통합 견적 및 송장 발행 기능을 갖춘 8가지 최고의 CRM 소프트웨어

기업이 고객 상호 작용을 원활하게 관리해야 하는 필요성과 씨름하면서 재무 워크플로를 단순화하는 포괄적인 도구를 점점 더 찾고 있습니다. 통합 견적 및 송장 발행 기능을 갖춘 고객 관계 관리(CRM) 시스템이 활용되는 곳이 바로 여기입니다.

이러한 도구는 고객 관리와 재무 도구를 조화롭게 통합하여 이중 이점을 제공합니다. 하지만 이용 가능한 다양한 옵션 중에서 진정으로 눈에 띄는 것은 무엇입니까?

이 가이드에서는 WordPress 사이트용으로 맞춤 제작된 다용도 솔루션인 Jetpack CRM에 대한 자세한 내용을 포함하여 견적 및 송장 발행 기능을 갖춘 최고의 CRM에 대해 설명합니다.

CRM에서 견적 및 송장 발행 기능이 중요한 이유

1. 간소화된 운영

비즈니스를 운영하려면 수많은 상호 연결된 프로세스가 필요합니다. 각 연결 지점에는 지연이나 오류가 발생할 가능성이 있습니다. 견적 및 송장 발행 도구를 CRM에 직접 통합함으로써 기업은 리드를 유료 고객으로 전환하는 데 필요한 단계와 소프트웨어 수를 줄일 수 있습니다.

CRM과 재무를 위한 별도의 도구 간에 수동으로 데이터를 전송하는 대신 모든 것이 하나의 디지털 지붕 아래에 보관됩니다. 이를 통해 데이터 손실이나 중복 가능성이 최소화되고, 전반적으로 일관성이 보장되며, 직원이 소프트웨어 애플리케이션 간 전환에 소비하는 시간이 줄어듭니다.

2. 정확도 향상

견적과 송장 발행의 정확성은 회사의 평판을 유지하고 재무 안정성을 보장하는 데 매우 중요합니다. 별도의 시스템 간에 데이터를 수동으로 전송하면 인적 오류의 위험이 높아집니다. 이러한 실수는 재정적 불일치, 고객 관계 손상, 심지어 법적 문제로 이어질 수 있습니다.

CRM에 견적 및 송장 발행 기능이 통합되면 수동 개입이 줄어듭니다. 이렇게 하면 오류 가능성이 줄어듭니다.

3. 더 빠른 처리 시간

리드 수집부터 최종 송장 전송까지의 과정은 때로는 길고 복잡할 수 있습니다. 1분 1초 절약은 매우 중요합니다. 특히 경쟁이 치열한 업계에서 운영되는 기업의 경우 더욱 그렇습니다. 통합 CRM 시스템은 이러한 여정을 가속화합니다.

영업팀은 고객 데이터 및 재무 템플릿에 즉시 액세스하여 견적을 신속하게 생성하고 승인되면 즉시 송장으로 변환할 수 있습니다. 기업이 이 프로세스를 더 빨리 탐색할수록 더 빨리 수익을 창출하고 운영에 재투자할 수 있습니다.

4. 향상된 고객 경험

클라이언트와 고객은 공급자로부터 빠르고 정확한 응답을 기대합니다. 견적 제공이 지연되거나 송장 발행 오류로 인해 고객이 쉽게 좌절하고 기업의 평판이 손상될 수 있습니다.

견적 및 송장 발행 기능을 포함하는 CRM 시스템은 이러한 기대를 충족하는 데 필요한 민첩성을 제공합니다. 신속하고 정확하며 원활한 상호 작용을 제공함으로써 기업은 기존 고객을 유지할 뿐만 아니라 새로운 리드를 유치하는 데 매우 귀중한 긍정적인 입소문을 조성할 수 있습니다.

견적 및 송장 발행 기능이 포함된 최고의 CRM에서 찾아야 할 기능

1. 맞춤형 견적 템플릿

기업은 서비스를 제공하는 고객만큼 다양합니다. 광범위한 고객 요구 사항을 효과적으로 충족하려면 CRM 시스템에서 사용자 정의 가능한 견적 템플릿을 제공해야 합니다. 사용자 정의 가능한 인터페이스를 통해 기업은 필요한 모든 세부 정보를 포함하고, 브랜드 아이덴티티를 선보이며, 업계 표준과 회사 제공 사항이 발전함에 따라 조정할 수 있습니다.

2. 견적 수락 알림

시기적절한 정보는 신속한 비즈니스 운영의 핵심입니다. 견적이 승인되는 순간 영업팀에 알리는 기능을 통해 영업 주기를 대폭 단축할 수 있습니다. 이 기능을 통해 기업은 지체 없이 다음 단계(최종 협상, 계약 초안 작성 또는 직접 송장 발행)로 이동할 수 있습니다.

