ビジネスを拡大するための 8 つのベスト WordPress CRM プラグイン

公開: 2024-10-17

WordPress サイト上で顧客とのやり取り、リード、販売データを追跡するのに苦労していますか?あなたは一人ではありません。

多くの企業は成長するにつれてこの課題に直面し、機会損失や非効率的なワークフローにつながっています。

良いニュースは？ WordPress CRM プラグインが役に立ちます。

これらの CRM ツールは、既存の WordPress セットアップ内で顧客関係管理を容易にし、プロセスを合理化し、ビジネスの効率を高めるように設計されています。

この記事では、顧客関係を改善し、ビジネスを簡単に拡大できる上位 8 つの WordPress CRM プラグインを詳しく説明します。

中小企業の経営者であっても、eコマース起業家であっても、ニーズに合った適切なソリューションが見つかります。

あなたのビジネスに最適な CRM プラグインを見つける準備はできていますか?最適なオプションを検討してみましょう。

WordPress CRM とは何ですか?

WordPress CRM (顧客関係管理) は、プラグインを通じて WordPress ウェブサイトに統合されるシステムを指します。 WordPress ダッシュボードから直接、顧客とのやり取りを管理し、リードを追跡し、顧客データを整理するのに役立ちます。

WordPress CRM プラグインを使用すると、電子メールマーケティング、販売フォローアップ、カスタマーサポートなどのタスクをすべて 1 か所で合理化できます。これらのプラグインは、企業がワークフローを自動化し、顧客とのやり取りを改善し、個別の CRM ソフトウェアを必要とせずに業務を拡張できるようにすることを目的としています。

WordPress に最適な CRM プラグインを選択するには?

WordPress CRM プラグインを使用することは贅沢ではありません。ビジネスの成長には欠かせないものです。

CRM を導入することで、企業は顧客維持率が 53% 向上しました。どの組織でも、遅かれ早かれそれがビジネスにとって重要であると考えるのも不思議ではありません。

WordPress CRM のプラグインを選択する際に考慮すべき次の機能は次のとおりです。

既存の WordPress セットアップおよびプラグインとの統合が容易。
顧客データを効率的に追跡、整理、優先順位付けするための管理を主導します。
キャンペーンを自動化し、リードを直接育成するための電子メールマーケティング機能。
ビジネスニーズに合わせて CRM フィールドと機能を調整するカスタマイズオプション。
管理者に連絡して、顧客とのやりとりを 1 か所に保存して整理します。
自動化されたワークフローにより、反復的なタスクが合理化され、効率が向上します。
顧客データを追跡し、CRM パフォーマンスを測定するためのレポートと分析。
WooCommerce や問い合わせフォームプラグインなどの他のプラグインとの統合。
自動化されたファネルおよびシーケンスシステムにより、顧客とのやり取りの効率が向上します。
アップセルやダウンセルなどを促進する複数のセールスファネルシステム。
顧客やグループを簡単に見つけるためのタグ付け、トリガー、検索バー機能。

そうは言っても、中小企業に最適な CRM プラグインのリストを見ていきましょう。

最高のWordPress CRMプラグイン8選

WordPress に CRM を追加する準備はできましたか?ここでは、試してみることができる上位 8 つのプラグインを紹介します。

1.ハブスポットCRM

HubSpot CRM ツール

HubSpot を使用すると、WordPress サイトを HubSpot の無料 CRM プラグインに接続できます。その結果、見込み顧客と顧客を整理、追跡、育成するのに役立ちます。

このプラグインは単なる CRM ではありません。フォームの作成、Web サイト上でのライブチャットの実行、分析の提供のための一連の機能を提供します。自動電子メールやニュースレターを送信できる電子メールマーケティングツールもあります。

これらすべてが素晴らしいバンドルにまとめられており、訪問者を魅了し、素晴らしい顧客管理プラットフォームを提供します。

HubSpot は堅牢なマーケティングツールでよく知られているため、これは市場で最高の顧客関係ツールの 1 つを活用する絶好の機会です。

前述したように、CRM は完全に無料で、既存の Web サイトと簡単に統合できる WordPress プラグインを提供します。 CRM をオンラインでセットアップするには数分しかかかりません。

CRM プラグインには、訪問者の送信をキャプチャし、即座に CRM と同期する無料のフォームビルダーが付属しています。 Gravity Forms や Ninja Forms などの別のフォームビルダーを使用している場合でも、リードは連絡先リストに追加されます。

フォームビルダーは、ポップアップ、バナー、埋め込みフォームの作成に役立ちます。それに加えて、ライブチャットとチャットボットを利用して見込み客と対話し、大規模な会話をパーソナライズすることができます。すべてのチャットは CRM に自動的に保存されます。

