Os 8 melhores softwares de CRM com cotação e faturamento integrados

À medida que as empresas enfrentam a necessidade de gerenciar perfeitamente as interações com os clientes, elas buscam cada vez mais ferramentas abrangentes que também simplifiquem os fluxos de trabalho financeiros. É aqui que entram em ação os sistemas de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM) com cotação e faturamento integrados.

Essas ferramentas oferecem uma dupla vantagem ao mesclar harmoniosamente o gerenciamento de clientes com ferramentas financeiras. Mas dentre as diversas opções disponíveis, quais realmente se destacam?

Este guia lançará luz sobre os melhores CRMs equipados com funcionalidade de cotação e faturamento, incluindo uma visão detalhada do Jetpack CRM, uma solução versátil feita sob medida para sites WordPress.

Por que as funcionalidades de cotação e faturamento são importantes em um CRM

1. Operações simplificadas

Operar uma empresa requer uma infinidade de processos interconectados. Cada ponto de conexão apresenta uma oportunidade para atrasos ou erros. Ao integrar ferramentas de cotação e faturamento diretamente em um CRM, as empresas podem reduzir o número de etapas e software necessários para transformar leads em clientes pagantes.

Em vez de transferir dados manualmente entre ferramentas separadas para CRM e finanças, tudo fica sob o mesmo teto digital. Isso minimiza as chances de perda ou duplicação de dados, garante consistência geral e reduz o tempo que os funcionários gastam alternando entre aplicativos de software.

2. Precisão aprimorada

A precisão na cotação e no faturamento é fundamental para manter a reputação de uma empresa e garantir a estabilidade financeira. A transferência manual de dados entre sistemas separados aumenta o risco de erro humano. Esses erros podem levar a discrepâncias financeiras, relacionamentos prejudicados com os clientes ou até mesmo desafios legais.

Quando um CRM incorpora funcionalidades de cotação e faturamento, há menos intervenção manual. Isso reduz a possibilidade de erros.

3. Tempos de resposta mais rápidos

A jornada desde a captura do lead até o envio da fatura final pode às vezes ser demorada e complexa. Cada minuto economizado é crucial, especialmente para empresas que operam em setores competitivos. Um sistema CRM integrado acelera essa jornada.

Com acesso instantâneo aos dados dos clientes e modelos financeiros, as equipes de vendas podem gerar orçamentos rapidamente e, uma vez aprovados, convertê-los instantaneamente em faturas. Quanto mais rápido uma empresa navegar nesse processo, mais rápido poderá gerar receita e reinvestir nas operações.

4. Experiência aprimorada do cliente

Clientes e consumidores esperam respostas rápidas e precisas dos fornecedores. Um atraso no fornecimento de uma cotação ou erros no faturamento podem facilmente frustrar os clientes e prejudicar a reputação de uma empresa.

Os sistemas de CRM que incluem recursos de cotação e faturamento proporcionam a agilidade necessária para atender a essas expectativas. Ao oferecer interações rápidas, precisas e contínuas, as empresas não apenas retêm os clientes existentes, mas também promovem o boca a boca positivo, o que pode ser inestimável para atrair novos leads.

Recursos a serem procurados em um CRM de ponta com cotação e faturamento

1. Modelos de cotação personalizáveis

As empresas são tão diversas quanto os clientes que atendem. Para atender com eficácia a uma ampla gama de necessidades do cliente, um sistema CRM deve oferecer modelos de cotação personalizáveis. Uma interface personalizável garante que as empresas possam incluir todos os detalhes necessários, mostrar a identidade de sua marca e fazer ajustes à medida que as normas do setor e as ofertas da empresa evoluem.

2. Notificações de aceitação de cotação

Informações oportunas são essenciais para operações comerciais rápidas. Um recurso que notifica a equipe de vendas no momento em que uma cotação é aceita pode reduzir significativamente o ciclo de vendas. Esta funcionalidade permite que as empresas passem para a próxima etapa (negociações finais, elaboração de contrato ou faturamento direto) sem demora.

3. Conversão automatizada de cotação em fatura

A conversão de uma cotação em uma fatura deve ser perfeita. Os principais CRMs terão uma funcionalidade que transforma automaticamente um orçamento aceito em fatura, utilizando os dados já fornecidos. Isso economiza tempo e ajuda na consistência.

