คู่มือมืออาชีพในการสร้างพอร์ทัลไคลเอนต์ WordPress

พอร์ทัลลูกค้าเป็นเทรนด์ของ WordPress ในรูปแบบของเพจเฉพาะที่ลูกค้าของคุณสามารถเข้าถึงเอกสาร การสนับสนุน และไฟล์ที่สำคัญได้ เป็นแพลตฟอร์มที่ช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถจัดการทรัพยากรที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าทางออนไลน์ได้

และเนื่องจากเข้าถึงได้ง่าย ลูกค้าจึงใช้งานได้ด้วยตนเอง ปรับปรุงประสบการณ์และระดับความพึงพอใจ และจำไว้ว่า 88% ของลูกค้าจะไม่กลับมาใช้บริการหลังจากประสบกับประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ดี

พอร์ทัลลูกค้าครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ช่างภาพจะได้รับประโยชน์จากการเป็นเจ้าของพอร์ทัลไคลเอนต์ WordPress ลูกค้าของคุณสามารถอัปโหลดหรือดาวน์โหลดภาพของพวกเขาผ่านพอร์ทัลไคลเอ็นต์เฉพาะ

เช่นเดียวกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ทำงานหน่วยงานออกแบบกราฟิก พอร์ทัลลูกค้า WordPress ที่อนุญาตให้ลูกค้าตรวจสอบไฟล์และข้อมูลของพวกเขาจะเป็นประโยชน์ แม้แต่บริษัทในกลุ่มการสื่อสารบนคลาวด์ก็สามารถใช้เพื่อตอบคำถามทั่วไปเกี่ยวกับการใช้ระบบ BYOC ได้

บล็อกนี้เป็นแนวทางของคุณในการขยาย WordPress ไปสู่พอร์ทัลลูกค้าที่สามารถเก็บวิดีโอ ภาพวาด และเอกสารได้ อันดับแรก เราจะเริ่มต้นด้วยการพิจารณากรณีการใช้งานพอร์ทัลไคลเอ็นต์อย่างรวดเร็ว

ทำไมคุณถึงต้องการพอร์ทัลลูกค้าโดยเฉพาะ

พอร์ทัลไคลเอนต์ WordPress พบการใช้งานในธุรกิจทางกฎหมาย การเงิน และการบริการ แต่การใช้งานพอร์ทัลลูกค้าไม่ได้จำกัดเฉพาะอุตสาหกรรมเหล่านี้ ด้านล่างนี้คือเหตุผลสำคัญบางประการที่ควรพิจารณาสร้างเว็บไซต์ของคุณ:

• ช่วยให้คุณจัดการรายละเอียดที่สำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ บริการ ผลิตภัณฑ์ และช่องทางการตลาดแบบพันธมิตรได้อย่างง่ายดายในที่เดียว
• พอร์ทัลลูกค้าเฉพาะช่วยให้ลูกค้าของคุณค้นหาและจัดการรายละเอียดโครงการผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันได้
• พอร์ทัลลูกค้ามีความสามารถในการจัดการทางการเงิน ลูกค้าสามารถส่งใบแจ้งหนี้หรืออัปเดตรายละเอียดการชำระเงินผ่านพอร์ทัลลูกค้าเฉพาะ
• เสนอบันทึกอย่างเป็นทางการของไฟล์ การสื่อสาร หรือห้องประชุมทั้งหมดที่ตั้งค่าไว้ระหว่างทีมของคุณและลูกค้าแต่ละราย คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ เช่น โลโก้ คำแนะนำเกี่ยวกับสไตล์ สัญญา และบทสรุปผ่านพอร์ทัลลูกค้า
• พอร์ทัลไคลเอนต์ WordPress สามารถตอบสนองความต้องการในการจัดการโครงการของคุณทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลได้

ทำไมต้องสร้างพอร์ทัลลูกค้าของคุณบน WordPress

มีความเป็นไปได้เสมอที่จะใช้ปลั๊กอินของบริษัทอื่นหรือแพลตฟอร์มการจัดการโครงการเพื่อให้ได้ฟังก์ชันการทำงานข้างต้น แต่การสร้างพอร์ทัลลูกค้าบน WordPress มีข้อดีหลายประการเมื่อเทียบกับระบบการจัดการโครงการ ข้อดีเหล่านี้ได้แก่:

