Как создать WooCommerce PDF-счета / упаковочные листы

Когда у вас есть магазин электронной коммерции, вы понимаете важность поддержания качества во всех сферах вашего бизнеса. Создание и доставка профессиональных счетов клиентам является жизненно важным компонентом повседневной работы вашего магазина. Теперь WooCommerce — отличная альтернатива для запуска сайта электронной коммерции, потому что его основные функции позволяют вам управлять практически всем.

Создание и печать счетов-фактур — это одна из областей, где плагин может помочь вам более эффективно справиться с процессом. Когда дело доходит до профессионального вида и отслеживания заказов, вы не можете игнорировать счета-фактуры WooCommerce в формате PDF и упаковочные листы. Потому что вам нужны мощные плагины, которые будут эффективно работать за вас.

В этой статье мы объясним, как создать и использовать плагин WooCommerce PDF Invoices и упаковочных листов для вашего интернет-магазина. Прежде чем мы это сделаем, давайте подробнее рассмотрим, зачем нам нужен такой плагин.

Причин несколько:

• Создавайте документы WooCommerce автоматически
• Добавьте логотип, название вашего магазина, НДС и другие настройки в счета-фактуры.
• Распечатайте все этикетки оптом со страницы заказов.
• Функция настройки счета-фактуры WooCommerce с помощью перетаскивания
• Создавайте уникальные имена PDF-файлов для счетов-фактур в формате PDF, которые включают номер заказа или префикс.

Итак, начнем!

Установите и активируйте плагин WooCommerce PDF Invoices/Package Slips из каталога плагинов WordPress.

На панели управления WordPress выберите «Плагины» > «Добавить новый».

На странице « Добавить плагины » введите ключевое слово «счета в формате PDF», установите и активируйте плагин WooCommerce «Счета в формате PDF», «Упаковочные листы», «Доставка» и «Отгрузочные этикетки».

На панели инструментов WordPress выберите меню « Счет/упаковка ».

На вкладке «Документы» вы можете включить или отключить документы, которые вы хотите включить в свой магазин электронной коммерции. Если вам не нужно генерировать все документы в вашем магазине, вы можете использовать эту функцию в режиме деактивации.

Вы также можете настроить параметры каждого документа, нажав кнопку « Настройки ». После внесения изменений нажмите кнопку Сохранить .

На вкладке «Общие» вы можете добавить основную информацию о компании, которая будет отображаться во всех ваших документах.

В разделе «Информация о компании» вы можете указать название компании, загрузить логотип компании, налоговый идентификатор компании и любое сообщение в нижнем колонтитуле. Хорошо добавить сообщение в нижнем колонтитуле, например «Спасибо за покупку» или «Спасибо за покупку», чтобы выразить благодарность покупателям.

В разделе « Адрес (сведения об отправителе) » добавьте адрес вашего интернет-магазина, который вы хотите отображать в счете-фактуре.

В разделе « Другие настройки » вы можете включить отображение названия штата вместо кода штата из ваших адресов выставления счетов и доставки. Если вы хотите просмотреть предварительный просмотр распечатанного счета в формате pdf, вы можете поставить галочки в соответствующих полях. Всегда полезно просмотреть предварительный просмотр, прежде чем переходить к печати.

Просто установите флажок, чтобы включить поддержку RTL для документов. Выберите вариант включения налога, чтобы отобразить цену в таблице продуктов вместе с налогом.

Таблица с опцией «Исключить налог»

Таблица с опцией «Включить налог»

Позже нажмите кнопку « Обновить настройки », чтобы сохранить все внесенные вами изменения.

Что ж, это обязательные общие настройки плагина WooCommerce PDF-счетов / упаковочных накладных для правильной работы всех документов, включая отгрузочные этикетки, накладные и этикетки об отправке.

Перейдите в « Счета-фактуры» > «Общие» на панели управления WordPress в разделе « Счета-фактуры/Упаковка ».

На вкладке «Общие» вы можете настроить общие параметры, необходимые для счета.

Включить выставление счетов — при включении ваши клиенты могут иметь доступ к печати, загрузке и прикреплению к электронному письму. Отключив его, вы удалите разрешения, но администратор все еще может иметь доступ.

Дата счета — вы можете выбрать дату счета как дату заказа или дату создания счета.

Автоматически создавать счета — возможность создавать счета для выбранного статуса заказа, такого как «Ожидание платежа», «Приостановлено» и «Завершено».

