Monday.com の使い方 | 初心者向けチュートリアル 2022

プロジェクト管理は、ビジネスの二次的な側面ではありません。

これは、おそらく最も重要なビジネス オペレーションの 1 つです。

プロジェクト管理ツールの利点は、スケジューリングやコラボレーションにとどまりません。

プロジェクト管理ツールは、顧客とのコミュニケーション、リスク管理、プロセスの標準化、ドキュメント共有、およびリソース管理を改善するのに役立ちます。

これらのツールは、チームの作業負荷を軽減するのにも役立ちます。

monday のような直感的なプラットフォームにより、時間のかかる手作業が削減されます。

そして、プロジェクト管理とmonday.comを同じ文で言及しないことはほとんど不可能です.

2014 年の発売以来、イスラエルを拠点とするクラウドベースのプロジェクト管理プラットフォームは、世界中の何千人ものユーザーから愛され、支持されています。

その使いやすさと初心者に優しいプラットフォームにもかかわらず、一部のユーザーは monday.com を最大限に活用することに圧倒されるかもしれません.

これが、この投稿があなたの助けになるところです。

monday.com の使用方法に関するこの記事では、monday.com プロジェクト管理ソリューションのさまざまな側面について説明し、この強力なプロジェクト管理プラットフォームの使用方法を学習できるようにします。

詳細に入る前に、注意すべき点がいくつかあります。

まず、Monday.com の Pro バージョンの無料試用版を使用します。

これは、月曜日のプロジェクト管理ソリューションの最上位層です。

月曜日のすべての基本から始めましょう。

monday.com の使い方: monday.com を始める

プラットフォームを使用してプロジェクトを管理するには、サインアップする必要があります。

monday.com の Web サイトにアクセスし、「始める」ボタンをクリックしてアカウントを登録します。

月曜日のプロプラン（基本プランではない）の無料トライアルがあることを確認してください。

メール、Google、LinkedIn、または Slack アカウントを使用して登録できます。

名前を入力し、パスワードを選択します。

プラットフォームでチームの名前を決めることもできます。

次に、使用タイプ、チーム サイズ、ビジネス タイプに関するプロンプトが表示されます。

これらを組み合わせて使用​​してみましたが、出力の違いはごくわずかでした。

月曜日に登録プロセスを完了すると、無料トライアルの確認メールが届きます。

必要な作業を行えば、monday.com を使用する準備が整います。

companyname.monday.com のような一意の URL が表示されます。

monday.com の使い方: プラットフォームのナビゲート

monday.com にログインすると、メイン ダッシュボードが表示されます。

ここでは、プラットフォームを案内するポップアップがいくつか表示されます。

これらは非常に便利だと思います。

同社は、プロジェクトを管理するための便利なポップアップを使用して、優れたユーザー エクスペリエンスを提供することに成功しています。

ただし、ポップアップで十分な場合は、monday.com の使用方法に関するこの詳細なガイドは必要ありません。

monday.com で編集カレンダーを作成することから始めましょう。次に、プラットフォームの他の側面について説明します。

ボード作成

他のほとんどのプロジェクト管理ツールとは異なり、monday.com はボードを作成するための機能をさらにいくつか提供しています。

monday では、複数のボード (プライベート ボードも) を作成できます。

「追加」ボタンをクリックしてから「新しいボードオプション」をクリックすると、新しいボードを作成できます。

ここにポップアップが表示され、ボードの名前の追加、プライバシーの設定、ボードを管理するための側面の設定を要求されます。

プライバシーについては、メイン、プライベート、共有の 3 つのオプションがあります。

「このボードで管理しているもの」については、アイテム、予算、従業員、キャンペーン、リード、プロジェクト、クリエイティブ、クライアント、タスク、またはカスタムのいずれかを選択できます。

これらは後で変更できます。

この議論のために、「プライベート」で行きましょう。

「ボードの作成」をクリックすると、「最初のプライベートボードへようこそ」というポップアップが表示されます。

「OK、了解」の青いボタンを押すと、ボードが表示されます。

次は何ですか？

ボードにグループを追加します。

ボード -> グループ

グループは、ボード用に作成するタスクと考えてください。

ボードはバケツと考えてください。

たとえば、マーケティングに興味がある場合は、コンテンツ作成、Facebook 広告、SEO などのグループを作成できます。

取締役会に行ったとき、無題のグループが 3 つありました。

それらの名前を変更しました。

さらに追加したい場合は、ボード名の下にある「新しいアイテム」と書かれた青いボタンをクリックします。

これにより、前のグループの上に無題のグループが作成されます。

新しいグループを下に移動する場合は、グループ名の横にある 3 つのドットをクリックして、[移動先] をクリックします。 ここには、2 つのオプションが表示されます。[ボードに移動] と [一番上に移動] です。

または、グループ名の近くにカーソルを合わせると、「手」アイコンが表示され、グループを上下にドラッグできます.

