Ściągawka programisty: 5 pytań dotyczących podatku od sprzedaży, które należy zadać klientom WooCommerce

Jesteś programistą sklepu WooCommerce i masz dużo na głowie. Ostatnią rzeczą, jakiej potrzebujesz, są pytania lub pominięcia dotyczące podatku od sprzedaży — często zapominany, ale istotny aspekt witryny internetowej, która odrzuca harmonogram rozwoju. Dlatego przygotowaliśmy ostatnią ściągawkę, jakiej kiedykolwiek będziesz potrzebować, aby pomóc klientom w naliczaniu podatku od sprzedaży w ich sklepie internetowym.

5 pytań dotyczących podatku od sprzedaży, które należy zadać klientom

Istnieje pięć podstawowych pytań, które należy zadać klientom przed skonfigurowaniem poboru podatku obrotowego w ich sklepie WooCommerce. Omówimy każdy z nich i wyjaśnimy, dlaczego musisz znać odpowiedź, aby jak najlepiej zapewnić pełną obsługę podatku od sprzedaży.

1. W jakich stanach i krajach pobierasz podatek od sprzedaży?

Ze względu na sposób działania amerykańskiego systemu podatku od sprzedaży większość sprzedawców nie jest zobowiązana do pobierania podatku od sprzedaży od wszystkich kupujących. Zamiast tego sprzedawcy detaliczni są zobowiązani do pobierania podatku od sprzedaży tylko w stanach, w których mają związek z podatkiem od sprzedaży. Twój klient może być zobowiązany do pobierania podatku od sprzedaży tylko w swoim stanie lub może być zobowiązany do pobierania podatku od sprzedaży w wielu stanach USA lub wielu krajach. Musisz o tym wiedzieć, aby upewnić się, że nie popełniają błędów, na przykład próbują pobrać podatek od sprzedaży od każdego kupującego lub w ogóle nie pobierają podatku od sprzedaży.

Stan lub stany, w których klient pobiera podatek obrotowy, określa również, czy powinien naliczać podatek obrotowy od opłat za wysyłkę. Niektóre stany uważają opłaty za wysyłkę za niezbędną część podlegającej opodatkowaniu transakcji handlu elektronicznego i wymagają, aby sprzedawcy online pobierali podatek od sprzedaży od wszelkich opłat za dostawę. Inne stany nie wymagają od sprzedawców internetowych naliczania podatku od sprzedaży od kosztów wysyłki, jeśli opłata jest wyraźnie oddzielona od ceny produktów podlegających opodatkowaniu.

Jeśli Twój klient nie jest pewien, gdzie jest zobowiązany do pobierania podatku od sprzedaży, możesz skierować go do materiałów edukacyjnych skierowanych do sprzedawców, takich jak Przewodnik dotyczący podatku od sprzedaży dla sprzedawców WooCommerce.

2. Z jakiego adresu (adresów) będą wysyłane Twoje produkty?

Musisz zadać to pytanie ze względu na inne dziwactwo dotyczące podatku od sprzedaży. W większości stanów USA adres „wysyłka z” nie ma znaczenia. Te stany są stanami podatku od sprzedaży „na podstawie miejsca docelowego”, co oznacza, że ​​sprzedawcy są zobowiązani do pobierania podatku od sprzedaży według stawki podatkowej podanej w adresie dostawy kupującego.

Jednak kilka stanów USA to stany „oparte na pochodzeniu”. Oznacza to, że sprzedawca może zamiast tego naliczać podatek od sprzedaży na podstawie miejsca pochodzenia zamówienia (ich domu, biura, sklepu, magazynu itp.). W takim przypadku musisz znać adres, z którego produkty zostaną wysłane do produktów, które mogą zostać opodatkowane według właściwej stawki.

3. Czy sprzedajesz jakiekolwiek przedmioty zwolnione z podatku lub niepodlegające opodatkowaniu, takie jak produkty w tych kategoriach?

Odzież
Oprogramowanie jako usługa (SaaS)
Towary cyfrowe – książki, muzyka, filmy, produkty informacyjne itp.
Żywność i artykuły spożywcze
Leki na receptę lub bez recepty
Książki – podręczniki lub książki religijne
Czasopisma
Czasopisma w abonamencie

W Stanach Zjednoczonych większość „rzeczywistych dóbr osobistych” podlega opodatkowaniu. Jeśli więc Twój klient sprzedaje kubki do kawy, lampy, meble lub większość innych produktów, najprawdopodobniej będzie musiał pobierać podatek od sprzedaży od tej sprzedaży. Ale niektóre produkty nie podlegają opodatkowaniu w niektórych stanach.

Na przykład artykuły spożywcze nie podlegają opodatkowaniu w większości stanów USA, chociaż niektóre stany – takie jak Illinois – uważają je za podlegające opodatkowaniu, chociaż opodatkowane są według obniżonej stawki. Leki na receptę nie podlegają opodatkowaniu w każdym stanie, podczas gdy leki bez recepty nie podlegają opodatkowaniu w większości stanów. I chociaż odzież podlega opodatkowaniu w większości stanów USA, istnieją pewne godne uwagi wyjątki, takie jak Nowy Jork, gdzie odzież nie podlega opodatkowaniu, o ile cena sprzedaży pojedynczej części garderoby nie przekracza 110 USD.