3. 견적에서 송장으로의 자동 변환

견적을 송장으로 변환하는 작업은 원활해야 합니다. 최고의 CRM에는 이미 제공된 세부 정보를 사용하여 승인된 견적을 송장으로 자동 변환하는 기능이 있습니다. 이는 시간을 절약하고 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

4. 결제 게이트웨이와의 통합

송장이 전송되면 다음 논리적 단계는 지불금 징수입니다. 널리 사용되는 결제 게이트웨이와 통합되는 CRM은 이 프로세스를 용이하게 할 수 있습니다. 이를 통해 고객은 빠르고 안전하게 결제할 수 있어 현금 흐름이 향상됩니다.

5. 반복 청구 및 구독 관리

구독 모델로 운영되거나 고객을 보유하고 있는 기업의 경우 반복 송장을 관리하는 것이 중요합니다. 강력한 CRM은 이러한 반복적인 재정적 약속을 설정하고 관리하는 기능을 제공하여 시간 엄수와 일관성을 보장해야 합니다.

6. 세금 및 할인 계산

금융 문서, 특히 송장에는 세금, 할인 또는 추가 비용에 대한 다양한 조정이 포함되는 경우가 많습니다. 이를 수동으로 계산하는 대신 올바른 도구를 갖춘 CRM을 사용하면 모든 작업이 정확하게 완료되었는지 확인하면서 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다.

7. 다국어 지원

글로벌 규모 또는 다국어 지역에서 운영되는 기업은 고객의 언어로 커뮤니케이션해야 합니다. 여러 언어를 지원하는 CRM은 견적과 송장을 모두가 이해할 수 있도록 하여 혼란을 줄이고 더 나은 고객 관계를 조성합니다.

8. 다양한 통화 지원

점점 더 세계화되는 경제에서 기업은 종종 세계 각지의 고객을 상대합니다. 이러한 비즈니스에는 여러 통화를 처리할 수 있는 CRM이 필수적입니다. 이를 통해 기업은 각 고객에게 친숙한 통화로 견적과 송장을 제시하여 거래 프로세스를 단순화할 수 있습니다.

견적 및 송장 발행 도구가 통합된 8가지 최고의 CRM 시스템

수많은 CRM 옵션을 사용할 수 있으므로 어떤 솔루션이 특히 견적 및 송장 발행과 관련하여 실제로 약속을 이행하는지 식별하는 것이 중요합니다. 이 부문에서는 이러한 기능을 전문적으로 통합하여 기업에 조화로운 경험을 제공하는 최고의 CRM 시스템 8개를 자세히 살펴봅니다.

이러한 최고의 CRM 시스템의 기능, 장점 및 한계를 알아내는 동안 계속 읽어보세요.

1. 제트팩 CRM

개요:

WordPress.com 개발자가 개발한 Jetpack CRM은 WordPress 사용자를 도울 수 있는 고유한 솔루션으로 돋보입니다. 이것은 단순한 CRM이 아닙니다. WordPress 생태계와 원활하게 통합되는 세심하게 제작된 도구입니다.

Jetpack CRM의 견적 및 송장 발행 기능:

Jetpack CRM은 견적 및 송장 발행과 관련하여 전체적인 경험을 제공합니다.

1. 맞춤형 견적 템플릿 . 기업은 브랜드를 반영하여 견적을 맞춤화하여 모든 커뮤니케이션을 독특하고 전문적으로 만들 수 있습니다.

2. 즉시 견적 수락 알림 . 견적이 승인되면 영업팀에 즉시 알림이 전달되어 다음 단계로 신속하게 전환할 수 있는 기반이 마련됩니다.

3. 통합 결제 게이트웨이 . CRM은 널리 사용되는 결제 솔루션과 동기화되어 기업이 문제 없이 결제를 수락할 수 있도록 합니다.

4. 반복 송장 발행 . 회사는 반복 송장을 설정하고 관리할 수 있습니다. 구독 모델이나 보유 기반 서비스에 적합합니다.

5. 세금 및 할인 처리 . 자동 계산은 오류 위험을 줄여 송장 발행 프로세스를 간소화합니다.

Jetpack CRM의 장점:

• WordPress 통합 . WordPress용 기본 솔루션인 Jetpack CRM은 탁월한 통합을 제공하므로 이 플랫폼에서 실행되는 비즈니스에 가장 적합한 솔루션입니다.
• 사용의 용이성 . CRM은 직관적인 사용자 인터페이스를 자랑하며 학습 곡선을 크게 줄여줍니다.
• 입수 가능한 . 다른 솔루션과 비교하여 Jetpack CRM은 경쟁력 있는 가격을 제공합니다.

Jetpack CRM의 단점:

• WordPress에만 해당됩니다 . 주요 강점도 한계가 될 수 있습니다. WordPress를 사용하지 않는 기업은 이 특정 생태계에 맞춰져 있기 때문에 덜 매력적일 수 있습니다.
• 타사 통합 횟수가 줄어듭니다 . 모든 필수 기능을 포함하지만 CRM 공간의 일부 거대 기업에 비해 타사 통합이 적을 수 있습니다.

