Salesforce Web-to-Lead を WordPress と統合する方法

リードジェネレーションは、ビジネス用の WordPress Web サイトを作成する際に考慮すべき重要な要素です。 優れたデザインと SEO に加えて、訪問者が到着後に何をするかを考慮する必要もあります。 訪問者を Web サイトに誘導することは、それらの訪問者を有望なリードに変えることほど価値はありません。 顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアとして Salesforce を既に使用していて、リード生成フォームを使用するアイデアが気に入った場合は、Salesforce Web-to-Lead WordPress プラグインをチェックしてください。 これまで以上に使いやすく、完璧に機能します。

Salesforce と Web-to-リードの説明

Salesforce は、クラウドベースのソフトウェアを使用して企業が見込み客を見つけて変換し、顧客サービスを提供するのに役立つ CRM (顧客関係管理) サービスです。 Salesforce 製品のスイート全体は Customer 360 と呼ばれ、コマース、IT、マーケティング、販売、およびサービスのためのツールが含まれています。 Salesforce の詳細な概要については、こちらをご覧ください。

Web-to-Lead は、訪問したユーザーをリード (つまり、顧客、サブスクライバーなど) に変えるための Salesforce の戦略です。 これを行うために、Salesforce は、訪問者が人口統計や興味などの情報を入力するフォームを作成するのに役立ちます。 彼らのウェブサイトで定義されている方法は次のとおりです。

Web-to-リード: Web サイトフォームを使用して訪問者情報を取得し、その情報を新しいリードとして Salesforce に保存するプロセス。

訪問者がフォームに入力した後、サイトの関連ページに自動的に誘導するなど、追加のアクションを実行できます。 顧客の情報を取得したら、それを Salesforce に保存し、購入の可能性に基づいてリードを評価するなど、必要に応じてメモを付けることができます。 その後、メールで見込み客にフォローアップしたり、営業チームに連絡を取らせたり、マーケティング ファネルの一部であるあらゆることを行うことができます。

WordPress Web サイトでこの戦略を使用できるように、専用のプラグインもあります。 Brilliant Web-to-Lead for Salesforce プラグインは、Salesforce と WordPress を統合します。 誰かが WordPress サイトのフォームに入力すると、その情報が Salesforce CRM アカウントに保存されます。

Salesforce Web-to-Lead WordPress プラグインの使用方法

Web-to-Lead プラグインの設定、フォームの作成、Web サイトへの追加、CRM とのエントリの同期の方法について説明します。

Web-to-Lead プラグインのインストール

WordPress アカウントにログインします。 左側のサイドバーで、[プラグイン] > [新規追加] をクリックします。 ページの右上にある検索ボックスに「Salesforce」と入力します。 正しいプラグインが最初の検索結果になるはずです。 [今すぐインストール] をクリックします。 インストールが完了すると、そのボタンはActivateに変わります。 クリックして。

Web-to-リード プラグインの設定

次に、プラグインのページに移動します。 新しい Salesforce プラグインの下で、[設定]をクリックします。

Salesforce 組織 ID

プラグインの使用を開始するには、Salesforce 組織 ID を追加する必要があります。 ID を入力する[設定] タブをクリックすることから始めます (以下の手順を参照してください)。

次に、Salesforce アカウントにログインします。 ページの右上にある歯車のアイコンをクリックし、[設定] を選択します。

左側で、 [設定]セクションまで下にスクロールします。 [会社の設定] > [会社情報] を選択します。 Salesforce.com 組織 IDが右側の列に表示されます。

それをコピーして WordPress の指定されたスペースに貼り付け、WordPress ページの一番下までスクロールして、[ WordPress-to-Lead 設定を保存] をクリックします。

