8 лучших программ CRM со встроенными ценами и выставлением счетов

Поскольку компании сталкиваются с необходимостью беспрепятственного управления взаимодействием с клиентами, они все чаще ищут комплексные инструменты, которые также упрощают финансовые рабочие процессы. Именно здесь в игру вступают системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM) со встроенными ценами и выставлением счетов.

Эти инструменты обеспечивают двойное преимущество, гармонично объединяя управление клиентами с финансовыми инструментами. Но какие из множества доступных вариантов действительно выделяются?

Это руководство прольет свет на лучшие CRM, оснащенные функциями ценообразования и выставления счетов, включая подробный обзор Jetpack CRM, универсального решения, специально разработанного для сайтов WordPress.

Почему функции ценообразования и выставления счетов важны в CRM

1. Оптимизированные операции

Для ведения бизнеса требуется множество взаимосвязанных процессов. Каждая точка подключения представляет собой возможность задержки или ошибки. Интегрируя инструменты ценообразования и выставления счетов непосредственно в CRM, компании могут сократить количество шагов и программного обеспечения, необходимых для превращения потенциальных клиентов в платежеспособных клиентов.

Вместо ручной передачи данных между отдельными инструментами CRM и финансов, все находится под одной цифровой крышей. Это сводит к минимуму вероятность потери или дублирования данных, обеспечивает единообразие по всем направлениям и сокращает время, которое сотрудники тратят на переключение между программными приложениями.

2. Повышенная точность

Точность ценообразования и выставления счетов имеет решающее значение для поддержания репутации компании и обеспечения финансовой стабильности. Ручная передача данных между отдельными системами увеличивает риск человеческой ошибки. Такие ошибки могут привести к финансовым несоответствиям, ухудшению отношений с клиентами или даже к юридическим проблемам.

Когда CRM включает в себя функции ценообразования и выставления счетов, ручного вмешательства становится меньше. Это снижает вероятность ошибок.

3. Более быстрое время обработки

Путь от привлечения потенциальных клиентов до отправки окончательного счета иногда может быть длительным и сложным. Каждая сэкономленная минута имеет решающее значение, особенно для предприятий, работающих в конкурентных отраслях. Интегрированная CRM-система ускоряет этот путь.

Благодаря мгновенному доступу к данным о клиентах и ​​финансовым шаблонам отделы продаж могут быстро генерировать предложения и после утверждения мгновенно преобразовывать их в счета. Чем быстрее компания сможет ориентироваться в этом процессе, тем быстрее она сможет генерировать доход и реинвестировать в операции.

4. Улучшение качества обслуживания клиентов

Клиенты и заказчики ожидают от поставщиков быстрых и точных ответов. Задержка в предоставлении ценового предложения или ошибки при выставлении счетов могут легко расстроить клиентов и нанести вред репутации компании.

CRM-системы, включающие возможности ценообразования и выставления счетов, обеспечивают необходимую гибкость для удовлетворения этих ожиданий. Предлагая быстрое, точное и бесперебойное взаимодействие, компании не только сохраняют существующих клиентов, но и способствуют положительному сарафанному радио, что может иметь неоценимое значение для привлечения новых потенциальных клиентов.

Функции, которые стоит искать в лучшей CRM с ценами и выставлением счетов

1. Настраиваемые шаблоны предложений.

Предприятия столь же разнообразны, как и клиенты, которых они обслуживают. Чтобы эффективно удовлетворять широкий спектр потребностей клиентов, CRM-система должна предлагать настраиваемые шаблоны предложений. Настраиваемый интерфейс гарантирует, что компании смогут включать все необходимые детали, демонстрировать индивидуальность своего бренда и вносить коррективы по мере развития отраслевых норм и предложений компаний.

2. Уведомления о принятии котировок

Своевременная информация является ключом к быстрым бизнес-операциям. Функция, которая уведомляет отдел продаж в момент принятия предложения, может значительно сократить цикл продаж. Эта функция позволяет предприятиям без промедления перейти к следующему этапу (окончательным переговорам, составлению контракта или прямому выставлению счетов).

3. Автоматическое преобразование предложения в счет-фактуру.

