Cum să integrați Salesforce Web-to-Lead cu WordPress

Generarea de lead-uri este o componentă crucială de luat în considerare atunci când creați un site web WordPress pentru afacerea dvs. Pe lângă un design excelent și SEO, trebuie să luați în considerare și ce va face vizitatorul odată ce a sosit. Atragerea vizitatorilor către site-ul dvs. web nu este la fel de valoroasă precum convertirea acelor vizitatori în clienți potențiali calificați. Dacă utilizați deja Salesforce ca software de management al relațiilor cu clienții (CRM) și vă place ideea de a utiliza formulare de generare de clienți potențiali, veți dori să verificați pluginul WordPress Web-to-Lead Salesforce. Nu ar putea fi mai ușor de utilizat și funcționează impecabil.

Salesforce și Web-to-Lead explicate

Salesforce este un serviciu CRM (gestionarea relațiilor cu clienții) care utilizează software bazat pe cloud pentru a ajuta companiile să găsească și să convertească clienții potențiali, precum și să ofere servicii pentru clienți. Întreaga suită de produse Salesforce se numește Customer 360, cu instrumente pentru comerț, IT, marketing, vânzări și servicii. Citiți prezentarea noastră detaliată a Salesforce aici.

Web-to-Lead este strategia Salesforce pentru a transforma utilizatorii vizitatori în clienți potențiali (adică clienți, abonați etc.). Pentru a face acest lucru, Salesforce vă ajută să creați formulare în care vizitatorii vor completa informații precum datele demografice și interesele lor. Iată cum este definită pe site-ul lor:

Web-to-Lead: procesul de utilizare a unui formular de site web pentru a capta informațiile vizitatorilor și a stoca aceste informații ca un nou client potențial în Salesforce.

După ce vizitatorul completează un formular, puteți lua măsuri suplimentare, cum ar fi direcționarea automată către o pagină relevantă de pe site-ul dvs. Odată ce aveți informațiile despre client, le puteți stoca în Salesforce și le puteți nota oricum aveți nevoie, de exemplu, evaluând clientul potențial în funcție de probabilitatea ca acesta să facă o achiziție. Puteți apoi să urmăriți clientul potențial prin e-mail, să solicitați echipei dvs. de vânzări să-i contacteze sau să faceți orice face parte din canalul dvs. de marketing.

Există, de asemenea, un plugin dedicat, astfel încât să puteți utiliza această strategie pe site-ul dvs. WordPress. Pluginul Brilliant Web-to-Lead pentru Salesforce integrează Salesforce cu WordPress. Când cineva completează un formular pe site-ul dvs. WordPress, informațiile sunt stocate în contul dvs. Salesforce CRM.

Cum să utilizați pluginul WordPress Web-to-Lead Salesforce

Să vedem cum să configurați pluginul Web-to-Lead, să creați formulare, să le adăugați pe site-ul dvs. și să sincronizați intrările cu CRM.

Instalarea pluginului Web-to-Lead

Conectați-vă la contul dvs. WordPress. În bara laterală din stânga, faceți clic pe Plugin-uri > Adăugați nou . În partea din dreapta sus a paginii, tastați „Salesforce” în caseta de căutare. Pluginul corect ar trebui să fie primul rezultat al căutării. Faceți clic pe Instalați acum . Când se termină instalarea, acel buton se va schimba în Activare . Apasă-l.

Setări pentru pluginul Web-to-Lead

În continuare, veți fi adus la pagina dvs. de pluginuri. Sub noul plugin Salesforce, faceți clic pe Setări .

ID-ul organizației Salesforce

Pentru a începe cu pluginul, trebuie să adăugați ID-ul organizației Salesforce. Începeți prin a face clic pe fila Setări , unde veți introduce ID-ul (consultați instrucțiunile de mai jos).

Apoi, conectați-vă la contul dvs. Salesforce. Faceți clic pe pictograma Roată din colțul din dreapta sus al paginii, apoi alegeți Configurare .

În partea stângă, derulați în jos la secțiunea Setări . Selectați Setări companie > Informații companie . ID-ul organizației Salesforce.com va fi în coloana din dreapta.

Copiați și inserați-l în spațiul desemnat din WordPress, apoi derulați în partea de jos a paginii WordPress și faceți clic pe Salvați setările WordPress-to-Lead .

Forme

Faceți clic pe prima filă, Formulare . Veți avea un formular creat automat pentru dvs. sau puteți alege Adăugați un formular nou .

