컨설턴트를 위한 8가지 최고의 CRM 소프트웨어

게시 됨: 2023-12-27

컨설팅의 역동적인 환경에서는 관계, 고객 유지 및 간소화된 서비스 제공에 상당한 중요성이 부여됩니다. 이는 컨설턴트나 컨설팅 회사의 성공 궤적을 결정하는 기둥입니다.

이러한 측면을 전문적으로 처리하는 컨설턴트는 일반적으로 잠재력이 과소평가되는 강력한 도구인 고객 관계 관리(CRM) 소프트웨어를 마음대로 사용할 수 있습니다.

CRM을 그냥 사용할 수는 없으며 컨설턴트의 요구 사항에 맞게 조정된 CRM이 필요합니다. 옵션의 수가 압도적으로 보일 수 있으며 모든 CRMS가 동일하게 생성되는 것은 아닙니다. 그렇다면 컨설턴트는 어떤 CRM이 자신의 운영과 일치하고 실제로 자산 역할을 할 것인지 어떻게 결정합니까?

이 포괄적인 가이드는 컨설턴트가 CRM에서 찾아야 할 사항을 분석하고, 선택 과정에서 잠재적인 위험을 탐색하며, 업계에서 눈에 띄는 상위 8개 CRM에 대해 자세히 설명합니다.

추가 보너스로 WordPress와 원활하게 통합되고 컨설턴트에게 맞춤화된 기능을 제공하는 솔루션인 Jetpack CRM에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

컨설턴트가 CRM에서 찾아야 할 것

1. 맞춤화: 특정 요구에 적응

모든 컨설팅 비즈니스는 고유한 비즈니스 프로세스, 전문 분야 및 고객 상호 작용을 갖추고 있습니다. 귀하가 선택하는 CRM은 이러한 개성을 존중해야 합니다. CRM에서 사용자 정의가 더 많이 허용될수록 더 나은 컨설턴트가 자신의 작업 흐름을 반영하도록 CRM을 구성할 수 있습니다.

예를 들어, 사용자 정의 필드, 대시보드 또는 보고서를 디자인할 수 있는 유연성이 있으면 번거롭다고 느껴지는 시스템과 작업 프로세스의 기본 확장처럼 느껴지는 시스템 사이에 큰 차이가 생길 수 있습니다.

2. 이동성: 이동 중에도 액세스 가능

컨설턴트는 이동 중이거나, 고객을 만나거나, 회의에 참석하거나, 다른 위치에서 일하는 경우가 많습니다. 단순히 모바일에 반응하는 것이 아니라 모바일에 최적화된 CRM을 사용하면 고객 정보, 회의 메모 또는 필수 문서를 항상 몇 번의 탭만으로 확인할 수 있습니다. 이러한 종류의 이동성은 응답성을 향상시키고 클라이언트 상호 작용의 품질을 향상시킵니다.

3. 통합 기능: 다른 소프트웨어와 얼마나 잘 작동하는지

현대 컨설턴트는 회계 소프트웨어 및 프로젝트 관리 도구부터 이메일 마케팅 플랫폼 및 분석 대시보드에 이르기까지 다양한 도구를 사용합니다. CRM의 가치는 이 소프트웨어와 상호 작용할 수 있을 때 배가되어 클라이언트와 간소화된 프로세스에 대한 전체적인 보기가 가능해집니다. 이러한 통합 기능이 없으면 컨설턴트는 플랫폼 사이를 오가며 비효율성과 데이터 불일치를 초래할 수 있습니다.

4. 확장성: 비즈니스와 함께 성장

오늘날의 고객 기반은 1년 또는 몇 달 후에도 규모나 복잡성이 동일하지 않을 수 있습니다. 컨설턴트가 선택한 CRM은 현재 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라 비즈니스 성장에 따라 쉽게 확장되어야 합니다. 이는 새로운 플랫폼으로 전환하지 않고도 더 많은 클라이언트, 정교한 워크플로 및 팀 구성원을 처리할 수 있는 능력이 있어야 함을 의미합니다.

5. 강력한 사용자 경험: 사용 편의성 및 교육 요구 사항

도구는 아무리 강력하더라도 유용성만큼만 우수합니다. 완만한 학습 곡선과 함께 직관적인 사용자 경험을 제공하는 CRM은 컨설턴트가 소프트웨어와 씨름하는 시간을 줄이고 고객에게 가치를 제공하는 데 더 많은 시간을 할애하도록 돕습니다.

또한 최소한의 교육 요구 사항으로 인해 팀 구성원 간의 채택률이 빨라지고 균일하고 능률적인 운영이 가능해집니다.

