メリットと最高のツールを備えた WooCommerce 会計の 5 つのベスト プラクティス

WordPress プラットフォームでビジネスを行うには、WooCommerce が利用可能な最高の e コマース ソリューションの 1 つです。 正確なビジネス統計と取引データを収集するための組み込みツールが付属しています。 これは、WooCommerce の会計および財務記録を維持するのに役立ちます。

ただし、このデータを理解して会計記録に変換するのは難しい場合があります。 多くのビジネス オーナーは、受け取ったインサイトを理解していない場合もあります。

そこで、このブログでは、WooCommerce アカウンティングがビジネスにどのように役立つか、業界のベスト プラクティスと合わせて活用する方法、および必要なツールの提案を紹介します。

読み続けます。

WooCommerce 会計システムがオンライン ビジネスにもたらすメリット

適切な会計レポートがないと、財務記録とキャッシュ フローを評価できない可能性があります。 したがって、これらの記録とレポートを理解しないと、適切なビジネス上の決定を下すことができません。

収益と支出を追跡するために、WooCommerce 会計システムには、会計士でなくても簡単に理解できる組み込みの安定した会計手順が保持されます。

これらのレポートとデータの助けを借りて、事業主は重要な会計レポートを簡単に作成し、必要に応じて適切な決定を下すことができます。

それでは、WooCommerce プラグイン自体から少し詳しく説明し、その会計機能によって財務データがどのように合理化されているかを見てみましょう。

WooCommerce プラグイン内でWooCommerce > Reportsに移動すると、 4 種類のレポートが表示されます。 それらは次のように分類できます–

1. 注文
2. お客様
3. ストック
4. 税金

注文

WooCommerce レポートのこのタブでは、日付別の売上、製品別の売上、カテゴリ別の売上、日付別のクーポン、および顧客のダウンロードに基づく収益のレポートを取得できます。

名前から、その意味を簡単に理解できます–

• 日付別の売上は、売上から得た収益の概要を視覚化します。
• 製品別売上から、売上データの概要を取得できます。
• [商品とカテゴリ] から、最も売れている商品とカテゴリを見つけることができます。
• 日付別クーポンには、顧客が使用した最も人気のあるクーポンが表示されます。
• カスタマー ダウンロードには、注文されたダウンロード可能な製品/サービスが表示されます。

お客様

[顧客] タブでは、顧客対ゲストおよび顧客リストのレポートを表示できます。 このデータを年、先月、今月、過去 7 日間、カスタム日付で並べ替えるオプションがあります。

顧客対ゲストは、Web サイトに登録した有料ユーザーとゲスト ユーザーのレポートを示します。 顧客リストには、登録済みのユーザーのみが表示されます。 特定の顧客を検索するオプションもあります。

ストック

WooCommerce レポートのこのタブで、管理者は製品/サービスの在庫に関するデータにアクセスできます。 在庫わずか、在庫なし、在庫ありのリストを表示します。

税金

[税] タブでは、コード (州) ごとの税と日付別の税のレポートにアクセスできます。 年、先月、今月、およびカスタムの日付で。

これらすべての販売情報、クーポンの使用状況、税率、在庫金額、および顧客データを使用すると、ビジネスを表す適切な会計データを簡単に生成できます。 WooCommerce では、これらのデータをエクスポートして、会計作業に役立てることができます。

WooCommerce 会計のベスト プラクティス

WooCommerce は、販売の処理、分析、および要約を通じて、自分のやり方で作業するための十分なデータを提供します。 したがって、適切な会計データを使用して、ビジネスを効果的に追跡できます。

しかし、この種のデータ追跡や会計統計の分析には、複雑なプロセスが必要です。 公認会計士でない限り、これらのタスクを完了するには十分な時間がかかります。 つまり、ビジネスに集中する時間が少なくなります。

多くの業界リーダーが熟知しているベスト プラクティスに従うと、これらのタスクを完了するのが以前よりもはるかに簡単になります。

WooCommerce アカウンティングの 5 つのベスト プラクティスを厳選しました。 飛び込みましょう–

1. WooCommerce を WordPress Accounting Plugin にリンクする

「WooCommerce が私のビジネスの経理全体を処理することは可能ではないでしょうか?」と思うかもしれません。 WooCommerce の統計を確認するだけで、ビジネスを処理できます。」

このように考えるのは完全に理解できますが、WooCommerce の主な焦点は e コマース プロセスを処理することであることを覚えておく必要があります。 アカウンティングに関する重要な情報を提供しますが、データを適切に報告するには、不正確な情報に直面する可能性があります。