결론

WordPress에서 운영되는 기업의 경우 Jetpack CRM이 선두 주자로 떠오릅니다. 심층적인 WordPress 통합, 견적 및 송장 발행에 맞춰진 기능, 경쟁력 있는 가격 덕분에 고객 관계 관리를 최적화하려는 모든 기업에 적합한 경쟁자가 되었습니다.

Jetpack CRM 공식 웹사이트에서 이 강력한 CRM에 대해 자세히 알아보세요.

2. 세일즈포스

개요:

CRM 분야의 거대 기업인 Salesforce는 수십 년 동안 명성을 쌓아왔습니다. 클라우드 기반 솔루션으로 잘 알려진 Salesforce는 비즈니스, 특히 중대형 기업에 적합한 도구 제품군을 제공합니다. 적응성과 견고성 덕분에 성장과 확장성을 목표로 하는 기업들 사이에서 인기 있는 선택이 되었습니다.

Salesforce의 견적 및 송장 발행 기능:

Salesforce의 견적 및 송장 발행 기능은 CPQ(구성, 가격, 견적) 도구 내에 포함되어 있습니다. 쌓이는 방법은 다음과 같습니다.

1. 안내 판매 . Salesforce CPQ는 영업팀이 각 고객에게 가장 적합한 제품을 선택하는 데 도움을 줍니다.

2. 번들 혜택 . 이 기능을 통해 기업은 제품 번들을 생성하여 고객에게 가치 있는 패키지를 제공하고 잠재적으로 판매량을 늘릴 수 있습니다.

3. 자동 승인 . 워크플로 승인이 단순화되고 자동화되어 견적이 파이프라인을 통해 원활하게 이동됩니다.

4. 송장 발행 . 통합 송장 발행을 통해 도구를 전환할 필요가 없습니다. 견적이 승인되면 송장이 자동으로 생성될 수 있습니다.

5. 지급일정 기업은 재무 전략과 고객 요구를 수용하여 유연한 지불 일정을 설정할 수 있습니다.

Salesforce의 장점:

• 포괄성 . Salesforce의 광범위한 에코시스템은 CRM에 대한 전체적인 접근 방식을 제공합니다. 해당 도구 세트는 고객 관계 관리의 거의 모든 측면을 다룹니다.
• 확장성 . Salesforce의 가장 큰 장점 중 하나는 확장성입니다. 비즈니스가 성장함에 따라 Salesforce는 변화하는 요구 사항에 적응할 수 있습니다.
• 고급 분석 . Einstein Analytics를 통해 기업은 운영에 대한 심층적인 통찰력을 얻고 데이터 기반 결정을 내릴 수 있습니다.

Salesforce의 단점:

• 비용 . 많은 소규모 기업의 경우 Salesforce는 비용이 많이 들 수 있습니다. 투자 수익을 보장하려면 기업이 광범위한 기능을 최대한 활용해야 합니다.
• 복잡성 . 다양한 기능으로 인해 특히 CRM을 처음 접하는 기업의 경우 학습 곡선이 가파르게 느껴질 수 있습니다.

결론:

Salesforce는 의심할 여지 없이 강력한 회사입니다. 포괄적인 도구 세트와 적응성은 장기적인 성장과 확장성을 목표로 하는 기업에 적합합니다. 그러나 소규모 기업은 비용 및 잠재적인 복잡성과 비교하여 이점을 평가해야 합니다. 회사가 Salesforce의 모든 기능을 사용할 계획이라면 확실히 투자가 정당할 수 있습니다.

3. 조호 CRM

개요:

Zoho CRM은 CRM 분야에서 글로벌 플레이어로 두각을 나타내고 있습니다. 다양한 비즈니스 애플리케이션을 제공하는 광범위한 Zoho 제품군의 일부입니다. 이 CRM은 기업이 고객과 적절하게 소통하고 효율적으로 판매를 관리하며 데이터 기반 결정을 내릴 수 있도록 하는 데 중점을 두고 설계되었습니다. Zoho CRM은 많은 중소기업을 위한 중추적인 도구입니다.

Zoho CRM의 견적 및 송장 발행 기능:

Zoho CRM은 이 분야에서 빛을 발합니다. 제공되는 기능은 다음과 같습니다.

1. 직접 견적 생성 . 영업사원은 CRM에서 바로 견적 초안을 작성하고 보낼 수 있어 영업 프로세스가 간소화됩니다.

2. 재고관리 . 통합 재고 관리를 통해 견적에 실시간 재고 상태가 반영됩니다.

3. 사용자 정의 템플릿 . 개인화된 견적 템플릿을 통해 기업은 브랜드를 강조하고 일관된 커뮤니케이션을 보장할 수 있습니다.

