Salesforce Web-to-Lead를 WordPress와 통합하는 방법

리드 생성은 비즈니스를 위한 WordPress 웹 사이트를 만들 때 고려해야 할 중요한 구성 요소입니다. 훌륭한 디자인과 SEO 외에도 방문자가 도착하면 무엇을 할 것인지도 고려해야 합니다. 방문자를 웹사이트로 유도하는 것은 방문자를 적합한 리드로 전환하는 것만큼 가치가 없습니다. Salesforce를 이미 CRM(고객 관계 관리) 소프트웨어로 사용하고 있고 리드 생성 양식을 사용하는 아이디어가 마음에 들면 Salesforce Web-to-Lead WordPress 플러그인을 확인하고 싶을 것입니다. 사용하기가 더 쉬울 수 없으며 완벽하게 작동합니다.

Salesforce 및 Web-to-Lead 설명

Salesforce는 클라우드 기반 소프트웨어를 사용하여 기업이 리드를 찾고 전환하고 고객 서비스를 제공하는 데 도움이 되는 CRM(고객 관계 관리) 서비스입니다. Salesforce 제품의 전체 제품군은 상거래, IT, 마케팅, 영업 및 서비스를 위한 도구와 함께 Customer 360이라고 합니다. 여기에서 Salesforce에 대한 자세한 개요를 읽어보십시오.

Web-to-Lead는 방문 사용자를 리드(예: 고객, 가입자 등)로 전환하기 위한 Salesforce의 전략입니다. 이를 위해 Salesforce는 방문자가 인구 통계 및 관심 분야와 같은 정보를 입력할 양식을 만드는 데 도움을 줍니다. 웹 사이트에서 정의하는 방법은 다음과 같습니다.

Web-to-Lead: 웹 사이트 양식을 사용하여 방문자 정보를 캡처하고 해당 정보를 Salesforce에 새 리드로 저장하는 프로세스입니다.

방문자가 양식을 작성하면 방문자를 사이트의 관련 페이지로 자동 안내하는 등의 추가 작업을 수행할 수 있습니다. 고객 정보가 있으면 Salesforce에 저장하고 필요할 때 메모할 수 있습니다. 예를 들어 고객이 구매할 가능성을 기준으로 리드를 평가하는 방법입니다. 그런 다음 이메일을 통해 리드에 대한 후속 조치를 취하거나, 영업 팀이 그들에게 연락하도록 하거나, 마케팅 깔때기의 일부인 무엇이든 할 수 있습니다.

WordPress 웹 사이트에서 이 전략을 사용할 수 있도록 전용 플러그인도 있습니다. Brilliant Web-to-Lead for Salesforce 플러그인은 Salesforce와 WordPress를 통합합니다. 누군가 WordPress 사이트에서 양식을 작성하면 해당 정보가 Salesforce CRM 계정에 저장됩니다.

Salesforce Web-to-Lead WordPress 플러그인을 사용하는 방법

Web-to-Lead 플러그인을 설정하고, 양식을 만들고, 웹사이트에 추가하고, 항목을 CRM과 동기화하는 방법을 살펴보겠습니다.

Web-to-Lead 플러그인 설치

WordPress 계정에 로그인합니다. 왼쪽 사이드바에서 플러그인 > 새로 추가 를 클릭합니다. 페이지 오른쪽 상단의 검색 상자에 "Salesforce"를 입력합니다. 올바른 플러그인이 첫 번째 검색 결과여야 합니다. 지금 설치 를 클릭합니다. 설치가 완료되면 해당 버튼이 활성화 로 변경됩니다. 클릭하세요.

Web-to-Lead 플러그인 설정

다음으로 플러그인 페이지로 이동합니다. 새 Salesforce 플러그인에서 설정 을 클릭합니다 .

Salesforce 조직 ID

플러그인을 시작하려면 Salesforce 조직 ID를 추가해야 합니다. ID를 입력할 설정 탭을 클릭하여 시작합니다(아래 지침 참조).

다음으로 Salesforce 계정에 로그인합니다. 페이지 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘을 클릭한 다음 설정 을 선택합니다.

왼쪽에서 설정 섹션까지 아래로 스크롤합니다. 회사 설정 > 회사 정보 를 선택합니다. Salesforce.com 조직 ID 는 오른쪽 열에 있습니다.

복사하여 WordPress의 지정된 공간에 붙여넣은 다음 WordPress 페이지 하단으로 스크롤하고 WordPress-to-Lead 설정 저장 을 클릭합니다.

양식

첫 번째 탭인 양식 을 클릭합니다. 양식이 자동으로 생성되거나 새 양식 추가 를 선택할 수 있습니다.

