วิธีใช้ Bitrix24 CRM กับ WordPress

Bitrix24 เป็นซอฟต์แวร์ธุรกิจแบบครบวงจร (หรือ Saas) พร้อมชุดเครื่องมือที่จะช่วยให้บริษัทของคุณเติบโตและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า การใช้ Bitrix24 กับ WordPress อาจเป็นการผสมผสานที่มีประสิทธิภาพในการปรับปรุงธุรกิจของคุณ ไซต์ WordPress ของคุณสามารถช่วยดึงดูดยอดขายและโอกาสในการขาย ในขณะที่การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) ของ Bitrix24 จะจัดการส่วนที่เหลือ บทความนี้จะกล่าวถึงคุณสมบัติของ Bitrix24 และวิธีใช้ Bitrix24 CRM กับเว็บไซต์ WordPress ของคุณ

Bitrix24 CRM คืออะไร?

Bitrix24 คือการทำงานร่วมกันระดับองค์กรและแพลตฟอร์ม CRM ที่ช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงการสื่อสารและประสิทธิภาพในขณะที่ลดต้นทุนทางธุรกิจ ประกอบด้วยแอปพลิเคชันแบบบูรณาการจำนวนมากที่ครอบคลุมทุกแง่มุมของการดำเนินงานและการจัดการบริษัท รวมถึงการจัดการโครงการ, CRM, การจัดการงาน, การจัดการเอกสาร, การแชร์ไฟล์ และอื่นๆ

Bitrix24 มีให้บริการทั้งแบบบนคลาวด์และแบบโฮสต์เอง โดยมีคุณสมบัติและตัวเลือกราคาที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจทุกขนาด ส่วนที่ดีที่สุดคือคุณสมบัติหลายอย่างรวมเข้ากับเว็บไซต์ WordPress โดยเฉพาะรูปแบบและ WooCommerce เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

ใครใช้ Bitrix24?

Bitrix24 มี CRM และแพลตฟอร์มการทำงานร่วมกันที่ใช้โดยบริษัทหลายล้านแห่งทั่วโลก แพลตฟอร์มนี้ช่วยให้ทีมขาย การตลาด และทีมสนับสนุนทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า ดังนั้นทั้งธุรกิจขนาดเล็ก (SMB) และองค์กรขนาดใหญ่จึงสามารถประสบความสำเร็จได้

องค์กรบริการลูกค้า การตลาด และการขายใช้ Bitrix24 โดยใช้แหล่งข้อมูลเดียวเพื่อติดตามและจัดการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าควบคู่ไปกับงานที่เกี่ยวข้องและการสื่อสารภายใน นอกจากนี้ แพลตฟอร์มยังแข็งแกร่งและยืดหยุ่น ช่วยให้องค์กรต่างๆ สามารถปรับแต่งวิธีการใช้ให้เหมาะกับการดำเนินงานและกลยุทธ์ของแต่ละบริษัทได้อย่างสมบูรณ์

ทำไมต้องเชื่อมต่อ Bitrix24 CRM กับ WordPress?

WordPress ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสร้างเว็บไซต์ประเภทใดก็ได้ที่ต้องการ และเป็น CMS ที่ได้รับความนิยมเนื่องจากมีความยืดหยุ่นและใช้งานง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเครื่องมือสร้างหน้าแบบไม่มีโค้ดส่วนหน้าอย่าง Divi

เว็บไซต์ของคุณมักทำหน้าที่เป็นแนวหน้าในการให้บริการแก่ลูกค้าของคุณ ดังนั้น การรวมไซต์ WordPress ของคุณเข้ากับ Bitrix24 สามารถช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าและทำให้ธุรกิจของคุณเติบโตได้ ไซต์ WordPress ที่เชื่อมต่อกับ Bitrix24 สามารถส่งข้อมูลลูกค้าที่รวบรวมบนเว็บไซต์ไปยัง Bitrix24 CRM ของคุณได้โดยตรง สิ่งนี้ทำให้คุณสามารถเชื่อมต่อเครื่องมือการขายและสนับสนุนองค์กรและระบบอัตโนมัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพของแต่ละฟังก์ชัน เมื่อเทคโนโลยีเข้าถึงได้และเชื่อมโยงกับพนักงานที่เป็นประโยชน์ ธุรกิจต่างๆ จะสามารถทำตามคำสัญญาและปรับปรุงมูลค่าของลูกค้าได้