Преобразование предложения в счет должно быть простым. Лучшие CRM будут иметь функцию, которая автоматически преобразует принятое предложение в счет, используя уже предоставленные данные. Это экономит время и способствует согласованности.

4. Интеграция с платежными шлюзами

После отправки счета следующим логическим шагом является сбор платежей. CRM, интегрируемая с популярными платежными шлюзами, может облегчить этот процесс. Это позволяет клиентам совершать платежи быстро и безопасно, что приводит к улучшению денежного потока.

5. Регулярное выставление счетов и управление подписками.

Для предприятий, которые работают по модели подписки или имеют клиентов на условиях гонорара, управление повторяющимися счетами имеет решающее значение. Надежная CRM должна предлагать функции для настройки и управления этими повторяющимися финансовыми обязательствами, обеспечивая пунктуальность и последовательность.

6. Расчет налогов и скидок

Финансовые документы, особенно счета-фактуры, часто включают различные корректировки налогов, скидок или дополнительных сборов. Вместо того, чтобы рассчитывать их вручную, CRM с правильными инструментами может сэкономить вам драгоценное время, гарантируя при этом, что все сделано точно.

7. Поддержка нескольких языков.

Предприятиям, работающим в глобальном масштабе или в многоязычных регионах, необходимо общаться на языке своих клиентов. CRM, поддерживающая несколько языков, делает расценки и счета понятными для всех, уменьшая путаницу и способствуя улучшению отношений с клиентами.

8. Поддержка нескольких валют.

В условиях растущей глобализации экономики предприятия часто имеют дело с клиентами из разных уголков мира. Для такого бизнеса необходима CRM, которая может работать с несколькими валютами. Это позволяет компаниям представлять котировки и счета в валюте, знакомой каждому клиенту, упрощая процесс транзакции.

Восемь лучших CRM-систем со встроенными инструментами ценообразования и выставления счетов

При наличии множества доступных вариантов CRM важно определить, какие решения действительно выполняют свои обещания, особенно в отношении ценообразования и выставления счетов. В этом сегменте рассматриваются восемь лучших CRM-систем, которые умело интегрируют эти функции, предлагая предприятиям унифицированный опыт.

Продолжайте читать, пока мы раскрываем возможности, преимущества и ограничения этих лучших CRM-систем.

1. Джетпак CRM

Обзор:

Jetpack CRM, разработанный людьми, стоящими за WordPress.com, выделяется как решение, уникально способное помочь пользователям WordPress. Это не просто еще одна CRM — это тщательно созданный инструмент, который легко интегрируется с экосистемой WordPress.

Функции ценообразования и выставления счетов Jetpack CRM:

Jetpack CRM обеспечивает комплексный подход к составлению предложений и выставлению счетов:

1. Настраиваемые шаблоны котировок . Компании могут адаптировать свои предложения в соответствии со своим брендом, делая каждое сообщение уникальным и профессиональным.

2. Мгновенные уведомления о принятии котировок . Отделы продаж оперативно получают информацию о том, что предложение принято, что открывает путь для быстрого перехода к следующему этапу.

3. Интегрированные платежные шлюзы . CRM синхронизируется с популярными платежными решениями, гарантируя, что предприятия могут без проблем принимать платежи.

4. Регулярное выставление счетов . Компании могут настраивать повторяющиеся счета и управлять ими — это идеально подходит для моделей подписки или услуг на основе гонорара.

5. Обработка налогов и скидок . Автоматические расчеты снижают риск ошибок, оптимизируя процесс выставления счетов.

Плюсы Jetpack CRM:

• Интеграция WordPress . Jetpack CRM, являющееся родным решением для WordPress, предлагает беспрецедентную интеграцию, что делает его лучшим выбором для предприятий, работающих на этой платформе.
• Простота использования . CRM может похвастаться интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, что значительно сокращает время обучения.
• Доступный . По сравнению с другими решениями Jetpack CRM предлагает конкурентоспособные цены.

Минусы Jetpack CRM:

• Специально для WordPress . Его основная сила также может быть ограничением. Компаниям, не использующим WordPress, он может показаться менее привлекательным, поскольку он адаптирован для этой конкретной экосистемы.
• Меньше сторонних интеграций . Хотя он охватывает все основные функции, он может иметь меньше сторонних интеграций по сравнению с некоторыми гигантами в сфере CRM.

