Zrób sobie roczny przegląd podatku od sprzedaży

Ludzie lubią rzeczy proste. A myślę, że właściciele sklepów najbardziej lubią prostotę. Lubisz odhaczać elementy z list kontrolnych lub archiwizować je w aplikacjach do zarządzania projektami, mając pewność, że masz do czynienia z nimi i możesz przejść dalej.

Rozmawiam z wieloma właścicielami sklepów w Stanach Zjednoczonych i zauważyłem kilka typowych reakcji na niezbyt proste zadanie, jakim jest stanowy podatek od sprzedaży. Większość wybiera metodę „zrób to sam”. Działa to świetnie, dopóki firma nie zacznie się rozwijać i prosperować. Wtedy podatek obrotowy staje się czasochłonnym koszmarem, który nie pasuje do listy rzeczy do zrobienia.

Inni idą na całość i zatrudniają doradcę podatkowego, który zajmie się wszystkim za nich. Jest to drogie, a także często przesada. Jest też metoda „chowaj głowę w piasek” — zignoruj ​​ją i miej nadzieję, że zniknie. To po prostu zły pomysł.

Moja filozofia polega na tym, że dzięki odpowiedniemu połączeniu edukacji i automatyzacji podatków od sprzedaży właściciele sklepów mogą szybko rozliczyć swoje obciążenia podatkowe . Możesz zacząć od aspektu edukacyjnego, poddając się corocznej kontroli podatkowej.

Zacznijmy od Twojej rocznej kontroli podatkowej. Ale najpierw wyjaśnię, dlaczego to wszystko wydaje się takie skomplikowane.

Dlaczego stanowy podatek od sprzedaży wydaje się tak skomplikowany

Rozumiem, dlaczego podatek obrotowy może wydawać się nie do pokonania i dlaczego istnieje pokusa „chowania głowy w piasek”. Istnieje wiele czynników wpływających na stanowy podatek od sprzedaży, w tym:

1. Zarządzanie na szczeblu państwowym. Wszystkie 45 stanów (plus DC), które mają podatek od sprzedaży, mają nieco inne zasady i przepisy. Niektóre są oparte na pochodzeniu, inne na miejscu docelowym, a niektóre wymagają naliczenia podatku obrotowego od wysyłki.
2. Niektóre przedmioty podlegają opodatkowaniu, inne nie. Chociaż zdecydowana większość sprzedawanych przez Ciebie produktów będzie podlegać opodatkowaniu, w niektórych stanach odzież nie jest opodatkowana. Inni mogą pobierać niższą stawkę podatku od sprzedaży artykułów spożywczych.
3. Podatek różni się w zależności od kanału. Sprzedawcy wielokanałowi mogą uważać podatek od sprzedaży za koszmar. Jeśli korzystasz z WooCommerce, pobranie podatku od sprzedaży za pomocą odpowiedniej wtyczki jest dość łatwe . Ale jeśli korzystasz z innego systemu CMS lub sprzedajesz również offline, możesz napotkać trudne rzeczy, takie jak możliwość naliczenia tylko jednej zryczałtowanej stawki podatku od sprzedaży w stanie (co nie będzie działać w Twoim przypadku).
4. Terminy płatności są różne. Wraz z rozwojem firmy prawdopodobnie będziesz mieć związek z podatkiem od sprzedaży i będziesz musiał pobierać i rozliczać podatek od sprzedaży w większej liczbie stanów. Ale w przeciwieństwie do federalnego podatku dochodowego, nie będziesz musiał brać pod uwagę jednego terminu płatności podatku od sprzedaży . Niektóre stany chcą otrzymywać od Ciebie informacje corocznie, inne kwartalnie, a jeszcze inne co miesiąc. Może to zależeć od tego, ile sprzedasz w tym stanie, lub po prostu od ich kaprysu.
5. Ceny różnią się. W niektórych stanach obowiązuje jedna zryczałtowana stawka podatku od sprzedaży. Niestety, te niefrasobliwe państwa są w mniejszości. W większości przypadków będziesz musiał zbierać podatki, które różnią się w zależności od miasta.