これらの不正確な記録は、ビジネスに大きな損害を与える可能性があります。 あなたが会計士ではない場合、取引記録の管理に多くの時間を費やす可能性が高くなります。

その時間は、会社の成長を支援し、他のセクターに集中するために費やすことができます。 データ、時間、および労力を活用するために、優れた WordPress 会計プラグインは会計効率を高めることができます! 利用可能な最高のWP会計プラグインのいくつかを次に示します–

• WP ERP会計
• CBX 会計と簿記
• WooCommerce の QuickBooks 同期
• 商品価格

これらのプラグインは高価だと思うかもしれません。 実際には、これらのプラグインは、利用可能な多くの WooCommerce Accounting 拡張機能よりも安価です. たとえば、WP ERP Accounting モジュールは月額 $12.99 から始まります!

これらのプラグインを使用して、Web サイトと統合できます。 ワークフローの自動化を設定すると、データを自動的にインポートして更新できます。 アイテムを手動で入力することを心配する必要さえありません。 また、データを入力する際の人為的ミスや貴重な情報を失うリスクもありません。

2. 税ルールの設定

税関連の作業の構成と管理は、会計において最も複雑ですが重要な作業です。 税金はあらゆるビジネスの重要な部分ですが、これは所有者に最も苦痛な経験を与える部分です.

多くの企業は、税金を正確に設定できていません。 これは理解できます。 あなたが米国カリフォルニア州で事業を行っているとしましょう。 州に応じて税金を設定しました。 しかし、フロリダで売上を上げた場合、フロリダでは税率が異なるため、まったく異なる会計レポートが表示されます。

そのため、ショップをセットアップするときは、税金のシーズン中に問題に直面する必要がないように、税金をセットアップして構成することが重要です。 追加のプラグインを使用すると、税金設定用のシステムが組み込まれているため、これははるかに簡単になります.

WooCommerce から実行したい場合は、WooCommerce での特定の税設定の構成に関するドキュメント全体を参照してください。

3. より良い在庫管理プロセスを使用する

適切な在庫管理により、時間、製品、および会計作業を節約できます。 在庫では多くのことが発生する可能性があります。 製品が破損したり、期限が切れたりする可能性があります。 これらの状況は、ビジネスの損失を意味します。 そのため、すべての製品とその所在を追跡する必要があります。

会計レポートで在庫、減価償却、または製品の損傷に関連する損失を追跡しない場合、ビジネスの正確な予測は得られません。

WooCommerce は在庫を追跡しますが、それらの在庫商品に関する実際の金額レポートを見つける方法はありません。 そのため、会計プラグインを使用して、在庫をより適切に追跡することをお勧めします.

4.重要な会計レポートを生成する

WooCommerce から重要なデータや洞察を得ることができますが、それらを会計用語の観点から報告するのは難しい作業です。 次のような多くの重要なレポートを生成する必要がある場合があります-

• 成長報告
• 販売返品レポート
• 購入返品レポート
• 購入 VAT レポート
• 試算表
• 元帳レポート
• バランスシート、その他多数

WooCommerce レポートから、一般的な販売に関するデータをエクスポートできます。
税レポートですが、上記のレポートは取得できません。 繰り返しになりますが、WooCommerce サイトの会計システムと統合することをお勧めします。

5. 繰り返されるタスクの自動化されたワークフローを維持する

データを手動で入力する場合、間違いを犯すのは普通のことです。 経理の場合、これらの間違いは大きな代償を伴う可能性があります。 そのため、データを正確に入力することが重要です。 これを回避するために、自動化ワークフローを設定できます。

会計プロセスの自動化されたワークフローを維持するのに役立つツールが数多くあります。

残念ながら、WooCommerce 内での自動化はほとんどありません。 たとえば、サイトから新しい注文を受けるたびに、WooCommerce は自動化された電子メールを管理者の電子メールに送信します。 これらの電子メールは非常に単純で、多くの詳細は示されていません。

しかし、心配しないでください。 この問題は、会計モジュールをサポートする WooCommerce 拡張機能を追加することで解決できます。

良いニュースは、WP ERP、AutomateWoo、Quickbooks、HubSpot などの堅牢なツールが、探すことができる最良のソリューションの一部であることです. これらのツールは、財務記録を正確に保ちながら自動化を可能にするためです。

自動化は、データ入力、簿記、コンプライアンス作業などのトランザクションおよび日常業務を削減するのに役立つため、より大きな機会をもたらします。 WP ERP などのプラグインの助けを借りて、この自動化を 1 分で簡単に設定できます!

