Come fare una fattura con WooCommerce fatture pdf

Quando dici "Fatture PDF", ti riferisci a un file PDF che include le conferme d'ordine del tuo cliente quando effettuano acquisti dal tuo negozio WooCommerce. Supportano gli imprenditori nella gestione delle prestazioni a livello di negozio tenendo traccia delle merci.

Per questo motivo, è fondamentale per creare e stampare fatture in modo efficiente.

Non è possibile creare e stampare fatture e documenti di trasporto con WooCommerce per impostazione predefinita. Inoltre, l'invio manuale di fatture PDF ai clienti ti frustrerebbe e farebbe perdere tempo prezioso.

Per automatizzare la procedura sono quindi necessari un documento di trasporto PDF affidabile ed efficace e un plug-in per la fattura. Le fatture e le distinte di imballaggio in PDF di WooCoomerce di Webtoffee sono uno di questi plugin.

Con oltre 30.000 installazioni attive, al momento della stesura di questo articolo, diversi negozi offrono ai propri clienti la possibilità di proteggere i propri ordini online. Il plug-in fatture WooCommerce aggiunge automaticamente una fattura PDF all'e-mail di conferma dell'ordine. Questo plugin è l'ideale per le piccole imprese che cercano un modo per inviare fatture con PDF.

Come elencato nella pagina del plugin, queste sono le caratteristiche principali:

• Puoi scaricare rapidamente liste di imballaggio in PDF e fatture dalla pagina di amministrazione dell'ordine.
• Personalizza le fatture includendo il nome, l'IVA e il logo della tua azienda.
• Stampa tutte le etichette in blocco dalla pagina di ordinazione.
• Consenti ai negozi di inviare fatture PDF via e-mail.
• Dalla pagina Il mio account, consenti ai clienti di stampare le fatture.

Gli imprenditori non possono controllare completamente il processo di invio delle fatture senza l'uso di plug-in. Con l'aiuto dei plug-in, puoi creare una fattura per un ordine, inviarla come allegato PDF all'e-mail del cliente e stampare la fattura per un ordine specifico.

Dalla dashboard di WordPress, vai su Plugin , quindi Aggiungi nuovo e cerca il plug-in "Fatture WooCommerce PDF" di WebToffee. Installa e attiva il plugin.

Una nuova scheda apparirà nella dashboard principale di WordPress dopo aver installato e attivato il plug-in. Dalla dashboard di WordPress, Fattura/Imballaggio > Impostazioni generali .

Sarai quindi in grado di accedere alla sezione delle impostazioni del plug-in.

Documenti

È possibile abilitare o disabilitare manualmente ciascun documento nell'area Documenti utilizzando i pulsanti di commutazione corrispondenti. Usa questa funzione per lasciare tutti i documenti forniti nel tuo negozio in modalità inattiva se non è necessario generarli tutti.

Per personalizzare le impostazioni per ciascun documento, fai clic sull'icona Impostazioni sotto di esso.

Generale

Puoi fornire informazioni sull'azienda, un indirizzo di spedizione, ecc. nell'area Generale. Tutti i tipi di documenti visualizzeranno le informazioni sull'indirizzo fornite qui.

Informazioni sull'azienda

• Nome azienda : digita il nome della tua azienda in questa casella.
• Logo : per i documenti, carica un logo aziendale o un'immagine univoci. In alternativa, inserisci l'URL dell'immagine. Il logo viene sempre visualizzato per impostazione predefinita nell'angolo in alto a sinistra del documento.
• Codice fiscale della società : inserisci qui il codice fiscale della tua azienda. Puoi inserire qualcosa come VAT: GB123456789, GSTIN:0948745 o ABN: 51 824 753 556.
• Piè di pagina: inserisci il tuo piè di pagina personalizzato da utilizzare in tutti i documenti.

Indirizzo (Dettagli mittente)

• Dipartimento/Azienda/Mittente – Digita qui il nome del proprietario del negozio WooCommerce.
• Riga dell'indirizzo 1 – Digitare la prima riga dell'indirizzo, che consiste principalmente nel nome della via e nel numero.
• Riga indirizzo 2: Digitare la seconda riga dell'indirizzo, che potrebbe essere il numero dell'appartamento.
• Città: digita qui il nome della città del mittente.
• Stato o Paese: Indicare la nazione del mittente.
• Codice postale: inserisci il codice postale del luogo da cui spedisci le cose.
• Numero di contatto: fornisci il numero di telefono del gestore del negozio nelle informazioni di contatto.

In alternativa, puoi fare clic sul pulsante Carica da WooCommerce per inserire le informazioni precompilate sull'indirizzo del negozio WooCommerce nei campi appropriati.