総合的に見て、これは WordPress で利用できる最高の CRM ツールの 1 つです。

主な特徴:

連絡先と見込み客を 1 か所で簡単に整理、追跡、管理します。
CRM とシームレスに統合されたフォーム、チャットボット、ランディングページを通じてリードを獲得します。
フォローアップタスク、リマインダー、ワークフローを自動化して、販売プロセスを合理化します。
販売パイプラインのあらゆる段階で取引の進行状況を監視します。
HubSpot のマーケティングツールとシームレスに接続して、リード育成を強化します。
事前に構築されたカスタマイズ可能な電子メールテンプレートを使用して時間を節約します。
カレンダーを同期して、会議のスケジュールを簡単に設定できます。
組み込みの分析を使用して、将来の販売傾向と結果を予測します。
一元化されたプラットフォームでメモ、タスク、進捗状況をチームと共有します。
CRM 内でカスタマーサポートの問題を直接追跡および管理します。

価格設定:

HubSpot は、最大 1,000 件の連絡先をサポートし、顧客データに制限がない永久無料の CRM ツールを提供します。プレミアムバージョンは、1 シートあたり月額 20 ドルから始まります。

HubSpot CRM を試してみる

2. WP ERP

WP ERP は、中小企業にも大企業にも同様に CRM、HRM、会計ソリューションを提供する無料のプラグインです。

この WordPress CRM プラグインは、CRM 機能用と HRM および会計ソリューション用のさまざまなモジュールで構成されています。制限はないため、すべてのモジュールに好きなだけエントリを作成できます。

WP ERP プラグインを使い始めるのに何も費やす必要はありません。無料版には、ビジネスにとってクライアントと連絡を取り合い、やり取りを追跡するための最も重要なツールが含まれています。無料の機能には、ビジネス情報管理、位置情報ツール、休日カレンダーなどがあります。連絡先グループやメモを顧客プロファイルに追加することもできます。

プレミアムバージョンは、プレミアムサポート、追加の拡張機能、支払いゲートウェイや給与計算ツールなどの要素が必要な場合にのみ必要です。

主な特徴:

包括的な CRM、HRM、および会計モジュールを 1 つの統合ソリューションに統合します。
ホワイトラベルを使用して完全な会社プロフィールを作成します。
顧客関係、リード、連絡先を簡単に管理します。
eコマース顧客を管理するための WooCommerce とのシームレスな統合。
キーワードと属性による連絡先のフィルタリング。
人事、CRM、会計活動に関するリアルタイムの通知。
支払いの回収には 44 以上の通貨がサポートされています。
会議や通話を直接スケジュールする機能。
すべての取引を確認するには、アクティビティログを使用します。
連絡先とタスクを適切なエージェントに割り当てる

価格設定:

コアプラグインは無料で使用できます。プレミアムバージョンは 1 ユーザーあたり月額 9.99 ドルから始まり、ユーザーに応じて増加します。また、CRM プラットフォームにオプションを追加するためのプレミアム拡張機能も提供します。

WP ERPを試してみる

3.グラウンドホッグ

Groundhogg は、自己ホスト型の WordPress CRM およびマーケティング自動化プラグインです。このプラグインは、セールスおよびマーケティング自動化ツールを使用してビジネスを改善します。

この CRM のおかげで、目標到達プロセス、電子メールマーケティング、CRM などを使用して、販売パイプラインを通じて顧客を自動的に案内できます。

Groundhogg の無料版を使用すると、フォームの作成、パーソナライズされた電子メールの送信、連絡先のセグメント化、完全な CRM を使用して顧客を追跡することができます。

さらに多くの機能が必要な場合は、プレミアムバージョンを購入できます。プレミアムバージョンでは、CRM を拡張するための 24 以上の拡張機能と、お気に入りの WordPress プラグインに接続するための 30 以上の統合が提供されます。

主な特徴:

WordPress 用のオープンソース CRM およびマーケティングオートメーションで、柔軟なプラットフォームアクセスとカスタマイズを提供します。
連絡先に自動および手動のメッセージを送信するための高度な電子メールシステム。
データの高度な検索とフィルタリング。
読みやすい指標を使用してファネルの有効性を測定します。
フォーム、支払い、新規ユーザーなどからファネルを開始します。
キャンペーンのパフォーマンスと成長指標を追跡するための組み込みレポート。
GDPRに準拠したデータ管理により、顧客情報を安全に処理します。
WooCommerce、Gravity Forms、LifterLMS などの多くの WordPress プラグインと統合します。
Groundhogg は、WordPress マルチサイト互換プラグインです。
CSVのインポートとエクスポート。

価格設定:

