการลงทะเบียนและจัดการสิทธิ์ เอเจนซี่สามารถ จำกัด การเข้าถึงเอกสารที่เป็นความลับหน้าส่วนตัวและข้อมูลที่กำหนดเอง

ที่เก็บเอกสารที่ปลอดภัย

ปลั๊กอินเช่น File Manager Pro - Filester รวมการจัดการไฟล์ที่แข็งแกร่งลงใน WordPress โดยตรง เอกสารสามารถอัพโหลดจัดหมวดหมู่ค้นหาและให้บริการสำหรับผู้ใช้ที่ได้รับอนุญาตในการดูและดาวน์โหลด

การประมวลผลการชำระเงิน

สำหรับการรวบรวมการชำระเงินครั้งเดียวหรือซ้ำ ๆ ปลั๊กอิน WordPress รวมเข้ากับเกตเวย์การชำระเงินชั้นนำ เอเจนซี่สามารถอำนวยความสะดวกในการชำระเงินออนไลน์สำหรับนโยบายใบแจ้งหนี้ค่าธรรมเนียมและธุรกรรมอื่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย

การสร้างแบบฟอร์ม

เอเจนซี่สามารถสร้างแบบฟอร์ม WordPress ที่กำหนดเองเพื่อรวบรวมข้อมูลจากลูกค้าโดยไม่ต้องเข้ารหัส ข้อมูลแบบฟอร์มสามารถเติมลงในฐานข้อมูลโดยตรงและแม้แต่ทริกเกอร์เวิร์กโฟลว์อัตโนมัติ

นอกเหนือจากคุณสมบัติมาตรฐานแล้วเอเจนซี่ยังสามารถขยายพอร์ทัลได้โดยการเชื่อมต่อ WordPress กับระบบแบ็คเอนด์ ด้วยการรวมข้อมูลหลักและกระบวนการสามารถไหลได้โดยอัตโนมัติระหว่างพอร์ทัลและแอพพลิเคชั่นธุรกิจที่สำคัญ

ปรับปรุงการสื่อสารด้วย WordPress

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและทันเวลาเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับหน่วยงานประกันภัยในการให้บริการที่ยอดเยี่ยมและรับความไว้วางใจจากลูกค้า ระหว่างตัวแทนผู้ให้บริการและลูกค้าในหลายสถานที่การจัดการการสื่อสารอาจเป็นความท้าทายที่สำคัญ

WordPress รวบรวมวิธีการแบ่งปันข้อมูลต่าง ๆ ลงบนแพลตฟอร์มเดียว:

เว็บไซต์

เอเจนซี่สามารถใช้ WordPress เป็นอินทราเน็ตเพื่อจัดเก็บข้อมูล บริษัท คู่มือแนวทางและอื่น ๆ ในสถานที่ส่วนกลางสามารถเข้าถึงได้สำหรับพนักงานเท่านั้น สำหรับเว็บไซต์สาธารณะ WordPress ช่วยให้เอเจนซี่สามารถนำเสนอแบรนด์บริการผลิตภัณฑ์และการตลาดเนื้อหา

การตลาดผ่านอีเมล

ผู้ใช้สามารถสร้างและส่งแคมเปญอีเมลมืออาชีพโดยใช้ปลั๊กอิน WordPress เช่นจดหมายข่าว WordPress ของ Tribulant อีเมลสามารถเรียกใช้ตามการกระทำของผู้ใช้บางอย่างการสื่อสารที่สำคัญโดยอัตโนมัติ

การส่งข้อความ

ปลั๊กอินแชทอำนวยความสะดวกในการส่งข้อความโดยตรงระหว่างผู้ดูแลระบบตัวแทนและไคลเอนต์ภายในไซต์ WordPress เพื่อรับการสนับสนุนในเวลาที่เหมาะสม

การแจ้งเตือนและการแจ้งเตือน

เอเจนซี่สามารถกำหนดค่า WordPress เพื่อแจ้งผู้ใช้โดยอัตโนมัติผ่านทางอีเมลหรือการส่งข้อความในพอร์ตเมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญเช่นการเปลี่ยนแปลงสถานะหรือความพร้อมใช้งานของเอกสารใหม่

ด้วยการนำหลายช่องทางเข้าสู่ระบบนิเวศเดียว WordPress ทำให้การประสานงานและติดตามการสื่อสารสามารถจัดการได้มากขึ้นสำหรับเอเจนซี่ ทีมสามารถเข้าถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการในการส่งข้อความตอบสนองที่ตอบสนองได้อย่างสม่ำเสมอข้ามช่องทาง