4. Integração com gateways de pagamento

Depois que uma fatura é enviada, a próxima etapa lógica é a cobrança do pagamento. Um CRM que se integra a gateways de pagamento populares pode facilitar esse processo. Isso permite que os clientes façam pagamentos com rapidez e segurança, resultando em melhor fluxo de caixa.

5. Faturamento recorrente e gerenciamento de assinaturas

Para empresas que operam em modelo de assinatura ou têm clientes contratados, o gerenciamento de faturas recorrentes é crucial. Um CRM robusto deve oferecer recursos para configurar e gerenciar esses compromissos financeiros recorrentes, garantindo pontualidade e consistência.

6. Cálculos de impostos e descontos

Os documentos financeiros, especialmente as faturas, geralmente incluem vários ajustes de impostos, descontos ou encargos adicionais. Em vez de calculá-los manualmente, um CRM com as ferramentas certas pode economizar um tempo valioso e, ao mesmo tempo, garantir que tudo seja feito com precisão.

7. Suporte para vários idiomas

As empresas que operam à escala global ou em regiões multilingues necessitam de comunicar na língua dos seus clientes. Um CRM que suporta vários idiomas torna os orçamentos e faturas compreensíveis para todos, reduzindo a confusão e promovendo um melhor relacionamento com os clientes.

8. Suporte para múltiplas moedas

Numa economia cada vez mais globalizada, as empresas frequentemente lidam com clientes de diferentes partes do mundo. Um CRM que possa lidar com múltiplas moedas é essencial para esses negócios. Isto permite às empresas apresentar cotações e faturas numa moeda familiar a cada cliente, simplificando o processo de transação.

Os oito melhores sistemas de CRM com ferramentas integradas de cotação e faturamento

Com uma infinidade de opções de CRM disponíveis, é essencial discernir quais soluções realmente cumprem o que prometem, especialmente no que diz respeito a cotações e faturamento. Este segmento investiga oito dos melhores sistemas de CRM que integram habilmente esses recursos, oferecendo às empresas uma experiência harmonizada.

Continue lendo enquanto descobrimos os recursos, vantagens e limitações desses principais sistemas de CRM.

1. Jetpack CRM

Visão geral:

O Jetpack CRM, desenvolvido pelos responsáveis ​​do WordPress.com, se destaca como uma solução capaz de ajudar os usuários do WordPress. Este não é apenas mais um CRM – é uma ferramenta meticulosamente elaborada que se integra perfeitamente ao ecossistema WordPress.

Recursos de cotação e faturamento do Jetpack CRM:

O Jetpack CRM oferece uma experiência holística quando se trata de cotação e faturamento:

1. Modelos de cotação personalizáveis . As empresas podem adaptar suas cotações para refletir sua marca, tornando cada comunicação única e profissional.

2. Notificações instantâneas de aceitação de cotação . As equipes de vendas são prontamente informadas quando uma cotação é aceita, abrindo caminho para uma transição rápida para a próxima etapa.

3. Gateways de pagamento integrados . O CRM sincroniza com soluções de pagamento populares, garantindo que as empresas possam aceitar pagamentos sem problemas.

4. Faturamento recorrente . As empresas podem configurar e gerenciar faturas recorrentes – perfeito para modelos de assinatura ou serviços baseados em retenção.

5. Tratamento de impostos e descontos . Os cálculos automáticos reduzem o risco de erros, agilizando o processo de faturamento.

Prós do Jetpack CRM:

• Integração WordPress . Como solução nativa para WordPress, o Jetpack CRM oferece integração incomparável, o que o torna a melhor escolha para empresas que operam nesta plataforma.
• Fácil de usar . O CRM possui uma interface de usuário intuitiva, reduzindo significativamente a curva de aprendizado.
• Acessível . Comparado a outras soluções, o Jetpack CRM oferece preços competitivos.

Contras do Jetpack CRM:

• Específico para WordPress . Sua força primária também pode ser uma limitação. As empresas que não usam WordPress podem achar que é menos atraente, pois é feito sob medida para este ecossistema específico.
• Menos integrações de terceiros . Embora cubra todos os recursos essenciais, pode ter menos integrações de terceiros em comparação com alguns gigantes do espaço de CRM.

