Como integrar o Salesforce Web-to-Lead ao WordPress

A geração de leads é um componente crucial a ser considerado ao criar um site WordPress para o seu negócio. Além de um ótimo design e SEO, você também deve considerar o que o visitante fará quando chegar. Levar visitantes ao seu site não é tão valioso quanto converter esses visitantes em leads qualificados. Se você já usa o Salesforce como seu software de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) e gosta da ideia de usar formulários de geração de leads, confira o plug-in Salesforce Web-to-Lead WordPress. Não poderia ser mais fácil de usar e funciona perfeitamente.

Explicação sobre Salesforce e Web-to-Lead

O Salesforce é um serviço de CRM (gerenciamento de relacionamento com o cliente) que usa software baseado em nuvem para ajudar as empresas a encontrar e converter leads, além de fornecer atendimento ao cliente. Todo o conjunto de produtos Salesforce é chamado de Customer 360, com ferramentas para comércio, TI, marketing, vendas e serviços. Leia nossa visão geral detalhada do Salesforce aqui.

Web-to-Lead é a estratégia da Salesforce para transformar usuários visitantes em leads (ou seja, clientes, assinantes etc.). Para fazer isso, o Salesforce ajuda você a criar formulários onde os visitantes preencherão informações como dados demográficos e interesses. Aqui está como é definido em seu site:

Web-to-Lead: O processo de usar um formulário de site para capturar informações do visitante e armazenar essas informações como um novo lead no Salesforce.

Depois que o visitante preencher um formulário, você poderá realizar ações adicionais, como direcioná-lo automaticamente para uma página relevante em seu site. Depois de ter as informações do cliente, você pode armazená-las no Salesforce e anotá-las da maneira que precisar, como classificar o lead com base na probabilidade de ele fazer uma compra. Você pode então acompanhar o lead por e-mail, fazer com que sua equipe de vendas entre em contato com eles ou fazer o que for parte do seu funil de marketing.

Há também um plugin dedicado para que você possa usar essa estratégia em seu site WordPress. O plugin Brilliant Web-to-Lead for Salesforce integra o Salesforce com o WordPress. Quando alguém preenche um formulário em seu site WordPress, as informações são armazenadas em sua conta do Salesforce CRM.

Como usar o plug-in WordPress Web-to-Lead do Salesforce

Vamos ver como configurar o plug-in Web-to-Lead, criar formulários, adicioná-los ao seu site e sincronizar entradas com seu CRM.

Instalando o plug-in Web-to-Lead

Faça login na sua conta do WordPress. Na barra lateral esquerda, clique em Plugins > Adicionar Novo . No canto superior direito da página, digite “Salesforce” na caixa de pesquisa. O plugin correto deve ser o primeiro resultado da pesquisa. Clique em Instalar agora . Quando terminar de instalar, esse botão mudará para Ativar . Clique.

Configurações do plug-in Web-to-Lead

Em seguida, você será levado à sua página de plugins. No novo plug-in do Salesforce, clique em Configurações .

ID da organização do Salesforce

Para começar a usar o plug-in, você precisa adicionar seu ID da organização do Salesforce. Comece clicando na guia Configurações , onde você inserirá o ID (veja as instruções abaixo).

Em seguida, faça login na sua conta do Salesforce. Clique no ícone de engrenagem no canto superior direito da página e escolha Configuração .

No lado esquerdo, role para baixo até a seção Configurações . Selecione Configurações da empresa > Informações da empresa . Seu ID da organização do Salesforce.com estará na coluna à direita.

Copie e cole-o no espaço designado no WordPress, role até a parte inferior da página do WordPress e clique em Salvar configurações do WordPress-to-Lead .

Formulários

Clique na primeira guia, Formulários . Você terá um formulário criado automaticamente para você ou poderá escolher Adicionar um novo formulário .

Clicar em um formulário existente para editá-lo o levará automaticamente à guia Editor de formulários , e o editor de formulários será aberto para você. É aqui que você pode selecionar quais campos de formulário ativar, exigir ou excluir. Você pode selecionar o tipo de formulário, como caixa de seleção, email ou texto, e definir o nome do rótulo, como Email ou Telefone. Você também pode adicionar opções e alterar a ordem dos campos do formulário.

Rolar para baixo leva você à seção Configurações de formulário . Aqui, você pode nomear a fonte do lead, escrever uma mensagem de sucesso, habilitar o captcha e muito mais. Quando terminar, clique em Salvar formulário na parte inferior. Você também pode optar por Duplicar este formulário se quiser criar mais como ele.

Mais configurações

Existem mais duas guias: Estilização e Importação . A guia Estilo permite adicionar CSS para alterar o estilo padrão do formulário. A guia Importar é onde você pode copiar e colar o HTML de um formulário de lead gerado com o Salesforce em vez de dentro do plug-in do WordPress.

Adicionando um formulário Web-to-Lead ao seu site

Agora que você criou um formulário, é hora de adicioná-lo ao seu site. Existem duas maneiras de fazer isso. Você pode adicionar o código de acesso a uma postagem ou página ou incluir o formulário em um widget. Vamos analisar as duas opções.

Adicionando um formulário usando o código de acesso

No WordPress, volte para Configurações > Salesforce > Formulários e clique no formulário que deseja usar. No lado direito da página, copie o shortcode.

Vá para a postagem ou página do WordPress à qual deseja adicionar o formulário. Esteja você usando o editor clássico ou o Gutenberg, basta colar o código onde quiser que o formulário vá. O editor continuará mostrando o código, mas se você visualizar a página, ela ficará assim:

Adicionando um formulário usando um widget

Se você estiver usando um tema que permite widgets, poderá adicionar o formulário dessa maneira. Na barra lateral esquerda do painel do WordPress, clique em Aparência > Widgets . Decida onde deseja adicionar o formulário e clique para adicionar um widget.

Comece a digitar “Salesforce” e escolha o widget associado. Você pode atualizar o título e a introdução do seu formulário e selecionar o formulário que deseja incorporar no menu suspenso.

Sincronizando envios de formulários com o Salesforce

Agora, quando alguém preencher um formulário em seu site, as informações serão sincronizadas com sua conta do Salesforce em segundos. Na verdade, você não precisa fazer mais nada para que isso funcione; já estará configurado para você. Tentei isso inserindo informações de teste em meu novo formulário e, em apenas alguns segundos, estava na minha seção Leads do Salesforce.

Considerações finais sobre o plug-in WordPress Web-to-Lead da Salesforce

Poucos plug-ins são tão fáceis de usar quanto o Web-to-Lead, e também ficamos impressionados com a sincronização imediata e perfeita das entradas com nossa conta do Salesforce. Raramente qualquer tipo de atualização de site é tão simples. Com alguns plugins, mesmo mudanças aparentemente simples podem exigir várias etapas inesperadas.

Se você precisar de um formulário simples, poderá usar o criado automaticamente, ou pelo menos nesse ínterim, enquanto passa algum tempo projetando um novo. Além disso, incorporar o formulário é infalível, independentemente do método escolhido. Não podemos deixar de amar ferramentas que funcionam com tanta eficiência – elas dão aos criativos mais tempo para se concentrar no que realmente importa, como criar conteúdo que nossos novos (e existentes) clientes, fãs e assinantes irão apreciar.

Como essa integração leva tão pouco tempo, que tal explorar essas ideias de iscas digitais e incentivos para aumentar sua lista de e-mail.

E para os usuários do Divi, não se esqueça do poderoso plug-in de opt-in de e-mail, Bloom, que também se integra perfeitamente ao Salesforce.