Făcând clic pe un formular existent pentru a-l edita, veți ajunge automat la fila Editor de formulare , iar editorul de formulare se va deschide pentru dvs. Aici puteți selecta ce câmpuri de formular să activați, solicitați sau ștergeți. Puteți selecta tipul de formular, cum ar fi caseta de selectare, e-mail sau text și puteți seta numele etichetei, cum ar fi E-mail sau Telefon. De asemenea, puteți adăuga opțiuni și modifica ordinea câmpurilor din formular.

Derularea în jos vă duce la secțiunea Setări formular . Aici, puteți numi sursa potențială, puteți scrie un mesaj de succes, puteți activa captcha și multe altele. Când ați terminat, faceți clic pe Salvare formular în partea de jos. De asemenea, puteți opta pentru Duplicați acest formular dacă doriți să creați mai multe asemenea.

Mai multe setari

Mai sunt două file: Stilare și Import . Fila Stil vă permite să adăugați CSS pentru a schimba stilul implicit al formularului. Fila Import este locul în care puteți copia și lipi codul HTML pentru un formular de clienți potențiali pe care l-ați generat cu Salesforce și nu în pluginul WordPress.

Adăugarea unui formular Web-to-Lead pe site-ul dvs. web

Acum că ați creat un formular, este timpul să îl adăugați pe site-ul dvs. web. Există două moduri de a face acest lucru. Puteți fie să adăugați codul scurt la o postare sau o pagină, fie puteți include formularul într-un widget. Să trecem peste ambele variante.

Adăugarea unui formular utilizând codul scurt

În WordPress, întoarceți-vă la Setări > Salesforce > Formulare și faceți clic pe formularul pe care doriți să îl utilizați. În partea dreaptă a paginii, copiați codul scurt.

Accesați postarea sau pagina WordPress la care doriți să adăugați formularul. Indiferent dacă utilizați editorul clasic sau Gutenberg, puteți pur și simplu să lipiți codul oriunde doriți să meargă formularul. Editorul va continua să arate codul, dar dacă previzualizați pagina, va arăta cam așa:

Adăugarea unui formular utilizând un widget

Dacă utilizați o temă care permite widget-uri, puteți adăuga formularul în acest fel. În bara laterală din stânga a tabloului de bord WordPress, faceți clic pe Aspect > Widgeturi . Decideți unde doriți să adăugați formularul și faceți clic pentru a adăuga un widget.

Începeți să tastați „Salesforce” și alegeți widgetul asociat. Apoi puteți actualiza titlul și introducerea formularului și selectați formularul pe care doriți să îl încorporați din meniul derulant.

Sincronizarea trimiterilor de formulare cu Salesforce

Acum, când cineva completează un formular pe site-ul dvs. web, informațiile se vor sincroniza cu contul dvs. Salesforce în câteva secunde. De fapt, nu trebuie să faci nimic altceva pentru ca acest lucru să funcționeze; va fi deja configurat pentru tine. Am încercat acest lucru introducând informații de testare în noul meu formular și, în doar câteva secunde, a fost în secțiunea mea Leads din Salesforce.

Gânduri finale despre pluginul WordPress Web-to-Lead Salesforce

Puține plugin-uri sunt la fel de ușor de utilizat ca Web-to-Lead și, de asemenea, am fost impresionați de faptul că intrările s-au sincronizat imediat și perfect cu contul nostru Salesforce. Rareori orice tip de actualizare a site-ului web este atât de simplă. Cu unele plugin-uri, chiar și modificările aparent simple pot necesita mai mulți pași neaștepți.

Dacă aveți nevoie de un formular simplu, îl puteți folosi pe cel creat automat, aproape de la cutie, sau cel puțin între timp în timp ce petreceți ceva timp proiectând unul nou. În plus, încorporarea formularului este sigură, indiferent de metoda pe care o alegeți. Nu ne putem abține să nu iubim instrumentele care funcționează atât de eficient – ​​le oferă tipurilor creative mai mult timp pentru a se concentra pe ceea ce contează cu adevărat, cum ar fi proiectarea de conținut pe care clienții, fanii și abonații noștri noi (și existenți) îl vor aprecia.

Deoarece această integrare îți ia atât de puțin din timpul tău, ce zici să explorezi aceste idei și stimulente pentru lead magnet pentru a-ți crește lista de e-mail.

Iar pentru voi, utilizatorii Divi, nu uitați de puternicul plugin de înscriere prin e-mail, Bloom, care se integrează perfect cu Salesforce.