Come utilizzare Bitrix24 CRM con WordPress

Bitrix24 è un software aziendale all-in-one (o Saas) con una suite di strumenti per far crescere la tua azienda e gestire le relazioni con i clienti. L'utilizzo di Bitrix24 con WordPress potrebbe essere una combinazione efficace per semplificare la tua attività. Il tuo sito WordPress può aiutarti a catturare vendite e lead mentre il Customer Relationship Management (CRM) di Bitrix24 si occupa del resto. Questo articolo discuterà le funzionalità di Bitrix24 e come utilizzare Bitrix24 CRM con il tuo sito Web WordPress.

Cos'è Bitrix24 CRM?

Bitrix24 è una piattaforma di collaborazione aziendale e CRM che aiuta le aziende a migliorare la comunicazione e le prestazioni riducendo i costi aziendali. Consiste in una serie di applicazioni integrate che coprono ogni aspetto della gestione e della gestione di un'azienda, tra cui gestione dei progetti, CRM, gestione delle attività, gestione dei documenti, condivisione di file e altro ancora.

Bitrix24 è disponibile sia in versione cloud che self-hosted. Offre una vasta gamma di funzionalità e opzioni di prezzo per soddisfare le esigenze delle aziende di tutte le dimensioni. La parte migliore è che molte delle sue funzionalità si integrano con i siti Web WordPress, in particolare form e WooCommerce, per far funzionare la tua attività senza intoppi.

Chi utilizza Bitrix24?

Bitrix24 ha una piattaforma CRM e di collaborazione utilizzata da milioni di aziende in tutto il mondo. La piattaforma aiuta i team di vendita, marketing e supporto a lavorare insieme in modo più efficiente e migliorare le relazioni con i clienti. Quindi, sia le piccole imprese (PMI) che le grandi imprese sono in grado di trovare successo con esso.

Le organizzazioni del servizio clienti, del marketing e delle vendite utilizzano Bitrix24 utilizzando un'unica fonte di verità per monitorare e gestire le interazioni con i clienti insieme alle attività corrispondenti e alle comunicazioni interne. Inoltre, la piattaforma è solida e flessibile e consente alle organizzazioni di personalizzare completamente il modo in cui viene utilizzata per adattarsi alle operazioni e alla strategia di ciascuna azienda.

Perché connettere Bitrix24 CRM con WordPress?

WordPress consente agli imprenditori di creare qualsiasi tipo di sito Web di cui hanno bisogno. Ed è un popolare CMS perché è flessibile e facile da usare, specialmente con i page builder front-end senza codice come Divi.

Il tuo sito Web spesso funge da prima linea di servizio per i tuoi clienti. Pertanto, l'integrazione del tuo sito WordPress con Bitrix24 può aiutarti a migliorare le relazioni con i clienti e far crescere la tua attività. Un sito WordPress connesso a Bitrix24 può inviare i dati dei clienti raccolti sul sito direttamente al tuo CRM Bitrix24. Ciò consente di collegare gli strumenti e l'automazione dell'organizzazione di vendita e supporto per aumentare l'efficienza e la qualità di ogni funzione. Quando la tecnologia è accessibile e connessa con dipendenti utili, le aziende sono in grado di mantenere le loro promesse e migliorare il valore per il cliente.

Caratteristiche di Bitrix24

Bitrix24 offre una suite completa di applicazioni interconnesse per mantenere sincronizzate parti disparate di un'azienda. Ci sono alcune caratteristiche sotto il cofano che vale la pena considerare.

Alcune delle migliori funzionalità di Bitrix24 per i proprietari di siti Web WordPress sono:

• CRM
• Preventivi e fatture
• Call center

CRM Bitrix24

Bitrix24 è un potente strumento CRM che offre una varietà di funzionalità e capacità per aiutare le aziende a semplificare le relazioni con i clienti. Campi personalizzati, record, report, flussi di lavoro e bacheche kanban sono solo alcuni dei modi in cui Bitrix24 può aiutare le aziende a gestire i dati dei propri clienti. Esistono anche diversi tipi di utenti che possono essere assegnati a compiti specifici. Ciò garantisce che le persone giuste abbiano accesso alle informazioni giuste.

Flussi di lavoro Kanban

Il CRM può visualizzare clienti, lead e offerte attive in una visualizzazione Kanban che ti consente di visualizzare dove si trova ciascuno all'interno dei tuoi flussi di lavoro. Gli utenti possono fare clic su uno qualsiasi di essi per visualizzare il record completo per quell'oggetto.