기존 양식을 클릭하여 편집하면 자동으로 양식 편집기 탭으로 이동하고 양식 편집기가 열립니다. 여기에서 활성화, 요구 또는 삭제할 양식 필드를 선택할 수 있습니다. 확인란, 이메일 또는 텍스트와 같은 양식 유형을 선택하고 이메일 또는 전화와 같은 레이블 이름을 설정할 수 있습니다. 옵션을 추가하고 양식 필드의 순서를 변경할 수도 있습니다.

아래로 스크롤하면 양식 설정 섹션으로 이동합니다. 여기에서 리드 소스의 이름을 지정하고, 성공 메시지를 작성하고, 보안 문자를 활성화하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다. 완료되면 하단의 양식 저장 을 클릭합니다. 더 유사한 것을 만들고 싶다면 이 양식 복제 를 선택할 수도 있습니다.

자세한 설정

두 개의 탭이 더 있습니다: 스타일 지정 및 가져오기 . 스타일 탭을 사용하면 CSS를 추가하여 기본 양식 스타일을 변경할 수 있습니다. 가져오기 탭에서는 WordPress 플러그인 대신 Salesforce를 사용하여 생성한 리드 양식의 HTML을 복사하여 붙여넣을 수 있습니다.

웹사이트에 Web-to-Lead 양식 추가

이제 양식을 만들었으므로 웹사이트에 추가할 차례입니다. 두 가지 방법이 있습니다. 게시물이나 페이지에 단축 코드를 추가하거나 위젯에 양식을 포함할 수 있습니다. 두 가지 옵션을 모두 살펴보겠습니다.

단축 코드를 사용하여 양식 추가

WordPress에서 설정 > Salesforce > 양식 으로 돌아가 사용하려는 양식을 클릭합니다. 페이지 오른쪽에서 단축 코드를 복사합니다.

양식을 추가하려는 WordPress 게시물 또는 페이지로 이동합니다. 클래식 편집기를 사용하든 Gutenberg를 사용하든 양식을 원하는 곳에 간단히 코드를 붙여넣을 수 있습니다. 편집기는 계속해서 코드를 표시하지만 페이지를 미리 보면 다음과 같이 보일 것입니다.

위젯을 사용하여 양식 추가

위젯을 허용하는 테마를 사용하는 경우 해당 방식으로 양식을 추가할 수 있습니다. WordPress 대시보드의 왼쪽 사이드바에서 모양 > 위젯 을 클릭합니다. 양식을 추가할 위치를 결정하고 위젯을 추가하려면 클릭하십시오.

"Salesforce"를 입력하고 연결된 위젯을 선택합니다. 그런 다음 양식의 제목과 소개를 업데이트하고 드롭다운 메뉴에서 포함할 양식을 선택할 수 있습니다.

Salesforce와 양식 제출 동기화

이제 누군가 웹사이트에서 양식을 작성하면 정보가 몇 초 안에 Salesforce 계정과 동기화됩니다. 이 작업을 수행하기 위해 실제로 다른 작업을 수행할 필요는 없습니다. 그것은 이미 당신을 위해 설정됩니다. 테스트 정보를 새 양식에 입력하여 이 작업을 시도했고 몇 초 만에 Salesforce의 리드 섹션에 있었습니다.

Salesforce Web-to-Lead WordPress 플러그인에 대한 최종 생각

Web-to-Lead만큼 사용하기 쉬운 플러그인은 거의 없으며 항목이 Salesforce 계정과 즉시 원활하게 동기화된다는 점도 인상적이었습니다. 모든 유형의 웹 사이트 업데이트가 이렇게 간단하지 않습니다. 일부 플러그인의 경우 겉보기에 단순한 변경에도 예상치 못한 여러 단계가 필요할 수 있습니다.

간단한 양식이 필요한 경우 자동 생성된 양식을 즉시 사용할 수 있습니다. 또는 최소한 새 양식을 디자인하는 데 시간을 할애하는 동안에는 사용할 수 있습니다. 또한 선택한 방법에 관계없이 양식을 포함하는 것은 완벽합니다. 우리는 이를 효율적으로 작동하는 도구를 사랑하지 않을 수 없습니다. 이 도구는 크리에이티브 유형이 새로운(및 기존) 고객, 팬 및 구독자가 좋아할 콘텐츠를 디자인하는 것과 같이 정말로 중요한 것에 집중할 수 있는 더 많은 시간을 제공합니다.

이 통합에는 시간이 거의 걸리지 않으므로 이러한 리드 마그넷 아이디어와 인센티브를 탐색하여 이메일 목록을 늘리는 것은 어떻습니까?

또한 Divi 사용자를 위해 Salesforce와 원활하게 통합되는 강력한 이메일 옵트인 플러그인인 Bloom을 잊지 마십시오.