CRM 선택 시 잠재적인 함정과 과제

1. 불필요한 기능에 대한 과도한 비용 지불

화려한 기능을 갖춘 CRM의 매력은 유혹적일 수 있습니다. 그러나 더 많은 것이 항상 더 나은 것을 의미하는 것은 아닙니다. 컨설턴트는 어떤 기능이 자신의 운영과 실제로 관련이 있는지 비판적으로 평가해야 합니다.

직접적으로 가치를 추가하지 않는 추가 비용을 지불하면 리소스가 불필요하게 부담됩니다. 이러한 함정을 피하려면 비즈니스에 필수적인 핵심 기능을 계획하고 CRM 선택 시 우선순위를 지정하세요.

2. 신뢰할 수 없는 고객 지원

여느 정교한 소프트웨어와 마찬가지로 CRM도 때때로 문제를 제기하거나 질문을 제기할 수 있습니다. 이러한 순간이 오면 고객 지원의 품질이 소프트웨어의 적이 아닌 친구가 되는 능력을 만들거나 깨뜨릴 수 있습니다. 안정적인 지원을 통해 모든 결함, 의심 또는 최적화 쿼리가 즉시 해결되어 보다 원활한 비즈니스 운영이 가능해집니다.

3. 검증되지 않은 소프트웨어와의 장기 계약

CRM에 대한 심층적인 탐구 없이 장기 계약을 체결하는 것은 좌절감을 안겨줄 수 있습니다. 장기적인 약속을 하기 전에 소프트웨어에 시간을 투자하고, 그 미묘한 차이를 이해하고, 컨설팅 비즈니스의 요구 사항에 진정으로 부합하는지 확인하는 것이 중요합니다. 대부분의 평판이 좋은 CRM 제공업체는 평가판 기간이나 데모 버전을 제공합니다. 보다 현명한 선택을 위해 이를 활용하세요.

컨설턴트를 위한 상위 8개 CRM 소프트웨어

이 섹션에서는 컨설턴트의 고유한 요구 사항을 충족하는 능력이 입증된 상위 8개 CRM을 안내합니다. 각 CRM에는 컨설턴트를 위한 개요, 주요 기능, 구체적인 장단점이 포함됩니다.

목록이 완전하지는 않지만 다양한 컨설팅 비즈니스 모델, 규모 및 기술 숙련도에 맞는 다양한 서비스를 요약합니다. 개인 컨설턴트이든 대규모 팀의 일원이든 관계없이 이러한 솔루션 중 하나가 적합할 가능성이 높습니다.

1. 제트팩 CRM

개요

Jetpack CRM은 WordPress용으로 특별히 맞춤화된 Jetpack 제품군의 중추적인 구성원입니다. WordPress 사이트와 쉽게 통합되는 CRM에 대한 필요성이 인식되면서 탄생한 이 소프트웨어 솔루션은 효율성을 극대화하면서 클라이언트 관리 작업을 단순화하는 것을 목표로 합니다.

Jetpack CRM의 주요 기능

연락처 관리 . 사용하기 쉬운 인터페이스를 통해 클라이언트, 리드 및 공급업체를 간편하게 추적할 수 있습니다.
견적 및 송장 . 대시보드에서 직접 전문 견적과 송장을 작성하고 전송하여 금융 거래가 체계적이고 시기적절하게 유지되도록 하세요.
거래 추적 . 재무 지표에 대한 통찰력을 얻고 비즈니스 상태를 한눈에 모니터링하세요.
클라이언트 포털 . 이는 고객이 전용 포털에 로그인하고, 문서에 액세스하고, 효과적으로 커뮤니케이션하여 투명성을 보장하고 고객 관계를 육성할 수 있게 해주는 고유한 서비스입니다.

컨설턴트를 위한 Jetpack CRM의 장점과 단점

장점:

WordPress 통합 . WordPress와의 원활한 통합은 이미 WordPress 생태계에 투자한 사람들에게 이상적입니다.
사용자 정의 . Jetpack CRM은 다양한 컨설팅 요구 사항에 맞는 광범위한 확장 기능과 모듈을 제공합니다.
경제성 . 경쟁력 있는 가격으로 비용을 들이지 않고도 풍부한 기능 세트를 제공합니다.
사용자 친근성 . 사용자 경험을 염두에 두고 설계되었기 때문에 CRM 도구를 처음 접하는 사람이라도 직관적으로 느낄 수 있습니다.

단점:

플랫폼 종속성 . WordPress와의 긴밀한 통합은 WordPress를 사용하지 않는 사람들에게는 좋은 옵션이 아니라는 것을 의미합니다.
제한된 고급 기능 . 중소 규모 컨설턴트에게는 적합하지만 대규모 회사에서는 고급 기능이 제한적일 수 있습니다.

WordPress 통합과 컨설턴트를 위해 맞춤화된 다양한 기능에 초점을 맞춘 Jetpack CRM은 특히 WordPress 생태계에 깊이 관여한 사람들에게 매력적인 선택으로 떠오릅니다. 그러나 특정 요구 사항과 관련하여 해당 제품을 이해하는 것이 중요합니다.