Więc przy całej tej złożoności, która jest przeciwko nam, jak możemy kiedykolwiek poradzić sobie z podatkiem od sprzedaży? Odpowiedzią jest szybkie sprawdzenie zgodności.

Chociaż Twoja sytuacja w zakresie podatku obrotowego może się zmienić w dowolnym momencie, nowy rok jest zawsze świetnym czasem, aby upewnić się, że Twoja firma jest na właściwym kursie. Wykonaj poniższe czynności, aby upewnić się, że dział podatku obrotowego Twojej firmy jest tak zdrowy, jak to tylko możliwe.

Sprawdź podatek obrotowy w 5 krokach

Twoja firma rozwija się i zmienia, a Ty chcesz mieć pewność, że wraz z nią zmienia się odpowiednio Twoje życie podatkowe. Oto twoja kontrola w pięciu krokach.

1. Dokładnie sprawdź swój związek dotyczący podatku od sprzedaży

W miarę rozwoju Twojej firmy możesz łatwo tworzyć nexusy w innych stanach, nie zdając sobie z tego sprawy. Oto kilka działań eCommerce, które mogą spowodować utworzenie nexusa w nowym stanie :

• Otwarcie nowej fizycznej lokalizacji lub przechowywanie towarów w magazynie
• Zatrudnienie pracownika, kontrahenta lub sprzedawcy (który fizycznie pracuje w innym stanie)
• Tworzenie relacji drop-shipping z osobą trzecią
• Podróż do innego stanu w celu sprzedaży produktów na targach rzemieślniczych lub targach
• Wykorzystywanie podmiotów stowarzyszonych zewnętrznych do wysyłania sprzedaży do Twojego sklepu

Czy któraś z tych czynności brzmi znajomo? Być może stworzyłeś nexus. Tutaj możesz zobaczyć kryteria tworzenia nexusa w każdym stanie.

2. Przejrzyj niezbędne zezwolenia na podatek od sprzedaży

Jeśli właśnie zorientowałeś się, że możesz mieć nexus w nowym stanie, pamiętaj, aby zarejestrować się w tym stanie, aby uzyskać zezwolenie na podatek obrotowy .

Z drugiej strony, czasami Twoja firma staje się mniej złożona. Może Twój zdalny pracownik odszedł z firmy lub zdecydowałeś się zrezygnować ze sprzedaży na tych wielkich targach rzemiosła trzy stany dalej. Skontaktuj się ze stanowym urzędem podatkowym, aby anulować wszelkie zezwolenia na podatek od sprzedaży, których już nie potrzebujesz .

Należy pamiętać o jednej rzeczy: w niektórych stanach istnieje „ końcowy związek ”. Oznacza to po prostu, że mogą uznać, że masz nexus przez kilka miesięcy (lub nawet dłużej) po zaprzestaniu tworzenia nexusa w stanie. Skontaktuj się ze swoim stanem, aby upewnić się, że nie masz końcowego nexusa przed złożeniem ostatniego zeznania.

3. Sprawdź lub zmień częstotliwość składania wniosków

Wiele stanów, zwłaszcza na południowym wschodzie, zacznie składać dokumenty co miesiąc przez pierwszy rok po zarejestrowaniu się w celu uzyskania zezwolenia na podatek od sprzedaży. Następnie, biorąc pod uwagę kwotę podatku od sprzedaży, którą odprowadzasz co miesiąc, prawdopodobnie zmienią Cię na kwartalną lub roczną częstotliwość rozliczania. Upewnij się, że sprawdziłeś wszystkie komunikaty od urzędu podatkowego Twojego stanu, aby ustalić, czy częstotliwość składania wniosków została zmieniona.