O resultado final

Para empresas que operam em WordPress, o Jetpack CRM surge como líder. Sua profunda integração com WordPress, recursos personalizados para cotação e faturamento e preços competitivos tornam-no um candidato digno para qualquer empresa que busca otimizar o gerenciamento de relacionamento com o cliente.

Saiba mais sobre este poderoso CRM no site oficial do Jetpack CRM.

2. Força de vendas

Visão geral:

A Salesforce, gigante no cenário de CRM, construiu sua reputação ao longo de décadas. Conhecida por suas soluções baseadas em nuvem, a Salesforce oferece um conjunto de ferramentas voltadas para empresas – principalmente as de médio e grande porte. Sua adaptabilidade e robustez fazem dele uma escolha popular entre empresas que buscam crescimento e escalabilidade.

Recursos de cotação e faturamento do Salesforce:

Os recursos de cotação e faturamento do Salesforce estão alojados em sua ferramenta CPQ (Configure, Price, Quote). Veja como eles se comparam:

1. Venda guiada . O Salesforce CPQ auxilia as equipes de vendas na seleção dos produtos mais adequados para cada cliente.

2. Ofertas agrupadas . Esse recurso permite que as empresas criem pacotes de produtos, oferecendo aos clientes pacotes de valor e aumentando potencialmente o volume de vendas.

3. Aprovações automatizadas . As aprovações do fluxo de trabalho são simplificadas e automatizadas, para que as cotações fluam suavemente pelo pipeline.

4. Faturamento . O faturamento integrado elimina a necessidade de troca de ferramentas. Depois que uma cotação for aprovada, as faturas podem ser geradas automaticamente.

5. Cronogramas de pagamento . As empresas podem configurar cronogramas de pagamento flexíveis, adaptando-se às suas estratégias financeiras e às necessidades dos clientes.

Prós do Salesforce:

• Abrangência . O vasto ecossistema do Salesforce oferece uma abordagem holística ao CRM. Seu conjunto de ferramentas cobre quase todos os aspectos do gerenciamento de relacionamento com o cliente.
• Escalabilidade . Um dos pontos mais fortes do Salesforce é a sua escalabilidade. À medida que as empresas crescem, a Salesforce pode se adaptar às mudanças nos requisitos.
• Análise avançada . Com o Einstein Analytics, as empresas obtêm insights profundos sobre suas operações, orientando decisões baseadas em dados.

Contras do Salesforce:

• Custo . Para muitas pequenas empresas, o Salesforce pode ter um custo proibitivo. Garantir o retorno do investimento exige que as empresas aproveitem ao máximo seus amplos recursos.
• Complexidade . Devido à sua vasta gama de recursos, pode haver uma curva de aprendizado acentuada, especialmente para empresas novas em CRMs.

O resultado final:

Salesforce é, sem dúvida, uma potência. Seu conjunto abrangente de ferramentas e adaptabilidade o tornam adequado para empresas que buscam crescimento e escalabilidade de longo prazo. No entanto, as pequenas empresas precisam de pesar as suas vantagens em relação ao seu custo e complexidade potencial. Se uma empresa planeja usar todos os recursos do Salesforce, o investimento certamente pode ser justificado.

3. Zoho CRM

Visão geral:

Zoho CRM se destaca como um player global na área de CRM. Faz parte do pacote Zoho mais amplo, que oferece uma variedade de aplicativos de negócios. Este CRM foi projetado com foco em equipar as empresas para interagir adequadamente com os clientes, gerenciar vendas com eficiência e tomar decisões baseadas em dados. Zoho CRM é uma ferramenta essencial para muitas pequenas empresas.

Recursos de cotação e faturamento do Zoho CRM:

Zoho CRM brilha nesta área. Aqui estão os recursos que ele oferece:

1. Criação direta de cotação . Os vendedores podem redigir e enviar orçamentos diretamente do CRM, agilizando o processo de vendas.

2. Gestão de estoque . O gerenciamento integrado de estoque garante que as cotações reflitam o status do estoque em tempo real.

3. Modelos personalizados . Os modelos de cotação personalizados permitem que as empresas destaquem sua marca, garantindo uma comunicação consistente.

