Monday.com을 사용하는 방법 | 초보자 튜토리얼 2022

프로젝트 관리는 비즈니스의 두 번째 측면이 아닙니다.

아마도 가장 중요한 비즈니스 운영 중 하나일 것입니다.

프로젝트 관리 도구의 이점은 일정 및 협업을 넘어 확장됩니다.

프로젝트 관리 도구는 고객 커뮤니케이션, 위험 관리, 프로세스 표준화, 문서 공유 및 리소스 관리를 개선하는 데 도움이 됩니다.

이러한 도구는 팀의 작업량도 줄이는 데 도움이 됩니다.

monday와 같은 직관적인 플랫폼은 시간 소모적인 수동 작업을 줄여줍니다.

그리고 같은 문장에서 프로젝트 관리와 monday.com을 언급하지 않는 것은 거의 불가능합니다.

이스라엘 기반 클라우드 기반 프로젝트 관리 플랫폼은 2014년 출시 이후 전 세계 수천 명의 사용자에게 사랑을 받고 있습니다.

사용 편의성과 초보자 친화적인 플랫폼에도 불구하고 일부 사용자는 monday.com을 최대한 활용하는 것이 부담스러울 수 있습니다.

이 게시물이 당신을 구할 곳입니다.

monday.com을 사용하는 방법에 대한 이 기사에서는 monday.com 프로젝트 관리 솔루션의 다양한 측면을 안내하여 이 강력한 프로젝트 관리 플랫폼을 사용하는 방법을 배울 수 있습니다.

세부 사항을 살펴보기 전에 몇 가지 주의해야 할 사항이 있습니다.

먼저 Monday.com의 Pro 버전의 무료 평가판을 사용할 것입니다.

이것은 월요일 프로젝트 관리 솔루션의 최상위 계층입니다.

월요일의 모든 기초부터 시작합시다.

monday.com 사용 방법: monday.com 시작하기

플랫폼을 사용하여 프로젝트를 관리하려면 가입해야 합니다.

monday.com 웹사이트를 방문하여 "시작하기" 버튼을 클릭하여 계정을 등록하십시오.

월요일의 프로 요금제(기본 요금제가 아님)의 무료 평가판을 가지고 있는지 확인하십시오.

이메일, Google, LinkedIn 또는 Slack 계정을 사용하여 등록할 수 있습니다.

이름을 입력하고 비밀번호를 선택하세요.

플랫폼에서 팀 이름을 결정할 수도 있습니다.

다음으로 사용 유형, 팀 규모 및 비즈니스 유형에 대한 프롬프트가 표시됩니다.

나는 이것들의 조합을 사용해 보았고 출력에서 ​​무시할만한 차이를 발견했습니다.

월요일까지 등록 절차를 완료하면 무료 평가판에 대한 확인 이메일을 받게 됩니다.

필요한 작업을 수행하면 monday.com을 사용할 수 있습니다.

companyname.monday.com과 같은 고유한 URL을 얻게 됩니다.

monday.com 사용 방법: 플랫폼 탐색

monday.com에 로그인하면 메인 대시보드로 이동합니다.

여기에 플랫폼을 안내하는 몇 가지 팝업이 표시됩니다.

나는 이것들이 꽤 유용하다고 생각한다.

회사는 프로젝트를 관리하는 데 유용한 팝업으로 좋은 사용자 경험을 제공하는 일을 잘했습니다.

그러나 팝업만 충분하다면 monday.com을 사용하는 방법에 대한 이 심층 가이드가 필요하지 않을 것입니다!

monday.com에서 편집 캘린더를 만드는 것부터 시작하여 진행하면서 플랫폼의 다른 측면에 대해 논의해 보겠습니다.

보드 생성

대부분의 다른 프로젝트 관리 도구와 달리 monday.com은 보드 생성을 위한 몇 가지 추가 기능을 제공합니다.

monday를 사용하면 여러 개의 게시판(심지어 개인 게시판도 포함)을 만들 수 있습니다.

"추가" 버튼을 클릭한 다음 "새 게시판 옵션"을 클릭하여 새 게시판을 만들 수 있습니다.