คุณสมบัติของ Bitrix24

Bitrix24 นำเสนอชุดแอปพลิเคชันเต็มรูปแบบที่เชื่อมต่อระหว่างกันเพื่อให้ส่วนต่างๆ ของบริษัททำงานประสานกัน มีคุณสมบัติบางอย่างภายใต้ประทุนที่ควรค่าแก่การพิจารณา

คุณสมบัติที่ดีที่สุดของ Bitrix24 สำหรับเจ้าของเว็บไซต์ WordPress คือ:

• ซีอาร์เอ็ม
• ใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้
• ศูนย์รับแจ้ง

Bitrix24 CRM

Bitrix24 เป็นเครื่องมือ CRM อันทรงพลังที่มีฟีเจอร์และความสามารถที่หลากหลายเพื่อช่วยให้ธุรกิจปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้า ฟิลด์ที่กำหนดเอง บันทึก รายงาน เวิร์กโฟลว์ และบอร์ดคัมบังเป็นเพียงวิธีการบางส่วนที่ Bitrix24 สามารถช่วยธุรกิจในการจัดการข้อมูลลูกค้าได้ นอกจากนี้ยังมีประเภทผู้ใช้ที่แตกต่างกันที่สามารถกำหนดให้กับงานเฉพาะได้ สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าคนที่เหมาะสมจะสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องได้

เวิร์กโฟลว์ Kanban

CRM สามารถแสดงลูกค้า ลูกค้าเป้าหมาย และข้อตกลงที่ใช้งานอยู่ในมุมมอง Kanban ซึ่งช่วยให้คุณเห็นภาพว่าแต่ละส่วนอยู่ในเวิร์กโฟลว์ของคุณ ผู้ใช้สามารถคลิกที่หนึ่งในนั้นเพื่อดูบันทึกทั้งหมดของคุณสำหรับวัตถุนั้น

คุณสามารถดู:

• ข้อมูลติดต่อ
• ข้อมูลความเป็นมารวมถึงบันทึกก่อนหน้า
• การโต้ตอบก่อนหน้านี้รวมถึงการโทรศัพท์ เว็บแชท และอีเมล

ทีมสามารถติดตามโอกาสในการขายใหม่หรือลูกค้าที่ติดต่อมาเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ ด้วยเครื่องมือการทำงานร่วมกันที่สร้างขึ้นในมุมมองเวิร์กโฟลว์ ทั้งทีมสามารถทำงานร่วมกันเพื่อเลื่อนเข็ม สิ่งนี้ทำให้ Bitrix24 เป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันการสื่อสารของบริษัทที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

ระบบอัตโนมัติของกระบวนการทางธุรกิจ

ทุกธุรกิจต้องการแพลตฟอร์มระบบอัตโนมัติที่ดีเพื่อทำให้กระบวนการภายในมีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วย Bitrix24 คุณสามารถปรับแต่งระบบอัตโนมัติภายในเพื่อสร้างงานตามการดำเนินการบางอย่างหรือย้ายลูกค้าเป้าหมายไปตามเส้นทางการขาย

Bitrix24 CRM สำหรับใบเสนอราคาและการออกใบแจ้งหนี้ของลูกค้า

Bitrix24 เป็นแพลตฟอร์มที่ทรงพลังสำหรับการส่งใบเสนอราคาและใบแจ้งหนี้ของลูกค้า และมีคุณสมบัติและความสามารถที่หลากหลาย สิ่งนี้ช่วยให้ธุรกิจสามารถสร้างใบเสนอราคาที่กำหนดเองและใบแจ้งหนี้ที่มีตราสินค้าสำหรับลูกค้าของตน เสนอส่วนลดและภาษี และส่งอีเมลหรือพิมพ์ในรูปแบบ PDF

คำพูดและใบแจ้งหนี้

ธุรกิจยังสามารถใช้ Bitrix24 เพื่อสร้างใบเสนอราคาแบบกำหนดเองตามขนาดเพื่อช่วยทีมขายและผู้ให้บริการ คุณสามารถสร้าง ปรับแต่ง และส่งใบเสนอราคาและติดตามการดำเนินการที่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้าทำ ทำให้คุณทราบข้อมูลในแต่ละขั้นตอน