Нижняя линия

Для предприятий, работающих на WordPress, Jetpack CRM становится лидером. Его глубокая интеграция с WordPress, функции, предназначенные для ценообразования и выставления счетов, а также конкурентоспособные цены делают его достойным конкурентом для любого бизнеса, стремящегося оптимизировать управление взаимоотношениями с клиентами.

Узнайте больше об этой мощной CRM на официальном сайте Jetpack CRM.

2. Служба продаж

Обзор:

Salesforce, гигант в области CRM, создавал свою репутацию на протяжении десятилетий. Компания Salesforce, известная своими облачными решениями, предоставляет набор инструментов для бизнеса, особенно среднего и крупного. Его адаптивность и надежность делают его популярным выбором среди компаний, стремящихся к росту и масштабируемости.

Функции ценообразования и выставления счетов Salesforce:

Возможности расчета цен и выставления счетов Salesforce реализованы в инструменте CPQ (Configure, Price, Quote). Вот как они складываются:

1. Продажи под руководством . Salesforce CPQ помогает отделам продаж выбирать наиболее подходящие продукты для каждого клиента.

2. Пакетные предложения . Эта функция позволяет компаниям создавать пакеты продуктов, предоставляя клиентам ценные пакеты и потенциально увеличивая объем продаж.

3. Автоматизированные утверждения . Утверждения рабочих процессов упрощены и автоматизированы, поэтому котировки плавно перемещаются по конвейеру.

4. Выставление счетов . Интегрированное выставление счетов устраняет необходимость переключения инструментов. После утверждения предложения счета-фактуры могут генерироваться автоматически.

5. Графики платежей . Предприятия могут устанавливать гибкие графики платежей с учетом своих финансовых стратегий и потребностей клиентов.

Плюсы Salesforce:

• Комплексность . Обширная экосистема Salesforce обеспечивает целостный подход к CRM. Его набор инструментов охватывает практически все аспекты управления взаимоотношениями с клиентами.
• Масштабируемость . Одной из сильных сторон Salesforce является ее масштабируемость. По мере роста бизнеса Salesforce может адаптироваться к меняющимся требованиям.
• Расширенная аналитика . С помощью Einstein Analytics компании получают глубокое понимание своей деятельности, принимая решения на основе данных.

Минусы Salesforce:

• Расходы . Для многих малых предприятий Salesforce может оказаться непомерно дорогостоящим. Обеспечение окупаемости инвестиций требует от компаний полного использования его обширных возможностей.
• Сложность . Из-за огромного количества функций кривая обучения может оказаться сложной, особенно для компаний, впервые использующих CRM.

Нижняя линия:

Salesforce, несомненно, является мощной компанией. Комплексный набор инструментов и адаптивность делают его подходящим для предприятий, стремящихся к долгосрочному росту и масштабируемости. Однако малым предприятиям необходимо сопоставить преимущества с затратами и потенциальной сложностью. Если компания планирует использовать всю широту возможностей Salesforce, то вложения, безусловно, могут быть оправданы.

3. Зохо CRM

Обзор:

Zoho CRM выделяется как глобальный игрок на арене CRM. Это часть более широкого пакета Zoho, который предлагает множество бизнес-приложений. Эта CRM разработана с упором на то, чтобы дать предприятиям возможность умело взаимодействовать с клиентами, эффективно управлять продажами и принимать решения на основе данных. Zoho CRM — ключевой инструмент для многих малых предприятий.

Функции ценообразования и выставления счетов Zoho CRM:

Zoho CRM блистает в этой области. Вот какие функции он предоставляет:

1. Прямое создание котировок . Продавцы могут составлять и отправлять предложения прямо из CRM, оптимизируя процесс продаж.

2. Управление запасами . Интегрированное управление запасами гарантирует, что котировки отражают состояние запасов в реальном времени.

3. Пользовательские шаблоны . Персонализированные шаблоны предложений позволяют компаниям подчеркнуть свой брендинг, обеспечивая последовательную коммуникацию.