4. Fluxo de trabalho automatizado . Depois que uma cotação é aprovada, a transição para o estágio de faturamento é perfeita, com a automação assumindo o controle.

5. Acompanhamento de pagamentos . As faturas vêm com recursos de rastreamento, atualizando as empresas sobre o status dos pagamentos.

Prós do Zoho CRM:

• Integração com Zoho Suite . Uma vantagem importante é a integração perfeita do CRM com outros aplicativos Zoho, fornecendo uma plataforma unificada para múltiplas funções de negócios.
• Inteligência artificial . Zia, assistente de IA da Zoho, oferece análises preditivas de vendas, pontuação de leads e até análise de sentimentos.
• Costumização . O Zoho CRM permite que as empresas personalizem módulos, campos e funcionalidades de acordo com seus requisitos exclusivos.

Contras:

• Interface de usuário . Alguns usuários acham a interface não tão intuitiva quanto a dos concorrentes, o que pode aumentar um pouco a curva de aprendizado.
• Custos adicionais . Embora o pacote básico ofereça valor, certos recursos essenciais podem ter um custo adicional.

O resultado final:

Zoho CRM continua sendo uma escolha formidável para empresas. Seus recursos de integração, juntamente com um rico conjunto de recursos, tornam-no uma opção tentadora. No entanto, como acontece com qualquer ferramenta, compreender os requisitos do negócio é crucial.

Para aqueles interessados ​​em usar um conjunto de ferramentas interconectadas sob o mesmo teto, o Zoho CRM oferece um valor inegável. No entanto, os decisores também devem considerar os potenciais custos adicionais e avaliar se a plataforma está alinhada com o seu modelo de negócio e orçamento.

4. HubSpot

Visão geral:

HubSpot, um nome notável no espaço de negócios digitais, oferece um conjunto de ferramentas projetadas para reforçar o inbound marketing, as vendas e o atendimento ao cliente. O CRM, em particular, tem obtido ampla apreciação e utilização. Voltado para empresas de todos os tamanhos, desde startups até grandes empresas, o CRM da HubSpot não se trata apenas de gerenciar contatos, mas de fornecer soluções holísticas para uma experiência aprimorada do cliente.

Recursos de cotação e faturamento do HubSpot CRM:

O CRM da HubSpot possui uma interface amigável, e isso se estende às funcionalidades de cotação e faturamento.

1. Um construtor de cotações . Os usuários podem redigir orçamentos profissionais rapidamente usando modelos personalizados e enviá-los diretamente por e-mail.

2. Personalização do item de linha . Isto permite detalhes meticulosos, dando aos potenciais clientes uma discriminação transparente de serviços e custos.

3. Integração de assinatura eletrônica . Acelere o fechamento de negócios permitindo que os clientes assinem propostas digitalmente.

4. Faturamento automatizado . Integrado ao processo de vendas, uma vez aprovado o orçamento, uma fatura pode ser gerada de forma integrada.

5. Gateways de pagamento . As integrações com soluções de pagamento significam que as empresas podem receber pagamentos diretamente da fatura.

Prós do HubSpot CRM:

• Uma versão gratuita abrangente . A HubSpot oferece uma versão gratuita surpreendentemente detalhada de seu CRM, permitindo que as empresas testem e compreendam seu potencial.
• Foco em marketing de entrada . Os pontos fortes da HubSpot em inbound marketing podem ser sentidos em seu CRM, unindo marketing e vendas de forma eficiente.
• Amplas capacidades de integração . O HubSpot integra-se perfeitamente com uma infinidade de aplicativos de terceiros, expandindo sua utilidade.

Contras do HubSpot CRM:

• Estrutura de custos . À medida que as empresas crescem e exigem recursos mais avançados, as taxas podem tornar-se onerosas.
• Complexidade . Embora ricas em recursos, algumas empresas podem achar as ferramentas extensas esmagadoras, especialmente se estiverem usando apenas uma fração do que está disponível.

O resultado final:

O CRM da HubSpot é inegavelmente poderoso e bem pensado, enfatizando a transição da aquisição de leads até a conversão. Seu foco no inbound marketing o diferencia. No entanto, as empresas devem estar conscientes do potencial de custos substanciais à medida que crescem.

