5 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการบัญชี WooCommerce พร้อมสิทธิประโยชน์และเครื่องมือที่ดีที่สุด

ในการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์ม WordPress WooCommerce เป็นหนึ่งในโซลูชั่นอีคอมเมิร์ซที่ดีที่สุด มาพร้อมกับเครื่องมือในตัวเพื่อรวบรวมสถิติธุรกิจและข้อมูลธุรกรรมที่แม่นยำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการรักษาบัญชีและบันทึกทางการเงินของ WooCommerce

อย่างไรก็ตาม การทำความเข้าใจข้อมูลนี้และเปลี่ยนให้เป็นบันทึกทางบัญชีอาจเป็นเรื่องยาก บางครั้ง เจ้าของธุรกิจจำนวนมากอาจไม่เข้าใจข้อมูลเชิงลึกที่พวกเขาได้รับด้วยซ้ำ

ดังนั้น ในบล็อกนี้ เราจะแสดงให้คุณเห็นว่าการบัญชี WooCommerce ช่วยธุรกิจของคุณได้อย่างไร วิธีใช้งานด้วยแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรม และคำแนะนำสำหรับเครื่องมือที่จำเป็น

อ่านต่อไป

ระบบบัญชี WooCommerce สามารถสร้างประโยชน์ให้กับธุรกิจออนไลน์ได้อย่างไร

หากไม่มีรายงานทางบัญชีที่เหมาะสม คุณอาจไม่สามารถประเมินบันทึกทางการเงินและกระแสเงินสดได้ ดังนั้น หากไม่เข้าใจบันทึกและรายงานเหล่านี้ คุณจะไม่สามารถตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

ในการติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายของคุณ ระบบบัญชีของ WooCommerce จะเก็บขั้นตอนทางบัญชีในตัวและมีเสถียรภาพ ซึ่งสามารถเข้าใจได้ง่ายแม้โดยผู้ที่ไม่ใช่นักบัญชี

ด้วยความช่วยเหลือของรายงานและข้อมูลเหล่านี้ เจ้าของธุรกิจสามารถสร้างรายงานทางบัญชีที่จำเป็นได้อย่างง่ายดาย และตัดสินใจได้อย่างถูกต้องเมื่อจำเป็น

มาดูรายละเอียดเล็กน้อยจากปลั๊กอิน WooCommerce และค้นหาว่าคุณลักษณะการบัญชีช่วยให้ข้อมูลทางการเงินของคุณคล่องตัวได้อย่างไร

ภายในปลั๊กอิน WooCommerce หากคุณไปที่ WooCommerce > Reports คุณจะพบ รายงาน 4 ประเภท พวกเขาสามารถจัดประเภทเป็น -

1. คำสั่งซื้อ
2. ลูกค้า
3. คลังสินค้า
4. ภาษี

คำสั่งซื้อ

ในแท็บนี้ของรายงาน WooCommerce คุณสามารถรับรายงานรายได้ตาม ยอดขายตามวันที่ ยอดขายตามผลิตภัณฑ์ ยอดขายตามประเภท คูปองตามวันที่ และการดาวน์โหลดของลูกค้า

จากชื่อ คุณสามารถเข้าใจความหมายได้อย่างง่ายดาย -

• ยอดขายตามวันที่ แสดงภาพรวมของรายได้ที่ได้รับจากการขาย
• จาก Sales by Product คุณสามารถดูภาพรวมของข้อมูลการขายของคุณได้
• จากผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ คุณสามารถค้นหาผลิตภัณฑ์และหมวดหมู่ที่มียอดขายสูงสุดได้
• Coupon by Date แสดงคูปองยอดนิยมที่ลูกค้าของคุณใช้
• การดาวน์โหลดของลูกค้าแสดงให้เห็นว่ามีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์/บริการใดบ้างที่ดาวน์โหลดได้

ลูกค้า

แท็บลูกค้าช่วยให้คุณดูรายงานสำหรับ – ลูกค้าเทียบกับแขกและรายชื่อลูกค้า มีตัวเลือกสำหรับการจัดเรียงข้อมูลนี้ตามปี เดือนที่แล้ว เดือนนี้ 7 วันล่าสุด และวันที่ที่กำหนดเอง

ลูกค้ากับแขกแสดงรายงานของผู้ใช้ที่ชำระเงินซึ่งลงทะเบียนบนเว็บไซต์ของคุณเทียบกับผู้ใช้ทั่วไป รายชื่อลูกค้าแสดงเฉพาะผู้ใช้ที่ลงทะเบียน มีตัวเลือกในการค้นหาลูกค้าเฉพาะด้วย