สร้างใบแจ้งหนี้แบบกำหนดเองสำหรับลูกค้าที่มีตราสินค้าครบถ้วน คำนวณภาษีอย่างถูกต้อง และเสนอส่วนลด

Bitrix24 สำหรับศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์

โซลูชันคอลเซ็นเตอร์ Bitrix24 มีชุดคุณสมบัติที่ครอบคลุมเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ จัดการฝ่ายสนับสนุนลูกค้าได้ ประกอบด้วยระบบการจัดการพนักงานที่ทรงพลัง ซอฟต์โฟนในตัวสำหรับการโทรออกและรับสาย และการบันทึกการสนทนาเพื่อการเก็บบันทึกเพิ่มเติม

เทคโนโลยีคอลเซ็นเตอร์ผสานรวมกับฟังก์ชันการแชทสดของเว็บไซต์อย่างสมบูรณ์ ซึ่งคุณสามารถเพิ่มลงในเว็บไซต์ของคุณได้ นอกจากนั้น เชื่อมต่อบัญชีโซเชียลอย่าง Instagram และ Whatsapp เพื่อให้บริการลูกค้าในที่ที่พวกเขาพร้อมและเต็มใจ Bitrix24 นำเสนอประสบการณ์การสนับสนุนแบบหลายช่องทางที่ขยายไปสู่โอกาสทางการตลาดด้วยความสามารถด้าน CRM และ Email Marketing ในตัว

วิธีผสานรวมแบบฟอร์ม Bitrix24 CRM กับ WordPress

หากคุณเป็นผู้ใช้ WordPress คุณอาจสงสัยว่าจะรวมไซต์ของคุณเข้ากับ Bitrix24 CRM ได้อย่างไร มีสองวิธีในการทำเช่นนี้โดยใช้แบบฟอร์มเพื่อรวบรวมและอัปเดตข้อมูลลูกค้า/ลูกค้าเป้าหมาย และคุณยังสามารถสร้างการเชื่อมต่อที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นหากคุณใช้ WooCommerce หรือปลั๊กอิน WordPress ที่รองรับการรวม Zapier

ในส่วนที่เหลือของบทความนี้ เราจะอธิบายวิธีการดำเนินการผสานรวมแต่ละรายการให้เสร็จสมบูรณ์ และสาเหตุที่แต่ละรายการอาจมีประโยชน์

หมายเหตุ: การรวม CRM ใดๆ เข้ากับเว็บไซต์ (และการดำเนินธุรกิจของคุณ) อย่างเต็มรูปแบบถือเป็นลำดับที่สูง ไม่มีแนวทางใดที่เหมาะกับทุกคน เนื่องจากการกำหนดค่า CRM และการกำหนดค่าเว็บไซต์แต่ละรายการแตกต่างกัน ความต้องการทางธุรกิจของคุณจะต้องการโซลูชันการผสานรวมและซอฟต์แวร์ในระดับต่างๆ ต่อไปนี้เป็นโซลูชันพื้นฐานสำหรับคุณในการสำรวจ

การใช้แบบฟอร์มที่ฝังได้ของ Bitrix24 CRM

Bitrix24 มาพร้อมกับฟีเจอร์สร้างเว็บฟอร์มเต็มรูปแบบ เว็บฟอร์มเป็นเครื่องมือของ CRM ที่กำลังเติบโตและลื่นไหล ลูกค้าเป้าหมายใหม่ ผู้ติดต่อที่อัปเดต และธุรกิจใหม่สามารถเริ่มต้นจากการกรอกแบบฟอร์มบนเว็บง่ายๆ

ผู้สร้างเว็บฟอร์มช่วยให้คุณสร้างฟอร์มด้วยฟิลด์แบบกำหนดเองที่เติมข้อมูลสำคัญที่จำเป็นสำหรับทีมขาย ฝ่ายสนับสนุน และการตลาดของคุณ การรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและทันท่วงทีเกี่ยวกับลูกค้าและผู้มีโอกาสเป็นลูกค้ามีความจำเป็นต่อการเพิ่มความพึงพอใจทางธุรกิจและลูกค้า แบบฟอร์มเหล่านี้สร้างขึ้นใน Bitrix24 CRM และสามารถฝังได้บนเว็บไซต์หรือหน้า Landing Page ของคุณ