グループ -> タスク

次に、monday.com のグループにタスクを追加する方法を学ぶ必要があります。

タスクは、グループ内の To-do に似ています。

たとえば、コンテンツ作成グループの場合、「記事の調査」という名前のタスクを作成したいと考えています。

そのために、項目 1、2、または 3 の名前を変更しましょう (これらは 3 つのデフォルト グループのデフォルトのものです)。

新しいグループを作成した場合は、「アイテムの追加」が表示されます。

それをクリックすると、「新しいアイテム」と表示されるサイド ポップアップが表示されます。

それをクリックして、目的のタスクに名前を変更します。

この場合、私はそれを「論文調査」と名付けます。

このメニューでは、特定のグループを折りたたむか、すべてを折りたたむことができます (私たちの場合のように、記事の簡略化されたリストを確認したい場合に最適です)。また、新しいグループを作成したり、別のボードに移動したりできます。 グループの色を変更することもできます (すばやく視覚的に並べ替えるのに便利です)。もちろん、グループの名前を変更することもできます。

ここには、更新、ファイル、およびアクティビティ ログの 3 つのオプションが表示されます。

[更新] をクリックすると、[書き込みと更新] というプロンプトが表示されたボックスが表示され、ボックスの下に [電子メールで更新を書き込む] というセカンダリ テキストが表示されます。

最初のオプションで行きましょう。

クリックすると、チェックリスト オプションを備えた WYSIWYG エディターが表示されます。

この領域は、特定のタスクについて詳しく説明する一般的なガイドラインまたは目標と考えてください。

ファイル、gif、絵文字を追加したり、チームの誰かにメンションしたりすることもできます。

[更新] の横にある 2 番目のオプション、つまり [ファイル] をクリックすると、ファイルを追加してファイルを検索するオプションが表示されます。

最後に、特定のタスクのアクティビティの履歴を表示する [アクティビティ ログ] タブがあります。

言及するのをほとんど忘れていました。

タスク名の横に、さらに 2 つのオプションが表示されます。人型の輪郭と 3 つの点を持つ円です。

円をクリックすると、チームのサブスクライバーを追加するためのポップアップが表示されます。

3 つのドットをクリックすると、サブスクライバーの管理、メール設定、Excel へのエクスポート、アイテム リンクのコピー、アーカイブ、および削除のオプションが表示されます。

チーム メンバーを追加および削除する方法

グループを設定し、タスクの設定方法を示したので、monday.com の他の側面を見てみましょう。

このレビュー投稿を書いている時点では、チームメイトをグループに追加することはできないことに注意してください。

ただし、それらをタスクに追加するオプションがあります。

ステップ 1 は、それらをボードに追加することです。

これを行うには、左側の青みがかった垂直サイドバーのプラス記号が付いた人物のアウトラインをクリックします。

カーソルを合わせると、「チームメンバーを招待」と表示されます。

そのアイコンをクリックすると、月曜日の Work OS に招待するポップアップが表示されます。

そこに、チーム メンバーを招待するための電子メール オプションを含む招待が表示されます。

ここには 2 つのオプションがあります。

1 つ目は、その人をチーム メンバーに招待できることです。

2 つ目は、「閲覧者」として追加できることです。

チームメンバーをボードに追加したので、タスクに追加できます。

グループをクリックして、チーム メンバーが参加するタスクを決定します。

タスクの横に、「人」というタイトルの列と、人の円が表示されます。

円をクリックして人を追加します。

これを行う別のオプションは、[更新] タブをクリックし、右上の円をクリックすることです。

タスクからメンバーを削除する場合は、イニシャルの付いた円をクリックします。

次に、ポップアップで名前の横にある十字 (x) をクリックします。

ステータスの追加

デフォルトでは、これらの列は各グループ項目、人、ステータス、日付、および「プラス」記号の下で左から右に移動するはずです。

これらのすべての列 (タスクを除く) は、水平方向に移動できます。

[ステータス] 列をクリックすると、[作業中]、[スタック]、[完了]、および灰色のラベルの 4 つのオプションが表示されます。

その下に、「ラベルの編集」オプションが表示されます。

ここでは、すべてのデフォルト ラベルの色を変更したり、新しいラベルを追加したりすることもできます。

ここで変更を加える場合は、必ず下部にある [適用] ボタンをクリックしてください。

日付の追加

[日付] 列は、タスクの右から 3 番目に表示されます。

タスクの横にあるその列をクリックすると、「今日」とその月のカレンダーを示すポップアップが表示されます。

ここで日付を選択し、カレンダーの下のトグルを使用して時間を追加することもできます.