4. Автоматизированный рабочий процесс . Как только предложение будет одобрено, переход к этапу выставления счетов будет плавным, и ответственность возьмет на себя автоматизация.

5. Отслеживание платежей . Счета-фактуры имеют возможность отслеживания, информируя компании о статусах платежей.

Плюсы Zoho CRM:

• Интеграция с Zoho Suite . Одним из ключевых преимуществ является бесшовная интеграция CRM с другими приложениями Zoho, предоставляющая единую платформу для множества бизнес-функций.
• Искусственный интеллект . Зия, искусственный помощник Zoho, предлагает прогнозную аналитику продаж, оценку потенциальных клиентов и даже анализ настроений.
• Кастомизация . Zoho CRM позволяет компаниям адаптировать модули, поля и функции к своим уникальным требованиям.

Минусы:

• Пользовательский интерфейс . Некоторые пользователи находят интерфейс не таким интуитивно понятным, как у конкурентов, что может немного увеличить время обучения.
• Дополнительные затраты . Хотя базовый пакет предлагает свою ценность, некоторые важные функции могут предоставляться за дополнительную плату.

Нижняя линия:

Zoho CRM остается отличным выбором для бизнеса. Возможности интеграции в сочетании с богатым набором функций делают его заманчивым вариантом. Однако, как и в случае с любым другим инструментом, понимание бизнес-требований имеет решающее значение.

Для тех, кто хочет использовать набор взаимосвязанных инструментов под одной крышей, Zoho CRM предлагает неоспоримую ценность. Однако лица, принимающие решения, также должны учитывать потенциальные дополнительные затраты и оценивать, соответствует ли платформа их бизнес-модели и бюджету.

4. ХабСпот

Обзор:

HubSpot, известное имя в сфере цифрового бизнеса, предлагает набор инструментов, предназначенных для поддержки входящего маркетинга, продаж и обслуживания клиентов. В частности, широкое признание и использование получила система CRM. CRM HubSpot, ориентированный на предприятия любого размера, от стартапов до крупных предприятий, предназначен не только для управления контактами, но и для предоставления комплексных решений для повышения качества обслуживания клиентов.

Функции ценообразования и выставления счетов HubSpot CRM:

CRM HubSpot может похвастаться удобным интерфейсом, в том числе функциями ценообразования и выставления счетов.

1. Конструктор котировок . Пользователи могут быстро составлять профессиональные предложения, используя индивидуальные шаблоны, а затем отправлять их напрямую по электронной почте.

2. Настройка позиции . Это позволяет детализировать детали, предоставляя потенциальным клиентам прозрачную разбивку услуг и затрат.

3. Интеграция электронной подписи . Ускорьте закрытие сделок, позволив клиентам подписывать предложения в цифровой форме.

4. Автоматическое выставление счетов . Благодаря интеграции с процессом продаж после утверждения предложения можно легко создать счет.

5. Платежные шлюзы . Интеграция с платежными решениями означает, что предприятия могут получать платежи непосредственно из счета.

Плюсы HubSpot CRM:

• Комплексная бесплатная версия . HubSpot предлагает удивительно подробную бесплатную версию своей CRM, позволяющую компаниям протестировать и понять ее потенциал.
• Фокус входящего маркетинга . Сильные стороны HubSpot во входящем маркетинге можно ощутить в ее CRM, которая эффективно объединяет маркетинг и продажи.
• Широкие возможности интеграции . HubSpot легко интегрируется с множеством сторонних приложений, расширяя его полезность.

Минусы HubSpot CRM:

• Структура затрат . По мере роста бизнеса и потребности в более продвинутых функциях сборы могут стать обременительными.
• Сложность . Несмотря на богатый набор функций, некоторые компании могут счесть обширные инструменты непосильными, особенно если они используют лишь часть того, что доступно.

Нижняя линия:

CRM HubSpot, несомненно, является мощной и хорошо продуманной системой, подчеркивающей переход от привлечения потенциальных клиентов к конверсии. Его ориентация на входящий маркетинг выделяет его среди других. Однако предприятия должны осознавать возможность существенных затрат по мере своего роста.