Прикрепить PDF-файл счета к электронному письму заказа — если вы включите эту опцию, счета-фактуры в формате PDF будут автоматически прикрепляться к электронному письму заказа для выбранного статуса заказа.

Показать вариант печати счета для клиентов — этот параметр добавляет кнопку печати счета для ваших клиентов в электронном письме с заказом, на странице со списком заказов и в сводке заказа. Однако, если вы не хотите, чтобы ваши клиенты печатали, вы можете оставить эту опцию без присмотра.

Детали счета

Дата счета — здесь вы можете выбрать дату счета по дате заказа и дате создания счета.

Метаданные заказа — выберите, следует ли включать дополнительные сведения о заказе в счет-фактуру. Доступны следующие альтернативы:

• Контактный номер
• Эл. адрес
• SSN
• НДС
• Примечание для клиентов

Чтобы добавить пользовательское метаполе заказа в счет, нажмите кнопку Добавить/редактировать метаполе заказа .

Пользовательский логотип для счета-фактуры — здесь вы можете загрузить уникальный логотип счета-фактуры в дополнение к тому, который загружен из общих настроек. Если оставить пустым, по умолчанию использовался логотип из общих настроек.

В разделе « Дополнительные параметры » можно включить создание счетов-фактур для старых заказов. Оставлено без флажка Если вам нужно генерировать счета только с новыми заказами.

В разделе « Дополнительные параметры » вы можете включить создание счетов для старых заказов. Не устанавливайте этот флажок, если вам нужно генерировать счета только с новыми заказами.

Генерировать счета для бесплатных заказов — включите/отключите, если хотите создавать счета для бесплатных заказов.

Отображать бесплатные позиции в счете — включите или отключите отображение бесплатных позиций в счете.

Формат имени PDF –

Здесь у вас есть два варианта формата имени PDF — [префикс] [номер_заказа] и [префикс] [номер_счета]. Вы можете выбрать любой из вариантов.

Пользовательский формат имени PDF — введите пользовательский префикс для «Формат имени PDF», который будет отображаться в начале имени. По умолчанию будет «Счет_».

После внесения изменений нажмите кнопку « Обновить настройки ».

Перейдите на следующую вкладку « Настроить », где вы можете изменить основной вид счета-фактуры. Выберите шаблон из списка и начните работу над ним.

Чтобы выбрать шаблон, нажмите «Создать новый шаблон», появится всплывающее окно и выберите любой из трех вариантов макета.

С правой стороны вы можете видеть различные элементы, которые вы можете добавлять или удалять из счета с помощью переключателя. Некоторые из этих функций доступны только в премиум-версии плагина.

С левой стороны вы можете увидеть предварительный просмотр изменений, которые вносятся в счет-фактуру.

Обновить таблицу продуктов

Когда вы развернете один из элементов, вы увидите дополнительные варианты настройки для этой части. При необходимости вы можете использовать эти изменения.

После внесения всех изменений нажмите кнопку « Сохранить », чтобы сохранить (с именем) полностью настроенный шаблон счета-фактуры.

Перейдя на следующую вкладку « Номер счета-фактуры», вы можете использовать настройки ниже, чтобы создать собственный номер счета-фактуры с префиксом/суффиксом/серией номеров или отразить номер заказа. Кроме того, вы можете предварительно просмотреть следующий номер счета в правой части экрана.

Установите номер счета-фактуры с помощью — здесь вы можете выбрать либо номер заказа WooCommerce, либо пользовательскую серию номеров.

Начальный номер счета-фактуры — с помощью этой опции вы можете установить начальный номер для своих счетов-фактур или сбросить начальный номер счета-фактуры в соответствии с вашими предпочтениями.

Формат номера счета — выберите формат номера счета в раскрывающемся меню. Для номера счета можно использовать префикс, суффикс или и то, и другое.

Длина счета — это полная длина номера счета, за исключением префиксов и суффиксов. Если полученный номер счета-фактуры короче указанной длины, он будет дополнен «0». Например, если вы укажете 7 в качестве длины счета, а номер вашего счета 8009, в соответствующих документах он будет представлен как 0008009.

Чтобы применить изменения к номеру счета, нажмите кнопку Сохранить настройки номера счета.

