Open sourcing nossa planilha de modelo financeiro de $ 2k para empresas WordPress

Um dos privilégios de trabalhar na Ellipsis é identificar tendências e problemas comuns em todo o setor, e temos escala para corrigir a maioria deles.

Um deles chamou minha atenção no início de 2021: a maioria das empresas WordPress tem muita dificuldade em obter dados financeiros precisos . É comum que as empresas com receitas realmente significativas se esforcem para obter um controle preciso sobre como seus números de receita se dividem.

Assim, nos propusemos a corrigir isso. Contratei um especialista em Planilhas Google para criar uma planilha modelo que calcula:

• Receita ano a ano
• Receita nova x recorrente
• Taxa de renovação
• Detalhamento da receita entre níveis de preço e produtos

A folha funciona com qualquer exportação bruta de vendas. Você insere suas vendas e ele funcionará fazendo seus cálculos. Em seguida, ele visualiza os dados para você.

A folha acabou custando mais de US $ 2k. Usamo-lo para ajudar a informar as decisões em muitos dos nossos trabalhos de estratégia. Hoje, estamos liberando uma cópia da planilha gratuita para qualquer pessoa usar.

O papel da Ellipsis é liderar o progresso em marketing + WordPress. Nós poderíamos manter isso para nós mesmos, mas a indústria do WordPress está perdendo muito conhecimento aqui – parece melhor liberá-lo.

Você pode fazer uma cópia da planilha aqui . Você pode fazer uma cópia privada, portanto, não há necessidade de compartilhar nenhum dado.

O que a folha vai me dizer?

Você precisará importar seus dados de vendas EDD e, em seguida, aguardar a planilha processar os números. Você verá as principais métricas aparecerem:

1. Principais estatísticas detalhadas ano a ano, incluindo sua taxa de renovação
2. Seu mix de novas vendas e receita recorrente ao longo do tempo
3. Como diferentes produtos contribuem para as vendas e a receita

E mais! Nós o construímos em torno dos insights mais úteis sobre negócios de produtos WordPress. Aqui estão alguns dados de amostra visualizados:

Importar seus dados obviamente fornecerá mais informações e muito mais gráficos!

Como configuro o modelo financeiro?

Você deve esperar gastar cerca de meia hora configurando isso. A planilha ultrapassa os limites do que o Planilhas Google pode fazer e requer um pouco de paciência.

Você precisará primeiro de uma exportação de suas vendas, voltando à sua primeira venda. Você precisará de 4 pontos de dados para cada um:

• Email do cliente
• Nome do Produto
• Preço (excluindo impostos)
• Encontro

Em EDD, a exportação de vendas padrão é a melhor. Você deseja novas vendas e renovações: exporte “Complete” e “Renewals” individualmente e combine-os ou exporte tudo e exclua reembolsos, transações com falha e assim por diante.

Depois de obter os dados brutos, você precisará limpá-los. Há uma folha de preparação de dados separada aqui que você pode usar. Faça uma cópia da planilha relevante e, em seguida, copie as colunas relevantes da exportação de dados.

O nome do produto deve ser um nome “legal”, ou seja, WordPress Product Plugin (Tier) em vez de WordPress Product Plugin (Tier) – ID3 $ 200,97 . Isso permitirá que a folha identifique os produtos como a mesma coisa, mesmo que você tenha alterado o preço.

Em seguida, precisamos da data no formato US MM_DD_YYYY. Você deve ter isso automaticamente, mas cole uma linha na folha de teste de data para verificar.

Se você vende em várias moedas, precisa de tudo em uma moeda. O EDD permite que você obtenha apenas a moeda “base”; isso funciona.

Em seguida, você deseja verificar os dados e procurar por quaisquer alertas. A folha tenta tornar isso óbvio: quaisquer nomes de produtos, e-mails ou preços em branco irão atrapalhar os cálculos, então é melhor verificar isso agora. Você deseja adicionar as informações ausentes ou excluí-las.

Verifique se está tudo bem. Quando tiver preparado seus dados, você estará pronto para colá-los na guia Dados brutos. Cole cada coluna, uma de cada vez. A folha começará então a processar os números. Se você tiver mais de 10 mil linhas, isso levará tempo. A barra de progresso no canto superior direito lhe dará uma indicação. Esteja preparado para deixá-lo por cinco minutos.

Quando terminar, clique na guia Análise e você obterá seus dados!

O que os dados significam?