Учитывая широту функциональных возможностей, предлагаемых HubSpot, компаниям следует сузить круг функций, которые им действительно нужны. HubSpot — отличный выбор для тех, кому нужен комплексный инструмент, который плавно объединяет маркетинг и продажи.

5. Свежие продажи

Обзор:

Freshsales, один из продуктов Freshworks, представляет собой мощное CRM-решение для бизнеса. Freshsales, возникшая из-за необходимости иметь один продукт для управления несколькими аспектами процесса продаж, предлагает интуитивно понятный интерфейс в сочетании с надежным набором функций. Freshsales, ориентированный на компании, которые уделяют первоочередное внимание конверсии потенциальных клиентов и удержанию клиентов, фокусируется на предоставлении действенной информации для стимулирования продаж.

Функции ценообразования и выставления счетов Freshsales:

Freshsales обеспечивает бесперебойность процесса продаж от привлечения потенциальных клиентов до окончательного выставления счета с помощью:

1. Управление котировками . Пользователи могут генерировать котировки всего за несколько кликов, что оптимизирует процесс предложения.

2. Настраиваемые шаблоны . Создавайте цитаты, которые точно отражают идентичность бренда, предлагая потенциальным клиентам единый опыт.

3. Автоматическое создание счетов . После закрытия сделки счет может быть выставлен быстро, что сводит к минимуму задержки.

4. Интегрированный каталог продукции . Это помогает быстро добавлять продукты или услуги в предложения и счета, повышая точность.

5. Аналитика в реальном времени . Этот инструмент дает представление о статусах счетов, помогая предприятиям отслеживать платежи.

Плюсы Freshsales:

• Взгляд на клиента на 360 градусов . Freshsales предлагает исчерпывающую информацию о клиентах, включая их поведение, предпочтения и прошлые взаимодействия.
• Аналитика, основанная на искусственном интеллекте . Встроенный ИИ-помощник Фредди дает прогнозы и предложения по улучшению стратегии продаж.
• Простота использования . Платформа спроектирована с учетом простоты, гарантируя, что предприятия могут сразу же приступить к работе без необходимости сложного обучения.

Минусы Freshsales:

• Ограничения интеграции . Хотя Freshsales предлагает интеграцию, список не такой обширный, как у некоторых конкурентов.
• Расширенные функции премиум-уровня . Некоторые из весьма полезных функций заблокированы за премиальными планами, что потенциально увеличивает расходы.

Нижняя линия:

Freshsales выделяется своей аналитикой на основе искусственного интеллекта и целостным представлением о пути клиента. Несмотря на то, что он обеспечивает упрощение продаж, потенциальные пользователи должны сопоставить необходимые им функции со стоимостью планов более высокого уровня. Однако для компаний, которые ищут баланс простоты и возможностей в CRM, Freshsales является многообещающим вариантом.

6. Битрикс24

Обзор:

Битрикс24 — это обширная платформа для совместной работы, предоставляющая предприятиям широкий спектр инструментов: от CRM и управления задачами до коммуникационных функций. Он обслуживает организации самых разных размеров, уделяя особое внимание улучшению командного взаимодействия и оптимизации операций. С помощью Битрикс24 предприятия могут централизовать свои рабочие процессы, повышая эффективность управления проектами, продажами и взаимодействием с клиентами.

Возможности котирования и выставления счетов Битрикс24:

CRM Битрикс24 предоставляет богатый набор функций, предназначенных для управления продажами и клиентами:

1. Быстрое формирование котировок . Легко конвертируйте сделки в котировки, обеспечивая плавный переход от ранних переговоров к формальным предложениям.

2. Настраиваемые шаблоны котировок . Компании могут персонализировать шаблоны, чтобы они соответствовали их бренду, повышая профессионализм и последовательность.

3. Точное выставление счетов . Создавайте подробные счета-фактуры, включающие все необходимые элементы, такие как налоги, скидки и сведения о продуктах.

4. Интеграция каталога продукции . Прямая связь с каталогом продукции, позволяющая быстро и точно добавлять товары в предложения и счета.

5. Отслеживание статуса счетов . Отслеживайте статус каждого счета, от выставления до оплаты, для прозрачности финансовых операций.

