Firma legale per i moduli di gravità

Come vorresti la possibilità di raccogliere firme elettroniche direttamente dal tuo sito WordPress? Ok, potrebbe non essere un'idea troppo inverosimile. Ma cosa succederebbe se le firme e i documenti fossero legalmente vincolanti per tutti i partecipanti, senza dover mai lasciare il tuo sito o utilizzare un servizio di terze parti?

Se utilizzi già Gravity Forms, puoi aggiungere rapidamente e facilmente questa funzionalità al tuo sito. Il team di CosmicGiant ha creato un plug-in specifico per questo scopo e si integra perfettamente con Gravity Forms.

Nessuno spreco di carta, nessuna scansione di documenti ed è multipiattaforma al 100%. I tuoi clienti non dovranno armeggiare nel tentativo di firmare i tuoi contratti o installare nuovi software. Succede tutto sul tuo sito web.

In questo articolo, ti illustrerò come iniziare a creare contratti legalmente vincolanti sul tuo sito WordPress utilizzando il plug-in Legal Signing.

Firma legale facile per WordPress

Il plug-in Legal Signing semplifica la raccolta di firme elettroniche. Inoltre, hai il pieno controllo delle voci e della struttura del modulo. È facile come caricare un PDF compilabile e mappare i campi nel modulo. Ok, è un po' più complicato di così, ma se riesci a creare un modulo, puoi fare un contratto legalmente vincolante pronto per la firma.

Sebbene sia possibile utilizzare il componente aggiuntivo Gravity Forms Signature, non è necessario in quanto CosmicGiant include il proprio campo Firma legale con tutti i livelli di licenza. Non sono necessari avvocati e il plug-in gestisce tutte le cose legalmente vincolanti sotto il cofano.

Hai anche il controllo completo sui tuoi moduli. Puoi mappare i campi a persone specifiche e nasconderli agli altri se necessario. Questo può essere utile se hai più partecipanti e hai bisogno solo di determinate informazioni da pochi eletti.

Se devi essere specifico su chi firma per primo (e per ultimo), puoi impostare una sequenza di firma su misura per il modulo. Oppure puoi renderlo totalmente casuale. Dipende completamente da te. Puoi anche impostare promemoria da inviare a tutte le parti firmatarie, in modo che tutti sappiano quando è il loro turno. Se sei abituato a inseguire le persone per firmare i tuoi contratti, puoi automatizzare quel processo e liberare il tuo cervello. Inoltre, puoi mappare ogni fase del processo a una sequenza temporale specifica, in modo che tutti sappiano cosa è previsto e quando.

La prova è nell'API. Quando tutti hanno firmato e inviato, Legal Signing fornisce un certificato sicuro. Il plug-in consente inoltre di generare un Audit Trail che è possibile visualizzare in qualsiasi momento. È possibile visualizzare le date e gli orari dell'intero processo per ciascun firmatario: visualizzazioni, firme e notifiche.

Queste sono le caratteristiche principali della firma legale per i moduli di gravità. Ora, diamo un'occhiata sotto il cofano e vediamo come puoi prepararti e iniziare a raccogliere firme.

Come utilizzare la firma legale per i moduli di gravità

Come ho detto prima, devi prima avere Gravity Forms installato in WordPress. Dopo aver installato e configurato Gravity Forms, puoi iniziare con la firma legale.

Scarica e installa il plug-in di firma legale

È possibile acquistare la firma legale dal loro sito web. Tratterò in dettaglio le opzioni di prezzo in seguito e offrono una garanzia di rimborso di 30 giorni, quindi non ci sono rischi.

Una volta scaricato il plugin, installalo come faresti con qualsiasi altro plugin per WordPress. Una volta attivato, vedrai un nuovo elemento nel menu Gravity Forms chiamato "Firma legale".

Crea il tuo modulo PDF compilabile

Questo è un passo importante. Prima di poter creare un modulo di contratto, devi disporre di un PDF compilabile pronto per l'uso. Puoi farlo utilizzando qualsiasi software con cui ti senti a tuo agio, ma deve includere i campi del modulo compilabile che desideri vengano completati e firmati. CosmicGiant ha un ottimo tutorial per assistere nella creazione di modelli PDF compilabili. È utile che quando si crea originariamente il PDF del campo compilabile, si etichetti ogni campo in modo descrittivo. Ti ringrazierai più tardi.

Crea un nuovo modulo

Il prossimo passo nel processo è creare un modulo sul tuo sito utilizzando Gravity Forms. Ti consigliamo di aggiungere campi in modo che corrispondano ai campi compilabili sul tuo PDF. È anche una buona idea inserire un blocco HTML in modo da poter visualizzare il contenuto del contratto.