4. 자동화된 작업 흐름 . 견적이 승인되면 자동화를 통해 송장 발행 단계로 원활하게 전환됩니다.

5. 지불 추적 . 송장에는 추적 기능이 포함되어 있어 결제 상태에 대해 비즈니스를 업데이트합니다.

Zoho CRM의 장점:

• Zoho Suite와 통합 . 주요 장점 중 하나는 CRM이 다른 Zoho 앱과 원활하게 통합되어 여러 비즈니스 기능을 위한 통합 플랫폼을 제공한다는 것입니다.
• 인공지능 . Zoho의 AI 비서인 Zia는 예측 판매 분석, 리드 스코어링, 감정 분석까지 제공합니다.
• 사용자 정의 . Zoho CRM을 사용하면 기업은 모듈, 필드 및 기능을 고유한 요구 사항에 맞게 조정할 수 있습니다.

단점:

• 사용자 인터페이스 . 일부 사용자는 인터페이스가 경쟁사만큼 직관적이지 않다고 생각하여 학습 곡선이 약간 늘어날 수 있습니다.
• 추가 비용 . 기본 패키지는 가치를 제공하지만 특정 필수 기능에는 추가 비용이 발생할 수 있습니다.

결론:

Zoho CRM은 여전히 ​​기업을 위한 강력한 선택입니다. 풍부한 기능 세트와 통합 기능이 결합되어 매력적인 옵션이 됩니다. 그러나 모든 도구와 마찬가지로 비즈니스 요구 사항을 이해하는 것이 중요합니다.

한 지붕 아래에서 상호 연결된 도구 모음을 사용하려는 사람들에게 Zoho CRM은 부인할 수 없는 가치를 제공합니다. 그러나 의사결정자는 잠재적인 추가 비용도 고려하고 플랫폼이 비즈니스 모델 및 예산과 일치하는지 평가해야 합니다.

4. 허브스팟

개요:

디지털 비즈니스 공간에서 주목받는 이름인 HubSpot은 인바운드 마케팅, 판매 및 고객 서비스를 강화하도록 설계된 도구 모음을 제공합니다. 특히 CRM은 폭넓은 평가와 활용을 얻었습니다. 스타트업부터 대기업까지 모든 규모의 기업을 대상으로 하는 HubSpot의 CRM은 단순히 연락처를 관리하는 것이 아니라 향상된 고객 경험을 위한 전체적인 솔루션을 제공하는 것입니다.

HubSpot CRM의 견적 및 송장 발행 기능:

HubSpot의 CRM은 사용자 친화적인 인터페이스를 자랑하며 이는 견적 및 송장 발행 기능까지 확장됩니다.

1. 견적 작성기 . 사용자는 맞춤형 템플릿을 사용하여 전문적인 견적 초안을 빠르게 작성한 다음 이메일을 통해 직접 보낼 수 있습니다.

2. 품목별 맞춤설정 이를 통해 세심한 세부사항을 허용하여 잠재 고객에게 서비스 및 비용을 투명하게 분석할 수 있습니다.

3. 전자 서명 통합 . 고객이 제안서에 디지털 방식으로 서명할 수 있도록 하여 거래 종료 속도를 높이세요.

4. 자동 인보이스 발행 . 판매 프로세스와 통합되어 견적이 승인되면 송장을 원활하게 생성할 수 있습니다.

5. 지불 게이트웨이 . 결제 솔루션과의 통합은 기업이 송장에서 직접 결제를 받을 수 있음을 의미합니다.

HubSpot CRM의 장점:

• 포괄적인 무료 버전입니다 . HubSpot은 CRM의 놀랍도록 상세한 무료 버전을 제공하여 기업이 CRM의 잠재력을 테스트하고 이해할 수 있도록 합니다.
• 인바운드 마케팅에 중점을 둡니다 . 인바운드 마케팅 분야에서 HubSpot의 강점은 마케팅과 영업을 효율적으로 연결하는 CRM에서 느낄 수 있습니다.
• 광범위한 통합 기능 . HubSpot은 수많은 타사 앱과 원활하게 통합되어 유틸리티를 확장합니다.

HubSpot CRM의 단점:

• 비용 구조 . 비즈니스가 성장하고 더 고급 기능이 필요해지면 수수료가 부담스러울 수 있습니다.
• 복잡성 . 기능은 풍부하지만 일부 기업에서는 광범위한 도구가 부담스럽다고 느낄 수 있습니다. 특히 사용 가능한 도구의 일부만 사용하는 경우에는 더욱 그렇습니다.

결론:

HubSpot의 CRM은 리드 확보에서 전환으로의 전환을 강조하면서 강력하고 세심하게 계획되었습니다. 인바운드 마케팅에 중점을 두는 것이 차별화됩니다. 그러나 기업은 성장함에 따라 상당한 비용이 발생할 가능성이 있다는 점을 인식해야 합니다.

