วิธีผสานรวม Salesforce Web-to-Lead กับ WordPress

การสร้างลูกค้าเป้าหมายเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ต้องพิจารณาเมื่อสร้างเว็บไซต์ WordPress สำหรับธุรกิจของคุณ นอกจากการออกแบบที่ยอดเยี่ยมและ SEO แล้ว คุณต้องพิจารณาด้วยว่าผู้เข้าชมจะทำอะไรเมื่อมาถึงแล้ว การนำผู้เข้าชมมาที่เว็บไซต์ของคุณไม่ได้มีค่าเท่ากับการเปลี่ยนผู้เยี่ยมชมเหล่านั้นให้กลายเป็นลีดที่ผ่านการรับรอง หากคุณใช้ Salesforce เป็นซอฟต์แวร์การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM) อยู่แล้ว และชอบแนวคิดในการใช้แบบฟอร์มการสร้างลูกค้าเป้าหมาย คุณจะต้องตรวจสอบปลั๊กอิน WordPress Web-to-Lead ของ Salesforce มันไม่ง่ายเลยที่จะใช้และทำงานได้อย่างไม่มีที่ติ

คำอธิบาย Salesforce และ Web-to-Lead

Salesforce คือบริการ CRM (การจัดการลูกค้าสัมพันธ์) ที่ใช้ซอฟต์แวร์บนคลาวด์เพื่อช่วยให้ธุรกิจค้นหาและแปลงลีด รวมถึงให้บริการลูกค้า ชุดผลิตภัณฑ์ Salesforce ทั้งหมดเรียกว่า Customer 360 พร้อมเครื่องมือสำหรับการพาณิชย์ ไอที การตลาด การขาย และบริการ อ่านภาพรวมโดยละเอียดของ Salesforce ที่นี่

Web-to-Lead เป็นกลยุทธ์ของ Salesforce ในการเปลี่ยนผู้ใช้ที่เข้าชมให้กลายเป็นลูกค้าเป้าหมาย (เช่น ลูกค้า สมาชิก ฯลฯ) ในการทำเช่นนี้ Salesforce จะช่วยคุณสร้างแบบฟอร์มที่ผู้เยี่ยมชมจะกรอกข้อมูล เช่น ข้อมูลประชากรและความสนใจของพวกเขา นี่คือวิธีการกำหนดบนเว็บไซต์ของพวกเขา:

Web-to-Lead: กระบวนการของการใช้แบบฟอร์มเว็บไซต์เพื่อเก็บข้อมูลผู้เยี่ยมชมและจัดเก็บข้อมูลนั้นเป็นลูกค้าเป้าหมายใหม่ใน Salesforce

หลังจากที่ผู้เข้าชมกรอกแบบฟอร์มแล้ว คุณสามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้ เช่น การนำพวกเขาไปยังหน้าที่เกี่ยวข้องบนไซต์ของคุณโดยอัตโนมัติ เมื่อคุณมีข้อมูลของลูกค้าแล้ว คุณสามารถจัดเก็บไว้ใน Salesforce และจดบันทึกได้ตามที่คุณต้องการ เช่น ให้คะแนนลูกค้าเป้าหมายโดยพิจารณาจากแนวโน้มที่พวกเขาจะทำการซื้อ จากนั้นคุณสามารถติดตามลูกค้าเป้าหมายทางอีเมล ให้ทีมขายของคุณติดต่อพวกเขา หรือทำทุกอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการตลาดของคุณ

นอกจากนี้ยังมีปลั๊กอินเฉพาะเพื่อให้คุณสามารถใช้กลยุทธ์นี้บนเว็บไซต์ WordPress ของคุณได้ ปลั๊กอิน Brilliant Web-to-Lead สำหรับ Salesforce รวม Salesforce เข้ากับ WordPress เมื่อมีคนกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ WordPress ของคุณ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้ในบัญชี Salesforce CRM ของคุณ

วิธีใช้ปลั๊กอิน WordPress Web-to-Lead ของ Salesforce

มาดูวิธีตั้งค่าปลั๊กอิน Web-to-Lead สร้างแบบฟอร์ม เพิ่มลงในเว็บไซต์ของคุณ และซิงค์รายการกับ CRM ของคุณ

การติดตั้งปลั๊กอิน Web-to-Lead

ลงชื่อเข้าใช้บัญชี WordPress ของคุณ ในแถบด้านข้างทางซ้ายมือ ให้คลิก ปลั๊กอิน > เพิ่มใหม่ ที่ด้านบนขวาของหน้า พิมพ์ “Salesforce” ลงในช่องค้นหา ปลั๊กอินที่ถูกต้องควรเป็นผลการค้นหาแรก คลิก ติดตั้ง ทันที เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว ปุ่มนั้นจะเปลี่ยนเป็น Activate คลิกเลย