Плюсы Битрикс24:

• Единая платформа . Битрикс24 предлагает комплексное решение, сочетающее в себе функциональность CRM с такими коммуникационными инструментами, как видеоконференции и обмен мгновенными сообщениями.
• Возможности автоматизации . Автоматизируйте рутинные задачи: от распределения потенциальных клиентов до регулярного формирования счетов.
• Комплексная аналитика . Углубляйтесь в показатели продаж, понимайте закономерности и области улучшения.

Минусы Битрикс24:

• Сложность . Учитывая широкий спектр функций, кривая обучения может быть крутой для новичков.
• Проблемы с производительностью . Некоторые пользователи отмечают периодические задержки и замедление работы, особенно при одновременном использовании нескольких модулей.

Нижняя линия:

Битрикс24 с его обширным набором инструментов призван стать идеальной платформой для компаний, ищущих единое решение. Несмотря на то, что он предлагает множество функций, сложность может отпугивать некоторых пользователей. Для бизнеса очень важно инвестировать время в обучение, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Однако для тех, кто хочет ориентироваться в процессе обучения, Битрикс24 может стать неоценимым активом в оптимизации операций и развитии сотрудничества.

7. Держите

Обзор:

Keap, когда-то известный как Infusionsoft, превратился в надежное CRM-решение для малого бизнеса, продаж и маркетинга. По мере роста бизнеса растут и его потребности. Keap реагирует на эти динамичные потребности, предлагая ряд инструментов, специально предназначенных для управления взаимоотношениями с клиентами, электронного маркетинга, автоматизации и процессов продаж. В первую очередь он обслуживает малый бизнес, предоставляя им функции, направленные на конвертацию потенциальных клиентов, удовлетворение клиентов и стимулирование повторных продаж.

Функции котирования и выставления счетов Keap:

Keap подчеркивает важность оптимизации процессов продаж, и его набор функций отражает этот акцент:

1. Персонализированные котировки . Создавайте уникальные, индивидуальные предложения, соответствующие специфике каждой сделки и требованиям клиента.

2. Автоматическое создание счетов . Преобразуйте котировки в счета без особых усилий, сводя к минимуму ручной ввод и вероятность ошибок.

3. Интегрированные платежи . Подключайтесь к платежным шлюзам, позволяя клиентам платить напрямую через счет, что еще больше упрощает процесс продаж.

4. Настройка регулярных платежей . Идеально подходит для услуг на основе подписки, позволяет легко настраивать и управлять регулярными счетами.

5. Подробные отчеты . Получите ценную информацию о продажах, выставлении счетов и платежах для принятия обоснованных решений.

Плюсы Кипа:

• Широкая автоматизация . Автоматизируйте различные аспекты пути клиента — от привлечения потенциальных клиентов до послепродажного общения.
• Комплексный электронный маркетинг . Он включает в себя встроенные инструменты для сегментации, рассылки электронных писем и автоматизированных кампаний.
• Удобный интерфейс . Несмотря на свои обширные функциональные возможности, Keap предлагает интуитивно понятную панель управления и удобную навигацию.

Минусы Кипа:

• Цены . Некоторым малым предприятиям Keap может показаться слишком дорогим, особенно при поиске расширенных функций.
• Проблемы интеграции . Хотя Keap интегрируется со многими инструментами, некоторые пользователи сообщают о проблемах при синхронизации с некоторыми сторонними приложениями.

Нижняя граница:

Keap, по своей сути, является локомотивом для малого бизнеса. Его комплексные инструменты, особенно в области автоматизации и электронного маркетинга, могут изменить способы взаимодействия компаний со своими клиентами.

Хотя есть определенные области, такие как цены и интеграция, где пользователи могут желать улучшений, общий пакет является привлекательным. Для малого бизнеса, готового к росту, инвестиции в понимание и использование функций Keap могут окупиться.

8. Апптиво

Обзор:

Apptivo — это комплексное CRM-решение, предназначенное для предприятий различных размеров и секторов. Программное обеспечение предоставляет набор интегрированных приложений, которые охватывают широкий спектр задач CRM, от управления потенциальными клиентами до послепродажной поддержки.