HubSpot이 제공하는 광범위한 기능을 고려하여 기업은 실제로 필요한 기능의 범위를 좁혀야 합니다. 마케팅과 영업을 원활하게 통합하는 포괄적인 도구가 필요한 사람들에게 HubSpot은 매력적인 선택입니다.

5. 신선판매

개요:

Freshworks의 제품 중 하나인 Freshsales는 기업을 위한 강력한 CRM 솔루션입니다. 판매 프로세스의 여러 측면을 관리하기 위한 단일 제품의 필요성에서 탄생한 Freshsales는 강력한 기능 세트와 결합된 직관적인 인터페이스를 제공합니다. 리드 전환과 고객 유지를 우선시하는 기업을 목표로 하는 Freshsales는 판매 촉진을 위해 실행 가능한 통찰력을 제공하는 데 중점을 둡니다.

Freshsales의 견적 및 송장 발행 기능:

Freshsales는 다음을 통해 리드 생성부터 최종 송장 발행까지 영업 프로세스를 원활하게 진행합니다.

1. 견적관리 . 사용자는 단 몇 번의 클릭만으로 견적을 생성할 수 있어 제안 프로세스가 간소화됩니다.

2. 사용자 정의 가능한 템플릿 . 정확한 브랜드 아이덴티티를 반영하는 견적을 작성하여 잠재 고객에게 응집력 있는 경험을 제공하세요.

3. 자동 송장 생성 . 거래가 종료된 후 청구서를 즉시 생성하여 지연을 최소화할 수 있습니다.

4. 통합 제품 카탈로그 . 이는 견적 및 송장에 제품이나 서비스를 신속하게 추가하여 정확성을 높이는 데 도움이 됩니다.

5. 실시간 분석 . 이 도구는 송장 상태에 대한 통찰력을 제공하여 기업이 지불을 추적하는 데 도움이 됩니다.

Freshsales의 장점:

• 360도 고객 뷰 . Freshsales는 고객의 행동, 선호도, 과거 상호 작용을 포함하여 고객에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다.
• AI 기반 통찰력 . 내장된 AI 비서 프레디(Freddy)는 판매 전략 강화를 위한 예측과 제안을 제공합니다.
• 사용의 용이성 . 이 플랫폼은 단순성을 염두에 두고 설계되어 기업이 가파른 학습 곡선 없이도 사업을 시작할 수 있도록 보장합니다.

Freshsales의 단점:

• 통합 제한 사항 . Freshsales는 통합을 제공하지만 목록은 일부 경쟁사만큼 광범위하지 않습니다.
• 프리미엄 계층의 고급 기능 . 매우 유용한 기능 중 일부는 프리미엄 계획 뒤에 잠겨 있어 잠재적으로 비용이 상승할 수 있습니다.

결론:

Freshsales는 AI 기반 통찰력과 고객 여정에 대한 전체적인 관점으로 두각을 나타냅니다. 이는 영업 활동을 위한 간소화된 경험을 제공하지만 잠재 사용자는 상위 계획의 비용과 필요한 기능을 비교해야 합니다. 그러나 CRM에서 단순성과 기능의 균형을 추구하는 기업의 경우 Freshsales가 유망한 옵션입니다.

6. 비트릭스24

개요:

Bitrix24는 CRM 및 작업 관리부터 커뮤니케이션 기능에 이르기까지 광범위한 도구를 기업에 제공하는 광범위한 협업 플랫폼입니다. 이는 팀 협업을 강화하고 운영을 간소화하는 데 특히 중점을 두고 다양한 규모의 조직에 적합합니다. Bitrix24를 통해 기업은 워크플로우를 중앙 집중화하여 프로젝트 관리, 판매 및 고객 상호 작용을 보다 효율적으로 만들 수 있습니다.

Bitrix24의 견적 및 송장 발행 기능:

Bitrix24의 CRM은 판매 및 고객 관리에 맞춰진 다양한 기능을 제공합니다.

1. 빠른 견적 생성 . 거래를 견적으로 쉽게 변환하여 초기 대화에서 공식적인 제안으로 원활하게 전환할 수 있습니다.

2. 맞춤형 견적 템플릿 . 기업은 템플릿을 개인화하여 브랜드 이미지를 반영하여 전문성과 일관성을 강화할 수 있습니다.

3. 정확한 송장 발행 . 세금, 할인, 제품 세부정보 등 모든 필수 요소를 포함하는 세부 송장을 생성하세요.

4. 제품 카탈로그 통합 . 제품 카탈로그를 직접 연결하여 견적 및 송장에 항목을 신속하고 정확하게 추가할 수 있습니다.

5. 송장 상태 추적 . 금융거래의 투명성을 위해 발행부터 결제까지 각 청구서의 상태를 모니터링합니다.