Dada a amplitude de funcionalidades que o HubSpot oferece, as empresas devem restringir os recursos de que realmente precisam. Para aqueles que precisam de uma ferramenta abrangente que combine marketing e vendas perfeitamente, o HubSpot é uma escolha atraente.

5. Novas vendas

Visão geral:

Freshsales, um dos produtos da Freshworks, é uma forte solução de CRM para empresas. Nascido da necessidade de um único produto para gerenciar múltiplas facetas do processo de vendas, o Freshsales oferece uma interface intuitiva combinada com um conjunto robusto de recursos. Voltado para empresas que priorizam a conversão de leads e a retenção de clientes, o Freshsales se concentra em fornecer insights acionáveis ​​para impulsionar as vendas.

Recursos de cotação e faturamento do Freshsales:

Freshsales garante que o processo de vendas seja tranquilo desde a geração de leads até o faturamento final com:

1. Gerenciamento de cotações . Os usuários podem gerar orçamentos com apenas alguns cliques, agilizando o processo de proposta.

2. Modelos personalizáveis . Crie cotações que reflitam uma identidade de marca precisa, oferecendo uma experiência coesa para clientes em potencial.

3. Criação automatizada de faturas . Após o fechamento do negócio, uma fatura pode ser gerada prontamente, minimizando atrasos.

4. Catálogo de produtos integrado . Isso ajuda a adicionar rapidamente produtos ou serviços a cotações e faturas, aumentando a precisão.

5. Análise em tempo real . Esta ferramenta oferece insights sobre o status das faturas, ajudando as empresas a acompanhar os pagamentos.

Prós do Freshsales:

• Uma visão de 360 ​​graus do cliente . Freshsales oferece informações abrangentes sobre os clientes, abrangendo seu comportamento, preferências e interações anteriores.
• Insights baseados em IA . O assistente de IA integrado, Freddy, fornece previsões e sugestões para aprimorar as estratégias de vendas.
• Fácil de usar . A plataforma foi projetada para ser simples, garantindo que as empresas possam começar a trabalhar sem curvas de aprendizado acentuadas.

Contras do Freshsales:

• Limitações de integração . Embora o Freshsales ofereça integrações, a lista não é tão extensa quanto a de alguns concorrentes.
• Recursos avançados em níveis premium . Alguns dos recursos altamente benéficos estão bloqueados nos planos premium, potencialmente aumentando os custos.

O resultado final:

Freshsales se destaca por seus insights baseados em IA e uma visão holística da jornada do cliente. Embora forneça uma experiência simplificada para atividades de vendas, os usuários em potencial devem avaliar os recursos de que precisam em relação ao custo de planos de nível superior. No entanto, para empresas que buscam um equilíbrio entre simplicidade e capacidade em um CRM, o Freshsales é uma opção promissora.

6. Bitrix24

Visão geral:

Bitrix24 é uma extensa plataforma de colaboração que fornece às empresas uma ampla gama de ferramentas, desde CRM e gerenciamento de tarefas até funcionalidades de comunicação. Atende organizações de diversos tamanhos, com ênfase particular no aprimoramento da colaboração em equipe e na simplificação das operações. Através do Bitrix24, as empresas podem centralizar seus fluxos de trabalho, tornando o gerenciamento de projetos, as vendas e as interações com os clientes mais eficientes.

Recursos de cotação e faturamento do Bitrix24:

O CRM do Bitrix24 oferece um rico conjunto de recursos personalizados para vendas e gerenciamento de clientes:

1. Geração rápida de cotações . Converta facilmente negócios em cotações, garantindo uma transição perfeita desde conversas iniciais até propostas formais.

2. Modelos de cotação personalizáveis . As empresas podem personalizar modelos de acordo com sua marca, aumentando o profissionalismo e a consistência.

3. Faturamento com precisão . Gere faturas detalhadas, incorporando todos os elementos essenciais como impostos, descontos e detalhes do produto.

4. Integração do catálogo de produtos . Vincule diretamente um catálogo de produtos, permitindo a adição rápida e precisa de itens a cotações e faturas.

5. Acompanhamento do status da fatura . Monitore o status de cada fatura, desde a emissão até o pagamento, para transparência nas transações financeiras.