• พอร์ทัลไคลเอนต์ WordPress ดูถูกต้องกว่าเนื่องจากพอร์ทัลในสถานที่มีความคล้ายคลึงกับหน้าอื่น ๆ ในเว็บไซต์ของคุณ
• พอร์ทัลไคลเอนต์ WordPress มีฟังก์ชันพิเศษที่ช่วยให้ลูกค้าค้นหาคำตอบสำหรับคำถามและปัญหาทั่วไปโดยไม่ต้องให้ตัวแทนช่วยเหลือ
• พอร์ทัลไคลเอนต์ WordPress โดยเฉพาะปรับปรุงการมองเห็นแบรนด์และความสะดวกสบาย
• พอร์ทัลไคลเอนต์ WordPress มีตัวเลือกการจัดการทางการเงินที่ลดความน่าจะเป็นที่ลูกค้าจะจ่ายน้อยไปหรือชำระเงินผิดบัญชี
• การสร้างพอร์ทัลไคลเอนต์เฉพาะบน WordPress ช่วยให้คุณสามารถจัดการคำขอและคำถามสนับสนุนได้จาก WordPress ดังนั้น คุณจึงไม่ต้องกังวลกับการทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือใหม่

พอร์ทัลไคลเอนต์ WordPress ที่มีประสิทธิภาพช่วยให้ลูกค้าของคุณสามารถจัดการการตั้งค่า โปรไฟล์ การตั้งค่า และการสื่อสารโดยไม่ต้องป้อนข้อมูลของคุณ พวกเขาไม่ต้องโทรหาหมายเลขโทรฟรีและเสียเวลาอันมีค่าไปกับการพยายามติดต่อฝ่ายสนับสนุน ในที่สุด มันทำให้ชีวิตของลูกค้าของคุณง่ายขึ้นสิบเท่า

โฮสต์เว็บไซต์ของคุณด้วย Pressidium

รับประกันคืนเงิน 60 วัน

ดูแผนของเรา

Bloomberg LEI ใช้พอร์ทัลลูกค้าเพื่อให้บริการผู้ใช้ที่ลงทะเบียน พอร์ทัลลูกค้านี้ช่วยให้ลูกค้าของ Bloomberg สามารถจัดการการลงทะเบียน ส่งคำขอและคำถามที่เกิดขึ้นได้

คู่มือฉบับสมบูรณ์เพื่อสร้างพอร์ทัลไคลเอนต์ WordPress ที่มีประสิทธิภาพ

นี่คือสิ่งที่คุณต้องทำ:

เริ่มต้นด้วยการติดตั้ง WordPress Copy ใหม่

ติดตั้งสำเนา WordPress ใหม่บนเซิร์ฟเวอร์การพัฒนาของคุณ ขั้นตอนต่อไปคือการใช้ปลั๊กอิน Custom Post Type UI ดังนั้นโพสต์ที่กำหนดเองของคุณจึงไม่ขึ้นอยู่กับธีมของ WordPress นอกจากนี้เรายังแนะนำให้เลือกชุดรูปแบบ 'อันเดอร์สแตรป' ที่มีพื้นฐานสำเร็จรูปที่ช่วยให้คุณเริ่มทำงานได้อย่างรวดเร็ว

ลบปลั๊กอินเริ่มต้นทั้งหมด

บางครั้ง สำเนา WordPress ของคุณอาจมาพร้อมกับปลั๊กอินเริ่มต้น หากเป็นกรณีนี้ ทางที่ดีควรลบออก ปลั๊กอิน WordPress ที่คุณจะต้องสร้างพอร์ทัลลูกค้าของคุณคือ “Custom Post Type UI” และ “Advanced Custom Fields”

เพิ่มประเภทโพสต์ที่กำหนดเอง

ปลั๊กอิน Custom Post Type UI ช่วยให้คุณสร้างโพสต์ประเภทใหม่ที่ติดแท็ก 'ลูกค้า' มักจะมีคอลัมน์ที่ติดแท็ก 'Post Type Slug' หนึ่งในข้อผิดพลาดที่นักพัฒนา WordPress ทำคือการละเลยที่จะแทนที่ช่องว่างด้วยขีดล่าง อย่าลืมหลีกเลี่ยง!