여기에서 Jetpack CRM에 대해 자세히 알아보세요.

2. 세일즈포스

개요

CRM의 대명사인 Salesforce는 고객 관계 관리 솔루션의 선두 자리를 지속적으로 유지해 왔습니다. 광범위한 에코시스템과 탄탄한 성과의 역사를 통해 Salesforce는 모든 규모와 유형의 기업 사이에서 틈새 시장을 개척해 왔습니다.

Salesforce의 주요 기능

리드 및 기회 관리 . 컨설턴트는 리드 생성부터 거래 종료까지 전체 영업 프로세스를 추적할 수 있습니다.
맞춤형 대시보드 . 비즈니스 지표의 시각적 표현은 성과에 대한 스냅샷을 제공하므로 컨설턴트는 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.
아인슈타인 분석 . AI를 활용하는 이 도구는 예측 통찰력을 제공하고 모범 사례를 권장합니다.
통합 옵션 . AppExchange를 통해 사용자는 수천 개의 앱에 액세스하여 CRM 기능을 확장할 수 있습니다.

컨설턴트를 위한 Salesforce의 장점과 단점

장점:

광범위한 기능 . Salesforce의 광범위한 기능 세트는 다양한 컨설팅 요구 사항을 충족하여 모든 요구 사항이 해결되도록 보장합니다.
확장성 . 독립 컨설턴트와 대기업 모두에게 적합한 Salesforce는 비즈니스 성장에 맞춰 확장할 수 있습니다.
생태계 . 앱 마켓플레이스부터 온라인 커뮤니티까지 광범위한 Salesforce 에코시스템을 통해 컨설턴트는 항상 리소스를 확보할 수 있습니다.
클라우드 기반 인프라 . 클라우드 플랫폼이기 때문에 언제, 어느 기기에서나 접속이 가능합니다.

단점:

학습 곡선 . 기능의 깊이로 인해 플랫폼을 완전히 활용하려면 교육에 대한 투자가 필요합니다.
가격 . 포괄적인 기능은 프리미엄 가격으로 제공되며 이는 독립 컨설턴트나 소규모 기업이 고려할 수 있는 사항입니다.
일부에게는 압도적입니다 . 간단한 CRM을 원하는 사람들은 Salesforce의 방대함을 다소 어렵게 느낄 수 있습니다.

3. 허브스팟 CRM

개요

HubSpot은 인바운드 마케팅 세계에서 잘 알려져 있습니다. 마케팅 자동화에 대한 선구적인 접근 방식으로 존경받는 이 회사는 영업과 마케팅 노력을 일치시키도록 설계된 CRM 플랫폼을 제공합니다. HubSpot은 최적의 고객 관계를 유지하고자 하는 컨설턴트를 포함하여 스타트업, 중소기업, 심지어 기업 사이에서도 그 자리를 차지하고 있습니다.

HubSpot CRM의 주요 기능

연락처 관리 . 여기에는 상호 작용 일정을 포함하여 자세한 연락처 정보를 저장할 수 있는 중앙 집중식 공간이 포함되어 있으므로 컨설턴트는 모든 고객 회의 전에 전체 그림을 볼 수 있습니다.
이메일 추적 . 이 기능을 통해 컨설턴트는 고객이 언제 이메일을 열었는지 알 수 있어 적시에 후속 조치를 취할 수 있습니다.
실시간 채팅 및 봇 . 이를 통해 컨설턴트 웹사이트를 방문하는 고객이나 잠재 고객과 실시간 커뮤니케이션이 가능해집니다.
회의 예약 . 회의 설정 시 자주 오가는 시간을 줄여주는 통합 캘린더 시스템입니다.
영업 자동화 . 후속 조치를 놓치지 않도록 고객 상호 작용을 기반으로 자동 작업 생성.

컨설턴트를 위한 HubSpot CRM의 장점과 단점

장점:

사용자 친화적인 인터페이스 . HubSpot CRM은 사용자 경험을 염두에 두고 설계되어 컨설턴트가 플랫폼을 탐색하는 동안 마찰을 최소화합니다.
사용 가능한 무료 등급 . 이제 막 시작했거나 예산이 부족한 컨설턴트를 위해 무료 버전은 다양한 유용한 기능을 제공합니다.
통합 마케팅 도구 . 이메일 마케팅, 광고 관리 등을 위한 도구가 내장되어 있어 컨설턴트는 CRM과 마케팅 활동을 모두 한 곳에서 관리할 수 있습니다.
교육 리소스 . HubSpot Academy는 사용자가 플랫폼의 잠재력을 극대화할 수 있도록 다양한 강좌와 인증을 제공합니다.