Prós do Bitrix24:

• Uma plataforma unificada . Bitrix24 oferece uma solução holística, combinando funcionalidade de CRM com ferramentas de comunicação como videoconferência e mensagens instantâneas.
• Capacidades de automação . Automatize tarefas rotineiras, desde a distribuição de leads até a geração de faturas recorrentes.
• Análise abrangente . Mergulhe profundamente nas métricas de vendas, entendendo padrões e áreas de melhoria.

Contras do Bitrix24:

• Complexidade . Dada a sua ampla gama de recursos, a curva de aprendizado pode ser acentuada para os recém-chegados.
• Problemas de desempenho . Alguns usuários apontaram atrasos e lentidão ocasionais, especialmente ao usar vários módulos ao mesmo tempo.

O resultado final:

O Bitrix24, com seu conjunto abrangente de ferramentas, pretende ser a plataforma ideal para empresas que buscam uma solução unificada. Embora ofereça muitos recursos, a complexidade pode ser assustadora para alguns usuários. É essencial que as empresas invistam tempo em formação para desbloquear todo o seu potencial. No entanto, para aqueles que desejam navegar na curva de aprendizado, o Bitrix24 pode ser um recurso inestimável para agilizar as operações e promover a colaboração.

7. Mantenha

Visão geral:

Keap, antes conhecido como Infusionsoft, evoluiu como uma solução robusta de CRM, vendas e marketing para pequenas empresas. À medida que as empresas crescem, também crescem as suas necessidades. Keap responde a essas necessidades dinâmicas oferecendo uma gama de ferramentas personalizadas para gerenciamento de relacionamento com o cliente, marketing por e-mail, automação e processos de vendas. Atende principalmente pequenas empresas, equipando-as com funcionalidades que visam converter leads, satisfazer clientes e impulsionar vendas repetidas.

Recursos de cotação e faturamento do Keap:

Keap ressalta a importância de processos de vendas simplificados e seu conjunto de recursos reflete essa ênfase:

1. Orçamentos personalizados . Elabore orçamentos exclusivos e personalizados que se alinhem com as especificidades de cada negócio e os requisitos do cliente.

2. Criação automática de faturas . Converta cotações em faturas sem esforço, minimizando entradas manuais e o potencial de erros.

3. Pagamentos integrados . Conecte-se a gateways de pagamento, permitindo que o cliente pague diretamente pela fatura, simplificando ainda mais o processo de venda.

4. Configuração de pagamento recorrente . Ideal para serviços baseados em assinatura, configure e gerencie cobranças recorrentes com facilidade.

5. Relatórios detalhados . Obtenha insights sobre vendas, faturamento e pagamentos para tomar decisões informadas.

Prós do Keap:

• Ampla automação . Da captura de leads à comunicação pós-venda, automatize diversas facetas da jornada do cliente.
• Marketing por e-mail abrangente . Inclui ferramentas integradas para segmentação, transmissão de e-mails e campanhas automatizadas.
• Uma interface amigável . Apesar de suas amplas funcionalidades, Keap oferece um painel intuitivo e de fácil navegação.

Contras do Keap:

• Preços . Algumas pequenas empresas podem achar o Keap muito caro, especialmente quando procuram recursos avançados.
• Desafios de integração . Embora o Keap se integre a muitas ferramentas, alguns usuários relataram problemas na sincronização com determinados aplicativos de terceiros.

Conclusão:

Keap, em sua essência, é uma potência para pequenas empresas. Suas ferramentas abrangentes, especialmente nas áreas de automação e marketing por email, podem transformar a forma como as empresas interagem com seus clientes.

Embora existam certas áreas, como preços e integrações, onde os usuários possam desejar melhorias, o pacote geral é atraente. Para pequenas empresas preparadas para o crescimento, investir na compreensão e no aproveitamento das funcionalidades do Keap pode valer a pena.

8. Aplicativo

Visão geral:

Apptivo é uma solução de CRM abrangente projetada para atender empresas de diversos tamanhos e setores. O software oferece um conjunto de aplicativos integrados que cobrem toda a extensão das tarefas de CRM, desde o gerenciamento de leads até o suporte pós-venda.