Apptivo, получивший признание за простоту использования, прочно зарекомендовал себя как идеальное решение для многих организаций, которым нужен целостный подход к управлению взаимоотношениями с клиентами.

Функции котирования и выставления счетов Apptivo:

Приверженность Apptivo предоставлению комплексного решения CRM очевидна в его подробных функциях ценообразования и выставления счетов:

1. Настраиваемые котировки . Настраивайте расценки на основе индивидуального фирменного стиля, предлагаемых продуктов или услуг.

2. Формирование счета . Беспрепятственный перенос котировок в счета-фактуры, сокращая избыточную работу.

3. Интегрированные платежные шлюзы . Клиенты могут совершать платежи непосредственно через счет-фактуру, что ускоряет транзакции.

4. Автоматические напоминания . Настройте напоминания об ожидающих платежах, чтобы обеспечить своевременный сбор доходов.

5. Подробная отчетность . Получите ценную информацию из подробных счетов-фактур и отчетов о продажах, которые могут иметь решающее значение для принятия стратегических решений.

Плюсы Апптиво:

• Широкие возможности настройки . Apptivo отличается своей адаптивностью, позволяя предприятиям адаптировать платформу к своим конкретным потребностям.
• Интегрированный пакет . Помимо CRM, Apptivo предлагает множество интегрированных бизнес-приложений, таких как инструменты управления проектами и закупок.
• Инструменты для совместной работы . Члены команды могут легко сотрудничать, отслеживать общение и поддерживать единое представление о взаимодействии с клиентами.

Минусы Апптиво:

• Кривая обучения . Учитывая обширные возможности, новым пользователям может потребоваться некоторое время, чтобы привыкнуть к платформе.
• Периодические проблемы с синхронизацией . Некоторые пользователи отмечают проблемы с синхронизацией в реальном времени, особенно со сторонними приложениями.

Нижняя линия:

Apptivo — это качественный выбор для тех, кто ищет решение CRM, выходящее за рамки управления взаимоотношениями с клиентами. Набор интегрированных приложений и широкие возможности настройки делают его подходящим для компаний, которые хотят объединить несколько операций под одной крышей.

Хотя некоторые аспекты, такие как начальная кривая обучения, могут создавать проблемы, сам объем предлагаемых функций делает его достойным соперником в сфере CRM. Потратив время на освоение Apptivo, можно проложить путь к оптимизации процессов и расширению взаимодействия с клиентами.

Соображения перед выбором CRM

Выбор CRM – задача непростая. Поскольку отношения с клиентами лежат в основе успеха бизнеса, обеспечение наличия у вас правильных инструментов имеет первостепенное значение. Хотя может показаться заманчивым тяготеть к самому прославленному или новейшему инструменту на рынке, лидеры бизнеса должны сделать шаг назад и оценить свои уникальные потребности.

Ниже мы разберем основные соображения, которые должен учитывать каждый бизнес, прежде чем остановиться на CRM-решении:

1. Масштабируемость

Прелесть малого бизнеса в его потенциале роста. Инструменты, которые они используют, должны не только удовлетворять их нынешние потребности, но и быть способны обеспечить будущее расширение.

При оценке CRM крайне важно понимать ограничения ее мощности, простоту масштабирования и то, связаны ли дополнительные затраты или модули с ростом. CRM, которая идеально подходит для команды из десяти человек, в конечном итоге может не подойти для команды из 100 человек.

2. Совместимость

Программное обеспечение не существует изолированно. В большинстве бизнес-экосистем сосуществуют несколько инструментов и платформ, которым часто необходимо взаимодействовать друг с другом. Насколько хорошо CRM сочетается с другими программными решениями, используемыми в настоящее время?

Будь то бухгалтерское программное обеспечение, инструменты электронного маркетинга или платформы электронной коммерции, обеспечение беспрепятственной интеграции вашей CRM с ними предотвратит потенциальные операционные проблемы в будущем.

3. Удобство использования

Эффективная CRM – это не только функции; речь идет об удобстве использования. CRM, наполненная множеством функций, но в которой сложно ориентироваться, может привести к снижению уровня внедрения в вашей команде, что подрывает ее цель.