여기에 게시판 이름 추가, 개인 정보 설정, 게시판 관리 측면 설정을 요청하는 팝업이 표시됩니다.

개인 정보 보호를 위해 기본, 개인 및 공유의 세 가지 옵션이 있습니다.

"이 게시판에서 관리하는 것"의 경우 항목, 예산, 직원, 캠페인, 리드, 프로젝트, 크리에이티브, 클라이언트, 작업 또는 사용자 지정 중 하나를 선택할 수 있습니다.

나중에 변경할 수 있습니다.

이 토론을 위해 "비공개"로 가자.

"게시판 만들기"를 클릭하면 "첫 번째 비공개 게시판에 오신 것을 환영합니다"라는 팝업이 나타납니다.

"확인했습니다." 파란색 버튼을 누르면 보드가 표시됩니다.

무엇 향후 계획?

이제 보드에 그룹을 추가할 차례입니다.

보드 -> 그룹

그룹을 보드용으로 만들고자 하는 작업으로 생각하십시오.

보드를 버킷으로 생각하십시오.

예를 들어 마케팅에 종사하는 경우 콘텐츠 작성, Facebook 광고 및 SEO와 같은 그룹을 만들 수 있습니다.

게시판에 가보니 제목이 없는 그룹이 3개 있었습니다.

나는 그것들의 이름을 바꿨다.

더 추가하려면 "새 항목"이라고 표시된 보드 이름 아래의 파란색 버튼을 클릭하십시오.

이렇게 하면 이전 그룹 위에 제목 없는 그룹이 생성됩니다.

새 그룹을 아래로 이동하려면 그룹 이름 옆에 있는 세 개의 점을 클릭하고 '이동'을 클릭하면 됩니다. 여기에는 보드로 이동과 맨 위로 이동이라는 두 가지 옵션이 표시됩니다.

또는 그룹 이름 근처에 마우스를 가져가면 "손" 아이콘이 표시되어 그룹을 위 또는 아래로 끌 수 있습니다.

그룹 -> 작업

다음으로 monday.com에서 그룹에 작업을 추가하는 방법을 배워야 합니다.

작업은 그룹 내에서 할 일과 비슷합니다.

예를 들어 콘텐츠 작성 그룹의 경우 "기사 조사"라는 작업을 만들고 싶습니다.

그렇게 하려면 항목 1, 2 또는 3의 이름을 바꿉니다(세 가지 기본 그룹의 기본 항목임).

새 그룹을 만든 경우 "항목 추가"가 표시되어야 합니다.

그것을 클릭하면 "새 항목"이라는 측면 팝업이 표시됩니다.

그것을 클릭하여 원하는 작업으로 이름을 바꿉니다.

이 경우에는 "기사 연구"라고 이름을 지정하겠습니다.

이 메뉴에서는 특정 그룹을 축소하거나 모두 축소할 수 있을 뿐만 아니라(이 경우와 같이 간소화된 기사 목록을 확인하려는 경우 유용함) 새 그룹을 생성하거나 다른 게시판으로 이동할 수 있습니다. 그룹의 색상을 변경하고(빠른 시각적 정렬에 유용함) 물론 그룹 이름을 변경할 수도 있습니다.

여기에 업데이트, 파일 및 활동 로그의 세 가지 옵션이 표시됩니다.

"업데이트"를 클릭하면 "쓰기 및 업데이트" 프롬프트가 있는 상자와 "이메일을 통해 업데이트 작성"이라는 상자 아래에 보조 텍스트가 표시됩니다.

첫 번째 옵션으로 가자.

클릭하면 체크리스트 옵션이 포함된 WYSIWYG 편집기가 표시됩니다.

이 영역을 특정 작업에 대해 자세히 설명하려는 일반적인 지침 또는 목표로 생각하십시오.

파일, GIF, 이모티콘을 추가하고 팀의 누군가를 멘션할 수도 있습니다.

업데이트 옆의 두 번째 옵션, 즉 파일을 클릭하면 파일을 추가하고 파일을 검색할 수 있는 옵션이 표시됩니다.

마지막으로 특정 작업에 대한 활동 기록을 보여주는 활동 로그 탭이 있습니다.

거의 언급을 잊었습니다.