การดำเนินการอัตโนมัติด้วย WordPress

กระบวนการด้วยตนเองในหลายหน้าจอมีส่วนช่วยในการโต้ตอบที่ยาวนานซึ่งช่วยให้หน่วยงานประกันภัยลดความเจ็บปวดได้มาก งานอัตโนมัติเช่นช่วยให้คุณส่งเอกสารรวบรวมข้อมูลลูกค้าและการจัดนโยบายใหม่เป็นเรื่องปกติเมื่อคุณมี WordPress

เวิร์กโฟลว์

เครื่องมือเช่น integromat ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างเวิร์กโฟลว์ที่เชื่อมต่อ WordPress กับแอพอื่น ๆ เวิร์กโฟลว์สามารถกระตุ้นการกระทำข้ามระบบโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์บางอย่าง ตัวอย่างเช่นการลงทะเบียนไคลเอนต์ใหม่ในพอร์ทัล WordPress อาจเพิ่มผู้ติดต่อใน CRM และเริ่มต้นลำดับอีเมล

ค้นหาทันที

ปลั๊กอินเช่น SearchWP ให้การค้นหาและกรองไซต์ขั้นสูงทำให้พนักงานสามารถค้นหานโยบายเอกสารข้อความและเนื้อหาอื่น ๆ ได้ทันทีใน WordPress สิ่งนี้จะช่วยประหยัดเวลาอย่างมีนัยสำคัญในการขุดผ่านหลายระบบ

แบบฟอร์มและการรายงาน

พอร์ทัล WordPress สามารถกำหนดค่าให้เติมผลลัพธ์โดยอัตโนมัติลงในสเปรดชีตและฐานข้อมูลโดยการปรับแต่งแบบฟอร์มในพอร์ทัลเหล่านั้น ไม่จำเป็นต้องมีรายการด้วยตนเองเพื่อสร้างรายงานแผนภูมิการคำนวณและตัวชี้วัดตามข้อมูลที่ส่ง

การสร้างเอกสาร

ตัวสร้างแบบฟอร์มการลากและวางเช่น WPFORMS ช่วยให้เราสร้างเอกสารที่กำหนดเองของเราซึ่งสามารถดึงข้อมูลแบบฟอร์มและข้อมูลฐานข้อมูลลงในการส่งแบบฟอร์มพร้อมกับฟิลด์อื่น ๆ การสร้างอัตโนมัติและการส่งเอกสารเช่นนโยบายและแพ็คเก็ตต้อนรับไปยังลูกค้าเป็นไปได้

การรวมกัน

WordPress เชื่อมต่อโดยตรงกับแอพประกันภัยที่เป็นที่นิยมและระบบการจัดการเอเจนซี่ผ่านแพลตฟอร์มการรวม ข้อมูลสำคัญเช่นนโยบายและการเรียกร้องสามารถซิงค์ระหว่างระบบพอร์ทัลและแบ็กเอนด์โดยอัตโนมัติ

ด้วยกระบวนการเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นโดยตรงจากพอร์ทัลหน่วยงานลดความพยายามด้วยตนเองเพื่อให้พนักงานสามารถมุ่งเน้นไปที่การให้บริการที่ยอดเยี่ยม

ส่งมอบประสบการณ์ส่วนตัว

ลูกค้าในปัจจุบันคาดหวังว่าหน่วยงานประกันภัยจะรู้ว่าพวกเขาเป็นใครและต้องการอะไร WordPress ช่วยให้เอเจนซี่รวบรวมข้อมูลและมอบประสบการณ์ออนไลน์ส่วนบุคคลได้ง่ายขึ้น

• บัญชีผู้ใช้ บัญชีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนช่วยให้เอเจนซี่สามารถรวบรวมโปรไฟล์ไคลเอนต์เชิงลึกที่มีการตั้งค่าประวัติพฤติกรรมและเชื่อมโยงกับผู้ใช้ที่ไม่ซ้ำกันมากขึ้น
• การปรับแต่ง ด้วยรายละเอียดของลูกค้าเอเจนซี่สามารถให้เนื้อหาคำแนะนำการส่งข้อความและการเดินทางสำหรับผู้ชมแต่ละกลุ่ม ตัวอย่างเช่นเจ้าของนโยบายที่มีความเสี่ยงสูงอาจได้รับเคล็ดลับความปลอดภัยมากกว่าลูกค้ามาตรฐาน
• บริการตนเอง พอร์ทัลอนุญาตให้ลูกค้าอัปเดตข้อมูลการเรียกร้องไฟล์เอกสารการเข้าถึงและทำงานอื่น ๆ โดยไม่ต้องให้ความช่วยเหลือตัวแทน สิ่งนี้ช่วยให้ลูกค้าและพนักงานมีเวลาสำคัญ
• ข้อมูลรวม ข้อมูลผู้ใช้จาก WordPress สามารถรวมเข้ากับสแต็คเทคโนโลยีเพื่อสร้างโปรไฟล์ไคลเอนต์ 360 องศา ข้อมูลที่ครอบคลุมนี้เชื้อเพลิงส่วนบุคคลและการแบ่งส่วนที่แม่นยำ