Предприятиям следует учитывать пользовательский интерфейс, кривую обучения и то, насколько интуитивно понятна система для повседневных задач. В конце концов, основная цель — облегчить, а не усложнить жизнь.

4. Бюджет

Финансовые соображения всегда находятся на переднем плане деловых решений. Хотя важно иметь четкий бюджет, необходимо также учитывать рентабельность инвестиций (ROI), которую предлагает CRM.

Это означает оценку не только первоначальных затрат, но и любых скрытых платежей, таких как стоимость обучения, интеграции или масштабирования. Иногда инвестиции немного больше в CRM, которая идеально соответствует потребностям бизнеса, могут принести большую долгосрочную выгоду, чем выбор более дешевого и менее подходящего решения.

5. Поддержка и сообщество

Наконец, решающим фактором может стать качество поддержки, предоставляемой поставщиком CRM. Быстрая, полезная и доступная поддержка может значительно улучшить взаимодействие с пользователем. Более того, активное сообщество может стать сокровищницей идей, передового опыта и советов по устранению неполадок.

Взаимодействие как с официальными каналами поддержки, так и с сообществом может дать четкое представление о том, чего ожидать после покупки.

Дополнительная ценность Jetpack CRM в экосистеме WordPress

WordPress, программное обеспечение, используемое на 43% веб-сайтов, предоставляет предприятиям удобную и надежную платформу для установления своего присутствия в Интернете.

Существует ряд отличных плагинов, расширяющих функциональность WordPress. Одним из лучших вариантов для бизнеса является Jetpack CRM, который позволяет командам управлять взаимоотношениями с клиентами прямо с панели управления WordPress.

Jetpack CRM — это не просто еще одна CRM — ее место в экосистеме WordPress дает ей врожденное понимание того, что действительно нужно предприятиям, использующим WordPress. Давайте подробнее рассмотрим явные преимущества, которые эта CRM привносит в таблицу WordPress:

1. Уникально адаптирован для WordPress. Jetpack CRM был создан с учетом потребностей пользователей WordPress. В отличие от многих CRM, которые требуют сложных соединений или требуют длительного обучения, Jetpack CRM кажется знакомым каждому, кто пользовался панелью управления WordPress.

2. Бесшовная интеграция. С Jetpack CRM вам не придется беспокоиться о сложных этапах интеграции. Он легко интегрируется с любым веб-сайтом WordPress, обеспечивая бесперебойную работу без сбоев, которые иногда возникают при сторонней интеграции.

3. Централизованное управление клиентами. Благодаря Jetpack CRM отслеживать взаимодействие с клиентами, счета-фактуры, котировки и транзакции становится проще простого. Каждая часть данных о клиентах тщательно организована, предоставляя предприятиям 360-градусное представление о своей клиентуре.

4. Расширяемый функционал. Признавая разнообразные потребности бизнеса, Jetpack CRM не использует универсальный подход. Вместо этого он предлагает набор расширений, которые предприятия могут использовать в зависимости от своих конкретных требований. Это гарантирует, что CRM масштабируется по мере роста бизнеса, и компании не платят за то, что им не нужно.

5. Надежная безопасность. Учитывая заслуживающую доверия репутацию Jetpack в сообществе WordPress, неудивительно, что их CRM серьезно относится к безопасности. Защита данных имеет первостепенное значение, и Jetpack CRM неустанно работает над обеспечением безопасности данных клиентов.

6. Полезная поддержка и документация. Jetpack CRM поддерживается обширной документацией и специальной командой поддержки. У пользователей есть система безопасности, на которую они могут рассчитывать в случае возникновения каких-либо проблем.

Jetpack CRM — это свидетельство того, чего можно достичь в экосистеме WordPress, когда пристальное внимание к деталям соответствует пониманию потребностей пользователей.

Если ценовые предложения и выставление счетов имеют решающее значение для ваших бизнес-операций, а ваш веб-сайт работает на WordPress, Jetpack CRM предоставляет инструменты для их эффективного и точного выполнения, одновременно улучшая общий опыт управления взаимоотношениями с клиентами.

Узнайте больше и начните работу сегодня, посетив официальный сайт Jetpack CRM по адресу https://jetpackcrm.com/.