Cum să emiti, să trimiți prin e-mail și să tipărești o factură proforma WooCommerce?

O factură de vânzare în WooCommerce este pur și simplu un document care precizează condițiile de vânzare între două părți. O factură proforma WooCommerce este, de asemenea, un astfel de document care conține o mulțime de informații similare, dar nu poate fi folosită interschimbabil cu facturile normale. Pentru a spune simplu, facturile pot fi de mai multe tipuri și o factură proforma WooCommerce este una dintre ele.

Factura proforma WooCommerce acționează adesea ca un document de acord între cumpărător și vânzător. Facturile proforma prezintă termenii conveniți, inclusiv, dar fără a se limita la, data estimată a livrării, prețul, cantitatea și multe altele.

WooCommerce nu oferă un mecanism implicit prin care puteți genera facturi proforma. Cu toate acestea, dezvoltatorii terți WooCommerce, cum ar fi WebToffee, au oferit soluții (plugin-uri) pentru a vă ajuta să configurați facturi proforma. În acest articol, căutăm să aruncăm o privire detaliată asupra emiterii facturilor proforma WooCommerce cu pluginul WebToffee WooCommerce proforma.

O factură proforma WooCommerce este un document care comunică detaliile finale ale unei achiziții asupra cărora cumpărătorul și vânzătorul au convenit. Spre deosebire de facturile normale, facturile proforma nu sunt obligatorii din punct de vedere juridic. Acest lucru se datorează faptului că facturile proforma pot suferi modificări. Condițiile vânzării se pot schimba pe măsură ce negocierile de cumpărare avansează.

Mai mult, este posibil ca o factură proforma să nu aibă un număr de factură, deoarece detaliile finale ale vânzărilor nu sunt confirmate. Documentul oferă doar o imagine la ce să vă așteptați în ceea ce privește prețul și livrarea.

O factură proforma va fi trimisă înainte de factura atunci când ultimele linii ale achiziției nu sunt încă confirmate. Aflați mai multe despre cum, când și de ce facturi proforma WooCommerce folosind articolul legat.

Factura WooCommerce și factura proforma arată similar la interior și sunt o componentă importantă a comerțului internațional, dar diferă prin intenție – de ce este trimisă?

Să aruncăm o privire bine la aceste diferențe acum.

Care este nevoia acestuia : Facturile proforma oferă cumpărătorilor o idee despre ce să se aștepte în timpul procesului de vânzare. Deoarece nu este o factură finalizată, lasă loc de negociere. În timp ce o factură de vânzare este trimisă pentru a solicita plata sau ca dovadă de cumpărare.

Când este emisă : facturile proforma WooCommerce vor fi generate și trimise înainte de confirmarea vânzării. În timp ce o factură va fi emisă după expedierea sau livrarea mărfurilor.

Statutul juridic al documentelor : Deoarece nu va fi confirmat nimic despre achiziție la trimiterea unei facturi proforma WooCommerce, aceasta nu are nicio calitate juridică, iar clienții nu sunt obligați să o susțină. Cu toate acestea, facturile vor fi trimise după expedierea produselor, deci este considerată o înregistrare legală a tranzacțiilor.

Poate fi folosită pentru contabilitate : O factură poate fi utilizată în scopuri contabile, în timp ce o factură proforma nu ar trebui.

După cum sa discutat mai devreme, veți avea nevoie de un plugin extern, cum ar fi o factură proforma pentru WooCommerce, pentru a emite facturi proforma pentru comenzile dvs.

Pluginul oferă suport pentru facturile proforma. Aceasta înseamnă că documentele vor fi generate automat urmând configurațiile implicite ale pluginului fără personalizări.

Rețineți că pluginul de factură proforma acționează ca o extensie a pluginului gratuit WooCommerce PDF pentru factură și borderouri. Deci, va trebui mai întâi să instalați și să activați ambele plugin-uri în magazinul dvs. WordPress pentru a genera facturi proforma.

Pentru a genera sau a emite facturi proforma pentru comenzile WooCommerce, să instalăm mai întâi pluginul.

