Как интегрировать Salesforce Web-to-Lead с WordPress

Лидогенерация — важный компонент, который следует учитывать при создании веб-сайта WordPress для вашего бизнеса. В дополнение к отличному дизайну и SEO, вы также должны учитывать, что посетитель будет делать, когда он придет. Привлечение посетителей на ваш веб-сайт не так ценно, как преобразование этих посетителей в потенциальных потенциальных клиентов. Если вы уже используете Salesforce в качестве программного обеспечения для управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) и вам нравится идея использования форм для генерации лидов, вам стоит попробовать плагин Salesforce Web-to-Lead для WordPress. Это не может быть проще в использовании, и он работает безупречно.

Объяснение Salesforce и Web-to-Lead

Salesforce — это служба CRM (управление взаимоотношениями с клиентами), которая использует облачное программное обеспечение, чтобы помочь компаниям находить и преобразовывать потенциальных клиентов, а также обеспечивать обслуживание клиентов. Весь набор продуктов Salesforce называется Customer 360 и содержит инструменты для коммерции, ИТ, маркетинга, продаж и обслуживания. Ознакомьтесь с нашим подробным обзором Salesforce здесь.

Web-to-Lead — это стратегия Salesforce, направленная на превращение посетителей в потенциальных клиентов (т. е. клиентов, подписчиков и т. д.). Для этого Salesforce помогает создавать формы, в которых посетители будут заполнять такую ​​информацию, как свои демографические данные и интересы. Вот как это определяется на их сайте:

Web-to-Lead: процесс использования формы веб-сайта для сбора информации о посетителях и сохранения этой информации в качестве нового интереса в Salesforce.

После того, как посетитель заполнит форму, вы можете предпринять дополнительные действия, например автоматически перенаправить его на соответствующую страницу вашего сайта. Когда у вас есть информация о покупателе, вы можете сохранить ее в Salesforce и пометить, как вам нужно, например, оценив интерес на основе того, насколько вероятно, что он совершит покупку. Затем вы можете связаться с лидом по электронной почте, связаться с вашим отделом продаж или сделать что-то еще, что является частью вашей маркетинговой воронки.

Также есть специальный плагин, чтобы вы могли использовать эту стратегию на своем веб-сайте WordPress. Плагин Brilliant Web-to-Lead for Salesforce интегрирует Salesforce с WordPress. Когда кто-то заполняет форму на вашем сайте WordPress, информация сохраняется в вашей учетной записи Salesforce CRM.

Как использовать плагин Salesforce Web-to-Lead WordPress

Давайте рассмотрим, как настроить плагин Web-to-Lead, создать формы, добавить их на свой веб-сайт и синхронизировать записи с вашей CRM.

Установка плагина Web-to-Lead

Войдите в свою учетную запись WordPress. На левой боковой панели нажмите « Плагины » > « Добавить новый ». В правом верхнем углу страницы введите «Salesforce» в поле поиска. Правильный плагин должен быть первым результатом поиска. Щелкните Установить сейчас . Когда установка завершится, эта кнопка изменится на « Активировать ». Нажмите на нее.

Настройки плагина Web-to-Lead

Далее вы попадете на страницу своих плагинов. Под новым подключаемым модулем Salesforce нажмите « Настройки » .

Идентификатор организации Salesforce

Чтобы начать работу с подключаемым модулем, необходимо добавить идентификатор организации Salesforce. Начните с перехода на вкладку « Настройки », где вы введете идентификатор (см. Инструкции ниже).

Затем войдите в свою учетную запись Salesforce. Нажмите значок шестеренки в правом верхнем углу страницы, затем выберите « Настройка » .

В левой части прокрутите вниз до раздела « Настройки ». Выберите Настройки компании > Информация о компании . Идентификатор вашей организации Salesforce.com будет указан в правом столбце.

Скопируйте и вставьте его в указанное место в WordPress, затем прокрутите вниз страницу WordPress и нажмите « Сохранить настройки WordPress-to-Lead» .

Формы

Щелкните первую вкладку « Формы ». У вас будет автоматически создана форма, или вы можете выбрать «Добавить новую форму ».