Reconhecido pela sua facilidade de uso, o Apptivo estabeleceu-se firmemente como uma solução ideal para muitas organizações que buscam uma abordagem holística para o gerenciamento do relacionamento com o cliente.

Recursos de cotação e faturamento do Apptivo:

O compromisso da Apptivo em fornecer uma solução de CRM abrangente é evidente em seus recursos detalhados de cotação e faturamento:

1. Cotações configuráveis . Personalize cotações com base em marcas comerciais, produtos ou serviços distintos oferecidos.

2. Geração de faturas . Faça a transição perfeita de cotações para faturas, reduzindo o trabalho redundante.

3. Gateways de pagamento integrados . Os clientes podem efetuar pagamentos diretamente por meio da fatura, facilitando transações mais rápidas.

4. Lembretes automatizados . Configure lembretes para pagamentos pendentes, garantindo a cobrança oportuna de receitas.

5. Relatórios detalhados . Obtenha insights de relatórios detalhados de faturas e vendas, que podem ser essenciais para a tomada de decisões estratégicas.

Prós do Apptivo:

• Altamente personalizável . O Apptivo destaca-se pela sua adaptabilidade, permitindo às empresas moldar a plataforma às suas necessidades específicas.
• Uma suíte integrada . Além do CRM, o Apptivo oferece uma infinidade de aplicativos de negócios integrados, como gerenciamento de projetos e ferramentas de compras.
• Ferramentas colaborativas . Os membros da equipe podem colaborar facilmente, rastrear comunicações e manter uma visão unificada das interações com os clientes.

Contras do Apptivo:

• Curva de aprendizado . Dados seus extensos recursos, novos usuários podem precisar de algum tempo para se acostumarem com a plataforma.
• Problemas ocasionais de sincronização . Alguns usuários destacaram os desafios da sincronização em tempo real, especialmente com aplicativos de terceiros.

O resultado final:

O Apptivo é uma escolha de qualidade para quem busca uma solução de CRM que vá além da gestão do relacionamento com o cliente. Seu conjunto de aplicativos integrados e alto potencial de personalização o tornam adequado para empresas que desejam consolidar múltiplas operações sob o mesmo guarda-chuva.

Embora certos aspectos, como a curva de aprendizado inicial, possam representar desafios, o grande escopo de funcionalidades oferecidas o torna um concorrente valioso no espaço de CRM. Investir tempo no domínio do Apptivo pode abrir caminho para processos simplificados e interações enriquecidas com os clientes.

Considerações antes de fazer sua escolha de CRM

Escolher um CRM não é uma tarefa fácil. Com o relacionamento com o cliente no centro do sucesso do negócio, garantir que você tenha as ferramentas certas instaladas é fundamental. Embora possa ser tentador gravitar em torno da ferramenta mais elogiada ou mais recente do mercado, os líderes empresariais devem dar um passo atrás e avaliar as suas necessidades únicas.

Abaixo, detalhamos as considerações essenciais que toda empresa deve considerar antes de optar por uma solução de CRM:

1. Escalabilidade

A beleza das pequenas empresas é o seu potencial de crescimento. As ferramentas que utilizam devem não só servir as suas necessidades actuais, mas também ser capazes de acomodar a expansão futura.

Ao avaliar um CRM, é crucial compreender os seus limites de capacidade, a facilidade de escalabilidade e se custos ou módulos adicionais estão associados ao crescimento. Um CRM que se adapta perfeitamente a uma equipe de dez pessoas pode não ser adequado para uma equipe de 100 pessoas no futuro.

2. Compatibilidade

O software não existe isoladamente. Na maioria dos ecossistemas empresariais, coexistem múltiplas ferramentas e plataformas, muitas vezes necessitando de comunicar entre si. Quão bem o CRM funciona com outras soluções de software atualmente em uso?

Quer se trate de software de contabilidade, ferramentas de marketing por e-mail ou plataformas de comércio eletrônico, garantir que seu CRM possa se integrar perfeitamente a eles evitará possíveis dores de cabeça operacionais no futuro.

3. Usabilidade

Um CRM eficaz não envolve apenas recursos; trata-se de usabilidade. Um CRM repleto de recursos, mas difícil de navegar, pode levar à redução das taxas de adoção entre sua equipe, prejudicando seu propósito.