Altre impostazioni

Successivamente, decidi se visualizzare il nome dello stato nell'indirizzo di fatturazione e spedizione anziché il codice dello stato.

Puoi configurare il plug-in in modo che ogni volta che un utente avvia una stampa, possa visualizzare un'anteprima del documento.

Usa la nostra estensione mPDF per supportare le lingue RTL come l'arabo, l'ebraico e altre lingue.

Imposta l'opzione imposta per includere o escludere l'imposta nel prezzo di visualizzazione nella tabella del prodotto. Se non l'hai già fatto, fai clic sulle impostazioni fiscali di WooCommerce .

Per salvare tutte le opzioni, fai clic sul pulsante Aggiorna impostazioni alla fine.

Dalla dashboard di WordPress, Fattura/Imballaggio > Fattura

È possibile configurare le impostazioni di base delle fatture in base alle proprie preferenze.

Quindi, parliamo delle impostazioni della fattura.

Creare e inviare fattura tramite e-mail

• Abilita fattura : se abiliti, concedi all'amministratore e ai clienti l'accesso per stampare, scaricare e allegare fatture nella posta, tra le altre cose, ovunque sia opportuno.
• Crea fattura automaticamente : crea fatture per gli stati dell'ordine scelti.
• Allega PDF fattura nell'e-mail dell'ordine : consente di allegare la versione PDF del modello di fattura attualmente attivo nell'e-mail dell'ordine.
• Mostra il pulsante di stampa della fattura per i clienti : sono disponibili 3 opzioni per mostrare il pulsante di stampa della fattura per i clienti, che possono essere abilitate in base alle preferenze.

Dettagli della fattura

Data fattura: è possibile scegliere tra la data dell'ordine o la data di creazione della fattura.

Metacampi dell'ordine: selezionare per visualizzare ulteriori informazioni sull'ordine sulla fattura.

Le scelte sono le seguenti:

• Numero di telefono
• E-mail
• SSN
• I.V.A.
• Nota del cliente

Per aggiungere un meta ordine personalizzato nella fattura, fai clic sul pulsante del campo Aggiungi/Modifica meta ordine .

Logo personalizzato per fattura : qui, oltre al logo predefinito caricato dalle impostazioni generali, puoi inviare un logo speciale per la fattura. Per impostazione predefinita, il logo è stato impostato nelle Impostazioni generali se il campo è stato lasciato vuoto.

Opzioni avanzate

Dalle impostazioni Avanzate, puoi scegliere dettagli extra riguardanti la fattura per gli ordini gratuiti, il formato del nome PDF, ecc.

• Genera fatture per vecchi ordini: consente di creare fatture per ordini effettuati prima dell'installazione del plug-in.
• Genera fatture per ordini gratuiti: abilita la creazione di fatture per ordini gratuiti.
• Visualizza elementi pubblicitari gratuiti nella fattura: attiva l'opzione per mostrare gli elementi pubblicitari gratuiti nella fattura.
• Formato nome PDF: scegli un formato nome per una fattura PDF che incorpori il numero dell'ordine/fattura.
• Prefisso del nome PDF personalizzato: inserisci un prefisso speciale per "Formato nome PDF" in modo che venga aggiunto prima del nome. Per impostazione predefinita, diventerà 'Fattura_'

Per salvare le impostazioni, premere il pulsante Aggiorna impostazioni alla fine.

Puoi personalizzare l'aspetto generale della fattura con il personalizzatore. Inizia selezionando un modello predefinito.

Utilizzando il pulsante di attivazione/disattivazione sul lato destro della pagina, puoi aggiungere o rimuovere elementi dalla fattura. Alcuni di questi elementi sono disponibili solo nella versione premium del plugin.

Mentre modifichi il modello di fattura, puoi visualizzarlo dal vivo sul lato sinistro.

Una volta terminata la personalizzazione del tutto, fai clic sul pulsante Salva per memorizzare il modello di fattura appena impostato (insieme a un nome).

La versione Pro di questo plugin può creare automaticamente tutte le fatture PDF necessarie, i documenti di trasporto, le note di consegna, le etichette di indirizzo/di spedizione e altra documentazione per WooCommerce.

Se sei un utente premium, rispetto alla versione base, la versione premium ha funzionalità simili insieme ad alcune aggiuntive da aggiungere alle fatture.

Innanzitutto, devi acquistare, installare e attivare il plug-in WooCommerce per fatture/documenti di imballaggio PDF dalla pagina Aggiungi nuovo plug-in.

Dalla dashboard di WordPress, vai su Fattura/Imballaggio > Impostazioni generali

Generale

Oltre alla versione base, la versione premium delle Impostazioni generali del plug-in ha un'opzione Politica di restituzione nelle fatture. Inserisci la politica di reso dell'azienda e fai clic sul pulsante Aggiorna impostazioni .