Jeśli Twój klient sprzedaje produkty, które czasami są zwolnione z podatku, pamiętaj o odpowiedniej kategoryzacji tych produktów w jego sklepie. Załóżmy na przykład, że Twój klient sprzedaje dżinsy i ma obowiązek pobierać podatek od sprzedaży zarówno w Pensylwanii, gdzie odzież nie podlega opodatkowaniu, jak i na Florydzie, gdzie odzież podlega opodatkowaniu. W takim przypadku zastosuj kody podatku od produktów do kodów SKU klienta, aby upewnić się, że pobiera on podatek od sprzedaży w razie potrzeby, i pomiń go, gdy wysyła parę dżinsów do klienta mieszkającego w stanie, w którym odzież jest zwolniona z podatku.

Aby zwolnić produkty z podatku, skorzystaj z klas podatkowych „Stawka obniżona” i „Zerowa stawka” udostępnianych przez WooCommerce lub skonfiguruj dodatkowe klasy podatkowe dla określonych kategorii, takich jak „Odzież”. Następnie przypisz produkty klienta do tych klas podatkowych i ręcznie skonfiguruj stawki podatkowe tylko w stanach, w których dana kategoria podlega opodatkowaniu.

Aby zautomatyzować ten proces i nie martwić się ciągłymi zmianami przepisów dotyczących opodatkowania produktów, rozważ wtyczkę podatku od sprzedaży WooCommerce, która może obsługiwać zwolnienia od produktów.

4. Czy sprzedajesz klientom zwolnionym z podatku, takim jak podmioty zwolnione z podatku lub sprzedawcy?

Tak jak niektóre produkty nie podlegają opodatkowaniu, tak niektóre podmioty mogą kupować produkty bez podatku. Na przykład niektóre jednostki rządowe, szkoły i organizacje non-profit mogą kupować produkty bez podatku. Sprzedawcy, którzy kupują produkty do odsprzedaży, mogą również kupować produkty bez podatku.

Jeśli Twój klient sprzedaje podmiotom zwolnionym z podatku lub planuje to zrobić w przyszłości, potrzebuje sposobu na oznaczenie klientów jako zwolnionych lub w inny sposób powstrzymanie się od pobierania podatku od sprzedaży od określonych klientów.

Aby zwolnić klientów z podatku, rozszerz rolę klienta w WooCommerce za pomocą wtyczki innej firmy, takiej jak Capability Manager Enhanced. Następnie programowo zwolnij klienta za pomocą polecenia „set_is_vat_exempt”:

globalny $woocommerce;

if ( is_user_logged_in() ) {
$tax_exempt = current_user_can( 'tax_exempt_role' );
$woocommerce->klient->set_is_vat_exempt( $tax_exempt );
}

5. Jak składać i płacić zeznania podatkowe?

Niektórzy więksi klienci będą mieli wewnętrzny dział księgowy, który zajmie się raportowaniem i rozliczaniem podatków od sprzedaży, podczas gdy inni będą chcieli rozwiązania, które integruje się z ich sklepem WooCommerce. Twój klient może już mieć preferowane oprogramowanie do podatku od sprzedaży lub poprosić go o przedstawienie rekomendacji, które bezproblemowo współpracują ze sklepem, który dla niego zbudowałeś. Warto wiedzieć z wyprzedzeniem, aby kompatybilność nie była problemem w przyszłości.

Aby zapewnić dokładne obliczenia podatku od sprzedaży w czasie rzeczywistym przy kasie dla WooCommerce, TaxJar zapewnia łatwą w użyciu wtyczkę umożliwiającą szybkie uruchomienie. Zainstaluj rozszerzenie TaxJar WooCommerce i wklej token API TaxJar swojego klienta. Stamtąd zsynchronizuj adresy nexusów i włącz obliczenia. Wszystko gotowe! Dowiedz się, jak zacząć.

Gdy klient mieszka w jednym ze stanów nexus klienta, wtyczka oblicza podatek od sprzedaży przy kasie, żądając stawki z interfejsu API podatku od sprzedaży TaxJar, SmartCalcs. Stawka podatku jest zapisywana w natywnej tabeli stawek podatkowych WooCommerce, a następnie sumy podatków i zamówień są obliczane automatycznie przez WooCommerce. Po wyjęciu z pudełka otrzymujesz pełne wsparcie w zakresie opodatkowania wysyłki, zwolnień od produktów, logiki pozyskiwania, szczegółowych rabatów i wakacji podatkowych. Obliczenia są dostępne dla ponad 30 krajów, w tym Stanów Zjednoczonych, Kanady, Australii i Unii Europejskiej.

Możesz także włączyć raportowanie i rozliczanie podatku od sprzedaży bezpośrednio we wtyczce TaxJar podatek od sprzedaży. Po włączeniu, TaxJar automatycznie importuje zamówienia klientów z WooCommerce, aby generować raporty stanu gotowe do zwrotu w celu ręcznego składania deklaracji. Co więcej, możesz zarejestrować klientów w AutoFile, aby później automatycznie złożyć plik.

Aby uzyskać więcej informacji na temat podatku od sprzedaży, zapoznaj się z naszym Przewodnikiem dotyczącym podatku od sprzedaży dla sprzedawców WooCommerce.