맞춤형 Pipedrive WordPress 양식을 만드는 방법(단계별)

맞춤형 Pipedrive WordPress 양식을 만드는 방법을 찾고 계십니까? Pipedrive는 한 곳에서 리드를 생성하고 관리할 수 있는 인기 있는 판매 CRM입니다. 시각적 판매 파이프라인 방법론을 제공하며 다양한 단계 간에 거래를 끌어다 놓을 수 있습니다.

이 기사에서는 WordPress 웹 사이트에 대한 사용자 지정 Pipedrive 양식을 쉽게 만드는 방법을 보여줍니다.

다음은 앞으로 이동하려는 경우 목차입니다.

1. WordPress 양식 만들기
2. 양식에 테스트 항목 추가
3. Zapier 애드온 설치
4. 새로운 Zap 생성
5. WPForms를 트리거 앱으로 구성
6. Pipedrive를 작업 앱으로 구성
7. Pipedrive 템플릿 생성

Pipedrive WordPress 양식을 만드는 이유는 무엇입니까?

Pipedrive CRM 계정을 사용하면 판매 프로세스를 계속 제어할 수 있지만 계정에 연락처나 거래를 수동으로 추가해야 합니다.

가장 좋은 솔루션은 맞춤형 Pipedrive 양식을 만들어 WordPress 사이트에 추가하는 것입니다. 그런 다음 Zapier의 도움으로 양식을 Pipedrive 계정에 연결할 수 있습니다.

따라서 누군가가 양식을 제출할 때마다 Pipedrive 계정에 새로운 거래가 생성됩니다.

이렇게 하면 잠재 고객이 귀하에게 쉽게 연락할 수 있습니다. 또한 리드 캡처로 시간을 절약하고 생산성을 높이는 데 도움이 됩니다.

따라서 더 이상 고민하지 않고 웹 사이트에서 맞춤형 Pipedrive WordPress 양식을 만드는 단계별 프로세스를 시작하겠습니다.

맞춤형 Pipedrive WordPress 양식을 만드는 방법

사용자 정의 Pipedrive WordPress 양식을 쉽게 만들려면 다음 단계를 따르십시오.

1단계: WordPress 양식 만들기

가장 먼저 해야 할 일은 웹사이트에 WPForms 플러그인을 설치하고 활성화하는 것입니다. 도움이 필요한 경우 WordPress 플러그인 설치 방법에 대한 초보자 가이드를 따를 수 있습니다.

새 양식을 만들려면 관리자 패널의 왼쪽 사이드바에서 WPForms » 새로 추가 로 이동합니다.

이 자습서를 위해 이름, 이메일, 제목 및 메시지와 같은 몇 가지 필수 필드가 있는 간단한 리드 생성 양식을 만듭니다. 시작하기 위해 간단한 문의 양식을 만드는 방법에 대한 가이드를 따를 수 있습니다.

양식 필드를 사용자 정의하고 싶으십니까? 필드를 클릭하기만 하면 변경할 수 있습니다. 또한 양식 설정으로 이동하여 알림 및 확인 설정을 변경할 수 있습니다.

변경 사항을 저장하려면 화면 오른쪽 상단에 있는 저장 버튼을 클릭합니다.

2단계: 양식에 테스트 항목 추가

양식을 만든 후 WPForms와 Pipedrive 간의 연결을 테스트하기 위해 양식에 항목을 하나 이상 추가해야 합니다. 이 자습서의 뒷부분에서 필요합니다.

그렇게 하려면 먼저 웹사이트의 페이지나 사이드바에 양식을 삽입하세요.

양식의 미리보기 옵션을 사용하여 새 양식 항목을 작성할 수도 있습니다. 따라서 WPForms » 모든 양식 페이지로 이동하십시오.

그런 다음 Pipedrive 양식의 제목 위에 마우스 커서를 놓고 미리보기 링크를 클릭합니다.

그러면 웹 브라우저의 새 탭에서 양식이 열립니다. 이제 양식을 작성하고 제출 버튼을 클릭하여 테스트 목적으로 새 항목을 만듭니다.

3단계: Zapier 애드온 설치

Zapier를 사용하면 WPForms를 1300개 이상의 앱에 통합하고 다양한 유형의 자동화된 작업을 수행할 수 있습니다.

이를 사용하여 Todoist 작업 생성, Google 캘린더에 이벤트 추가, Zoho에서 연락처 항목 생성 등을 할 수 있습니다.

애드온을 설치하려면 WPForms » 애드온 페이지로 이동해야 합니다. 해당 페이지에서 Zapier를 찾으면 계속해서 애드온을 설치하고 활성화하십시오.

그런 다음 WPForms » 설정 페이지로 이동한 다음 통합 탭을 클릭하여 Zapier API 키를 가져옵니다.

이제 Zapier 아이콘을 클릭하여 사이트의 API 키를 확인하십시오. Zapier를 WPForms에 연결하는 데 이 API 키를 사용하므로 이 페이지를 열어 두어야 합니다.