작업 이름 옆에 두 가지 옵션이 더 표시됩니다. 사람 윤곽선과 점 3개가 있는 원입니다.

서클을 클릭하면 팀 구독자를 추가할 수 있는 팝업이 나타납니다.

그리고 점 세 개를 클릭하면 구독자 관리, 이메일 기본 설정, Excel로 내보내기, 항목 링크 복사, 보관 및 삭제와 같은 옵션이 표시됩니다.

팀 구성원을 추가 및 제거하는 방법

이제 그룹을 설정하고 작업을 설정하는 방법을 시연했으므로 monday.com의 다른 측면을 살펴보겠습니다.

이 리뷰 게시물을 작성하는 현재 그룹에 팀원을 추가할 수 없습니다.

그러나 작업에 추가할 수 있는 옵션이 있습니다.

1단계는 보드에 추가하는 것입니다.

왼쪽의 푸르스름한 세로 사이드바에서 더하기 기호가 있는 사람 윤곽선을 클릭하면 됩니다.

마우스를 가져가면 "팀 구성원 초대"라고 표시되어야 합니다.

해당 아이콘을 클릭하면 월요일 Work OS에 초대할 수 있는 팝업이 표시됩니다.

거기에 팀 구성원을 초대할 수 있는 이메일 옵션이 포함된 초대가 표시됩니다.

여기에는 두 가지 옵션이 있습니다.

첫째, 그 사람을 팀원으로 초대할 수 있습니다.

그리고 두 번째, "뷰어"로 추가할 수 있습니다.

보드에 팀원을 추가했으므로 이제 작업에 추가할 수 있습니다.

그룹을 클릭하고 팀원이 참여할 작업을 결정합니다.

작업 옆에 사람이 있는 원과 함께 "사람"이라는 열이 표시됩니다.

원을 클릭하고 사람을 추가합니다.

이를 수행하는 또 다른 옵션은 업데이트 탭을 클릭하고 오른쪽 상단의 원을 클릭하는 것입니다.

작업에서 구성원을 제거하려면 이니셜이 있는 원을 클릭하십시오.

그런 다음 팝업에서 이름 옆에 있는 십자가(x)를 클릭합니다.

상태 추가

기본적으로 각 그룹 항목, 사람, 상태, 날짜 및 "더하기" 기호 아래에서 이러한 열이 왼쪽에서 오른쪽으로 이동해야 합니다.

이 모든 열(작업 제외)은 수평으로 이동할 수 있습니다.

상태 열을 클릭하면 작업, 멈춤, 완료 및 회색 레이블의 네 가지 옵션이 제공됩니다.

그 아래에 "레이블 편집" 옵션이 표시되어야 합니다.

여기에서 모든 기본 레이블의 색상을 변경하고 새 레이블을 추가할 수도 있습니다.

여기에서 변경 사항을 적용하는 경우 하단의 "적용" 버튼을 눌러야 합니다.

날짜 추가

날짜 열은 작업 오른쪽 세 번째에 나타납니다.

작업 옆에 있는 해당 열을 클릭하면 "오늘"과 해당 월의 달력이 표시된 팝업이 표시됩니다.

여기에서 날짜를 선택하고 캘린더 아래의 토글을 사용하여 시간을 추가할 수도 있습니다.

이 팝업에서 내가 좋아하는 멋진 점은 오른쪽 상단 모서리에 있는 웃는 얼굴입니다.

아이콘을 클릭하면 체크 표시, 십자 표시, 물음표와 같은 15개의 아이콘이 있는 드롭다운 팝업이 열립니다.

이것은 이 PM 소프트웨어에서 시간 추적을 사용하는 한 가지 예일 뿐입니다.

마지막 칼럼

앞서 언급했듯이 날짜 옆에 "+" 기호가 있는 열도 있습니다.

이 열을 클릭하면 다양한 열 옵션이 표시됩니다. 예를 들어 여기에서 텍스트, 링크, 상태, 사람, 날짜, 드롭다운, 국가, 숫자, 레이블 및 기타 여러 옵션과 같은 열을 사용할 수 있습니다.