WP ERP の会計モジュールがベスト プラクティスの達成にどのように役立つか

これまでに説明したベスト プラクティスのほとんどは、サードパーティのプラグインで実現できます。 多くのプラグインについても言及しましたが、その中でも WP ERP は際立っています。 WP ERPの会計モジュールでこれらすべてを達成する方法は次のとおりです–

1. WooCommerce との簡単な統合

WP ERP には、WooCommerce の完全な拡張機能があります。 WooCommerce 統合拡張機能を使用すると、ビジネス オーナーは自分のサイトを WP ERP に統合できます。

統合が完了すると、すべての顧客のデータと注文を同期できます。 woocommerce データの詳細とともに、販売の概要を利用できます。 誰が特定の金額よりも少ないか多いかを確認することもできます。

2. 税ルールの設定

WP ERP の会計モジュールには、税金を簡単に設定できるように、税ゾーン、税カテゴリ、および税庁が組み込まれています。 行き詰まった場合は、完全なドキュメントとサポートを提供してくれます。

売上税レポートや購入付加価値税レポートなどの必要なレポートを自動的に取得することもできます!

3.在庫管理

WP ERPには、WooCommerceよりも在庫を追跡するのに役立つ在庫拡張機能があります.

在庫在庫、在庫トランザクション、製品カテゴリ、税カテゴリ、さらにはサイトで利用可能な場合はベンダーの日付などの重要なデータを取得できます. ボタンをクリックするだけで、詳細なレポートを自動的に生成することもできます。

4. 重要なレポートの生成:

新しいレポートをゼロから管理または生成することは、専門家にとっても困難な作業です。 正確さを再確認したり、正しい形式を維持したりすることは、複雑なプロセスになる可能性があります。

WP ERP を使用すると、ボタンをクリックするだけでこれらのレポートを簡単に生成できます。
次のようなレポートを生成できます-

• 試算表
• 元帳レポート
• 損益計算書
• 消費税
• 貸借対照表
• 返品レポート
• 販売レポート
• 購入レポート
• 払い戻し

5.重要な会計ワークフローの自動化

WP ERP が自動化にどのように役立つかを示すために、ケース シナリオを描いてみましょう –
顧客が製品やサービスを購入するたびに、請求書を提供する必要があります。 これを毎回手動で行うのは、どんなに単純に見えても、非常に面倒です。

WP ERP のワークフロー拡張機能を使用すると、このプロセス全体を自動化できます。 あなたがしなければならないのは、次のことだけです -

• ワークフローに移動して、自動化の名前と遅延時間を選択します。
• その後、トリガー オプションを編集します。 この場合、会計モジュールを選択する必要があります。 イベントは「追加販売」となります。
• アクションとして 4 つのオプションが表示されます。その中から請求書アクションを選択する必要があります。 メールを作成し、請求書の形式を選択します。

それでおしまい。 そのような自動化ワークフローを作成できます。 自動化を有効にすると、請求書を手動で送信することを心配する必要がなくなります。 これは、多くのユースケースの一例にすぎません。

WooCommerce Accounting の重要なポイント

要するに、WooCommerce 会計システムを適切に設定することで、より持続可能で収益性の高いビジネスを構築することができます。 ビジネスの財務フローを理解すると、ビジネスをさらに成長させるためのピンポイントのアクションを実行できます。

ある意味圧倒的に見えるかもしれません。 したがって、次のことから始めることをお勧めします–

• WooCommerce レポートのデータを理解しましょう。 すべてのセクション/タブを調べて、ビジネスのパフォーマンスを確認してください。
• サイトを会計プラグインまたは WP ERP のような完全なビジネス管理ソリューションに接続します。 このようにして、WooCommerce レポートのデータに加えて、追加の洞察と機能を得ることができます
• ターゲット ユーザーの所在地の税規則をお読みください。 適切な文書で税金を設定します。 必要な場合は助けてください。
• 在庫に注意してください。 品質と量を定期的にチェックしてください。
• さまざまな会計レポートから得られる洞察の種類を理解します。 これは、より良いビジネス上の意思決定を行うのに役立ちます。
• 会計タスクを自動化します。 特に定期的なタスク。

これらの業界のベスト プラクティスに従い、それらを活用すれば、きっとあなたのビジネスに変化が見られるでしょう!