QR код

Если ваши клиенты хотят просмотреть основные сведения о деталях заказа, вам пригодится надстройка QR-кода этого плагина, которая доступна только в версии Premium.

По сравнению с базовой версией плагина WooCommerce для счета-фактуры / упаковочного листа в формате PDF версия Pro предлагает больше возможностей и функций.

Здесь вам необходимо приобрести, установить и активировать плагин WooCommerce PDF Invoices, Packing Slips, Delivery Notes и Shipping Labels Pro из раздела Add New plugin.

На панели инструментов WordPress выберите меню « Счет/упаковка» > «Счет», как и в базовой версии. Некоторые функции общих настроек аналогичны базовой версии. Некоторые из дополнительных функций перечислены ниже:

Здесь премиум-версия может включать изменение данных для каждого продукта. В столбце «Общий налог» у вас есть несколько вариантов настройки только суммы или только ставки (%) или обоих способов. Также возможно показать отдельные столбцы для каждого налога.

Кроме того, вы можете загрузить подпись к своим счетам. Если оставить поле пустым, логотип появится в общих настройках.

Здесь функции на вкладке номера счета аналогичны базовой версии.

На вкладке настройки вы можете добавить несколько полей заказа в соответствии с вашими предпочтениями. Поля заказа находятся в правой части счета-фактуры, и их можно перетаскивать в левую часть счета-фактуры.

В премиум-версии вкладка « Ссылка для оплаты » в основном используется для добавления ссылки для оплаты в ваш счет, чтобы ваши клиенты могли оплатить позже. Клиенты, которые нажмут на ссылку оплаты, будут отправлены на страницу оплаты/оформления заказа вашего магазина.

Показывать ссылку на оплату в счете: если вы включите эту функцию в счете, ссылка на оплату будет добавлена ​​рядом со способом оплаты. Выберите шаблон на странице «Настроить», который принимает ссылку для оплаты.

Выберите статус заказа: когда вы включаете опцию ссылки для оплаты, вы можете выбрать статус заказа, для которого отображается ссылка. По умолчанию он будет отображать статус заказа «В ожидании».

Показывать «Оплатить позже» на кассе — эта опция позволяет отображать опцию «Оплатить позже» на кассе.

Когда вы включаете функцию «Оплатить позже», вы можете добавить заголовок, описание и инструкцию, которые вы хотите отобразить в своем счете.

После внесения изменений нажмите кнопку Сохранить настройки платежной ссылки .

На вкладке « Дополнительно » большинство функций относятся к базовой версии, добавлена ​​​​функция для отображения продуктов в комплекте. Несколько вариантов: «Основной продукт с элементом комплекта», «Только основной продукт» и «Только элементы комплекта».

На панели инструментов WordPress выберите « Счет/упаковка» > «Упаковочный лист».

Нажмите кнопку « Настройки », для документов отборочной накладной доступны следующие параметры.

Включить изображение продукта — выберите этот параметр, чтобы включить изображение продукта в таблицу продуктов упаковочного листа, созданного вашим магазином.

Добавить примечание о покупателе — добавьте примечание о покупателе на упаковочный лист.

Добавить нижний колонтитул — вставить в документ предварительно заданный (общие настройки) нижний колонтитул.

Если вы выберете кнопку «Настройки» отборочной накладной, вы можете настроить параметры, необходимые для отборочной накладной, на вкладке «Общие».

Расширенные функции и параметры доступны на вкладке « Общие настройки», где вы можете классифицировать продукты группы и включить данные о вариантах каждого продукта. Кроме того, вы можете добавлять/редактировать мета-поля и атрибуты, многие другие дополнительные параметры и т. д.

На вкладке « Настройка » в правой части документа вы можете внести изменения, нажав кнопку. С левой стороны вы можете увидеть предварительный просмотр изменений в документе.

Любой может создать веб-сайт WooCommerce с помощью WordPress, но требуется терпение и время, чтобы поддерживать его и завоевывать доверие.

Когда вы покупаете что-то у местного продавца, вы ожидаете счет. Та же концепция применима и к онлайн-покупкам. Компания, придерживающаяся стандартов, гарантирует их подлинность.

Плагин WooCommerce PDF Invoices/Packing Slips позволяет легко создавать профессионально выглядящие счета. Пользователи, которые хотят создавать счета без каких-либо затрат, могут использовать бесплатную версию. С премиальным расширением пользователи получают доступ к расширенным функциям и параметрам.