อย่าลืมเขียนคำนามทั้งหมดในรูปแบบเอกพจน์ การย้ายโดยเจตนานี้ช่วยให้คุณสร้างเทมเพลตที่กำหนดเองได้

เพิ่มอินเทอร์เฟซประเภทโพสต์แบบกำหนดเอง

กรอกป้ายกำกับทั้งพหูพจน์และเอกพจน์ คุณสามารถติดป้ายกำกับรูปพหูพจน์ 'ลูกค้า' และรูปเอกพจน์เป็น 'ลูกค้า' รูปแบบนี้จะเหมือนกับที่ปรากฏในเมนูผู้ดูแลระบบ WordPress ของคุณ การใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในช่องเหล่านี้จะช่วยให้เมนู WordPress ของคุณดูมีระเบียบยิ่งขึ้น

ออกแบบ Rewrite Slug

กระสุนเขียนใหม่ที่กำหนดเองช่วยให้ประสบการณ์ของลูกค้าดีขึ้น ทากหลังชนิดที่มีคำนำหน้าหมายความว่าลูกค้าใหม่ในพอร์ทัลจะมีลิงก์ที่คล้ายกับรูปแบบนี้ '/tu-customer/example-company' เป็นรูปแบบที่ไม่เป็นระเบียบที่คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยกระสุนเขียนใหม่ที่กำหนดเอง

ตัวอย่างเช่น การออกแบบทากเขียนซ้ำเพื่ออ่าน 'ลูกค้า' จะทำให้ประเภทโพสต์ที่คุณกำหนดเองกลายเป็น '/customers/example-company'

รวมการสนับสนุนสำหรับฟิลด์ที่กำหนดเอง

ขั้นตอนต่อไปคือการทำเครื่องหมายที่ตัวเลือก 'ฟิลด์ที่กำหนดเอง' และบันทึกการเปลี่ยนแปลง ตัวเลือกสุดท้ายที่คุณต้องเปิดใช้งานคือ 'รองรับ > ฟิลด์ที่กำหนดเอง' ซึ่งมักจะแสดงอยู่ที่ส่วนล่างสุดของหน้า เลือกตัวเลือกนี้ก่อนที่จะเพิ่มประเภทโพสต์ใหม่ที่ด้านล่างสุดของหน้า

สร้างฟิลด์ที่กำหนดเอง

ตอนนี้คุณสามารถสร้างฟิลด์ที่กำหนดเองและกำหนดให้กับประเภทโพสต์ที่เพิ่งสร้างพร้อมการสนับสนุน เริ่มต้นด้วยการเพิ่มกลุ่มฟิลด์ที่ติดแท็ก "พอร์ทัลลูกค้า" ก่อนที่จะเพิ่มฟิลด์ที่กำหนดเองควบคู่ไปกับปุ่มฟิลด์

ตั้งค่าฟิลด์บรีฟเป็นประเภทฟิลด์ 'ไฟล์' เพื่อให้คุณสามารถอัปโหลดไฟล์ไปยังตำแหน่งนี้ได้ คุณยังสามารถตั้งค่าที่เหมาะสมเป็น 'file URL'

พัฒนาทุ่งนา

ฟิลด์ตรรกะถัดไปที่จะเพิ่มคือ 'แบบสอบถามเกี่ยวกับแบรนด์' การเพิ่มแบบสอบถามจะง่ายกว่าเมื่อใช้แบบฟอร์ม Google ที่ลูกค้าสามารถกรอกได้ และประเภทฟิลด์ที่ดีที่สุดเพื่อให้บรรลุสิ่งนี้คือ 'URL'