4단계: 새 Zap 생성

Zapier를 사용하면 2개 이상의 앱을 연결하고 자동 작업을 지속적으로 수행하기 위해 zap을 만들 수 있습니다. 그리고 zap은 특정 작업을 수행하기 위해 트리거가 필요합니다.

우리의 경우 트리거는 누군가가 Pipedrive 양식을 제출하고 해당 리드를 Pipedrive 계정으로 보내는 것입니다.

따라서 Zapier 웹 사이트로 이동하여 계정에 로그인하십시오. Zapier 계정이 없는 경우 무료로 만들 수 있습니다.

새로운 Zap을 생성하려면 Make a Zap! 버튼은 오른쪽 상단 모서리에 있습니다. 그러면 구성 마법사를 시작할 수 있는 새 페이지가 열립니다.

zap을 만드는 과정은 두 부분으로 나뉩니다. 먼저 WPForms를 트리거 앱으로 설정한 다음 Pipedrive를 작업 앱으로 구성해야 합니다.

다음 단계로 진행하여 프로세스를 시작하겠습니다.

5단계: WPForms를 트리거 앱으로 구성

Pipedrive WordPress 양식 설정을 계속하려면 가장 먼저 해야 할 일은 트리거 앱 선택 검색 상자를 사용하여 WPForms를 검색하는 것입니다. 그리고 그것을 클릭하면 다음 단계로 넘어갑니다.

이제 트리거 옵션을 선택해야 합니다.

WPForms는 유일한 트리거 옵션으로 새 양식 항목 을 제공합니다. 선택하고 저장 + 계속을 클릭 하십시오 .

다음 단계에서는 Zapier를 WPForms 계정에 연결해야 합니다. 그렇게 하려면 계정 연결 버튼을 클릭하여 프로세스를 시작하십시오.

그러면 팝업 창이 열리고 웹사이트 URL과 Zapier API 키를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 3단계 로 돌아가 Zapier API 키를 얻는 방법을 확인할 수 있습니다.

완료되면 예, 계속 을 클릭하여 WPForms를 Zapier에 연결하고 팝업 창을 닫습니다.

2 응용 프로그램 사이의 연결을 테스트하려면 테스트 버튼을 클릭 할 수 있습니다. 성공 메시지가 표시되면 저장 + 계속 을 클릭하여 계속 진행합니다.

Zapier는 이제 웹사이트에서 모든 웹 양식을 검색합니다.

계속해서 드롭다운 상자에서 Pipedrive 양식을 선택하고 계속 버튼을 클릭하십시오.

다음으로 Zapier는 선택한 양식의 항목을 표시합니다. 테스트 목적으로 양식 항목 중 하나를 선택하고 계속 을 클릭하여 다음 단계로 진행해야 합니다.

6단계: Pipedrive를 작업 앱으로 구성

Pipedrive WordPress 양식을 설정하는 이전 단계에서 WPForms를 트리거 앱으로 구성했습니다.

Pipedrive를 액션 앱으로 설정할 차례입니다. "현재 Zap에 작업 단계가 없습니다. 지금 하나 더!” 링크를 클릭하여 프로세스를 시작합니다.

먼저 작업 앱 선택 검색 상자를 사용하여 Pipedrive 앱을 검색하고 클릭하여 계속 진행해야 합니다.

다음으로 WordPress 양식 항목이 제출되면 수행할 Pipedrive 작업을 선택하라는 메시지가 표시됩니다.

새 거래를 생성하고 싶으므로 거래 생성을 선택하고 계속을 클릭합니다.

이제 계정 연결 버튼을 클릭하여 Pipedrive 계정을 Zapier에 연결해야 합니다. 그러면 팝업 창이 열리고 API 토큰을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.

API 토큰을 얻으려면 Pipedrive 웹사이트로 이동하여 계정에 로그인하십시오.

그런 다음 화면의 오른쪽 상단 모서리에 있는 이름을 클릭하여 드롭다운 메뉴를 표시합니다. 그런 다음 설정 옵션을 클릭하십시오.

설정 페이지의 기타 섹션에서 API 를 클릭해야 합니다. 이제 Pipedrive 계정에 대한 API 토큰을 볼 수 있습니다.

계속해서 API 토큰을 복사하여 팝업 상자에 있는 API 토큰 텍스트 상자에 붙여넣습니다.

완료되면 예, 계속 버튼을 클릭하여 Zapier가 Pipedrive 계정에 액세스하고 다른 작업을 수행할 수 있는 권한을 부여합니다.

다음으로 테스트 버튼을 클릭하여 Zapier와 Pipedrive 간의 연결을 확인해야 합니다. 성공 메시지를 받으면 저장 + 계속을 클릭할 수 있습니다.