Bitrix24의 장점:

• 통합 플랫폼 . Bitrix24는 CRM 기능과 화상 회의 및 인스턴트 메시징과 같은 커뮤니케이션 도구를 결합한 전체적인 솔루션을 제공합니다.
• 자동화 기능 . 리드 배포부터 반복 송장 생성까지 일상적인 작업을 자동화하세요.
• 포괄적인 분석 . 판매 측정항목을 자세히 살펴보고 패턴과 개선 영역을 이해하세요.

Bitrix24의 단점:

• 복잡성 . 광범위한 기능을 고려할 때 신규 사용자에게는 학습 곡선이 가파르게 느껴질 수 있습니다.
• 성능 문제 . 일부 사용자는 특히 동시에 여러 모듈을 사용할 때 간헐적인 지연과 속도 저하를 지적했습니다.

결론:

포괄적인 도구 제품군을 갖춘 Bitrix24는 통합 솔루션을 찾는 기업을 위한 플랫폼을 목표로 합니다. 많은 기능을 제공하지만 일부 사용자에게는 복잡성이 어려울 수 있습니다. 기업이 잠재력을 최대한 발휘하려면 교육에 시간을 투자하는 것이 중요합니다. 그러나 학습 곡선을 탐색하려는 사람들에게 Bitrix24는 운영을 간소화하고 협업을 촉진하는 데 귀중한 자산이 될 수 있습니다.

7. 유지

개요:

한때 Infusionsoft로 알려진 Keap은 강력한 중소기업 CRM, 영업 및 마케팅 솔루션으로 발전했습니다. 기업이 성장함에 따라 요구사항도 늘어납니다. Keap은 고객 관계 관리, 이메일 마케팅, 자동화, 영업 프로세스에 맞춰진 다양한 도구를 제공하여 이러한 역동적인 요구에 부응합니다. 주로 중소기업을 대상으로 리드 전환, 고객 만족, 반복 판매 유도를 목표로 하는 기능을 제공합니다.

Keap의 견적 및 송장 발행 기능:

Keap은 간소화된 판매 프로세스의 중요성을 강조하며, 다양한 기능은 다음과 같은 강조점을 반영합니다.

1. 맞춤형 인용문 . 각 거래의 세부 사항 및 고객 요구 사항에 맞는 고유한 맞춤형 견적을 작성하세요.

2. 자동 송장 생성 . 견적을 손쉽게 송장으로 변환하여 수동 입력과 오류 가능성을 최소화하세요.

3. 통합결제 . 지불 게이트웨이와 연결하여 고객이 송장을 통해 직접 지불할 수 있도록 하여 판매 프로세스를 더욱 단순화합니다.

4. 반복결제 설정 . 구독 기반 서비스에 이상적이며 반복 청구를 쉽게 설정하고 관리합니다.

5. 상세 보고서 . 정보에 입각한 의사 결정을 위해 판매, 송장 발행, 결제에 대한 통찰력을 얻으세요.

Keap의 장점:

• 광범위한 자동화 . 리드 포착부터 판매 후 커뮤니케이션까지 고객 여정의 여러 측면을 자동화하세요.
• 종합적인 이메일 마케팅 . 여기에는 세분화, 브로드캐스트 이메일 및 자동화된 캠페인을 위한 내장 도구가 포함되어 있습니다.
• 사용자 친화적인 인터페이스 . 광범위한 기능에도 불구하고 Keap은 직관적인 대시보드와 쉬운 탐색 기능을 제공합니다.

Keap의 단점:

• 가격 . 일부 소규모 기업에서는 특히 고급 기능을 찾을 때 Keap이 너무 비싸다고 생각할 수 있습니다.
• 통합 문제 . Keap은 많은 도구와 통합되지만 일부 사용자는 특정 타사 앱과 동기화하는 데 문제가 있다고 보고했습니다.

요점:

Keap은 본질적으로 중소기업을 위한 강력한 기업입니다. 특히 자동화 및 이메일 마케팅 영역의 포괄적인 도구는 기업이 고객과 상호 작용하는 방식을 변화시킬 수 있습니다.

가격 책정 및 통합과 같이 사용자가 향상된 기능을 원하는 특정 영역이 있지만 전체 패키지는 매력적입니다. 성장할 준비가 되어 있는 중소기업의 경우 Keap의 기능을 이해하고 활용하는 데 투자하면 큰 성과를 거둘 수 있습니다.

8. 앱티보

개요:

Apptivo는 다양한 규모와 부문의 비즈니스를 수용하도록 설계된 포괄적인 CRM 솔루션입니다. 이 소프트웨어는 리드 관리부터 판매 후 지원까지 광범위한 CRM 작업을 포괄하는 통합 앱 제품군을 제공합니다.

사용 편의성으로 잘 알려진 Apptivo는 고객 관계 관리에 대한 전체적인 접근 방식을 추구하는 많은 조직이 선호하는 솔루션으로 확고히 자리매김했습니다.