คุณยังสามารถใช้วิธีเดียวกันนี้สำหรับฟิลด์อื่นๆ ที่เชื่อมโยงกับบริการภายนอก หลังจากเพิ่มฟิลด์แล้ว ให้ค้นหาช่อง 'Location' และใช้คำสั่งตรรกะ 'Show if Post Type' = 'Customer' จากนั้นเผยแพร่ฟิลด์ทั้งหมด

สร้างไฟล์เทมเพลต

พอร์ทัลไคลเอนต์ WordPress ที่ดีที่สุดต้องการแดชบอร์ดลูกค้าส่วนบุคคล การบรรลุเป้าหมายนี้ทำได้โดยทำตามลำดับชั้นเทมเพลตและสร้างไฟล์เทมเพลตสำหรับประเภทโพสต์โดยเฉพาะ สำหรับภาพประกอบ คุณสามารถสร้างไฟล์ใหม่ที่แท็ก 'single-tu_customer.php' สำหรับไดเรกทอรีราก

เพิ่มโครงสร้างโพสต์เดี่ยวแบบเต็มความกว้าง

เปิดไฟล์ single-tu_customer.php จากนั้นเพิ่มฟังก์ชัน get_footer และ get_header WordPress และในช่วงกลางของฟังก์ชันเหล่านี้ คุณควรสร้างโครงสร้างเลย์เอาต์แบบเต็มความกว้างที่เก็บเนื้อหาด้วยฟอนต์แบบกำหนดเองที่เข้ากันได้กับธีม WordPress เริ่มต้นของคุณ

สร้างเนื้อหา

ผลลัพธ์พอร์ทัลไคลเอนต์ WordPress ที่ดีที่สุดมาเมื่อคุณใช้ตัวยึดตำแหน่งเพื่อวางแผนเนื้อหาของคุณ คุณยังสามารถใช้องค์ประกอบคอนเทนเนอร์ภายในองค์ประกอบ <main> เพื่อเก็บข้อมูล

ตัวยึดตำแหน่งที่กล่าวถึงข้างต้นช่วยให้คุณมีแนวคิดเกี่ยวกับโครงสร้างเลย์เอาต์ในอุดมคติสำหรับพอร์ทัลไคลเอนต์ของคุณ และคุณสามารถเริ่มปรับปรุงแนวคิดนี้ด้วยการเพิ่มสไตล์และคุณสมบัติการออกแบบให้กับแต่ละองค์ประกอบ

ทดสอบพอร์ทัลกับลูกค้าจำลอง

ขั้นตอนทั้งหมดข้างต้นอธิบายลักษณะทางเทคนิคของการสร้างพอร์ทัลไคลเอนต์ WordPress ขั้นตอนนี้เป็นที่ที่คุณทดสอบผลลัพธ์ของการทำงานหนักของคุณ

เริ่มต้นด้วยการเข้าถึงแดชบอร์ดผู้ดูแลระบบของคุณและเพิ่มลูกค้าใหม่ผ่านทางปุ่ม 'เพิ่มลูกค้าใหม่' ในแถบด้านซ้ายมือ โดยปกติ ระบบควรได้รับมุมมองโพสต์ที่คุ้นเคย นอกจากนี้ การเลื่อนลงจะทำให้คุณสามารถดูฟิลด์ที่กำหนดเองได้ คุณยังสามารถใช้ข้อมูลจำลองเพื่อตรวจสอบว่าฟีเจอร์ทั้งหมดทำงานได้อย่างราบรื่น

จัดการข้อผิดพลาดของข้อมูลที่ขาดหายไป

บางครั้งคุณอาจลืมเพิ่มเอกสาร หรือบางที กระบวนการพัฒนายังเร็วเกินไปที่จะเข้าถึงเอกสารได้ ในทั้งสองสถานการณ์ อาจสร้างความสับสนเมื่อปุ่มสำหรับเข้าถึงไฟล์บางไฟล์ไม่ทำงาน