การตั้งค่าปลั๊กอิน Web-to-Lead

ถัดไป คุณจะถูกนำไปที่หน้าปลั๊กอินของคุณ ใต้ปลั๊กอิน Salesforce ใหม่ ให้คลิก การตั้งค่า

รหัสองค์กร Salesforce

ในการเริ่มต้นใช้งานปลั๊กอิน คุณต้องเพิ่มรหัสองค์กร Salesforce ของคุณ เริ่มต้นด้วยการคลิกแท็บ การตั้งค่า ซึ่งเป็นที่ที่คุณจะป้อน ID (ดูคำแนะนำด้านล่าง)

ถัดไป เข้าสู่ระบบบัญชี Salesforce ของคุณ คลิกไอคอนรูป เฟือง ที่ด้านบนขวาของหน้า จากนั้นเลือกการ ตั้งค่า

ที่ด้านซ้ายมือ ให้เลื่อนลงไปที่ส่วน การตั้งค่า เลือก การตั้งค่า บริษัท > ข้อมูลบริษัท รหัสองค์กร Salesforce.com ของคุณจะอยู่ในคอลัมน์ทางขวามือ

คัดลอกและวางลงในพื้นที่ที่กำหนดใน WordPress จากนั้นเลื่อนไปที่ด้านล่างของหน้า WordPress แล้วคลิก บันทึกการตั้งค่า WordPress-to-Lead

แบบฟอร์ม

คลิกแท็บแรก แบบฟอร์ม คุณจะมีแบบฟอร์มที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติสำหรับคุณ หรือคุณสามารถเลือก เพิ่มแบบฟอร์มใหม่

การคลิกที่แบบฟอร์มที่มีอยู่เพื่อแก้ไข จะนำคุณไปที่แท็บ ตัวแก้ไขแบบฟอร์ม โดยอัตโนมัติ และตัวแก้ไขแบบฟอร์มจะเปิดขึ้นสำหรับคุณ นี่คือที่ที่คุณสามารถเลือกฟิลด์ของฟอร์มที่จะเปิดใช้งาน กำหนด หรือลบ คุณสามารถเลือกประเภทแบบฟอร์ม เช่น ช่องทำเครื่องหมาย อีเมลหรือข้อความ และตั้งชื่อป้ายกำกับ เช่น อีเมลหรือโทรศัพท์ คุณยังสามารถเพิ่มตัวเลือกและเปลี่ยนลำดับของฟิลด์แบบฟอร์มได้

การเลื่อนลงจะนำคุณไปยังส่วน การตั้งค่าแบบฟอร์ม คุณสามารถตั้งชื่อแหล่งที่มาของโอกาสในการขาย เขียนข้อความแสดงความสำเร็จ เปิดใช้งาน captcha และอื่นๆ ได้ที่นี่ เมื่อเสร็จแล้ว คลิก บันทึกแบบฟอร์ม ที่ด้านล่าง คุณยังสามารถเลือกที่จะ ทำซ้ำแบบฟอร์มนี้ ได้หากต้องการสร้างแบบนี้มากขึ้น

การตั้งค่าเพิ่มเติม

มีอีกสองแท็บ: สไตล์ และ นำเข้า แท็ บการจัดรูปแบบช่วยให้คุณเพิ่ม CSS เพื่อเปลี่ยนการจัดรูปแบบแบบฟอร์มเริ่มต้นได้ แท็บ นำเข้า เป็นที่ที่คุณสามารถคัดลอกและวาง HTML สำหรับแบบฟอร์มโอกาสในการขายที่คุณสร้างด้วย Salesforce แทนภายในปลั๊กอิน WordPress

การเพิ่มแบบฟอร์ม Web-to-Lead ไปยังเว็บไซต์ของคุณ

เมื่อคุณสร้างแบบฟอร์มแล้ว ก็ถึงเวลาเพิ่มลงในเว็บไซต์ของคุณ มีสองวิธีในการทำเช่นนี้ คุณสามารถเพิ่มรหัสย่อในโพสต์หรือเพจ หรือรวมแบบฟอร์มในวิดเจ็ต มาดูทั้งสองตัวเลือกกัน