フォーム

最初のタブ [フォーム] をクリックします。 フォームが自動作成されるか、 [新しいフォームを追加]を選択できます。

既存のフォームをクリックして編集すると、[フォーム エディター] タブが自動的に表示され、フォーム エディターが開きます。 ここで、有効にする、必須にする、または削除するフォーム フィールドを選択できます。 チェックボックス、電子メール、テキストなどのフォーム タイプを選択し、電子メールや電話などのラベル名を設定できます。 オプションを追加したり、フォーム フィールドの順序を変更したりすることもできます。

下にスクロールすると、 [フォームの設定]セクションに移動します。 ここでは、リードソースに名前を付けたり、成功メッセージを書いたり、キャプチャを有効にしたりできます. 完了したら、下部にある [フォームを保存] をクリックします。 同様のフォームをさらに作成する場合は、 [このフォームを複製する] を選択することもできます。

その他の設定

スタイリングとインポートの 2 つのタブがあります。 [スタイリング] タブでは、CSS を追加してデフォルトのフォーム スタイルを変更できます。 [インポート] タブでは、WordPress プラグイン内ではなく、Salesforce で生成したリードフォームの HTML をコピーして貼り付けることができます。

Web-to-Lead フォームを Web サイトに追加する

フォームを作成したら、それを Web サイトに追加します。 これには 2 つの方法があります。 ショートコードを投稿またはページに追加するか、フォームをウィジェットに含めることができます。 両方のオプションを見てみましょう。

ショートコードを使用してフォームを追加する

WordPress で、 [設定] > [ Salesforce ] > [フォーム] に戻り、使用するフォームをクリックします。 ページの右側で、ショートコードをコピーします。

フォームを追加する WordPress の投稿またはページに移動します。 クラシック エディタまたは Gutenberg を使用しているかどうかに関係なく、フォームを配置したい場所にコードを貼り付けるだけです。 エディターには引き続きコードが表示されますが、ページをプレビューすると、次のようになります。

ウィジェットを使用してフォームを追加する

ウィジェットを許可するテーマを使用している場合は、その方法でフォームを追加できます。 WordPress ダッシュボードの左側のサイドバーで、[外観] > [ウィジェット] をクリックします。 フォームを追加する場所を決定し、クリックしてウィジェットを追加します。

「Salesforce」と入力し始め、関連するウィジェットを選択します。 次に、フォームのタイトルと紹介を更新し、ドロップダウン メニューから埋め込みたいフォームを選択します。

フォーム送信を Salesforce と同期する

これで、誰かが Web サイトのフォームに入力すると、その情報が数秒で Salesforce アカウントと同期されます。 これを機能させるために、実際には他に何もする必要はありません。 すでに設定されています。 新しいフォームにテスト情報を入力して試してみたところ、わずか数秒で Salesforce のリードセクションに表示されました。

Salesforce Web-to-Lead WordPress プラグインに関する最終的な考え

Web-to-Lead ほど使いやすいプラグインはほとんどありません。また、エントリが Salesforce アカウントとすぐにシームレスに同期されることにも感銘を受けました。 これほど単純な Web サイトの更新はめったにありません。 一部のプラグインでは、一見単純な変更でも、いくつかの予期しない手順が必要になる場合があります。

単純なフォームが必要な場合は、自動作成されたフォームをすぐに使用できます。または、少なくとも新しいフォームの設計に時間を費やしている間は、暫定的に使用できます。 さらに、選択した方法に関係なく、フォームの埋め込みは簡単です。 このように効率的に機能するツールを私たちは愛さずにはいられません。これらのツールを使用すると、新しい (および既存の) 顧客、ファン、サブスクライバーが喜ぶコンテンツをデザインするなど、クリエイティブなタイプが本当に重要なことに集中する時間が増えます。

この統合にはほとんど時間がかからないため、これらのリード マグネットのアイデアとインセンティブを調べて、メーリング リストを増やしてみませんか。

また、Divi ユーザーの皆さんは、強力なメール オプトイン プラグインである Bloom を忘れないでください。これも Salesforce とシームレスに統合されます。