단점:

비용이 많이 드는 고급 기능 . 넉넉한 무료 등급이 있지만 고급 기능을 사용하려면 값비싼 계획이 필요하므로 일부 컨설턴트의 예산에 부담을 줄 수 있습니다.
통합 제한 사항 . 일부 사용자는 타사 도구를 통합하려고 할 때 작업 흐름을 방해할 수 있는 제한 사항을 보고했습니다.
사용자 정의 제약 . 다른 CRM과 달리 HubSpot을 매우 구체적인 요구 사항에 맞게 조정할 수 있는 정도에는 제한이 있습니다.

4. 조호 CRM

개요

Zoho CRM은 광범위한 범위와 적응성으로 잘 알려진 다각적인 고객 관계 관리 도구입니다. 컨설턴트를 위해 Zoho CRM은 고객 상호 작용을 간소화하여 모든 접점이 효율적이고 의미가 있도록 설계된 다목적 툴킷을 제공합니다.

Zoho CRM의 주요 기능

세일즈시그널스 . 통합 채널을 통해 실시간 알림을 제공하는 알림 시스템으로, 컨설턴트가 고객 응대에 즉각적으로 대응할 수 있습니다.
AI 기반 비서 지아 . Zia는 예측을 하고 작업을 자동화하며 고급 분석을 제공하여 고객 관리에 대한 컨설턴트의 접근 방식을 변화시킬 수 있는 통찰력을 제공합니다.
다중채널 통신 . 이메일, 실시간 채팅, 전화, 심지어 소셜 미디어까지 모두 CRM 내에서 고객과 연결하세요.
캔버스 . 시각적으로 구동되는 기능인 Canvas를 사용하면 컨설턴트가 자신의 CRM 인터페이스를 디자인하고 워크플로 및 브랜딩에 맞게 조정할 수 있습니다.
분석 및 비즈니스 통찰력 도구 . Zoho에 내장된 분석 도구는 컨설턴트가 전략의 효과를 측정하고 개선을 위한 실행 가능한 통찰력을 제공하는 데 도움이 됩니다.

컨설턴트를 위한 Zoho CRM의 장점과 단점

장점:

광범위한 사용자 정의 . Zoho CRM의 적응성은 컨설턴트가 정확한 요구 사항에 맞게 플랫폼을 구성하는 데 도움이 됩니다.
저렴한 가격 책정 계층 . Zoho는 무료 버전과 다양한 유료 옵션을 제공하므로 다양한 전문가가 재정적으로 접근할 수 있습니다.
통합 기능 . 컨설턴트는 Zoho의 다양한 자체 제품 제품군과 외부 도구를 사용하여 상호 연결된 작업 공간을 만들 수 있습니다.
글로벌 도달 범위 다국어 지원 및 글로벌 규정 준수를 통해 국제 고객을 대상으로 하는 컨설턴트는 Zoho CRM이 특히 유용하다는 것을 알게 될 것입니다.

단점:

학습 곡선 . 다양한 기능을 고려할 때 신규 사용자가 플랫폼에 완전히 익숙해지는 데 시간이 필요할 수 있습니다.
가끔 소프트웨어 결함이 발생합니다 . 일부 사용자는 작업 흐름을 방해할 수 있는 가끔 속도 저하나 버그를 언급했습니다.
낮은 계층에서는 고급 기능이 제한됩니다 . Zoho CRM의 잠재력을 최대한 활용하려면 더 높은 가격의 계층으로 업그레이드해야 하는 경우가 많습니다.

5. 통찰력있게

연락처를 육성하십시오. 귀하의 비즈니스를 성장시키세요.

Jetpack CRM에는 비즈니스 성장에 필요한 모든 도구가 있습니다. 또한 모듈식이므로 필요에 맞게 사용자 정의할 수 있습니다.

시작하다

개요

CRM 분야의 주요 기업인 Insightly는 관계 육성과 리드 육성에 중점을 둔 플랫폼입니다. 이 도구는 CRM 및 프로젝트 관리 소프트웨어로서의 이중 기능으로 유명합니다. 특히 고객 관계 관리와 프로젝트 감독 사이를 오가는 컨설턴트의 경우 Insightly의 이중 특성은 고객 관리와 프로젝트 실행 간의 격차를 해소하는 데 도움이 될 수 있습니다.