นอกจากนี้พฤติกรรมออนไลน์และข้อมูลกิจกรรมในพอร์ทัล WordPress ยังสามารถใช้ประโยชน์จากหน่วยงานเพื่อปรับแต่งโปรไฟล์ผู้ใช้ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนส่วนบุคคลแบบองค์รวมช่วยให้หน่วยงานสามารถช่วยให้ลูกค้าที่หลากหลายได้รับการสนับสนุนเฉพาะที่พวกเขาต้องการ

อำนวยความสะดวกในการทำงานร่วมกันทั่วทั้งหน่วยงาน

เอเจนซี่ประกันภัยพึ่งพาการทำงานร่วมกันที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประสานงานการส่งมอบลูกค้าข้ามสถานที่แผนกและพันธมิตร ไซโลระหว่างระบบสามารถขัดขวางการแบ่งปันข้อมูลและการจัดตำแหน่งอย่างรุนแรง

ในฐานะศูนย์กลางกลาง WordPress ช่วยให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น:

• แพลตฟอร์มแบบครบวงจร ด้วยข้อมูลเอกสารโครงการการอภิปรายและเครื่องมือในไซต์ WordPress เดียวสมาชิกในทีมสามารถมองเห็นงานได้ดีขึ้นในการประสานงาน เนื้อหายังคงทันสมัยทั่วทั้งองค์กร
• การเปิดใช้งานการทำงานระยะไกล ทีมที่แตกต่างกันสามารถให้การเข้าถึงพอร์ทัลในหลายสถานที่เพื่อให้พวกเขาสามารถทำงานในโครงการที่มีการหยุดชะงักน้อยที่สุด การจัดการงานการแชร์ไฟล์รวมถึงปลั๊กอินวิดีโอแชทช่วยในการทำงานร่วมกัน
• ปรับปรุงมือ ด้วย WordPress, หมายเหตุ, รายละเอียดโครงการ, เอกสารนโยบายและการสนทนาเกี่ยวกับลูกค้าสามารถรักษาไว้ในบริบทระหว่างตัวแทนและแผนกที่ทำงานกับลูกค้ารายเดียวกันเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นขึ้น
• การเข้าถึงตามบทบาท การอนุญาตผู้ใช้ที่มีเม็ดอื่นทำให้มั่นใจได้ว่าทีมจะเห็นเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นสำหรับบทบาทของพวกเขา การควบคุมความเป็นส่วนตัวป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตในขณะที่อำนวยความสะดวกความโปร่งใส
• พอร์ทัลพันธมิตร เอเจนซี่สามารถใช้ WordPress เพื่อประสานงานกระบวนการข้ามบุคคลที่สามเช่นตัวปรับโบรกเกอร์และผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องและการส่งมอบนโยบาย

เมื่อ WordPress พลังความรู้จากส่วนกลางและการประสานงานที่มีโครงสร้างหน่วยงานสามารถมีประสิทธิผลและยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องแม้จะมีแรงงานกระจายและเครือข่ายที่ซับซ้อนของพันธมิตร

บทสรุป

ดังนั้นหน่วยงานประกันภัยจำเป็นต้องใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ทำกำไรให้กับลูกค้าผ่านจุดสัมผัส ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มการจัดการเนื้อหาที่ยืดหยุ่น WordPress สามารถทำให้งานของเอเจนซี่ง่ายขึ้นในการรวมข้อมูลระบบและกระบวนการของพวกเขาจากนั้นนำเสนอพอร์ทัลและเครื่องมือที่ปรับแต่งได้ซึ่งเฉพาะเจาะจงกับความต้องการของเอเจนซี่นั้น

บทความนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสิ่งที่เอเจนซี่สามารถสร้างบน WordPress วันนี้เพื่อพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ ทีมมีวัฒนธรรมที่ดีสำหรับการเปิดตัวโครงการใหม่อย่างรวดเร็วเข้าสู่ตลาดใหม่และสนับสนุนการเติบโตอย่างต่อเนื่องกับความต้องการการปรับขนาด ที่สำคัญกว่านั้นหน่วยงานสามารถมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้มากขึ้น