คลังสินค้า

ในแท็บรายงาน WooCommerce นี้ ผู้ดูแลระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าคงคลังของผลิตภัณฑ์/บริการได้ แสดงรายการสินค้า ในสต็อกต่ำ สินค้าหมด และสต็อกมากที่สุด

ภาษี

แท็บภาษีช่วยให้คุณเข้าถึงรายงาน ภาษีตามรหัส (รัฐ) และภาษีตามวันที่ โดยปี เดือนที่แล้ว เดือนนี้ และวันที่ที่กำหนดเอง

ด้วยข้อมูลการขาย การใช้คูปอง อัตราภาษี จำนวนสต็อค และข้อมูลลูกค้าทั้งหมดเหล่านี้ การสร้างข้อมูลทางบัญชีที่เหมาะสมเพื่อเป็นตัวแทนของธุรกิจจะง่ายขึ้นมาก WooCommerce ช่วยให้คุณสามารถส่งออกข้อมูลเหล่านี้เพื่อช่วยคุณในการดำเนินการด้านบัญชีของคุณ

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับการบัญชี WooCommerce

WooCommerce ให้ข้อมูลมากมายแก่คุณเพื่อใช้ในการประมวลผล วิเคราะห์ และสรุปยอดขาย ดังนั้น คุณสามารถติดตามธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อมูลการบัญชีที่เหมาะสม

แต่การติดตามข้อมูลหรือการวิเคราะห์สถิติการบัญชีประเภทนี้ต้องการกระบวนการที่ซับซ้อน งานเหล่านี้จะต้องใช้เวลาอีกมากในการดำเนินการให้เสร็จสิ้น เว้นแต่คุณจะเป็นนักบัญชีที่ผ่านการรับรอง หมายความว่าคุณจะมีเวลาว่างน้อยลงในการโฟกัสกับธุรกิจของคุณ

หากคุณปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดที่ผู้นำในอุตสาหกรรมหลายคนคุ้นเคย การทำงานเหล่านี้ให้สำเร็จได้ง่ายกว่าเมื่อก่อนมาก

เราได้รวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด 5 ข้อสำหรับการบัญชี WooCommerce อย่างรอบคอบ มาดำน้ำกันเถอะ -

1. เชื่อมโยง WooCommerce กับปลั๊กอินการบัญชี WordPress

คุณอาจคิดว่า “เป็นไปได้ไหมที่ WooCommerce จะดูแลด้านบัญชีธุรกิจของฉันทั้งหมด? ฉันสามารถดูแลธุรกิจของฉันได้ง่ายๆ เพียงตรวจสอบสถิติของ WooCommerce”

การคิดแบบนี้เข้าใจได้อย่างสมบูรณ์ แต่คุณต้องจำไว้ว่าจุดสนใจหลักของ WooCommerce คือการจัดการกระบวนการอีคอมเมิร์ซ แม้ว่าจะให้ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการบัญชี แต่หากต้องการรายงานข้อมูลอย่างถูกต้อง คุณอาจต้องเผชิญกับความไม่ถูกต้อง

บันทึกที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้อาจเป็นอันตรายต่อธุรกิจของคุณอย่างมาก หากคุณไม่ใช่นักบัญชี มีความเป็นไปได้สูงที่การรักษาบันทึกธุรกรรมจะใช้เวลาส่วนใหญ่ของคุณ

สามารถใช้เวลานั้นได้ดียิ่งขึ้นในการช่วยให้บริษัทของคุณเติบโตและมุ่งเน้นไปที่ภาคส่วนอื่นๆ ในการใช้ข้อมูล เวลา และความพยายามของคุณ ปลั๊กอินบัญชี WordPress ที่ดีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพบัญชีของคุณได้! นี่คือปลั๊กอินการบัญชี WP ที่ดีที่สุดบางส่วนที่มีอยู่ -

• การบัญชี WP ERP
• CBX การบัญชีและการทำบัญชี
• QuickBooks Sync สำหรับ WooCommerce
• ต้นทุนของสินค้า

คุณอาจคิดว่าปลั๊กอินเหล่านี้มีราคาแพง ในความเป็นจริง ปลั๊กอินเหล่านี้มีราคาถูกกว่าส่วนขยายการบัญชี WooCommerce ที่มีอยู่มากมาย ตัวอย่างเช่น โมดูล WP ERP Accounting เริ่มต้นที่ $12.99/เดือน!