Avanzate

Con l'uso della scheda Avanzate , puoi configurare dati extra relativi a dati personalizzati, supporto RTL, formati di pacchetto, ecc.

Aggiungi campi aggiuntivi nella pagina di pagamento: Seleziona l'elemento richiesto dal menu a discesa per aggiungere ulteriori informazioni. Utilizzando il pulsante Aggiungi campo personalizzato, puoi creare meta campi personalizzati fornendo un nome campo e una meta chiave. A seconda che il campo sia obbligatorio o meno, puoi aggiungere un segnaposto.

A seconda delle tue esigenze, puoi visualizzare, eliminare o modificare i metacampi esistenti.

Anteprima prima della stampa: consente di visualizzare in anteprima i documenti prima della stampa.

Meta del numero di tracciamento: aggiungi le informazioni sul numero di tracciamento al meta campo. Acquisisci il "numero di tracciamento meta" dal rispettivo plug-in utilizzato per il monitoraggio.

Condizioni di trasporto/vendita: aggiungere ulteriori condizioni di spedizione o acquisto alla fattura proforma.

Tipo di imballaggio: Fatta eccezione per la fattura, tutti i documenti saranno soggetti al tipo di imballaggio. Sono disponibili le tre opzioni seguenti per la scelta del tipo di pacchetto:

Imballare gli articoli singolarmente – Ad esempio, se un ordine contiene due quantità di prodotto A e una quantità di prodotto B, tre pacchi conterranno un articolo ciascuno.

Pacchetto singolo (per ordine) – Un pacchetto contiene tutti gli articoli ordinati. Ci sarà un pacchetto adatto per ogni ordine.

Imballaggio scatola (per ordine) – Ad ogni articolo viene assegnata una scatola in modo da corrispondere alla configurazione dell'ordine. A seconda della configurazione, ogni ordine può contenere una o più scatole.

File temporanei

Percorso file: indica il percorso di archiviazione dei file temporanei.

File totali: Visualizza il conteggio complessivo dei file temporanei.

Pulizia automatica: seleziona se cancellare automaticamente i file temporanei.

Infine, fai clic sul pulsante Aggiorna impostazioni per salvare le impostazioni.

Puoi configurare le impostazioni generali premium del plugin, alcune delle funzionalità sono simili alla versione base.

• Ordina prodotti per: Ordina i prodotti utilizzando Nome e SKU.
• Abilita il pulsante di stampa delle fatture per gli stati dell'ordine selezionati: sarà possibile visualizzare un pulsante per consentire ai clienti di stampare le fatture per lo stato dell'ordine selezionato.
• Mostra i dati della variazione sotto ogni prodotto: abilita questa opzione per includere le informazioni sulla variazione del prodotto nella fattura.

• Opzioni di visualizzazione della colonna dell'imposta totale: qualsiasi formato scelto viene utilizzato per visualizzare la colonna dell'imposta totale. Importo, Tasso(%) e Tasso(%) con importo sono i formati offerti.

• Ad esempio, se il costo totale è di $ 500 e l'aliquota fiscale è del 20%, ecco come apparirà l'intera tassa sulla fattura:

• Importo-$ 100
• Tasso(%)-20%
• Tariffa (20%) con $ 100 come importo

• Mostra colonne separate per ciascuna tassa: consenti colonne fiscali separate nella fattura. Se il tuo negozio ha diverse imposte impostate, ciascuna voce fiscale verrà mostrata separatamente nella propria colonna. Importo, Tariffa(%), Tariffa(%) con l'importo e Colonne separate per Tariffa(%) e Importo sono tra i diversi layout di presentazione delle imposte.

Infine, dopo le modifiche necessarie, fare clic sul pulsante Aggiorna impostazioni per salvare le impostazioni.

Lavorare sul personalizzatore è semplice, dinamico e adattabile. Le immagini seguenti ne mostrano i componenti:

Per saperne di più sulla personalizzazione dinamica e su come personalizzare la fattura, fai riferimento a questo articolo dettagliato.

Per tutti gli imprenditori, la creazione e l'invio di fatture ai clienti è essenziale. Nonostante la facilità del processo, non puoi controllarli in modo più efficace. Per questo motivo, i plug-in semplificano l'utilizzo. Con il plug-in Woocommerce fattura/documento di imballaggio, puoi rendere l'intero processo più sistematico e migliorare l'esperienza del cliente.

La tua azienda può trarne vantaggio risparmiando tempo, denaro e persino l'ambiente. Per favore condividi questo con i tuoi amici e ricontrolla per ulteriori informazioni.

Buona fortuna con il tuo negozio WooCommerce e grazie per aver letto!