コアプラグインは無料で使用できます。プレミアムバージョンは、単一サイトライセンスで月額 20 ドルから始まります。

グラウンドホッグを試してみる

4. ジェットパック CRM

Jetpack CRM は、WordPress 用の使いやすい顧客関係管理プラグインです。これは、WordPress.com を運営する Automattic によって所有およびサポートされています。さらに、WooCommerce とシームレスに統合されているため、WooCommerce に最適な CRM となります。

Jetpack CRM は、リード、連絡先、顧客データをすべて 1 か所で管理するのに役立ちます。販売プロセスを自動化し、顧客との連絡先を追跡し、請求書発行を処理するためのツールを提供します。ユーザーフレンドリーなインターフェイスにより、クライアントとの関係やワークフローの管理がはるかに簡単になります。

さらに、Jetpack CRM は、顧客の行動と販売統計に関するリアルタイムの洞察を提供します。フォローアップキャンペーンや電子メールキャンペーンを自動化して、手動タスクの時間を節約できます。

全体として、Jetpack CRM は、顧客関係を改善し、ビジネスを拡大するための柔軟でスケーラブルなツールです。

主な特徴:

顧客データや通信履歴を一か所で簡単に管理。
WordPress ダッシュボードから直接請求書を作成、送信、追跡します。
フォローアップや電子メール通知などの反復的なタスクを自動化します。
セールスファネルを通じてリードを追跡し、エンゲージメントに基づいて優先順位を付けます。
WooCommerce から顧客データを同期して、e コマース管理を改善します。
セグメント化された顧客リストに一括メールやニュースレターを直接送信します。
カスタマイズ可能な販売パイプラインを通じてカスタマージャーニーを視覚化し、管理します。
電子メール、電話、その他のプラットフォームにわたるクライアントのやり取りを追跡します。
見積書を作成して送信し、承認されたら請求書に変換します。
ターゲットを絞ったマーケティング活動のためにクライアントを特定のグループに編成します。

価格設定:

Jetpack では、すべての基本機能を備えた無料プランを提供しています。プレミアムプランは月額 11 ドルから始まります。

ジェットパックを試す

5. フレッシュセールスCRM

Freshsales は、WordPress CRM に対して異なるアプローチを採用しています。 AI ベースの CRM ソリューションを使用して、顧客とつながり、より多くのリードを獲得し、関係を構築します。

Freshsales は AI を活用したリードスコアリングを使用しており、コンバージョンに至る可能性の高いリードの優先順位を付けるのに役立ちます。 Freshsales CRM を使用すると、顧客コミュニケーションに関する完全な分析とレポートを取得できます。 1 つのダッシュボード内で電子メール、連絡先、チームのアクティビティ、その他の詳細を監視することもできます。

統合に関して言えば、Freshsales はネイティブアプリを提供し、Mailchimp、Zapier、Shopify などのサードパーティサービスと互換性があります。

主な特徴:

AI を活用したリードスコアリングにより、有望な見込み顧客を優先します。
電話、電子メール、チャットのコミュニケーションツールが組み込まれています。
取引の進捗状況を追跡するための視覚的な販売パイプライン。
日常業務を自動化して生産性を向上させます。
リードのアクションやアクティビティに関するリアルタイムの通知。
360 度の顧客ビューを備えたコンタクト管理。
機能を拡張するためのサードパーティアプリの統合。
外出先でも CRM を管理できるモバイルアプリ。
パーソナライズされた電子メールテンプレートとターゲットを絞ったコミュニケーションの追跡。
フォローアップとリード育成を自動化するための営業シーケンス。

価格設定:

Freshsales では、基本的な機能を備えた無料プランを提供しています。プレミアムプランはユーザーあたり月額 9 ドルから始まります。

フレッシュセールを試す

6. WP フュージョン

WP Fusion は、Web サイトのアクティビティを CRM に統合する WordPress プラグインです。 WP Fusion を使用して、メンバーシップサイトを作成し、顧客情報を最新の状態に保ち、新しいリードを獲得し、e コマーストランザクションを追跡することができます。無料版では、WordPress サイトと選択したサードパーティ CRM の間で連絡先とユーザー管理項目が同期されます。

そのため、これは完全な CRM システムではなく、WordPress サイトと使用することを選択した CRM の間の単なるコネクターにすぎません。ただし、このプラグインは、連絡先の自動生成やサイトおよびデータベースのアクセス制限など、いくつかの基本的な CRM 機能を提供します。

主な特徴:

WordPress ユーザーデータを CRM と自動的かつリアルタイムで同期します。
100 を超える人気の CRM およびマーケティング自動化プラットフォームをサポートします。
ユーザーの CRM タグまたはカスタムフィールドに基づいてコンテンツアクセスを制限します。
見込み顧客の発掘と電子メールマーケティングのワークフローを自動化します。
コース追跡のために学習管理システムと統合します。
フォームの送信、購入、または実行されたアクションに基づいてユーザーに自動的にタグを付けます。
ユーザーアクティビティとCRMインタラクションに関する詳細なレポートを提供します。
データを WordPress サイトに保存せずに安全に同期します。
WooCommerce、Elementor、MemberPress、WPForms などの人気のある WordPress プラグインと簡単に統合できます。
CRM 統合により、放棄されたカートの回収が簡素化されます。

