Como enviar fatura do cliente no WooCommerce

Quer saber como enviar faturas para clientes da WooCommerce Store? Você está no lugar certo!

O envio de documentos oficiais de transação é crucial tanto para lojistas quanto para clientes em termos contábeis e fiscais. Como proprietário de uma loja de comércio eletrônico, você pode ter dificuldades com seu faturamento e achá-lo um aborrecimento diário.

Felizmente, o WooCommerce fornece um recurso padrão para enviar faturas aos clientes quando eles estão comprando online. Mas o recurso de fatura do WooCommerce é simples, simples e direto. Você não encontrará nenhuma maneira fácil de reenviar os e-mails manualmente. Além disso, não há opção de PDF para baixar ou imprimir a fatura.

É por isso que neste artigo, vamos orientá-lo em um tutorial passo a passo sobre como enviar faturas de clientes no WooCommerce. Hoje, abordaremos 2 métodos diferentes de faturamento do WooCommerce:

• Método 1 : Enviando faturas usando o recurso padrão do WooCommerce
• Método 2 : Envio de faturas incluindo um anexo em PDF

Como bônus, também mostraremos como você pode criar um recurso de fatura para seu mercado de vários fornecedores.

Pegue seu café e comece a tomar notas. Começaremos respondendo a uma das perguntas comuns -

Por que o faturamento é tão importante para o seu comércio eletrônico

Uma fatura é uma conta que detalha e registra uma transação entre um comprador e um vendedor

As empresas precisam criar faturas para receber o pagamento, é tão simples quanto isso. Essa fatura não apenas funciona como um acordo financeiro entre a empresa e os clientes, mas também protege ambas as partes em caso de disputa. Esperamos que isso nunca aconteça, mas pelas linhas acima, você pode entender a importância das faturas.

Aqui estão mais alguns motivos pelos quais você deve enviar faturas para seus clientes, pois

• Atua como prova legal do acordo financeiro
• Mantém registros financeiros de ambos os lados
• Eleva a experiência do cliente
• Melhora a visibilidade e a identidade da marca
• Economiza dinheiro e tempo

Ter faturas não apenas ajuda a acompanhar seus registros financeiros, mas também a tomar a decisão certa.

Para a próxima parte.

Como enviar fatura do cliente no WooCommerce - a maneira mais fácil

Abaixo estão os dois métodos diferentes para enviar faturas para seus compradores online:

Método 1: Envio de fatura usando o recurso padrão do WooCommerce

Como dissemos anteriormente, o WooCommerce possui um recurso padrão para enviar faturas aos clientes. Tudo o que você precisa fazer é seguir estas etapas e também poderá enviar faturas.

Estamos assumindo que você já configurou sua loja WooCommerce e está pronto para vender.

Etapa 1: configurar a fatura do cliente WooCommerce / e-mail de detalhes do pedido

Primeiro, você precisa ir para WooCommerce–> Configurações–> E-mails . Lá, escolha o e-mail Fatura do cliente/Detalhes do pedido . Este e-mail foi projetado para enviar faturas aos clientes.

Clique no botão Gerenciar-

Etapa 2: adicione os detalhes necessários para configurar o e-mail

Embora todos os detalhes (assunto, cabeçalho do email, etc) já estejam configurados nas caixas de texto como um espaço reservado, você ainda pode fazer alterações. Você pode adicionar notas adicionais na caixa “ Conteúdo adicional ” e alterar o tipo de email de HTML para simples ou multipartes (inclui emails simples e HTML).

Etapa 3: escolha a opção de fatura por e-mail no menu de ação do pedido

Depois de configurar os detalhes do e-mail, agora você precisa configurar as ações do seu pedido. Escolha qualquer pedido do WooCommerce–> Pedidos . No canto superior direito da página, você encontrará uma opção chamada Ações do pedido. No menu suspenso, escolha a opção Enviar fatura por e-mail/Detalhes do pedido para o cliente .

Depois disso, seus clientes receberão uma fatura com os detalhes do pedido. E esse é o e-mail padrão que o WooCommerce envia aos clientes. Isso é um e-mail de fatura.

É assim que enviar faturas de clientes no WooCommerce com 3 etapas fáceis.

Mas o e-mail parece muito claro e simples, certo? Além disso, não há versão em PDF da fatura. O e-mail pode se perder no meio de milhares de e-mails, mas o PDF pode ser baixado e armazenado no disco rígido ou em qualquer dispositivo.

Não se preocupe, mostraremos uma maneira de anexar uma versão em PDF da sua fatura ao e-mail.

Método 2: Como enviar uma fatura do WooCommerce com um anexo em PDF

Para anexar uma versão em PDF da sua fatura ao correio de fatura, você precisará da ajuda de um plug-in “WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips“. Este é um ótimo plugin que oferece muitos recursos para ajudá-lo a personalizar os e-mails regulares de fatura.

Aqui estão os passos para configurar este plugin para sua loja WooCommerce.

Etapa 1: instale o plug-in em seu site WooCommerce

Antes de tudo, você precisa instalar o plugin no seu site WooCommerce. Se você já sabe disso, pode pular esta etapa.

Para outros, faça login no seu painel do WordPress, vá para Plugins–>Add New . Lá digite o nome do plugin, instale e ative o plugin.