คุณสามารถใช้ปลั๊กอินเหล่านี้เพื่อรวมเข้ากับเว็บไซต์ของคุณได้ ข้อมูลสามารถนำเข้าและอัปเดตได้โดยอัตโนมัติหากคุณตั้งค่า Workflow Automation คุณไม่ต้องกังวลกับการป้อนรายการด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังไม่มีความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ในการป้อนข้อมูลหรือข้อมูลที่มีค่าอาจสูญหาย

2. กำหนดค่ากฎภาษี

การกำหนดค่าและการจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับภาษีเป็นงานที่ซับซ้อนที่สุดแต่มีความสำคัญในการบัญชี ภาษีเป็นส่วนสำคัญของธุรกิจใด ๆ แต่เป็นส่วนที่ทำให้เจ้าของได้รับประสบการณ์ที่เจ็บปวดที่สุด

ธุรกิจจำนวนมากล้มเหลวในการกำหนดค่าภาษีอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นที่เข้าใจได้ สมมติว่าคุณกำลังทำธุรกิจในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา คุณได้ตั้งค่าภาษีตามรัฐของคุณ แต่เมื่อคุณขายของในฟลอริดา คุณจะพบรายงานทางบัญชีที่แตกต่างกันมาก เนื่องจากอัตราภาษีที่แตกต่างกันในฟลอริดา

ดังนั้น เมื่อคุณตั้งค่าร้านค้า สิ่งสำคัญคือต้องตั้งค่าและกำหนดค่าภาษี เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องประสบปัญหาใดๆ ในช่วงฤดูภาษี หากคุณใช้ปลั๊กอินเพิ่มเติม สิ่งนี้จะง่ายขึ้นมากเนื่องจากมีระบบการตั้งค่าภาษีในตัว

หากคุณต้องการทำจาก WooCommerce มีเอกสารทั้งหมดเกี่ยวกับการกำหนดค่าการตั้งค่าภาษีเฉพาะใน WooCommerce ที่คุณสามารถสำรวจได้!

3. ใช้กระบวนการจัดการสินค้าคงคลังที่ดีขึ้น

การจัดการสินค้าคงคลังที่ดีสามารถช่วยประหยัดเวลา ผลิตภัณฑ์ และการดำเนินการทางบัญชีได้ หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นได้ในสินค้าคงคลัง สินค้าอาจได้รับความเสียหายหรือหมดอายุ สถานการณ์เหล่านี้หมายถึงการสูญเสียสำหรับธุรกิจของคุณ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องติดตามผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและที่อยู่ของพวกเขา

หากคุณไม่ติดตามสินค้าคงคลัง ค่าเสื่อมราคา หรือความสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายของผลิตภัณฑ์ในรายงานทางบัญชีของคุณ คุณจะไม่ได้รับการคาดการณ์ที่แม่นยำสำหรับธุรกิจของคุณ

แม้ว่า WooCommerce จะคอยติดตามหุ้นของคุณ แต่ก็ไม่มีทางที่จะหารายงานทางการเงินที่แท้จริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในสต็อกเหล่านั้นได้ ดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าถ้าใช้ปลั๊กอินการบัญชีเพื่อช่วยให้คุณติดตามสินค้าคงคลังของคุณได้ดียิ่งขึ้น

4. สร้างรายงานการบัญชีที่สำคัญ

คุณสามารถรับข้อมูลสำคัญและข้อมูลเชิงลึกจาก WooCommerce ได้ แต่การรายงานจากมุมมองของเงื่อนไขการบัญชีเป็นงานที่ยาก คุณอาจต้องสร้างรายงานที่สำคัญมากมาย เช่น –

• รายงานการเติบโต
• รายงานผลตอบแทนการขาย
• ซื้อรายงานการคืนสินค้า
• ซื้อรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม
• งบทดลอง
• รายงานบัญชีแยกประเภท
• งบดุล และอื่นๆ อีกมากมาย

จากรายงาน WooCommerce คุณสามารถส่งออกข้อมูลเกี่ยวกับการขายทั่วไปและ
รายงานภาษี แต่คุณจะไม่ได้รับรายงานที่กล่าวถึงข้างต้น ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณผสานรวมกับระบบบัญชีสำหรับไซต์ WooCommerce ของคุณอีกครั้ง

5. รักษาเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสำหรับงานซ้ำ

เมื่อเราป้อนข้อมูลด้วยตนเอง เป็นเรื่องปกติที่จะทำผิดพลาด สำหรับการบัญชี ข้อผิดพลาดเหล่านี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นสิ่งสำคัญคือต้องแน่ใจว่าคุณป้อนข้อมูลอย่างถูกต้อง เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ คุณสามารถตั้งค่าเวิร์กโฟลว์การทำงานอัตโนมัติได้

