WooCommerce でプロフォーマ インボイスをいつ、どのように、なぜ使用するか

ドキュメントは、情報を提供し、支払いを要求し、関係を確立し、法的保護を提供できるため、オンライン ビジネスに役立ちます。 WooCommerce のプロフォーマ インボイスは、他の WooCommerce インボイスといくつかの点で異なります。

WooCommerce でのプロフォーマ インボイスについて詳しく学びましょう。

プロフォーマ インボイスは、製品やサービスの提供前に、約束した顧客から支払いを求めるためによく使用されます。 このドキュメントには、アイテム、支払い金額、およびその他の取引の詳細に関する情報が含まれています。

これは基本的に、あなた (ベンダー) と顧客の間で「誠意を持って」締結された合意であり、両者は何が期待できるかを認識しています。

たとえば、プロフォーマ インボイスを使用すると、次のトランザクションの詳細を提案して、商品を製造したりサービスを提供したりする前に資金調達を確実に手配できます。

さらに、現時点では、どちらの当事者も必要な商品またはサービスの販売/購入に関与していないという、買い手と売り手の間の合意として機能します。 売り手は、買い手が注文を完了し、最終的な販売請求書が発行されたら支払うことを知っているので安心できます. 買い手は、売り手による予想外の追加料金/過剰請求からも保護されます。

通関手続きに必要なすべての情報を提供するため、国際貿易にも重要です。

理解しておくべき重要なことは、WooCommerce のプロフォーマ インボイスは通常、顧客またはクライアントが購入を約束した後に提供されますが、最終的な詳細を確認する必要があるため、正式なインボイスを送ることはできないということです。 クライアントがすべてに同意したら、商品を配達し、正式な請求書を発行します。

国際的な売り手もそれらを大いに活用しています。 世界中の港での通関要件では、出荷される商品に関する事実に簡単にアクセスして確認できることが求められます。 プロフォーマ インボイスは、通関手続きを迅速に行うために、重量、価値、税金、送料、配送料などの事実を共有するのに役立ちます。

プロフォーマ インボイスは、販売プロセスを容易にします。 顧客は見積請求書の価格に同意し、製品を配送します。 契約は一方通行ですので、半期を終えてからの往復交渉はありません。

プロフォーマ インボイスには、次のような利点があります。

• 「透明性」という用語は、納期、価格、数量など、合意されたすべての条件を明示することを指します。
• 発注書と見積書の両方として使用できます。 バイヤーは、内部購入承認のためにこれを要求する場合があります。
• それらは、支払いの要求または要求を表すものではありません。 プロフォーマインボイスは、顧客に何を期待するかを知らせる「誠実な」取り決めです。
• 一部の企業では、社内の購買承認手続きの一環として見積請求書が必要です。

プロフォーマ インボイスは、最終販売インボイスに非常に似ており、同じ情報が含まれています。 WebToffee で WooCommerce の PDF 請求書、納品書、納品書、配送ラベルを使用して作成することができます。

プロフォーマ インボイスの主な目的は、提案された取引の詳細を顧客に示すことです。 そのため、最終的な請求書と同じ情報が含まれている必要があります。

次の詳細を含めます。

• 一意の請求書番号
• あなたの会社名、住所、および連絡先の詳細
• お客様の名前と住所
• 発行日と期限
• 商品説明
• 輸送条件
• 販売条件
• 適用される税金がある場合
• 送料がかかる場合
• 該当する場合はプロフォーマ請求書番号

最終的な売上請求書とは異なり、プロフォーマには次の情報を含める必要があります。

「プロフォーマ インボイス」という言葉は、これが販売または税のインボイスではないことをクライアントに示します。

何よりもまず、WooCommerce ストアでプラグインのプレミアム バージョンを購入、インストール、有効化する必要があります。

WordPress ダッシュボードから、[請求書/梱包] > [プロフォーマ インボイス]に移動します。

ここでは、一般設定で、見積請求書の基本設定を構成できます。

プロフォーマインボイスの日付 –注文日またはプロフォーマインボイス作成日のいずれかを選択できます。

注文ステータスの見積請求書を生成する - 特定の注文ステータスの見積請求書のみを生成します。 ビジネス ニーズに応じて、複数の注文ステータスを選択できます。

プロフォーマ インボイスの PDF を電子メールに添付する:注文の電子メールに、現在アクティブなプロフォーマ インボイス テンプレートの PDF バージョンを含めることができます。

顧客のプロフォーマ インボイスの印刷オプションを有効にする:注文メールでプロフォーマ インボイスの印刷ボタンを顧客に表示できます。

プロフォーマ インボイスのカスタム フッター:テキスト セクションで、プロフォーマ インボイスのカスタム フッターを入力します。 このフィールドを空白のままにすると、一般設定のデフォルトのフッターが読み込まれます。

特記事項:表示されたテキスト フィールドに、プロフォーマ インボイスに含める必要がある関連するメモを入力します。

製品テーブル e に個別の税列を表示: 異なる税を個別の列に分類できるようにします。

必要な変更を行った後、[設定の更新]ボタンをクリックします。

接頭辞/接尾辞/番号シリーズを使用してカスタム見積請求書番号を作成するか、注文番号を見積請求書番号としてミラーリングできます。

プロフォーマ インボイス番号の形式: プロフォーマ インボイスを生成する形式を指定します。 例: [プレフィックス][番号][サフィックス]

見積請求書番号として注文番号を使用する:注文番号を見積請求書番号として使用するには、[はい] を選択します。 一意のプロフォーマ請求書番号を生成する場合は、[いいえ] を選択し、入力された領域に必要な情報を入力します。 フィールドは、以前に指定された数値形式に基づいて自動的に入力されます。

請求書開始番号:提供された領域で、必要なプロフォーマ請求書開始番号を入力します。

プロフォーマ請求書の長さ:この値は、プロフォーマ請求書番号の全長を表します。 結果のプロフォーマ インボイス番号が指定された長さよりも短い場合は、'0' が埋め込まれます。

必要な更新が完了したら、[更新] ボタンをクリックして、更新内容を最終見積請求書に反映させます。

組み込みのテンプレートを使用してプロフォーマ インボイスを編集し、特定のビジネス要件に合わせて調整できます。

カスタマイズ タブの左側にあるボタンを切り替えて、変更を加えることができます。

カスタマイズ タブの下にある [新しいテンプレートを作成] オプションをクリックして、新しいプロフォーマ インボイス テンプレートを作成することもできます。

表示されるポップアップ ボックスから、3 つの異なるテンプレート オプションのいずれかを選択できます。

レイアウトに必要な変更を加えて保存します。

保存した後、テンプレートを有効にして、今後プロフォーマ インボイスに使用します。

WooCommerce のプロフォーマ インボイスは、商品/サービスを取得する際の効率的な商取引を可能にする重要なドキュメントです。 これにより、買い手と売り手の間の透明性が向上します。 さらに、それは優れた交渉ツールであるだけでなく、グローバルな出荷に必要です。 また、買い手と売り手の間のより強い関係の発展にも役立ちます。

この記事が正しい方向に導くのに役立つことを願っています.

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