ดังนั้น ให้ตรวจสอบว่ามีค่าทั้งหมดอยู่ก่อนที่จะเรียกใช้พอร์ทัลไคลเอ็นต์ การตรวจสอบขั้นสุดท้ายนี้ช่วยให้คุณปรับแต่งปุ่มเพื่อแสดงรูปแบบ 'ฟิลด์ที่หายไป' สำหรับลูกค้าของคุณ เมื่อทำเช่นนี้ ลูกค้าของคุณจะไม่สับสนเมื่อปุ่มที่จัดสรรไม่ทำงาน

เสร็จสิ้นอินเทอร์เฟซ

ณ จุดนี้ คุณมีโครงสร้างหลักของอินเทอร์เฟซพอร์ทัลไคลเอนต์ WordPress ของคุณแล้ว คุณสามารถใช้ CSS เพื่อจัดรูปแบบได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับความต้องการสร้างแบรนด์ของธุรกิจของคุณ

ตัวอย่างเช่น คุณสามารถใช้ CSS เพื่อเปลี่ยนสีหลักของอินเทอร์เฟซ เพื่อให้สอดคล้องกับสีของแบรนด์ของคุณ อีกขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพคือการใช้ข้อความแนะนำเพื่อปรับปรุงทิศทางของผู้ใช้และทำให้พอร์ทัลลูกค้าใช้งานได้ง่ายยิ่งขึ้น — บวกกับ Shopify Fulfillment

ลบพอร์ทัลออกจากแผนผังเว็บไซต์ของคุณ

ประเภทโพสต์ที่กำหนดเองไม่ควรเป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์ของเครื่องมือค้นหาของคุณ ดังนั้น คุณจะต้องแยกประเภทโพสต์ออกจากแผนผังเว็บไซต์ คุณสามารถทำได้ด้วยเมตาแท็ก ปลั๊กอิน SEO หรือ robots.txt

ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าของคุณด้วยพอร์ทัลไคลเอนต์ WordPress

ขั้นตอนข้างต้นจะช่วยคุณสร้างพอร์ทัลไคลเอ็นต์ที่ใช้งานได้ซึ่งให้บริการลูกค้าของคุณ แต่คุณต้องแจ้งให้ลูกค้าของคุณทราบเกี่ยวกับพอร์ทัลใหม่ด้วย

การส่งจดหมายข่าวออกอากาศที่แจ้งลูกค้าของคุณเกี่ยวกับการมีอยู่ของพอร์ทัลจะทำได้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าจดหมายข่าวของคุณแนะนำพอร์ทัล ฟังก์ชัน และแฮ็กที่มีประสิทธิภาพสำหรับการใช้งาน ขั้นตอนนี้ช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับลูกค้าของคุณ ในขณะเดียวกันก็ติดตาม pivot ไปยังพอร์ทัลลูกค้าอย่างรวดเร็ว ขอให้โชคดี!

—–

เกี่ยวกับผู้แต่งของเรา: Patty Yan เป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดผลิตภัณฑ์ EMEA สำหรับ RingCentral Office ซึ่งเป็นผู้นำในโซลูชันโฮสติ้งบนคลาวด์ Patty มีความกระตือรือร้นในการสร้างมูลค่าและความแตกต่าง เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าและคู่ค้าจะได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้น เธอได้รับความมั่งคั่งจากการตลาดผลิตภัณฑ์ระดับสากล การจัดการผลิตภัณฑ์ GTM และประสบการณ์การพัฒนาตลาดผ่าน SaaS ที่มีเทคโนโลยีสูงในสภาพแวดล้อมที่เติบโตอย่างรวดเร็วและเติบโตอย่างรวดเร็วซึ่งถือว่าทั้งการดำเนินการเชิงกลยุทธ์และยุทธวิธี เธอไม่ใช่คนใหม่สำหรับ UC โดยเริ่มจาก Tandberg จากนั้นไปที่ Cisco โดยผลักดันการเปิดตัวบริการและการทำงานร่วมกันผ่านวิดีโอ และ Enghouse ที่มีหน้าที่รับผิดชอบระดับโลกสำหรับ CCaaS ที่โฮสต์ เธอยังเขียนให้กับไซต์เช่น MGID และ Storyblok