มีเครื่องมือมากมายที่จะช่วยคุณรักษาเวิร์กโฟลว์อัตโนมัติสำหรับกระบวนการบัญชี

น่าเสียดายที่มีระบบอัตโนมัติน้อยมากใน WooCommerce ตัวอย่างเช่น เมื่อใดก็ตามที่คุณได้รับคำสั่งซื้อใหม่จากไซต์ของคุณ WooCommerce จะส่งอีเมลอัตโนมัติไปยังอีเมลผู้ดูแลระบบของคุณ อีเมลเหล่านั้นง่ายมากและไม่ได้ให้รายละเอียดมากนัก

แต่ไม่ต้องกังวล คุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้โดยการเพิ่มส่วนขยาย WooCommerce ที่สนับสนุนโมดูลการบัญชีเพื่อทำงาน

ข่าวดีก็คือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ เช่น WP ERP, AutomateWoo, Quickbooks, HubSpot เป็นต้น เป็นโซลูชันที่ดีที่สุดบางส่วนที่คุณมองหาได้ เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้เปิดใช้งานระบบอัตโนมัติสำหรับคุณในขณะที่รักษาบันทึกทางการเงินของคุณให้ถูกต้อง

ระบบอัตโนมัตินำมาซึ่งโอกาสมากขึ้น เนื่องจากช่วยลดงานด้านธุรกรรมและงานประจำ เช่น การป้อนข้อมูล การทำบัญชี และงานการปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้วยความช่วยเหลือของปลั๊กอินเช่น WP ERP คุณสามารถตั้งค่าการทำงานอัตโนมัตินี้ได้อย่างง่ายดายในหนึ่งนาที!

โมดูลการบัญชีของ WP ERP สามารถช่วยให้บรรลุแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดได้อย่างไร

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส่วนใหญ่ที่เรากล่าวถึงจนถึงตอนนี้สามารถทำได้โดยใช้ปลั๊กอินของบุคคลที่สาม เราได้กล่าวถึงปลั๊กอินมากมาย แต่นอกเหนือจากนั้น WP ERP นั้นโดดเด่นกว่าที่อื่น นี่คือวิธีที่คุณสามารถบรรลุสิ่งเหล่านี้ด้วยโมดูลการบัญชีของ WP ERP –

1. ผสานรวมกับ WooCommerce ได้ง่าย

WP ERP มีส่วนขยายทั้งหมดสำหรับ WooCommerce ด้วยส่วนขยาย WooCommerce Integration เจ้าของธุรกิจสามารถรวมไซต์ของตนเข้ากับ WP ERP ได้

เมื่อการผสานรวมเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถซิงโครไนซ์ข้อมูลและคำสั่งซื้อของลูกค้าทั้งหมดได้ ภาพรวมการขายของคุณพร้อมให้คุณใช้งานพร้อมกับรายละเอียดข้อมูล woocommerce ของคุณ คุณสามารถตรวจสอบได้ว่าใครซื้อน้อยกว่าหรือมากกว่าจำนวนที่กำหนด

2. การกำหนดค่ากฎภาษี

โมดูลบัญชีของ WP ERP มีเขตภาษี หมวดหมู่ภาษี และหน่วยงานภาษีในตัวสำหรับการกำหนดค่าภาษีที่ง่ายดาย หากคุณติดขัด พวกเขาจะช่วยให้คุณมีเอกสารและการสนับสนุนที่สมบูรณ์

คุณยังสามารถรับรายงานที่จำเป็น เช่น – รายงานภาษีขายและซื้อรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มโดยอัตโนมัติ!

3. การจัดการสินค้าคงคลัง

WP ERP มีส่วนขยายสินค้าคงคลังเพื่อช่วยให้คุณติดตามสต็อกของคุณได้ดีกว่า WooCommerce

คุณสามารถรับข้อมูลสำคัญ เช่น สินค้าคงคลัง ธุรกรรมสินค้าคงคลัง หมวดหมู่สินค้า หมวดหมู่ภาษี และแม้แต่วันที่ของผู้ขาย หากมีอยู่ในไซต์ของคุณ คุณยังสามารถสร้างรายงานแบบละเอียดได้โดยอัตโนมัติด้วยการคลิกปุ่มเพียงครั้งเดียว

4. สร้างรายงานที่สำคัญ:

การจัดการหรือสร้างรายงานใหม่ตั้งแต่ต้นเป็นงานที่ยากแม้แต่สำหรับมืออาชีพ การตรวจสอบความถูกต้องซ้ำซ้อนหรือการรักษารูปแบบที่ถูกต้องอาจเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน

ด้วย WP ERP สามารถสร้างรายงานเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายด้วยการคลิกปุ่ม
คุณสามารถสร้างรายงานเช่น -

• งบทดลอง
• รายงานบัญชีแยกประเภท
• งบกำไรขาดทุน
• ภาษีการขาย
• งบดุล
• รายงานการคืนสินค้า
• รายงานการขาย
• รายงานการซื้อ
• การชำระเงินคืน

5. ระบบอัตโนมัติเวิร์กโฟลว์การบัญชีที่สำคัญ

เพื่อแสดงวิธีที่ WP ERP ช่วยด้วยระบบอัตโนมัติ มาวาดสถานการณ์ของเคส –
เมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าซื้อผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณ คุณต้องให้ใบแจ้งหนี้แก่พวกเขา การทำเช่นนี้ด้วยตนเองทุกครั้งอาจเป็นเรื่องยุ่งยาก แม้ว่าจะดูเรียบง่ายเพียงใด

ด้วยส่วนขยายเวิร์กโฟลว์ของ WP ERP คุณสามารถทำให้กระบวนการทั้งหมดนี้เป็นแบบอัตโนมัติ สิ่งที่คุณต้องทำมีดังต่อไปนี้ -

• ไปที่เวิร์กโฟลว์เพื่อเลือกชื่อของระบบอัตโนมัติและเวลาหน่วงของคุณ
• หลังจากนั้น แก้ไขตัวเลือกทริกเกอร์ของคุณ สำหรับกรณีนี้ คุณต้องเลือกโมดูลการบัญชี งานนี้จะเป็น “การขายเพิ่ม”
• ตอนนี้ คุณจะมี 4 ตัวเลือกในการดำเนินการ จากนั้นคุณต้องเลือกการดำเนินการกับใบแจ้งหนี้ เขียนอีเมลและเลือกว่าใบแจ้งหนี้ของคุณจะมีลักษณะอย่างไร

แค่นั้นแหละ. คุณสามารถสร้างเวิร์กโฟลว์การทำงานอัตโนมัติได้เช่นเดียวกัน หลังจากเปิดใช้งานระบบอัตโนมัติแล้ว คุณจะไม่ต้องกังวลกับการส่งใบแจ้งหนี้ด้วยตนเอง นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของกรณีการใช้งานจำนวนมาก

ประเด็นสำคัญสำหรับการบัญชี WooCommerce

โดยสรุป การตั้งค่าระบบบัญชี WooCommerce ของคุณอย่างเหมาะสมสามารถช่วยให้คุณสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและทำกำไรได้มากขึ้น เมื่อคุณเข้าใจกระแสการเงินของธุรกิจของคุณแล้ว คุณสามารถดำเนินการได้อย่างแม่นยำเพื่อให้ธุรกิจของคุณเติบโตต่อไป

มันอาจจะดูล้นหลามไปบ้าง ดังนั้น เราขอแนะนำให้คุณเริ่มต้นสิ่งต่อไปนี้ -

• ทำความรู้จักกับข้อมูลรายงาน WooCommerce สำรวจส่วน/แท็บทั้งหมดและดูว่าธุรกิจของคุณมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร
• เชื่อมต่อไซต์ของคุณกับปลั๊กอินการบัญชีหรือโซลูชันการจัดการธุรกิจแบบสมบูรณ์ เช่น WP ERP ด้วยวิธีนี้ คุณจะได้รับข้อมูลเชิงลึกและคุณสมบัติเพิ่มเติมที่ด้านบนของข้อมูลรายงานของ WooCommerce
• อ่านกฎภาษีของที่ตั้งกลุ่มเป้าหมายของคุณ ตั้งค่าภาษีของคุณด้วยเอกสารที่เหมาะสม ใช้ความช่วยเหลือหากคุณต้องการ
• จับตาดูสินค้าคงคลังของคุณ ตรวจสอบคุณภาพและปริมาณอย่างสม่ำเสมอ
• ทำความเข้าใจว่าคุณได้รับข้อมูลเชิงลึกประเภทใดจากรายงานทางบัญชีต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ตัดสินใจทางธุรกิจได้ดีขึ้น
• ทำให้งานบัญชีของคุณเป็นแบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะงานประจำ

หากคุณปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเหล่านี้และนำไปใช้งาน คุณจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจของคุณอย่างแน่นอน!