Insightly의 주요 기능

관계 연결 . Insightly를 사용하면 사용자는 연락처, 조직, 기회 및 프로젝트 간의 링크를 시각화하고 설정할 수 있어 고객 관계에 대한 보다 전체적인 관점을 제공할 수 있습니다.
작업 관리 및 프로젝트 추적 . CRM 기능 외에도 컨설턴트는 Insightly를 사용하여 플랫폼 내에서 작업을 관리하고, 마일스톤을 설정하고, 프로젝트 진행 상황을 모니터링할 수 있습니다.
고급 보고 및 대시보드 . 맞춤형 통찰력과 분석 데이터가 맞춤형 대시보드에 표시되어 컨설턴트에게 실행 가능한 인텔리전스를 제공합니다.
이메일 추적 . 이 기능을 통해 컨설턴트는 이메일 상호 작용을 추적하여 적시에 후속 조치를 취하고 고객 참여에 대한 더 깊은 이해를 보장할 수 있습니다.
널리 사용되는 애플리케이션과의 통합 . 이메일 도구, 금융 소프트웨어, 마케팅 플랫폼 등 Insightly는 광범위한 통합 옵션을 자랑합니다.

컨설턴트를 위한 Insightly의 장점과 단점

장점:

통합된 작업 공간 . CRM과 프로젝트 관리 도구를 모두 사용하면 컨설턴트는 운영을 간소화하여 여러 플랫폼의 필요성을 줄일 수 있습니다.
직관적인 인터페이스 . 다양한 기능에도 불구하고 Insightly의 사용자 인터페이스는 깔끔하고 사용자 친화적이어서 탐색 및 작업 실행이 간단합니다.
확장성 . 중소기업과 대기업 모두에게 서비스를 제공하는 Insightly는 전문적인 여정의 다양한 단계에 있는 컨설턴트를 위한 확장 가능한 솔루션을 제공합니다.
모바일 애플리케이션 . 이동 중인 컨설턴트의 경우 Insightly의 강력한 모바일 앱을 통해 항상 연결 상태를 유지하고 정보를 얻을 수 있습니다.

단점:

가격 . Insightly는 무료 버전을 제공하지만 일부 컨설턴트는 중요한 기능을 유료 계층으로 전환해야 한다고 지적했습니다.
기본 계획의 제한된 사용자 정의 . 플랫폼을 자신의 고유한 요구에 맞게 실제로 사용자 정의하려면 업그레이드가 필요한 경우가 많습니다.
가끔 동기화 문제가 발생합니다 . 특히 타사 통합과 관련하여 간헐적으로 동기화 문제가 보고되었습니다.

6. 민첩함

개요

Nimble은 소셜 미디어 통찰력을 핵심 기능에 능숙하게 통합하는 최신 CRM 솔루션으로 돋보입니다. 단순성과 효율성으로 잘 알려진 Nimble은 기존 CRM 경계를 뛰어넘어 사용자에게 관계 관리와 사회적 참여의 독특한 조합을 제공합니다.

종종 개인 브랜딩과 관계 관리의 교차점에서 활동하는 컨설턴트는 비즈니스 네트워킹 및 고객 확보에서 소셜 플랫폼의 관련성이 높아지는 것을 고려할 때 Nimble의 접근 방식이 특히 자신의 요구에 부합한다는 것을 알 수 있습니다.

님블의 주요 기능

소셜 미디어 통합 . Nimble은 주요 소셜 네트워크에서 정보를 가져오는 프로세스를 자동화하여 단순한 이메일 서신을 넘어 연락처에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.
통합 기록 . 각 연락처에는 이메일, 소셜 대화 및 활동을 포함하는 포괄적인 기록이 있으므로 컨설턴트는 모든 관련 정보를 손쉽게 확인할 수 있습니다.
달력 및 작업 관리 . Nimble의 통합 캘린더 및 작업 관리자를 사용하면 회의 구성, 알림 설정, 일일 작업 관리가 원활하게 진행됩니다.
추적 기능을 갖춘 그룹 메시징 . 개인화된 대량 메시지를 보내고 메시지를 열거나 클릭한 사람을 추적합니다. 이는 고객 또는 잠재 고객 참여도를 측정하려는 컨설턴트에게 필수적인 기능입니다.
스마트 세분화 . 다양한 기준에 따라 연락처를 필터링하고 분류하여 목표에 맞는 의미 있는 참여를 보장합니다.

컨설턴트를 위한 Nimble의 장점과 단점

장점:

원활한 소셜 미디어 동기화 . 개인 브랜딩을 강조하는 컨설턴트에게 소셜 미디어 프로필과 동기화하는 Nimble의 기능은 실시간 통찰력을 제공하고 진정한 참여를 촉진하는 데 매우 중요합니다.
직관적인 사용자 인터페이스 . Nimble의 대시보드는 간단하고 복잡하지 않아 기술에 익숙하지 않은 사람들도 쉽게 사용할 수 있습니다.
자동 데이터 입력 . 플랫폼은 관련 정보로 연락처 기록을 자동으로 업데이트하여 수동 작업을 줄입니다.
브라우저 확장 . Nimble의 브라우저 확장 기능을 사용하면 사용자는 LinkedIn과 같은 플랫폼에서 직접 CRM에 액세스하고 업데이트하여 효율성을 높일 수 있습니다.