È inoltre necessario aggiungere i campi firma appropriati. La firma legale semplifica questa operazione fornendo un campo Firma legale. Sembra simile al solito campo di firma elettronica che vedi in servizi come DocuSign.

Crea un feed di firma legale

Dopo aver salvato il modulo, dovrai creare quello che viene chiamato un feed di firma legale. Qui è dove importerai il tuo PDF compilabile e mapperai i campi per creare il tuo contratto legalmente vincolante.

Quando fai clic su Mappa campi, sarai in grado di scorrere il tuo PDF e vedere i campi compilabili. Quando fai clic su ciascun campo nel PDF, selezionerai il campo appropriato dall'elenco a destra e lo abbinerai. È qui che quei campi etichettati in modo descrittivo sono molto utili.

Il flusso di lavoro della firma

Il passaggio successivo consiste nell'impostare il flusso di lavoro per la firma del contratto. Qui è dove deciderai l'ordine dei firmatari, o anche se vuoi solo che siano in ordine casuale.

Dovrai anche scegliere i campi email per ciascun partecipante e assegnare i campi ai rispettivi firmatari.

La firma legale ti consente di scegliere se vuoi nascondere i campi del modulo ad altri firmatari, in modo che ogni firmatario veda solo quelli rilevanti per lui. Puoi anche scegliere di generare un Audit Trail che mostri la sequenza temporale di tutte le attività di firma e visualizzazione.

Nell'area del flusso di lavoro della firma, hai il pieno controllo sulla pianificazione della firma. Puoi scegliere una data relativa in cui i firmatari devono completare la loro parte oppure puoi impostarla in modo che sia più specifica.

Firma del documento

Questo è tutto per impostare il documento. Ora non ti resta che visualizzarlo su una pagina e inviare il link ai tuoi partecipanti.

Puoi semplicemente visualizzare il modulo su una pagina utilizzando il blocco Gravity Forms e scegliendo il tuo nuovo modulo.

Quando una parte è pronta per firmare, un popup darà loro la possibilità di digitare il proprio nome o disegnare una firma usando un mouse o uno stilo.

Una volta che qualcuno ha firmato, verrà inviata automaticamente una notifica e-mail, avvisando il successivo firmatario nel processo. Dopo che tutti avranno firmato, riceverai un PDF che include il documento firmato e l'audit trail, se hai scelto questa opzione.

In qualsiasi momento, puoi visualizzare i dettagli della voce sul tuo sito WordPress come faresti con qualsiasi altro modulo.

Questi erano i passaggi approssimativi e basilari per la creazione di un contratto legalmente vincolante utilizzando la firma legale per i moduli a gravità. CosmicGiant ha una documentazione più dettagliata sul proprio sito Web e un ottimo supporto se rimani bloccato.

E la conformità?

Ti starai chiedendo come può funzionare. È davvero legalmente vincolante? Risposta breve, sì.

L'E-Sign Act federale degli Stati Uniti del 2000 ha dichiarato che le firme elettroniche sono legalmente vincolanti e l'UETA del 1999, che spetta a ogni stato adottare, è molto simile. CosmicGiant fornisce una miriade di informazioni sulla conformità sul proprio sito web.

Prezzi

Esistono più livelli di prezzo per il plug-in Firma legale, con ciascun livello basato sul numero di siti Web e modelli che è possibile utilizzare.

Personale

Il primo livello è il migliore per coloro che gestiscono solo pochi siti. Per $ 249 all'anno , puoi utilizzare Legal Signing su un massimo di 3 siti Web e creare fino a 10 modelli. Ottieni anche un anno di aggiornamenti e supporto, oltre a tutte le funzionalità ad eccezione della conversione PDF e dell'esportazione Dropbox.

Professionale

Con il livello Professional, ottieni una licenza per un massimo di 5 siti Web e fino a 100 modelli per $ 379 all'anno. Ottieni anche aggiornamenti, supporto e accesso a tutte le funzionalità.

Agenzia

Se gestisci più siti web per una vasta gamma di clienti, il livello Agenzia è il migliore per te. Per $ 499 all'anno, ottieni tutte le funzionalità, gli aggiornamenti e il supporto. Il piano ti offre una licenza per un massimo di 50 siti Web e fino a 500 modelli.

Caratteristiche in arrivo

Il team CosmicGiant ha anche alcune nuove funzionalità nella manica collettiva che verranno rilasciate presto.

Le caratteristiche includono:

• Firma automatica
• Firme salvate
• Anteprima dal vivo
• Filigrana

Il potere della firma del contratto nelle tue mani

Se lavori con contratti legalmente vincolanti in qualsiasi professione, non devi utilizzare un servizio di terze parti per occuparti della firma. Puoi ospitarli sul tuo sito WordPress e offrire la stessa esperienza a tutti i firmatari, indipendentemente dalla piattaforma.