Если щелкнуть существующую форму для ее редактирования, вы автоматически перейдете на вкладку « Редактор форм », и перед вами откроется редактор форм. Здесь вы можете выбрать, какие поля формы включить, потребовать или удалить. Вы можете выбрать тип формы, например, флажок, электронная почта или текст, и установить имя метки, например, электронная почта или телефон. Вы также можете добавить параметры и изменить порядок полей формы.

Прокрутив вниз, вы попадете в раздел настроек формы . Здесь вы можете назвать источник потенциальных клиентов, написать сообщение об успехе, включить проверку и многое другое. Когда вы закончите, нажмите Сохранить форму внизу. Вы также можете выбрать « Дублировать эту форму », если хотите создать больше подобных форм.

Больше настроек

Есть еще две вкладки: Styling и Import . Вкладка « Стиль » позволяет добавить CSS для изменения стиля формы по умолчанию. На вкладке « Импорт » вы можете скопировать и вставить HTML-код для формы для потенциальных клиентов, созданной с помощью Salesforce, а не в плагине WordPress.

Добавление формы Web-to-Lead на ваш сайт

Теперь, когда вы создали форму, пришло время добавить ее на свой веб-сайт. Есть два способа сделать это. Вы можете либо добавить шорткод в запись или на страницу, либо включить форму в виджет. Пройдемся по обоим вариантам.

Добавление формы с помощью шорткода

В WordPress вернитесь в « Настройки » > « Salesforce » > « Формы » и выберите форму, которую хотите использовать. В правой части страницы скопируйте шорткод.

Перейдите к записи или странице WordPress, на которую вы хотите добавить форму. Независимо от того, используете ли вы классический редактор или Гутенберг, вы можете просто вставить код туда, куда хотите, чтобы форма переместилась. Редактор продолжит показывать код, но если предварительно просмотреть страницу, она будет выглядеть примерно так:

Добавление формы с помощью виджета

Если вы используете тему, которая позволяет использовать виджеты, вы можете добавить форму таким образом. На левой боковой панели панели инструментов WordPress нажмите « Внешний вид » > « Виджеты ». Решите, куда вы хотите добавить форму, и нажмите, чтобы добавить виджет.

Начните вводить «Salesforce» и выберите соответствующий виджет. Затем вы можете обновить заголовок и введение своей формы и выбрать форму, которую хотите встроить, из раскрывающегося меню.

Синхронизация отправленных форм с Salesforce

Теперь, когда кто-то заполняет форму на вашем веб-сайте, информация будет синхронизироваться с вашей учетной записью Salesforce за считанные секунды. На самом деле вам не нужно ничего делать, чтобы это заработало; он уже будет настроен для вас. Я попытался это сделать, введя тестовую информацию в свою новую форму, и всего через несколько секунд она оказалась в моем разделе «Лиды» в Salesforce.

Заключительные мысли о плагине Salesforce Web-to-Lead WordPress

Немногие плагины так же просты в использовании, как Web-to-Lead, и мы также были впечатлены тем, что записи сразу и без проблем синхронизировались с нашей учетной записью Salesforce. Редко любой тип обновления веб-сайта бывает таким простым. С некоторыми плагинами даже, казалось бы, простые изменения могут потребовать нескольких неожиданных шагов.

Если вам нужна простая форма, вы можете использовать автоматически созданную форму прямо из коробки или, по крайней мере, временно, пока вы тратите некоторое время на разработку новой. Кроме того, встраивание формы надежно, независимо от выбранного вами метода. Мы не можем не любить инструменты, которые работают так эффективно — они дают творческим людям больше времени, чтобы сосредоточиться на том, что действительно важно, например, на разработке контента, который оценят наши новые (и существующие) клиенты, поклонники и подписчики.

Поскольку эта интеграция занимает так мало вашего времени, как насчет того, чтобы изучить эти идеи и стимулы для лид-магнитов, чтобы расширить свой список адресов электронной почты.

А для вас, пользователей Divi, не забывайте о мощном плагине электронной почты Bloom, который также легко интегрируется с Salesforce.