단점:

제한된 고급 기능 . 일부 사용자는 대기업에 맞춰진 플랫폼이 제공하는 고급 CRM 기능에 대한 욕구를 표명했습니다.
통합 제한 사항 . Nimble은 다양한 타사 통합을 제공하지만 일부 널리 사용되는 도구가 누락되어 해결 방법이 필요할 수 있습니다.
가격 구조 . 일부 컨설턴트는 특히 모든 기능을 활용하지 않는 경우 가격 구조가 약간 가파르다고 생각할 수 있습니다.

7. 비트릭스24

개요

Bitrix24는 CRM 환경 내에서 올인원 플랫폼으로 자리잡고 있습니다. 강력한 CRM 기능 외에도 커뮤니케이션 및 협업부터 프로젝트 관리 및 송장 발행에 이르기까지 다양한 비즈니스 요구 사항을 해결하는 도구를 제공합니다.

여러 역할과 책임을 자주 다루는 컨설턴트는 Bitrix24의 포괄적인 접근 방식이 판도를 바꿀 수 있다는 것을 알 수 있습니다. 이 플랫폼은 컨설턴트의 일상 업무에 필수적인 작업 흐름을 간소화하고 의사소통을 촉진하며 고객 관계를 개선하도록 설계되었습니다.

Bitrix24의 주요 기능

360도 클라이언트 뷰 . Bitrix24는 이전 상호 작용, 보류 중인 거래 및 할당된 작업을 포함하여 각 클라이언트에 대한 포괄적인 보기를 제공합니다.
내부 커뮤니케이션 도구 . 통합된 채팅, 화상 회의 및 소셜 네트워킹 기능은 실시간 커뮤니케이션을 촉진하여 타사 도구의 필요성을 줄여줍니다.
작업 및 프로젝트 관리 . 포괄적인 도구를 사용하면 컨설턴트가 작업과 프로젝트를 효율적으로 계획, 추적 및 관리할 수 있습니다.
문서 관리 . 컨설턴트는 Bitrix24 내에서 문서를 안전하게 저장, 공유 및 편집할 수 있으므로 고객 및 동료와의 협업이 간편해집니다.
송장 및 견적 . 송장 생성, 고객에게 전송, 결제 추적이 플랫폼 내에서 용이해지기 때문에 컨설턴트의 관리 부담이 줄어듭니다.

컨설턴트를 위한 Bitrix24의 장단점

장점:

통합된 작업 공간 . 수많은 도구를 통해 Bitrix24는 통합된 작업 공간을 제공하므로 다양한 소프트웨어 솔루션 간에 전환할 필요가 없습니다.
확장성 . 귀하가 개인 컨설턴트이든 성장하는 컨설팅 회사이든 관계없이 플랫폼은 귀하의 필요에 따라 확장됩니다.
자동화 기능 . 일상적인 작업, 미리 알림, 후속 조치를 자동화하여 문제가 발생하는 일이 없도록 할 수 있습니다.
사용자 정의 . Bitrix24는 유연성으로 유명하여 사용자가 특정 요구 사항에 따라 시스템을 맞춤화할 수 있습니다.

단점:

학습 곡선 . 광범위한 기능을 고려할 때 신규 사용자는 플랫폼이 약간 압도적이라고 생각할 수 있습니다.
통합 문제 . Bitrix24는 타사 통합을 지원하지만 널리 사용되는 모든 도구가 원활하게 연결되는 것은 아니므로 추가 노력이 필요합니다.
가격 책정 계층 . 플랫폼의 포괄적인 기능에는 가격표가 포함되어 있으며 고급 기능을 잠금 해제하려면 컨설턴트가 더 높은 가격의 계획에 투자해야 할 수도 있습니다.
성능 문제 . 일부 사용자는 특히 여러 도구를 동시에 사용할 때 가끔 지연 및 성능 문제를 보고했습니다.

8. Gmail용 연속

개요

Streak for Gmail은 기존 CRM 설정에서 벗어나 CRM 기능을 Gmail 인터페이스로 직접 가져옵니다. 이 독창적인 통합을 통해 사용자는 이메일 환경을 벗어나지 않고도 연락처, 판매 파이프라인 및 작업을 관리할 수 있습니다.

이메일 통신에 크게 의존하고 깔끔한 기술 스택을 선호하는 컨설턴트에게 Streak는 귀중한 자산입니다. 친숙한 Gmail 환경에서 작동하며 관련 정보와 도구를 쉽게 사용할 수 있도록 하여 클라이언트 관리라는 어려운 작업을 단순화합니다.