価格設定:

WP Fusion では、60 以上の CRM がサポートされている無料プランを提供しています。プレミアムバージョンは年間 297 ドルから始まります。

WP Fusion を試してみる

7. WP-CRMシステム

WP-CRM System は、主にフリーランサーや中小企業向けに構築された無料の WordPress CRM プラグインです。

連絡先の維持、会話履歴の追跡、タスクの割り当てなど、WordPress Web サイトに基本的な CRM 機能を提供します。

さらに、WP-CRM はすべてのデータを WordPress データベースに保存します。これは、すべてのデータをお客様が管理し、データを利用可能な状態に保つために他の会社に依存しないことを意味します。

Zapier、Easy Digital Downloads、Ninja Forms、クライアントエリア、カスタムフィールドなどの拡張機能を購入して、追加の機能を追加することもできます。

主な特徴:

追加料金なしで無制限の連絡先、タスク、プロジェクト管理が可能です。
タスクの割り当てとリードの追跡を自動化し、ワークフローを合理化します。
チームメンバーにタスクを割り当て、完了ステータスを監視します。
電子メール、電話、やり取りなどの顧客とのコミュニケーションを記録し、追跡します。
顧客情報を一元管理するデータベースシステム。
自己ホスト型ソリューションとして使用して、データの完全な制御を維持します。
ビジネスやクライアントのニーズに合わせてフィールドをカスタマイズします。
ダッシュボードから見積書や請求書を直接作成して送信します。
Mailchimp、Slack、Zapier などの人気のあるツールとシームレスに統合します。

価格設定:

WP-CRM System は無料版を提供しています。プレミアム拡張機能プランは年間 99 ドルから始まり、1 つの Web サイトに 3 つの拡張機能が含まれます。または、個別の拡張機能を購入することもできます。

WP-CRM システムを試す

8. FluentCRM

次に、WordPress 用のセルフホスト型 CRM および電子メール自動化プラグインである FluentCRM を紹介します。独自のクラウドサービスにデータを保存する他の多くの CRM ソフトウェアとは異なり、FluentCRM データはお客様が所有し、WordPress データベースに保存されます。

FluentCRM は、自動化された電子メールキャンペーンを実行するだけでなく、パーソナライズされたメッセージングで個々の顧客をセグメント化し、ターゲットを絞ることもできます。

電子メールの送信を念頭に置いて、このプラグインには、WordPress サイトでパーソナライズされた電子メールを最初から作成するために使用できる、使いやすい電子メールビルダーも付属しています。さらに、開発者の FluentSMTP プラグインを使用して、電子メールの配信可能性を確保できます。

さらに、FluentCRM は、人気のある e コマース、リード生成、メンバーシップ、LMS プラグインとシームレスに統合します。

主な特徴:

自動化された電子メールファネルを設定して、電子メールマーケティングを合理化します。
CRM 分析とレポートダッシュボードから洞察を取得します。
カスタマージャーニーの360度ビュー。
40 以上のプラグインとのシームレスな統合により、パフォーマンスが向上します。
組み込みの分析と A/B テスト。
ビジュアルメールビルダーをドラッグアンドドロップして、魅力的なメールを作成します。
サードパーティによるアクセスなしで顧客データを完全に制御します。
タグを使用して、特定の視聴者グループを効果的にセグメント化し、ターゲットにします。
詳細なセグメンテーションオプションを使用して、無制限の連絡先を管理します。

価格設定:

FluentCRM プランは、単一サイトライセンスで年間 129 ドルから始まります。

FluentCRM を試してみる

結論

したがって、これらはビジネスを合理化し、より多くの見込み客や見込み客を収集するための最高の WordPress CRM プラグインです。

これらのプラグインを使用すると、すべての連絡先を簡単に管理、関与し、顧客に変えることができます。

プラグインはどれも素晴らしい機能を提供しているため、このリストから適切なプラグインを選択するのは難しいかもしれません。ただし、最終的には CRM プラグインの要件とニーズに応じて選択します。

それに基づいて、あなたのビジネスに最適なプラグインを選択できます。

この記事が、WordPress に最適な CRM プラグインを見つけるのに役立つことを願っています。

詳細については、次の他の役立つリソースをご覧ください。

WordPress ライブチャットプラグインベスト 10
WordPress 向けの 7 つのベスト見込み客獲得プラグイン

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