Etapa 2: adicione os detalhes da sua empresa (endereço, logotipo, nome)

Depois de instalar o plug-in, você receberá um Assistente de Configuração onde precisará adicionar os detalhes da sua empresa. Ou você também pode adicioná-los ao painel. Você encontrará todas as opções na guia Geral. Além disso, você pode selecionar como seus clientes visualizarão o PDF, o tamanho do papel e os modelos também.

Etapa 3: escolha os e-mails para incluir o anexo em PDF

Em seguida, você precisa escolher em quais e-mails deseja anexar o PDF. Nos e-mails que o WooCommerce envia, nenhum deles tem uma fatura em PDF para download anexada a eles. Então você precisa escolhê-los.

Você pode selecionar,

• Novo pedido (e-mail do administrador)
• Pedido cancelado
• Falha no pedido
• Pedido em espera
• Processando o Pedido
• Pedido concluído
• Pedido reembolsado
• Fatura do cliente / detalhes do pedido (e-mail manual)
• Nota do cliente

Nota : Uma das mais importantes a selecionar é a caixa Fatura do cliente / Detalhes do pedido (E-mail manual) , pois essa é uma das maneiras mais fáceis de enviar manualmente suas faturas em PDF.

Se você acha que precisará enviar faturas manualmente regularmente, ative a opção Mostrar botão de ação .

Etapa 4: alterar as ações do pedido para enviar faturas por e-mail

Agora que você configurou suas faturas, duas coisas ocorrem:

1. O plug-in anexará automaticamente faturas em PDF a todos os e-mails de pedidos automatizados que você selecionou
2. O plug-in adicionará novas opções à interface de gerenciamento de pedidos do WooCommerce para permitir que você envie faturas manualmente, se necessário.

Agora você pode ficar tranquilo sabendo que todos os seus e-mails selecionados têm faturas em PDF anexadas a eles.

Mas se você quiser, pode reenviar esses e-mails e ajustar as ações do pedido com as faturas em PDF incluídas. Basta abrir qualquer pedido do WooCommerce–> Pedidos e executar as seguintes ações de pedido,

• E-mail da fatura/detalhes do pedido para o cliente
• Reenviar notificação de novo pedido
• Regenerar permissões de download

Por exemplo, escolher uma das duas primeiras opções é uma ótima maneira de reenviar ou enviar manualmente um e-mail de pedido com uma fatura.

O e-mail do WooCommerce vai para a caixa de entrada do cliente como de costume, mas eles também recebem uma fatura em PDF na parte inferior.

Então é assim que você pode adicionar PDFs aos seus e-mails de fatura do WooCommerce.

Se desejar, você pode criar uma fatura em PDF ou guia de remessa para download. Basta clicar na fatura em PDF ou na guia de remessa na opção Criar PDF .

Você também pode adicionar notas adicionais ao seu documento PDF. Encontre os dados do documento PDF na seção de pedidos e adicione suas notas lá.

Bônus: Como criar um recurso de fatura em PDF para seu mercado de vários fornecedores com tecnologia Dokan

Agora, criamos anexos de fatura e PDF apenas para lojas WoOCommerce. Mas a questão permanece, como você pode criar o mesmo recurso para seu mercado de vários fornecedores. Se você estiver usando o Dokan, um dos plugins de mercado de vários fornecedores mais populares, para criar seu mercado, você está com sorte.

Entre todos os outros recursos incríveis, o Dokan também possui um plug-in gratuito que ajuda os usuários a adicionar o recurso de fatura em PDF ao painel do fornecedor. Sim, usando o plug-in gratuito Dokan Invoice, você pode enviar e-mails de fatura com um PDF anexado. Basicamente, ele adiciona todos os recursos básicos do plug-in WooCommerce PDF Invoices & Packing Slips ao painel do fornecedor.

Para usar este plugin certifique-se de ter instalado,

1. WooCommerce
2. Plug-in Dokan
3. Faturas em PDF e guias de remessa do WooCommerce.

Etapa 1: instale o plug-in de fatura Dokan

Vá para o back-end do WordPress, navegue até Plugins> Adicionar novo e procure o plug-in Dokan Invoice. Instale e ative o plug-in.

Etapa 2: visite o painel do fornecedor e teste o recurso

Você está quase pronto. Agora visite o painel do fornecedor e navegue até Pedidos. Lá você verá as opções de Fatura e Guia de remessa.

É isso. Esta é a facilidade com que você pode adicionar o recurso de fatura ao seu mercado de vários fornecedores.

Perguntas frequentes sobre o envio de faturas do WooCommerce para seus clientes

Comece a criar e enviar sua fatura WooCommerce hoje!

Estamos no final do nosso artigo e agora você sabe como enviar faturas de clientes no WooCommerce. Além disso, se você tiver uma ideia de por que é importante enviar faturas.

Além disso, também mostramos como criar um recurso de fatura para o seu mercado de vários fornecedores.

Criar e enviar faturas pode melhorar a experiência do cliente. Além disso, pode economizar tempo, dinheiro e até mesmo o meio ambiente, o que significa que sua empresa pode funcionar bem com outros aspectos da venda online.

Se você achou nosso tutorial útil, compartilhe-o com outras pessoas que também estão procurando essa solução. E se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário na seção de comentários. Felicidades!