หากต้องการสร้างแบบฟอร์มที่ฝังได้ใน Bitrix 24 ให้ไปที่บานหน้าต่าง “CRM” ของแพลตฟอร์มออนไลน์ จากนั้นไปที่แท็บ "ส่วนเสริม" และเลือก "แบบฟอร์ม CRM"

คุณจะมีสองตัวเลือกที่คุณสามารถใช้ได้ ตัวเลือกแรกให้คุณใช้ (และปรับแต่ง) แบบฟอร์มการติดต่อที่สร้างไว้ล่วงหน้าซึ่งมีการตั้งค่าพื้นฐานที่ใช้ได้ดีกับธุรกิจส่วนใหญ่

นอกเหนือจากการใช้แบบฟอร์มที่สร้างไว้ล่วงหน้าแล้ว ตัวเลือกที่สองยังช่วยให้คุณสร้างแบบฟอร์มใหม่ตั้งแต่เริ่มต้น ในการทำเช่นนั้น ให้คลิกปุ่ม "เพิ่ม" ใกล้ด้านบน

มีหลายตัวเลือกที่คุณสามารถใช้เพื่อสร้างแบบฟอร์มที่ปรับแต่งเอง ตัวเลือกเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีการทำงานของแบบฟอร์มและการออกแบบให้ตรงกับแบรนด์ของคุณ

เมื่อกำหนดค่าแบบฟอร์มของคุณเรียบร้อยแล้ว ให้คลิก "บันทึก" จากนั้น ที่ด้านบนขวา ให้คลิก "ฟีเจอร์ฟอร์ม" จากนั้นคลิก "แชร์"

จะเป็นการเปิดหน้าต่างพร้อมตัวเลือกการแชร์แบบฟอร์มทั้งหมดของ Bitrix24 สำหรับโค้ดสำหรับฝังอย่างง่าย ให้เลือกตัวเลือกการแชร์ “เว็บเพจ” คุณจะเห็นส่วนแบบเลื่อนลงเพื่อดูรหัสของแบบฟอร์ม

คัดลอกโค้ดนี้และวางลงในบล็อคโค้ดแบบกำหนดเองหรือโมดูลโค้ดของ Divi บนเว็บไซต์ WordPress ของคุณ

การใช้ปลั๊กอิน Contact Form 7 เพื่อดึงดูดลูกค้าเป้าหมายสำหรับ Bitrix CRM

Flamix ได้สร้างปลั๊กอิน WordPress ระดับพรีเมียมสำหรับเชื่อมต่อแบบฟอร์ม Contact Form 7 กับ Bitrix24 หากคุณเป็นผู้ใช้ขั้นสูงของ CF7 และพอใจกับราคาการสมัครสมาชิกของโซลูชัน Flamix นี่อาจเหมาะสำหรับคุณ

การรวมปลั๊กอินระดับพรีเมียมของ Bitrix24 Contact Form 7 นี้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับประโยชน์เพิ่มเติมจากแบบฟอร์มการติดต่อของคุณ ด้วยฟิลด์ที่กำหนดเอง การควบคุมการทำสำเนา และการจับ UTM คุณสามารถมั่นใจได้ว่าแบบฟอร์มของคุณมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ใช้ตัวสร้างแบบฟอร์มที่คุณพอใจในขณะที่ยังคงแชนเนลข้อมูลลูกค้าที่ร่ำรวยลงใน CRM ของคุณ

สำหรับขั้นตอนการติดตั้งแบบเต็ม (ทั้งบน WordPress และใน Bitrix24) โปรดดูเอกสารการติดตั้งของ Flamix

คุณหลายคนชอบคำแนะนำของเราเกี่ยวกับวิธีปรับแต่งแบบฟอร์ม CF7 ให้ตรงกับไซต์ของคุณ และวิธีเชื่อมต่อแบบฟอร์มการติดต่อ 7 กับ Zoho CRM