7단계: Pipedrive 템플릿 생성

이제 새 Pipedrive 거래를 생성하기 위한 템플릿을 설정하라는 메시지가 표시됩니다. 누군가 양식을 제출할 때마다 Zapier는 이 템플릿을 따라 Pipedrive 계정에 대한 거래를 생성합니다.

계속해서 Pipedrive WordPress 양식을 설정할 수 있도록 방법을 살펴보겠습니다.

이 템플릿에서 가장 중요한 필드는 제목 텍스트 상자입니다. 따라서 "필드 삽입" 아이콘을 클릭하고 제목 필드를 선택하여 추가합니다.

나머지 필드는 선택 사항이지만 적절한 거래를 생성하려면 일부 필드를 구성해야 합니다.

단계 드롭다운 상자를 사용하여 새 거래를 넣을 단계를 선택할 수 있습니다. 따라서 드롭다운 상자를 클릭하고 리드 인을 선택합니다.

Zapier는 Pipedrive 계정에서 일부 필드(예: 스테이지)에 대한 세부 정보를 가져오고 나머지는 WordPress 양식에서 검색합니다.

이제 이 템플릿에서 Person 필드를 설정해 보겠습니다. 연락한 사람의 이름과 이메일이 필요하지 않습니까?

아래로 스크롤하여 사람 필드를 찾은 다음 검색 단계 추가 버튼을 클릭합니다. 그러면 트리거와 작업 단계 사이에 새 단계가 생성될 것임을 알리는 모달 상자가 열립니다.

또 다른 단계가 필요한 이유는 무엇입니까? 글쎄, 우리는 그 사람이 이미 Pipedrive 계정 목록에 있는지 검색하고 싶습니다. 그리고 그렇지 않은 경우 우리가 가지고 있는 세부 정보로 새 연락처를 만듭니다.

따라서 확인을 클릭하고 추가 하여 Pipedrive에서 사람을 찾기 위한 템플릿을 설정하는 새 단계를 만듭니다.

이름 필드의 경우 "필드 삽입" 아이콘을 클릭한 다음 드롭다운 상자에서 이름 을 선택해야 합니다. Zapier는 이 필드를 사용하여 Pipedrive 계정에 있는 사람을 검색합니다.

다음으로, "Create Pipedrive Person if it is 아직 없다면?"를 선택해야 합니다. 확인란, 이름 필드 바로 아래에 있습니다.

그러면 Pipedrive 계정에서 새 연락처를 만드는 데 필요한 몇 가지 새로운 사용자 정의 필드가 열립니다. 걱정하지 마세요. 필요한 모든 것이 WordPress 양식에서 Pipedrive에 매핑됩니다.

이름 및 이메일 드롭다운 필드에서 각각 이름 과 이메일을 선택합니다. 필드 테스트는 선택 사항이므로 계속 을 클릭하여 계속 진행하십시오.

이 템플릿을 테스트하려면 가져오기 및 계속 버튼을 클릭해야 합니다. 모든 것이 제대로 작동하면 화면에 성공 메시지가 표시됩니다.

그런 다음 화면 왼쪽에서 거래 생성 단계를 클릭한 다음 템플릿 편집 을 선택해야 합니다.

그러면 "Pipedrive 거래 설정" 페이지로 돌아갑니다.

Person 필드 바로 아래에 "Custom Value for Person ID"라는 새 필드가 있습니다. 그리고 그것은 우리의 새로운 단계의 값으로 자동 채워질 것입니다.

따라서 페이지 하단으로 스크롤하여 계속 을 클릭합니다.

이제 Send Test to Pipedrive 를 클릭하여 WPForms와 Pipedrive 간의 연결을 확인할 수 있습니다. 모든 것이 제대로 작동하면 Pipedrive 계정에 새로운 거래가 생성됩니다.

성공 메시지를 받은 후 완료 버튼을 클릭하여 프로세스를 완료해야 합니다.

마지막으로 해야 할 일은 Zap을 ON으로 전환하는 것입니다. 이렇게 하면 양식 항목이 제출될 때마다 Pipedrive 계정에 새 리드가 생성됩니다.

또한 Zap에 원하는 이름을 지정할 수 있습니다.

그게 다야! WordPress 양식을 Pipedrive에 성공적으로 연결하여 새 거래를 생성했습니다.

마지막 생각들

이 기사가 WordPress에서 사용자 지정 Pipedrive 양식을 만드는 방법을 더 잘 이해하는 데 도움이 되었기를 바랍니다.

WPForms와 Zapier를 함께 사용하는 더 멋진 방법은 다음 가이드를 확인하세요.

• WordPress 양식에서 자동으로 Asana 작업 만들기
• WordPress에서 맞춤형 iContact 가입 양식 만들기
• WordPress 문의 양식을 Discord에 연결
• WordPress용 맞춤형 Airtable 양식 만들기

아직 WPForms를 사용하고 있지 않다면 오늘 최고의 끌어서 놓기 WordPress 양식 빌더 플러그인으로 시작하십시오!

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