Apptivo의 견적 및 송장 발행 기능:

포괄적인 CRM 솔루션을 제공하려는 Apptivo의 노력은 상세한 견적 및 송장 발행 기능에서 분명하게 드러납니다.

1. 구성 가능한 견적 . 제공되는 고유한 비즈니스 브랜딩, 제품 또는 서비스를 기반으로 견적을 맞춤화하세요.

2. 송장 생성 . 견적을 송장으로 원활하게 전환하여 중복 작업을 줄입니다.

3. 통합 결제 게이트웨이 . 고객은 송장을 통해 직접 결제를 완료할 수 있어 보다 빠른 거래가 가능합니다.

4. 자동 알림 . 보류 중인 결제에 대한 알림을 설정하여 적시에 수익을 징수할 수 있습니다.

5. 심층보고 . 전략적 의사결정에 중추적인 역할을 할 수 있는 상세한 송장 및 판매 보고서로부터 통찰력을 얻으세요.

Apptivo의 장점:

• 고도로 사용자 정의 가능합니다 . Apptivo는 적응성이 뛰어나 기업이 특정 요구 사항에 맞게 플랫폼을 구성할 수 있습니다.
• 통합 제품군 . CRM 외에도 Apptivo는 프로젝트 관리 및 조달 도구와 같은 다양한 통합 비즈니스 앱을 제공합니다.
• 협업 도구 . 팀 구성원은 쉽게 협업하고, 커뮤니케이션을 추적하고, 고객 상호 작용에 대한 통합된 보기를 유지할 수 있습니다.

Apptivo의 단점:

• 학습 곡선 . 광범위한 기능을 고려할 때 신규 사용자는 플랫폼에 적응하는 데 시간이 필요할 수 있습니다.
• 가끔 동기화 문제가 발생합니다 . 일부 사용자는 특히 타사 애플리케이션의 실시간 동기화 문제를 강조했습니다.

결론:

Apptivo는 고객 관계 관리를 넘어서는 CRM 솔루션을 찾는 사람들을 위한 최고의 선택입니다. 통합 앱 제품군과 높은 사용자 정의 잠재력을 통해 여러 운영을 하나의 우산 아래 통합하려는 기업에 적합합니다.

초기 학습 곡선과 같은 특정 측면은 어려움을 초래할 수 있지만 제공되는 기능의 범위는 CRM 공간에서 가치 있는 경쟁자입니다. Apptivo를 마스터하는 데 시간을 투자하면 프로세스를 간소화하고 고객 상호 작용을 강화할 수 있습니다.

CRM 선택 전 고려사항

CRM 선택은 가볍게 처리할 수 있는 작업이 아닙니다. 고객 관계가 비즈니스 성공의 핵심이기 때문에 올바른 도구를 확보하는 것이 무엇보다 중요합니다. 시장에서 가장 칭찬받는 도구나 최신 도구를 선호하는 경향이 있지만 비즈니스 리더는 한발 물러나 자신의 고유한 요구 사항을 평가해야 합니다.

아래에서는 CRM 솔루션을 결정하기 전에 모든 기업이 숙고해야 할 필수 고려 사항을 분석합니다.

1. 확장성

중소기업의 아름다움은 성장 가능성에 있습니다. 그들이 사용하는 도구는 현재 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 향후 확장도 수용할 수 있어야 합니다.

CRM을 평가할 때는 용량 제한, 확장 용이성, 추가 비용이나 모듈이 성장과 연관되어 있는지 여부를 이해하는 것이 중요합니다. 10명으로 구성된 팀에 완벽하게 맞는 CRM은 100명으로 구성된 팀에는 적합하지 않을 수도 있습니다.

2. 호환성

소프트웨어는 고립되어 존재하지 않습니다. 대부분의 비즈니스 생태계에는 여러 도구와 플랫폼이 공존하며 종종 서로 통신해야 합니다. CRM은 현재 사용 중인 다른 소프트웨어 솔루션과 얼마나 잘 작동합니까?

회계 소프트웨어, 이메일 마케팅 도구, 전자상거래 플랫폼 등 CRM이 이들과 원활하게 통합될 수 있도록 하면 향후 발생할 수 있는 운영 문제를 예방할 수 있습니다.

3. 유용성

효과적인 CRM은 단지 기능에 관한 것이 아닙니다. 그것은 유용성에 관한 것입니다. 기능이 풍부하지만 탐색하기 어려운 CRM은 팀의 채택률을 낮추고 목적을 약화시킬 수 있습니다.

기업은 사용자 인터페이스, 학습 곡선, 시스템이 일상 작업에 얼마나 직관적인지 고려해야 합니다. 결국, 주요 목표는 삶을 더 복잡하게 만드는 것이 아니라 더 쉽게 만드는 것입니다.