스트릭의 주요 기능

파이프라인 관리 . Streak를 사용하면 컨설턴트는 Gmail 내에서 직접 영업 및 프로젝트 파이프라인을 효율적으로 관리하고 시각화할 수 있습니다.
이메일 추적 . 이 플랫폼은 이메일을 읽을 때 실시간 알림을 제공하여 컨설턴트에게 고객 참여에 대한 통찰력을 제공합니다.
데이터 조직 . Streak를 사용하면 사용자는 이메일에 메모, 작업 및 사용자 정의 필드를 추가할 수 있으므로 클라이언트별 데이터가 정리되고 액세스 가능한 상태로 유지됩니다.
공유 파이프라인 . 컨설턴트는 파이프라인을 공유하여 팀 구성원과 협업할 수 있으므로 모든 사람이 정보를 유지하고 조율할 수 있습니다.
조각 및 메일 병합 . 이러한 기능은 대규모로 개인화된 이메일을 보내고, 시간을 절약하고, 봉사 활동을 개선하는 데 도움이 됩니다.

컨설턴트를 위한 Streak의 장점과 단점

장점:

원활한 통합 . Streak를 사용하면 CRM과 이메일 간을 전환할 필요가 없어 운영이 간소화되고 시간이 절약됩니다.
쉬운 온보딩 . Gmail에 내장되어 있어 Streak의 학습 곡선이 상당히 단축됩니다.
향상된 이메일 생산성 . 이메일 추적 및 메일 병합과 같은 기능은 이메일 경험을 강화하여 고객 상호 작용을 더욱 통찰력 있게 만듭니다.
유연한 사용자 정의 . Streak는 적응성이 뛰어나 컨설턴트가 특정 요구 사항에 따라 파이프라인과 데이터 필드를 구성할 수 있습니다.

단점:

플랫폼 종속성 . Streak의 가장 큰 장점인 Gmail 통합도 한계입니다. 컨설턴트가 Gmail에서 벗어나기로 결정하면 전환이 어려워집니다.
제한된 CRM 기능 . Streak는 기본적인 CRM 작업에는 적합하지만 고급 기능이 필요한 컨설턴트에게는 부족할 수 있습니다.
개인 정보 보호 문제 . 이메일 플랫폼 내에 CRM 데이터를 저장하면 일부 컨설턴트에게 데이터 보안 문제가 발생할 수 있습니다.
성능에 미치는 영향 . 드문 경우지만 Gmail에 Streak를 추가하면 이메일 인터페이스가 약간 느려질 수 있습니다.

CRM을 결정하기 전에 물어볼 질문

총 소유 비용(초기 비용 + 지속적인 비용)은 얼마입니까?

CRM을 시작하기 전에 관련된 재정적인 부담을 명확하게 파악해야 합니다. 이는 초기 구입 비용과 월별 또는 연간 구독료, 유지 관리 비용 및 숨겨진 비용을 포함할 수 있는 반복 비용을 모두 이해하는 것을 의미합니다.

소프트웨어는 얼마나 자주 업데이트됩니까?

비즈니스 환경은 빠르게 발전하고 있습니다. 따라서 CRM은 정적인 상태로 유지되어서는 안 됩니다. 정기적인 소프트웨어 업데이트는 변화하는 비즈니스 요구 사항에 적응하고 잠재적인 보안 취약성을 해결하려는 공급자의 노력을 반영합니다.

CRM을 통해 리드와 고객에 대한 자세한 프로파일링이 가능합니까?

컨설턴트의 경우 각 리드 또는 고객의 미묘한 차이를 이해하는 것이 가장 중요합니다. CRM은 상세한 프로필을 캡처하고 특정 요구 사항, 선호도, 상호 작용 기록 및 컨설팅 품질을 향상할 수 있는 기타 관련 정보를 기록할 수 있어야 합니다.

CRM은 컨설턴트와 관련된 견적 및 송장 발행 기능을 제공합니까?

금융 거래는 컨설팅의 필수적인 부분입니다. CRM이 컨설턴트에 맞춰 내장된 견적 및 송장 발행 기능을 제공한다면 운영을 대폭 간소화하고 일관되고 전문적인 모습을 연출할 수 있습니다.

특히 팀이나 다른 컨설턴트 간의 협업을 촉진합니까?

컨설팅은 종종 팀 노력으로 이루어질 수 있습니다. CRM은 공유 보기, 작업 할당, 실시간 업데이트 등 간편한 협업을 촉진하는 기능을 제공하여 모든 팀 구성원이 동일한 정보를 공유할 수 있도록 해야 합니다.

CRM은 클라이언트가 로그인할 수 있는 클라이언트 포털 기능을 제공합니까?

투명성은 신뢰를 구축합니다. 고객에게 진행 상황을 추적하고 피드백을 제공하거나 필수 문서에 액세스할 수 있는 전용 포털을 제공하면 고객-컨설턴트 관계가 크게 향상될 수 있습니다.

문서보관이 가능하며, 저장공간에 제한이 있나요?