วิธีอื่นๆ ในการผสานรวม Bitrix24 กับ WordPress

การผสานรวมแบบไม่มีรูปแบบก็มีความสำคัญสำหรับเว็บไซต์ธุรกิจเช่นกัน พวกเขาสามารถรวบรวมการโต้ตอบของผู้ใช้และรวบรวมข้อมูลนั้นเพื่อเติม CRM ของคุณด้วยข้อมูลที่ถูกต้องและดำเนินการได้ ต่อไปนี้คือการผสานรวมบางส่วนที่ต้องพิจารณา

WooCommerce

หากคุณใช้งานร้านค้า WooCommerce บน WordPress คุณจะรู้ว่าการมีระบบ CRM นั้นสำคัญเพียงใดในการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ แต่ถ้าคุณสามารถรวมร้านค้า WooCommerce เข้ากับระบบ CRM เช่น Bitrix24 ล่ะ ด้วยปลั๊กอิน WooCommerce ระดับพรีเมียมโดย Flamix สำหรับ Bitrix24 คุณสามารถทำได้

โปรดทราบว่าปลั๊กอินพรีเมียมนี้มีการติดตั้งและบทวิจารณ์ต่ำ ดังนั้นควรหาข้อมูลก่อนใช้งาน

สำหรับคำแนะนำแบบเต็มสำหรับปลั๊กอิน WooCommerce และ Bitrix24 ของ Flamix โปรดดูเอกสารประกอบการติดตั้งและวิดีโอช่วยเหลือ

ซาเปียร์

หากคุณใช้ Bitrix24 สำหรับความต้องการ CRM ของคุณ ตอนนี้คุณสามารถรวมเข้ากับ WordPress โดยใช้ Zapier Zapier ใช้ทริกเกอร์ของ WordPress เพื่อดำเนินการต่างๆ ภายใน Bitrix24 ทำให้การซิงโครไนซ์ข้อมูลของคุณระหว่างสองแพลตฟอร์มเป็นเรื่องง่าย การผสานรวมนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งหากคุณใช้ WordPress สำหรับเว็บไซต์ของคุณและต้องการเก็บข้อมูลลูกค้าของคุณไว้ที่ศูนย์กลางใน Bitrix24

หากต้องการดูว่าเป็นไปได้อย่างไรกับระบบอัตโนมัติของ Zapier โปรดไปที่หน้า Landing Page ของ Bitrix24 และ WordPress

ตัวอย่างการดำเนินการและทริกเกอร์ระหว่างแพลตฟอร์มต่างๆ

ในการตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ ให้อนุญาตให้ Zapier เข้าถึงทั้งบัญชี Bitrix24 และการติดตั้ง WordPress ของคุณ จากนั้นเลือกชุดทริกเกอร์/การดำเนินการที่เป็นประโยชน์สำหรับเวิร์กโฟลว์ CRM ของคุณใน Bitrix24 Zapier ให้ตัวเลือกการปรับแต่งมากมายแก่คุณ คุณอาจต้องมีแผนชำระเงินเพื่อให้ได้ระดับการทำงานอัตโนมัติที่คุณคาดหวัง แต่ระบบอัตโนมัติที่เรียบง่ายและโดดเดี่ยวอาจทำได้ในแผนบริการฟรี ดูข้อมูลเพิ่มเติมหากเรากระตุ้นความสนใจของคุณในสิ่งที่เป็นไปได้ด้วย Zapier และ WordPress

บทสรุป

สรุปได้ว่า Bitrix24 CRM เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ใช้ WordPress ซอฟต์แวร์นี้ใช้งานง่ายและมีคุณสมบัติที่หลากหลาย และเมื่อรวมกับไซต์ WordPress ของคุณแล้ว จะสามารถช่วยคุณจัดการลูกค้า การขาย และการตลาดได้ หากคุณกำลังมองหา CRM สำหรับเว็บไซต์ WordPress ของคุณ Bitrix24 ควรอยู่ในอันดับต้น ๆ ของรายการของคุณ

คุณได้ลองผสานรวม CRM เช่น Bitrix24 กับ WordPress แล้วหรือยัง? แจ้งให้เราทราบว่าคุณได้รับในความคิดเห็นด้านล่าง!