Seus dados não são nada sem insight! Muitos dos dados serão óbvios, mas podemos destacar áreas comuns de interesse:

• Você descobrirá que sua receita de renovação é vital para os negócios – ou precisa ser maior . Qualquer coisa abaixo de 50% precisa de espaço para melhorias. Acima de 50%, você pode querer trabalhar para garantir que o valor contínuo seja óbvio. Podemos ajudar com ambos.
• Camadas com preços mais altos podem contribuir desmesuradamente para a receita . Seu nível de preço mais alto geralmente fará uma grande contribuição para a receita. No dia a dia, pode ser fácil perder isso quando cada venda aparece como a mesma notificação do Slack.
• Você pode ter uma idéia aproximada de quanto vale o seu negócio . O detalhamento de vendas e renovações (e seu crescimento) ao longo do tempo é extremamente útil aqui. Isso lhe dará uma visão de onde você está na faixa de avaliação de 2,5-5x.

Aqui está nosso estrategista de marketing sênior , James Baldacchino, sobre o que ele vê na planilha para nossos clientes:

A folha de modelo financeiro do Ellipsis é inestimável para obter informações sobre o desempenho de qualquer negócio WordPress. É uma das ferramentas que utilizamos para basear nossas recomendações aos clientes, permitindo-nos tomar decisões com base em fatos reunidos no quadro completo que a ficha apresenta.

Se você precisar de ajuda para entender como deve agir com seus dados, teremos prazer em ajudar. Entre em contato aqui, ou dê uma olhada em nosso serviço de Auditoria e Estratégia de Marketing aqui.

Posso obter a ajuda do Ellipsis com a planilha ou aumentar minha receita?

Claro! Estamos salvando a versão mais poderosa da planilha, que também pode projetar o crescimento da receita, para os clientes Ellipsis. Podemos combinar isso com a configuração e a análise de seus dados feitas para você. Se quiser ajuda, entre em contato aqui.

Para muitas empresas do WordPress, a planilha lhe dirá: você precisa de mais crescimento de receita . Se for esse o seu caso, nosso serviço de Auditoria e Estratégia de Marketing é um excelente ponto de partida — ou entre em contato para um bate-papo sobre como podemos ajudar.

Perguntas frequentes

Como é calculada a taxa de renovação?

A planilha pega seus dados de vendas e gera um ID exclusivo para cada nova venda. Ele faz isso combinando o endereço de e-mail e o nome do produto (é por isso que você precisa de nomes de produtos “legais”). Em seguida, ele verifica se o ID exclusivo apareceu antes. Se não conseguir encontrá-lo, ele o marca como uma nova venda. Se puder, é uma renovação.

A taxa de renovação é calculada observando esses novos marcadores de venda e renovação. É um sistema eloquentemente simples que funciona muito bem!

Isso funcionará com Freemius, Fastspring ou outras plataformas?

Criamos a planilha para EDD, mas desde que você coloque seus dados no formato correto, tudo ficará bem.

Como soluciono erros?

A resposta mais provável para qualquer erro é que você perdeu um nome de produto, e-mail ou preço em branco. Faça um CTRL+F para ERROR na guia de dados brutos e corrija ou exclua as linhas ausentes.

Caso contrário, a planilha de cálculo está fazendo o trabalho pesado, portanto, se você vir algum erro, use-a para solucionar problemas. Você pode isolar erros em meses individuais rolando e procurando por erros. Depois de encontrar o erro, procure as vendas brutas correspondentes. Geralmente, há um erro perdido causando o problema.

Quais moedas são suportadas?

Você pode usar qualquer moeda. A folha é construída para USD. Você só precisa de seus dados na mesma moeda. Se você quiser uma moeda diferente, basta alterar o $ na planilha conforme necessário.

Eu tenho uma configuração de produto complexa. Isso vai funcionar?

A planilha está assumindo que cada nova venda em seus dados é uma nova venda. Isso é verdade para a maioria das empresas WordPress. Se você tiver um modelo de núcleo + complementos em que os complementos são “comprados” por $ 0, ele pensará que as vendas de $ 0 são todas novas. Isso vai mexer com seus números de renovação e AOV. É provavelmente melhor excluir essas linhas $0.

Isso é realmente gratuito?

Sim! Gastamos muito dinheiro construindo isso, mas sentimos que ajudar a economia do WordPress a obter dados melhores é um serviço público que vale a pena. Também não é tão ruim para o Ellipsis estar associado à vanguarda do marketing do WordPress.

Como posso usar a folha?

Estamos liberando o modelo financeiro como está, sem garantia. Use-o por sua conta e risco! Você pode usá-lo internamente, mas não pode distribuir a folha.