계약서, 보고서 및 기타 중요한 파일을 다루는 컨설턴트에게는 문서 저장이 필수적입니다. CRM은 제한 사항에 대한 명확한 지침과 함께 충분한 저장 공간을 제공해야 합니다.

컨설팅 업무의 성격을 고려할 때 CRM은 얼마나 모바일 친화적인가요?

컨설턴트는 종종 이동 중이거나 고객을 만나거나 회의에 참석합니다. 따라서 이동 중에도 중요한 데이터와 기능에 액세스할 수 있는 모바일 대응 CRM이 필수가 되었습니다.

Jetpack CRM에 대해 자세히 알아보기

다양한 WordPress용 효율적인 도구로 유명한 Jetpack은 웹사이트 소유자와 기업을 위한 판도를 바꾸는 도구입니다. 이 제품군은 단순히 미적 측면을 향상시키는 것이 아니라 보안, 성능 및 성장과 같은 중요한 측면을 탐구합니다.

그러한 필수 도구 중 하나가 Jetpack CRM입니다. 컨설턴트와 비즈니스 모두의 실제 요구 사항에 초점을 맞춰 설계되었으며 기존 CRM 기능을 뛰어넘어 고객 관계 관리를 직관적이고 효율적으로 만드는 솔루션을 제공합니다.

컨설턴트를 위한 맞춤형 기능

Jetpack CRM은 다음을 통해 컨설턴트의 특정 요구 사항을 해결하여 틈새 시장을 개척했습니다.

연락처 관리 . 뒤죽박죽된 스프레드시트와 위치가 잘못된 메모의 시대는 지났습니다. Jetpack CRM은 모든 클라이언트 정보를 위한 중앙 집중식 공간을 제공하므로 상호 작용을 더 쉽게 추적하고 클라이언트 요구 사항을 이해할 수 있습니다.
간편한 견적 및 송장 . 단 몇 번의 클릭만으로 컨설턴트는 전문적인 견적을 생성할 수 있습니다. 또한 송장 발행 기능은 금융 거래를 간소화하여 적시에 지불하고 명확한 기록을 유지하도록 보장합니다.
거래 추적 . Jetpack CRM은 크고 작은 모든 금융 상호 작용을 추적할 수 있습니다. 이는 단지 수익에 관한 것이 아닙니다. 재무 패턴을 이해하고 가격 책정 전략을 최적화하는 것입니다.
클라이언트 포털 . 고객이 프로젝트를 추적하고, 피드백을 제공하고, 필수 파일에 액세스할 수 있는 공간을 제공하여 고객의 역량을 강화하세요. 이는 투명성을 높이고 신뢰를 조성하며 컨설턴트의 인식 가치를 향상시킵니다.

WordPress와의 통합

이미 WordPress의 강력한 기능을 활용하고 있는 사람들에게는 Jetpack CRM이 확실한 선택입니다. 플랫폼과 원활하게 통합되므로 기업이 여러 도구 사이를 오갈 필요가 없습니다. 이러한 기본 통합은 보다 효율적인 데이터 동기화, 통합된 사용자 경험, 그리고 가장 중요한 것은 Jetpack의 강력한 담요 아래에서 모든 도구가 조화롭게 작동한다는 보장을 의미합니다.

다른 CRM에 비해 이점

시장에는 수많은 CRM이 있지만 Jetpack CRM은 다음과 같은 몇 가지 이유로 두각을 나타냅니다.

비용 효율성 . Jetpack CRM은 비싼 가격표 없이 다양한 기능 세트를 제공합니다. 눈에 띄는 수익을 제공하는 투자입니다.
WordPress 호환성 . CRM과 WordPress의 완벽한 통합은 타의 추종을 불허합니다. 플러그인이라기보다는 핵심 소프트웨어의 확장처럼 기능합니다.
많은 기능과 사용자 정의 옵션 . 모든 비즈니스는 고유하며 요구 사항도 다릅니다. Jetpack CRM은 이를 이해하고 기업이 정확한 요구 사항에 맞게 CRM을 구성할 수 있는 다양한 사용자 정의 옵션을 제공합니다.

Jetpack CRM 시작하기

고객 관계 관리를 혁신하려는 컨설턴트와 기업의 경우 Jetpack CRM을 활용하는 것이 논리적인 다음 단계입니다. 다양한 기능을 살펴보고, 그 우수성을 이해하고, 워크플로우를 어떻게 재정의할 수 있는지 직접 목격하십시오.

Jetpack CRM의 웹사이트에서는 기능, 저렴한 가격 계획, 시작 로드맵에 대한 포괄적인 정보를 제공합니다. 간소화되고 효율적이며 효과적인 고객 관계를 향한 여정은 Jetpack에서 시작됩니다.

지금 시작해 보세요.