การเพิ่มแบบฟอร์มโดยใช้รหัสย่อ

ใน WordPress ให้กลับไปที่ การตั้งค่า > Salesforce > แบบฟอร์ม แล้วคลิกแบบฟอร์มที่คุณต้องการใช้ ที่ด้านขวาของหน้า ให้คัดลอกรหัสย่อ

ไปที่บทความหรือหน้า WordPress ที่คุณต้องการเพิ่มแบบฟอร์ม ไม่ว่าคุณจะใช้ตัวแก้ไขแบบคลาสสิกหรือ Gutenberg คุณก็วางโค้ดได้ทุกที่ที่ต้องการ ตัวแก้ไขจะแสดงโค้ดต่อไป แต่ถ้าคุณดูตัวอย่างหน้า หน้าจะมีลักษณะดังนี้:

การเพิ่มแบบฟอร์มโดยใช้วิดเจ็ต

หากคุณกำลังใช้ธีมที่อนุญาตให้ใช้วิดเจ็ต คุณสามารถเพิ่มแบบฟอร์มด้วยวิธีนั้นได้ ในแถบด้านซ้ายมือของแดชบอร์ด WordPress ให้คลิก ลักษณะ ที่ปรากฏ > วิดเจ็ต ตัดสินใจว่าคุณต้องการเพิ่มแบบฟอร์มที่ใด และคลิกเพื่อเพิ่มวิดเจ็ต

เริ่มพิมพ์ใน “Salesforce” และเลือกวิดเจ็ตที่เกี่ยวข้อง จากนั้นคุณสามารถอัปเดตชื่อและการแนะนำแบบฟอร์มของคุณ และเลือกแบบฟอร์มที่คุณต้องการฝังจากเมนูดรอปดาวน์

การซิงค์การส่งแบบฟอร์มกับ Salesforce

ตอนนี้ เมื่อมีคนกรอกแบบฟอร์มบนเว็บไซต์ของคุณ ข้อมูลจะซิงค์กับบัญชี Salesforce ของคุณในไม่กี่วินาที คุณไม่จำเป็นต้องดำเนินการอื่นใดเพื่อให้สิ่งนี้ได้ผล มันจะถูกตั้งค่าให้คุณแล้ว ฉันลองทำสิ่งนี้โดยป้อนข้อมูลทดสอบลงในแบบฟอร์มใหม่ของฉัน และในเวลาเพียงไม่กี่วินาที ข้อมูลนั้นก็อยู่ในส่วน โอกาส ในการขายของฉันของ Salesforce

ความคิดสุดท้ายเกี่ยวกับปลั๊กอิน WordPress Web-to-Lead ของ Salesforce

มีปลั๊กอินเพียงไม่กี่ตัวที่ใช้งานง่ายพอๆ กับ Web-to-Lead และเรารู้สึกประทับใจที่รายการต่างๆ ซิงค์กับบัญชี Salesforce ของเราในทันทีและราบรื่น ไม่ค่อยมีการอัปเดตเว็บไซต์ประเภทใดตรงไปตรงมา สำหรับปลั๊กอินบางตัว การเปลี่ยนแปลงที่ดูเหมือนง่ายอาจต้องใช้ขั้นตอนที่ไม่คาดคิดหลายประการ

หากคุณต้องการแบบฟอร์มที่เรียบง่าย คุณสามารถใช้แบบฟอร์มที่สร้างขึ้นโดยอัตโนมัติได้ทันที หรืออย่างน้อยก็ในระหว่างนี้ในขณะที่คุณใช้เวลาออกแบบรูปแบบใหม่ นอกจากนี้ การฝังแบบฟอร์มยังป้องกันความผิดพลาดได้ ไม่ว่าคุณจะเลือกวิธีใดก็ตาม เราอดไม่ได้ที่จะชอบเครื่องมือที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ – พวกเขาให้เวลากับประเภทที่สร้างสรรค์มากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่สิ่งที่สำคัญจริงๆ เช่น การออกแบบเนื้อหาที่ลูกค้า แฟนๆ และสมาชิกใหม่ (และปัจจุบัน) ของเราจะประทับใจ

เนื่องจากการผสานรวมนี้ใช้เวลาเพียงเล็กน้อย ลองสำรวจแนวคิดและแรงจูงใจในการดึงดูดลูกค้าเป้าหมายเหล่านี้เพื่อขยายรายชื่ออีเมลของคุณ

และสำหรับผู้ใช้ Divi ของคุณ อย่าลืมเกี่ยวกับปลั๊กอินการเลือกรับอีเมลที่มีประสิทธิภาพ Bloom ซึ่งรวมเข้ากับ Salesforce ได้อย่างราบรื่น