Puoi visualizzare:

• Informazioni sui contatti
• Informazioni di base comprese le note precedenti
• Interazioni precedenti tra cui telefonate, chat Web ed e-mail

I team possono rimanere aggiornati su una pipeline completa di nuovi lead di vendita o clienti che hanno contattato per una richiesta di assistenza. Con gli strumenti di collaborazione integrati nelle visualizzazioni del flusso di lavoro, interi team possono lavorare insieme per spostare l'ago. Questo rende Bitrix24 una delle applicazioni di comunicazione aziendale più efficaci.

Automazione dei processi aziendali

Ogni azienda ha bisogno di una buona piattaforma di automazione per rendere più efficienti i processi interni. Con Bitrix24, puoi personalizzare l'automazione interna per creare attività basate su determinate azioni o spostare i lead lungo un percorso di vendita.

Bitrix24 CRM per Preventivi Clienti e Fatturazione

Bitrix24 è una potente piattaforma per l'invio di preventivi e fatture ai clienti e offre un'ampia gamma di funzioni e funzionalità. Ciò consente alle aziende di creare preventivi personalizzati e fatture con marchio per i propri clienti, offrire sconti e tasse e inviarli tramite e-mail o stamparli in formato PDF.

Preventivi e fatture

Le aziende possono anche utilizzare Bitrix24 per creare preventivi personalizzati su larga scala per aiutare i team di vendita e i fornitori di servizi. Puoi creare, personalizzare e inviare preventivi e tenere traccia delle azioni intraprese dai potenziali clienti, tenendoti informato in ogni fase.

Crea fatture personalizzate per i clienti che sono completamente brandizzate, calcolano accuratamente le tasse e offrono sconti.

Bitrix24 per i call center dell'assistenza clienti

La soluzione per call center di Bitrix24 offre un set completo di funzionalità per aiutare le aziende a gestire le operazioni di assistenza clienti. Include un potente sistema di gestione della forza lavoro, un softphone integrato per effettuare e ricevere chiamate e la registrazione delle conversazioni per un'archiviazione estesa.

La tecnologia del call center è completamente integrata con la funzionalità di live chat del sito web che puoi aggiungere al tuo sito web. Insieme a ciò, collega account social come Instagram e Whatsapp per servire i clienti dove sono pronti e disponibili. Bitrix24 offre un'esperienza di supporto omnicanale che si adatta alle opportunità di marketing con funzionalità di CRM ed email marketing integrate.

Come integrare i moduli CRM Bitrix24 con WordPress

Se sei un utente WordPress, ti starai chiedendo come integrare il tuo sito con Bitrix24 CRM. Ci sono un paio di modi per farlo utilizzando i moduli per raccogliere e aggiornare le informazioni sui clienti/lead. E puoi anche stabilire connessioni più profonde se usi WooCommerce o un plug-in di WordPress che supporta le integrazioni di Zapier.

Nel resto di questo articolo, esamineremo come completare ciascuna di queste integrazioni e perché ognuna può essere utile.

Nota: l'integrazione completa di qualsiasi CRM con un sito Web (e le operazioni della tua azienda) è un compito arduo. Non esiste un approccio unico per tutti poiché ogni configurazione CRM e configurazione del sito Web è diversa. Le tue esigenze aziendali richiederanno diversi livelli di integrazione e soluzioni software. Le seguenti sono soluzioni di base da esplorare.

Utilizzo dei moduli incorporabili CRM Bitrix24

Bitrix24 viene fornito con un creatore di moduli Web completo di funzionalità. I moduli Web sono il motore di un CRM in crescita e fluido. Nuovi lead, contatti aggiornati e nuovi affari possono iniziare con un semplice riempimento di un modulo web.

Il creatore di moduli web ti consente di creare moduli con campi personalizzati che popolano le informazioni vitali necessarie per i tuoi team di vendita, supporto e marketing. La raccolta di informazioni accurate e tempestive su clienti e prospect è fondamentale per aumentare il business e la soddisfazione dei clienti. Questi moduli sono integrati nel CRM di Bitrix24 e sono incorporabili nel tuo sito web o nelle pagine di destinazione.

Per creare un modulo incorporabile in Bitrix 24, vai al riquadro "CRM" della piattaforma online. Quindi visita la scheda "Componenti aggiuntivi" e seleziona "Moduli CRM".

Una volta lì, avrai due opzioni che puoi usare. La prima opzione ti consente di utilizzare (e personalizzare) moduli di contatto predefiniti con impostazioni di base che funzionano bene per la maggior parte delle aziende.

Oltre a utilizzare i moduli predefiniti, la seconda opzione consente di creare un nuovo modulo da zero. Per fare ciò, fai clic sul pulsante "Aggiungi" nella parte superiore.