このポップアップで気に入っているクールな点は、右上隅にあるスマイリー フェイスです。

アイコンをクリックすると、チェック マーク、クロス マーク、クエスチョン マークなどの 15 個のアイコンを含むドロップダウン ポップアップが開きます。

これは、この PM ソフトウェアでタイム トラッキングを使用するほんの一例です。

最後のコラム

前述したように、日付の横に「+」記号の付いた列もあります。

この列をクリックすると、さまざまな列オプションが表示されます。 たとえば、ここから、テキスト、リンク、ステータス、人、日付、ドロップダウン、国、数字、ラベル、その他のオプションなどの列を作成できます。

プロジェクトの表示と整理

新しいダッシュボード

ワークスペース サイドバー (左側) の下にある [追加] テキストをクリックして、新しいダッシュボードを作成できます。

ダッシュボードの作成を提案するポップアップが表示されます。

新しいダッシュボードに付ける名前を選択し、プライバシー (メインまたはプライベート) を選択します。

主なオプションは、チームの全員がダッシュボードを表示できるようにすることです。

また、「プライベート」オプションは、個人的に、または選択したチーム メンバーと作業するためのダッシュボードを作成することです。

次に、青い「ダッシュボードの作成」ボタンをクリックすると、ビオラ、新しいダッシュボードが作成されました。

完了すると、「最初のウィジェットを選択してください」というテキストが表示された新しいダッシュボードが表示されます。

ウィジェットは、monday.com でのタスクの管理に役立つミニ アプリです。

そこに表示されるウィジェットには、バッテリー、カレンダー、グラフ、ワークロード、数値、ガントなどがあります。

ボードの横にある「ウィジェットを追加」テキストをクリックして、利用可能なオプションのリストを表示することもできます。

このチュートリアルでは、Calendar ウィジェットを使用しましょう。

上記のウィジェットをクリックすると、作成したばかりの新しいダッシュボードの下にカレンダーが表示されます。

カレンダーの任意の日付をクリックして、新しい項目 (または To-Do) を追加し、ポップアップでグループ、人、ステータス、および日付をカスタマイズできます。

Monday.com チュートリアル: ビューの追加

Monday.com は、その「ビュー」機能の点で際立っています。

この機能は、グループと To-Do のチャートとその他のグラフで構成されます。

これを使用すると、いつ、何をしたかを理解し、外出先で変更を加えることができます。

ビューの追加は比較的簡単です。

テーブル ビューに移動し、上部にある [メイン テーブル] ボタンをクリックします。

メイン テーブルとタイムラインの横に、「+」アイコンが表示されます。

それをクリックすると、テーブル、ダッシュボード、チャート ビュー、かんばん、ガント チャート、カード、フォーム、ファイル ギャラリー、アプリなどのオプションのリストを含むドロップダウンが表示されます。 下部にある「その他のビュー」。

「その他のビュー」をクリックすると、その他のオプションが表示されます。

私は自分のプロジェクトのほとんどでかんばんビュー、チャート ビュー、カレンダー ビューを個人的に使用しています。

Monday.com チュートリアル: タイムライン

monday.com のこの機能が気に入っています。

ボードの下の「メインテーブル」の横にある「タイムライン」タブをクリックすると、これにアクセスできます。

このビューには、To Do、プロジェクトの期限、割り当てられたチーム メンバーが一目でわかるように表示されます。

ここから詳細を Excel にエクスポートすることもできます。

Monday.com チュートリアル: まとめ

monday.com の基本的な側面をカバーするために最善を尽くしました。

このプロジェクト管理ツールは、簡単に習得して使用できます。

他のプロジェクト管理ツールとは異なり、monday.com は信じられないほど視覚的でカスタマイズ可能です。

monday.com は、多数のユース ケースにより、高い評価を得ています。

大企業と中小企業の両方のプロジェクト マネージャーは、このプラットフォームを気に入っており、繰り返しのタスクや、マーケティングだけでなく営業チームのプロジェクト管理のその他の側面を管理しています。

このプロジェクト管理ソフトウェアを試してみると、その使いやすさと幅広い機能をきっと気に入っていただけるはずです。 monday.com を使い始めるのは比較的簡単です。

さらに、14 日間の無料トライアルで、失うものは何もありません。