1. Conectați-vă la consola dvs. de administrare WordPress și navigați la Plugin -uri > Adăugați nou .
2. Căutați pluginul WooCommerce pentru facturi PDF și borderouri și identificați pluginul WebToffee.

3. Faceți clic pe Instalați acum și apoi pe Activați corespunzător acestui plugin.
4. Odată ce activarea este finalizată, faceți clic pe butonul Încărcare plugin situat în partea de sus a paginii.
5. Încărcați fișierul zip al pluginului de factură proforma WooCommerce primit după achiziționarea acestuia.
6. Când încărcarea este completă, faceți clic pe Instalare acum și apoi pe Activare plugin .

Acest lucru va adăuga ambele pluginuri la consola dvs. WordPress. Facturile proforma vor fi generate automat de acum înainte.

Cu toate acestea, pentru a personaliza complet când și cum să creați facturile proforma, navigați la Factură/Ambalare > Factură proforma . Veți găsi acolo toate opțiunile de personalizare a facturilor. Consultați acest articol despre personalizarea facturilor proforma WooCommerce pentru a afla mai multe.

Facturile proforma generate în magazinul dvs. pot fi trimise automat clienților dvs. împreună cu e-mailurile implicite privind starea comenzii WooCommerce. Pentru a configura asta,

1. Mergeți la Factură/Ambalare > Factură proforma > General .
2. Sub opțiunea General, alegeți când să creați automat facturile proforma. De exemplu, dacă selectați În așteptare, factura proforma va fi generată automat când starea comenzii se schimbă în „În așteptare”.
3. Acum bifați caseta corespunzătoare Atașați factura PDF în e-mailul comenzii . Acest lucru automatizează procesul de atașare a unui document PDF al facturii proforma WooCommerce la e-mail pentru starea comenzii selectată în pasul anterior. De exemplu, factura proforma PDF va fi atașată la e-mailul de comandă în așteptare.
4. Faceți clic pe Actualizare setări pentru a actualiza modificările efectuate.

Facturile proforma generate pentru WooCommerce pot fi tipărite fie de dvs., de administratorul WordPress, fie de client.

Pentru a imprima singur factura proforma,

1. Navigați la WooCommerce > Comenzi și faceți clic pe comanda pentru care doriți să generați facturi proforma.
2. În partea dreaptă a paginii, veți putea vedea un widget numit Factură/Ambalare .
3. Faceți clic pe butonul de tipărire sau descărcare corespunzător Facturii proforme de acolo.

Rețineți că facturile proforma pot fi generate manual pentru comenzile de toate stările în acest fel.

Pentru a le permite clienților să imprime facturi proforma,

1. Accesați Factură/Ambalare > Facturi proforma > fila General .
2. Bifați casetele necesare corespunzătoare opțiunii Afișați butonul de tipărire a facturii pentru clienți .
   • Contul meu – Pagina Liste de comandă : adaugă un buton de tipărire la pagina Conturile mele > Comenzi a clientului dvs.
   • Contul meu – Pagina cu detaliile comenzii : adaugă un buton de tipărire la pagina cu detaliile comenzii pentru comenzi individuale.
   • E-mail de comandă : adaugă un buton de tipărire la e-mailul de stare a comenzii la care este atașată factura proforma.
3. Faceți clic pe Actualizare setări .

Așa ar arăta butonul de imprimare pe pagina de detalii a comenzii clientului.

Factura proforma în WooCommerce aduce transparență procesului de cumpărare și construiește încredere între dvs. și clienți. Deși documentul nu este obligatoriu din punct de vedere juridic, oferirea de facturi proforma WooCommerce poate facilita procesul de achiziție a datelor și a produselor, chiar și în timpul tranzacțiilor internaționale.

Puteți personaliza, emite, trimite prin e-mail și imprima facturile proforma WooCommerce utilizând pluginul pentru facturi proforma WebToffee. Pluginul oferă o gamă largă de funcții și este pe deplin compatibil cu pluginuri multilingve, cum ar fi WPML. Integrarea sa cu suplimentul gratuit mPDF pentru facturi WooCommerce adaugă suport RTL și Unicode platformei.

A fost de ajutor articolul? Simțiți-vă liber să ne spuneți părerea dvs. despre acest lucru.