Sono disponibili più opzioni che è possibile utilizzare per creare un modulo personalizzato. Queste opzioni cambiano sia il funzionamento del modulo sia il modo in cui può essere progettato per adattarsi al tuo marchio.

Una volta che il modulo è completamente configurato, fai clic su "Salva". Quindi, in alto a destra, fai clic su "Funzionalità del modulo", quindi su "Condividi".

Questo aprirà una finestra con tutte le opzioni di condivisione dei moduli di Bitrix24. Per un semplice codice di incorporamento, seleziona l'opzione di condivisione "Pagina Web". Vedrai una sezione a discesa per visualizzare il codice del modulo.

Copia questo codice e incollalo in un blocco di codice personalizzato o nel modulo di codice Divi sul tuo sito Web WordPress.

Utilizzo del plug-in Contact Form 7 per acquisire lead per Bitrix CRM

Flamix ha creato un plug-in WordPress premium per connettere i moduli Contact Form 7 con Bitrix24. Se sei un utente esperto di CF7 e ti senti a tuo agio con il prezzo di abbonamento della soluzione Flamix, questo potrebbe fare al caso tuo.

Questa integrazione del plug-in premium Bitrix24 Contact Form 7 è un ottimo modo per ottenere di più dai tuoi moduli di contatto. Con campi personalizzati, controllo duplicati e cattura UTM, puoi assicurarti che i tuoi moduli siano il più efficaci possibile. Usa un generatore di moduli che ti senti a tuo agio mentre canalizzi ancora i redditizi dati dei clienti nel tuo CRM.

Per i passaggi completi dell'installazione (sia su WordPress che in Bitrix24) consulta la documentazione di installazione di Flamix.

A molti piacciono anche le nostre guide su come personalizzare il modulo CF7 in modo che corrisponda al proprio sito e su come connettere Contact Form 7 con Zoho CRM.

Altri modi per integrare Bitrix24 con WordPress

Le integrazioni non formali sono vitali anche per i siti Web aziendali. Possono raccogliere le interazioni degli utenti e raccogliere tali informazioni per popolare il tuo CRM con informazioni accurate e fruibili. Ecco alcune integrazioni da considerare.

WooCommerce

Se gestisci un negozio WooCommerce su WordPress, allora sai quanto sia importante disporre di un sistema CRM per gestire le relazioni con i clienti. Ma se potessi integrare il tuo negozio WooCommerce con un sistema CRM come Bitrix24? Con il plug-in WooCommerce premium di Flamix per Bitrix24, puoi fare proprio questo.

Tieni presente che questo plug-in premium ha installazioni e recensioni basse, quindi fai le ricerche che puoi prima di utilizzarlo.

Per le istruzioni complete per il plug-in WooCommerce e Bitrix24 di Flamix, consulta la documentazione di installazione e il video di aiuto.

Zapier

Se utilizzi Bitrix24 per le tue esigenze CRM, ora puoi integrarlo con WordPress utilizzando Zapier. Zapier utilizza i trigger di WordPress per eseguire azioni all'interno di Bitrix24, semplificando la sincronizzazione dei dati tra le due piattaforme. Questa integrazione è particolarmente utile se utilizzi WordPress per il tuo sito Web e desideri mantenere i dati dei clienti centralizzati in Bitrix24.

Per vedere cosa è possibile fare con le automazioni Zapier, visita la landing page di Bitrix24 e WordPress.

Esempi di azioni e trigger disponibili tra le piattaforme

Per configurare l'automazione, consenti a Zapier di accedere sia al tuo account Bitrix24 che alla tua installazione di WordPress. Quindi scegli la combinazione di trigger/azioni utili per il tuo flusso di lavoro CRM in Bitrix24. Zapier ti offre molte opzioni di personalizzazione. Potresti aver bisogno di un piano a pagamento per raggiungere il livello di automazione che speri, ma un'automazione semplice e solitaria potrebbe essere fattibile sul loro piano gratuito. Scopri di più se abbiamo suscitato il tuo interesse in ciò che è possibile fare con Zapier e WordPress.

Conclusione

In conclusione, Bitrix24 CRM è un ottimo strumento per gli utenti di WordPress. Il software è facile da usare e ha una vasta gamma di funzioni. E, se combinato con il tuo sito WordPress, può aiutarti a gestire i tuoi clienti, le vendite e il marketing. Se stai cercando un CRM per il tuo sito WordPress, Bitrix24 dovrebbe essere in cima alla tua lista.

Hai provato ad integrare un CRM come Bitrix24 con WordPress? Facci sapere la tua esperienza nei commenti qui sotto!