Mówiąc o częstotliwości składania wniosków, inne stany zmienią częstotliwość składania wniosków tylko wtedy, gdy poprosisz o to, czego chcesz . Arizona to doskonały przykład. Często ustawią Cię na miesięczną częstotliwość składania wniosków, ale zmienią Cię na kwartalną lub roczną, jeśli ładnie poprosisz. Jeden mały telefon lub e-mail może zaoszczędzić mnóstwo pracy, więc już dziś skontaktuj się ze swoim stanowym urzędem podatkowym .

4. Sprawdź zmiany stawek podatku od sprzedaży

Stawki podatku od sprzedaży w stanach i obszarach lokalnych mogą ulec zmianie w dowolnym momencie, co oznacza, że ​​musisz również zaktualizować stawki w swoim sklepie. Stawki najprawdopodobniej zmienią się w lipcu, październiku i na początku roku. Możesz dokładnie sprawdzić stawki podatku od sprzedaży, wprowadzając swój kod pocztowy do kalkulatora podatku od sprzedaży w TaxJar .

Jeśli korzystasz z wtyczki podatku od sprzedaży WooCommerce firmy TaxJar, co miesiąc będziemy automatycznie aktualizować dla Ciebie stawki , więc nigdy nie musisz się o to martwić.

5. Upewnij się, że zbierasz na wszystkich kanałach

Jeśli okaże się, że masz związek z podatkami od sprzedaży w nowym stanie, pamiętaj, by zacząć pobierać podatek od kupujących w tym stanie we wszystkich kanałach . Jednym z największych błędów, jakie widzimy w TaxJar, jest zapominanie o pobieraniu podatku od sprzedaży w jednym kanale.

I odwrotnie, jeśli nie masz już powiązania podatkowego w danym stanie, upewnij się, że przestajesz pobierać opłaty od kupujących w tym stanie we wszystkich kanałach.

I to wszystko! Daj sobie lizaka, ponieważ zaliczyłeś kontrolę podatku obrotowego.

Dlaczego przestrzeganie podatku obrotowego jest tak ważne

Istnieje wiele bardzo dobrych powodów, dla których zgodność ma znaczenie. Po pierwsze, chcesz uniknąć kontroli podatkowej oraz związanych z nią grzywien i kar . Jeśli stan dowie się, że masz nexus, ale nie zbierasz, może stworzyć świat kłopotów.

Kłopoty z przestrzeganiem podatku obrotowego mogą również powodować problemy kryminalne. Stany uważają, że pobieranie podatku od sprzedaży bez zezwolenia na podatek od sprzedaży jest niezgodne z prawem.

I wreszcie, jeśli kiedykolwiek zastanawiałeś się nad sprzedażą swojej firmy, opłaca się przestrzegać podatku od sprzedaży . Przestrzeganie podatku od sprzedaży to jedna z rzeczy, które kupujący dokładnie sprawdzi przed podpisaniem umowy w linii przerywanej. Jeśli jesteś winien zaległe podatki od sprzedaży, możesz być zmuszony do płacenia ich z własnej kieszeni… lub sprzedaż może się nie udać.

Aby mieć pewność, że zawsze przestrzegasz przepisów, na początku każdego roku zaplanuj wizytę kontrolną za pomocą powyższego pięcioetapowego procesu. Pomoże Ci to utrzymać się na dobrej drodze i uniknąć kłopotów.

Rozpocznij nowy rok od razu dzięki szybkiemu przeglądowi

Rozumiem — podatek od sprzedaży jest skomplikowany. Każdy, od doświadczonych właścicieli sklepów po zupełnie nowych sprzedawców, potrzebuje pomocy w tym temacie. Jesteśmy tu dla Ciebie, jeśli nas potrzebujesz — po prostu daj nam znać.

Mamy nadzieję, że ta kontrola podatku obrotowego przygotowała Cię na większe i lepsze rzeczy w nowym roku. Jeśli masz więcej pytań, zajrzyj do tego wprowadzenia do podatku od sprzedaży dla właścicieli sklepów internetowych lub rozpocznij rozmowę w komentarzach.