프로젝트 보기 및 구성

새 대시보드

작업 공간 사이드바(왼쪽) 아래의 "추가" 텍스트를 클릭하여 새 대시보드를 생성할 수 있습니다.

대시보드 생성을 제안하는 팝업이 표시되어야 합니다.

새 대시보드에 대해 원하는 이름을 선택하고 개인 정보(기본 또는 개인)를 선택합니다.

주요 옵션은 대시보드를 팀의 모든 사람이 볼 수 있도록 하는 것입니다.

그리고 "비공개" 옵션은 개인적으로 또는 선택한 팀 구성원과 함께 작업하기 위한 대시보드를 만드는 것입니다.

그런 다음 파란색 "대시보드 만들기" 버튼을 클릭하면 비올라, 방금 새 대시보드를 만들었습니다.

완료되면 "첫 번째 위젯 선택"이라는 텍스트가 포함된 새 대시보드가 ​​표시됩니다.

위젯은 monday.com에서 작업을 관리하는 데 도움이 되는 미니 앱입니다.

여기에 표시되는 위젯에는 배터리, 캘린더, 차트, 워크로드, 숫자 및 Gantt가 포함됩니다.

보드 옆에 있는 "위젯 추가" 텍스트를 클릭하여 사용 가능한 옵션 목록을 볼 수도 있습니다.

이 튜토리얼에서는 캘린더 위젯을 사용해 보겠습니다.

해당 위젯을 클릭하면 방금 생성한 새 대시보드 아래에 캘린더가 채워진 것을 볼 수 있습니다.

달력에서 날짜를 클릭하여 새 항목(또는 할 일)을 추가하고 팝업에서 그룹, 사람, 상태 및 날짜를 ​​사용자 지정할 수 있습니다.

Monday.com 튜토리얼: 보기 추가하기

Monday.com은 "보기" 기능 면에서 빛을 발합니다.

이 기능은 그룹 및 할 일에 대한 차트 및 기타 그래프로 구성됩니다.

이를 사용하여 무엇을, 언제 이해하고 이동 중에 변경할 수 있습니다.

보기를 추가하는 것은 비교적 간단합니다.

테이블 보기로 이동하여 상단의 "메인 테이블" 버튼을 클릭합니다.

기본 테이블과 타임라인 옆에 "+" 아이콘이 표시되어야 합니다.

클릭하면 테이블, 대시보드, 차트 보기, Kanban, Gantt 차트, 카드, 양식, 파일 갤러리, 앱과 같은 옵션 목록이 있는 드롭다운이 표시됩니다. 하단에 '더 많은 조회수'가 표시됩니다.

"보기 더보기"를 클릭하면 더 많은 옵션이 표시됩니다.

저는 개인적으로 대부분의 프로젝트에 Kanban 보기, 차트 보기 및 달력 보기를 사용합니다.

Monday.com 튜토리얼: 타임라인

나는 monday.com의 이 기능을 좋아합니다.

게시판 아래의 "메인 테이블" 옆에 있는 "타임라인" 탭을 클릭하여 액세스할 수 있습니다.

이 보기는 할 일, 프로젝트 마감일 및 할당된 팀 구성원을 한 눈에 볼 수 있습니다.

여기에서 세부 정보를 Excel로 내보낼 수도 있습니다.

Monday.com 튜토리얼: 결론

나는 monday.com의 기본적인 측면을 다루기 위해 최선을 다했습니다.

이 프로젝트 관리 도구는 배우고 사용하기 쉽습니다.

다른 프로젝트 관리 도구와 달리 monday.com은 믿을 수 없을 정도로 시각적이고 사용자 정의가 가능합니다.

많은 사용 사례를 통해 monday.com은 긍정적인 평판을 얻었습니다.

대기업과 중소기업의 프로젝트 관리자는 마케팅뿐만 아니라 영업 팀을 위해 반복적인 작업과 프로젝트 관리의 기타 측면을 관리하는 이 플랫폼을 좋아합니다.

이 프로젝트 관리 소프트웨어를 사용하면 사용 편의성과 다양한 기능을 좋아할 것입니다. monday.com을 시작하는 것은 비교적 쉽습니다.

게다가 14일 무료 평가판을 사용하면 잃을 것이 없습니다.