As empresas devem considerar a interface do usuário, a curva de aprendizado e o quão intuitivo o sistema é para as tarefas diárias. Afinal, o objetivo principal é tornar a vida mais fácil e não mais complicada.

4. Orçamento

As considerações financeiras estão sempre na vanguarda das decisões de negócios. Embora seja essencial ter um orçamento claro em mente, é preciso também considerar o retorno sobre o investimento (ROI) que um CRM oferece.

Isso significa avaliar não apenas os custos iniciais, mas também quaisquer taxas ocultas, como o custo de treinamento, integração ou escalonamento. Às vezes, investir um pouco mais em um CRM que se alinhe perfeitamente às necessidades do negócio pode oferecer melhor valor a longo prazo do que optar por uma solução mais barata e menos adequada.

5. Apoio e comunidade

Por último, a qualidade do suporte fornecido pelo fornecedor de CRM pode ser um fator decisivo. O suporte rápido, útil e acessível pode melhorar enormemente a experiência do usuário. Além disso, uma comunidade vibrante pode ser um tesouro de insights, práticas recomendadas e dicas para solução de problemas.

O envolvimento com os canais de suporte oficiais e com a comunidade pode dar uma imagem clara do que esperar após a compra.

O valor agregado do Jetpack CRM no ecossistema WordPress

WordPress, o software que alimenta 43% dos sites, apresenta às empresas uma plataforma robusta e de fácil navegação para estabelecer sua presença online.

Existem vários plug-ins excelentes que ampliam a funcionalidade do WordPress. Um dos melhores para empresas é o Jetpack CRM, que permite que as equipes gerenciem o relacionamento com os clientes diretamente do painel do WordPress.

O Jetpack CRM não é apenas mais um CRM – seu lugar no ecossistema WordPress fornece uma compreensão inata do que as empresas que usam o WordPress realmente precisam. Vamos dar uma olhada nas vantagens distintas que este CRM traz para a mesa do WordPress:

1. Adaptado exclusivamente para WordPress. O Jetpack CRM foi criado pensando no usuário do WordPress. Ao contrário de muitos CRMs que precisam de conexões complicadas ou apresentam uma curva de aprendizado acentuada, o Jetpack CRM parece inerentemente familiar para qualquer pessoa que já navegou no painel do WordPress.

2. Integração perfeita. Com o Jetpack CRM, não há necessidade de lidar com etapas complexas de integração. Ele se funde facilmente com qualquer site WordPress, garantindo uma experiência tranquila, sem os contratempos que as integrações de terceiros às vezes apresentam.

3. Gestão centralizada de clientes. Manter o controle sobre as interações com os clientes, faturas, cotações e transações torna-se muito fácil com o Jetpack CRM. Cada dado do cliente é meticulosamente organizado, proporcionando às empresas uma visão de 360 ​​graus de sua clientela.

4. Funcionalidade extensível. Reconhecendo as diversas necessidades das empresas, o Jetpack CRM não adota uma abordagem única para todos. Em vez disso, oferece um conjunto de extensões que as empresas podem aproveitar com base em seus requisitos específicos. Isso garante que o CRM seja dimensionado à medida que o negócio cresce e que as empresas não paguem por coisas que não precisam.

5. Segurança robusta. Com a reputação confiável do Jetpack na comunidade WordPress, não é surpresa que seu CRM leve a segurança a sério. A proteção de dados é fundamental e o Jetpack CRM trabalha incansavelmente para manter os dados dos clientes seguros.

6. Suporte e documentação úteis. O Jetpack CRM é apoiado por extensa documentação e uma equipe de suporte dedicada. Os usuários têm uma rede de segurança à qual recorrer, caso encontrem algum desafio.

Jetpack CRM é uma prova do que é possível alcançar no ecossistema WordPress quando a atenção meticulosa aos detalhes atende à compreensão das necessidades do usuário.

Se a cotação e o faturamento são cruciais para suas operações comerciais e seu site está no WordPress, o Jetpack CRM fornece as ferramentas para executá-los com eficiência e precisão, ao mesmo tempo que aprimora a experiência geral de gerenciamento de relacionamento com o cliente.

Saiba mais e comece hoje mesmo visitando o site oficial do Jetpack CRM em https://jetpackcrm.com/