4. 예산

재정적 고려 사항은 항상 비즈니스 결정의 최전선에 있습니다. 명확한 예산을 염두에 두는 것이 중요하지만 CRM이 제공하는 투자 수익(ROI)도 고려해야 합니다.

이는 초기 비용뿐만 아니라 교육, 통합 또는 확장 비용과 같은 숨겨진 비용을 평가하는 것을 의미합니다. 때로는 비즈니스 요구 사항에 완벽하게 부합하는 CRM에 조금 더 투자하면 저렴하고 적합하지 않은 솔루션을 선택하는 것보다 장기적으로 더 나은 가치를 제공할 수 있습니다.

5. 지원 및 커뮤니티

마지막으로, CRM 공급업체가 제공하는 지원 품질이 성패를 좌우할 수 있습니다. 빠르고 유용하며 접근 가능한 지원은 사용자 경험을 크게 향상시킬 수 있습니다. 또한 활발한 커뮤니티는 통찰력, 모범 사례 및 문제 해결 팁의 보고가 될 수 있습니다.

공식 지원 채널과 커뮤니티 모두에 참여하면 구매 후 기대할 수 있는 사항에 대한 명확한 그림을 얻을 수 있습니다.

WordPress 생태계에서 Jetpack CRM의 부가 가치

웹사이트의 43%를 지원하는 소프트웨어인 WordPress는 기업이 온라인 입지를 구축할 수 있도록 쉽게 탐색할 수 있고 강력한 플랫폼을 제공합니다.

WordPress의 기능을 확장하는 훌륭한 플러그인이 많이 있습니다. 기업에 가장 적합한 것 중 하나는 팀이 WordPress 대시보드에서 바로 고객 관계를 관리할 수 있게 해주는 Jetpack CRM입니다.

Jetpack CRM은 단순한 CRM이 아닙니다. WordPress 생태계에서 Jetpack CRM의 위치를 ​​통해 WordPress를 사용하는 기업에 진정으로 필요한 것이 무엇인지 자연스럽게 이해할 수 있습니다. 이 CRM이 WordPress 테이블에 제공하는 뚜렷한 이점을 자세히 살펴보겠습니다.

1. WordPress에 맞게 독특하게 맞춤 제작되었습니다. Jetpack CRM은 WordPress 사용자를 염두에 두고 제작되었습니다. 복잡한 연결이 필요하거나 학습 곡선이 가파른 많은 CRM과 달리 Jetpack CRM은 WordPress 대시보드를 탐색한 모든 사람에게 본질적으로 친숙한 느낌을 줍니다.

2. 원활한 통합. Jetpack CRM을 사용하면 복잡한 통합 단계로 씨름할 필요가 없습니다. WordPress 웹사이트와 쉽게 병합되어 타사 통합으로 인해 때때로 발생하는 문제 없이 원활한 경험을 보장합니다.

3. 중앙 집중식 고객 관리. Jetpack CRM을 사용하면 고객 상호 작용, 송장, 견적 및 거래에 대한 감시가 쉬워집니다. 고객 데이터의 모든 부분은 꼼꼼하게 구성되어 기업에 고객에 대한 360도 뷰를 제공합니다.

4. 확장 가능한 기능. Jetpack CRM은 비즈니스의 다양한 요구 사항을 인식하여 모든 경우에 적용되는 일률적인 접근 방식을 채택하지 않습니다. 대신 기업이 특정 요구 사항에 따라 활용할 수 있는 확장 제품군을 제공합니다. 이를 통해 비즈니스가 성장함에 따라 CRM이 확장되고 기업이 필요하지 않은 비용을 지불하지 않도록 할 수 있습니다.

5. 강력한 보안. WordPress 커뮤니티에서 Jetpack의 신뢰할 수 있는 평판을 고려하면 Jetpack의 CRM이 보안을 중요하게 여기는 것은 놀라운 일이 아닙니다. 데이터 보호가 가장 중요하며 Jetpack CRM은 고객 데이터를 안전하게 유지하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.

6. 유용한 지원 및 문서. Jetpack CRM은 광범위한 문서와 전담 지원팀의 지원을 받습니다. 사용자는 어떤 문제에 직면하더라도 의지할 수 있는 안전망을 가지고 있습니다.

Jetpack CRM은 세부 사항에 대한 세심한 주의가 사용자 요구 사항에 대한 이해를 충족할 때 WordPress 생태계 내에서 무엇을 달성할 수 있는지에 대한 증거입니다.

비즈니스 운영에 견적 및 송장 발행이 중요하고 웹사이트가 WordPress에 있는 경우 Jetpack CRM은 이러한 작업을 효율적이고 정확하게 실행하는 동시에 전반적인 고객 관계 관리 경험을 향상시키는 도구를 제공합니다.

Jetpack CRM의 공식 웹사이트(https://jetpackcrm.com/)를 방문하여 지금 바로 자세히 알아보고 시작해보세요.