Progettare un processo di onboarding del cliente di successo

Se ti sembra che ogni volta che assumi un nuovo cliente per un progetto passi tanto tempo a integrarlo quanto stai effettivamente lavorando al progetto, potrebbe essere il momento di iniziare a pensare a snellire questa parte della tua attività. Un processo di onboarding del cliente ben sviluppato è la chiave per creare relazioni durature, incoraggiare i referral di nuovi clienti e far risparmiare a te e al tuo team una notevole quantità di tempo.

Perché dovresti creare un processo di onboarding del cliente

Ci sono diversi motivi per cui un processo di onboarding del cliente di successo è fondamentale per il successo della tua attività:

• Fissa aspettative. Un processo ben progettato aiuta i tuoi clienti a capire come verrà completato il progetto, cosa è necessario da loro e quando cercare aggiornamenti di stato. Li aiuta anche a sentirsi più a loro agio quando lavorano con te e il tuo team.
• Fa risparmiare tempo alla tua azienda. Un flusso di lavoro di onboarding standardizzato e automatizzato farà risparmiare tempo a te e al tuo cliente sia all'inizio del progetto, ma anche per tutta la sua durata. Quando i clienti sapranno cosa aspettarsi, avranno meno domande e non sentiranno il bisogno di controllare costantemente lo stato della produzione.
• Migliora la fidelizzazione dei clienti. Le tue entrate più affidabili provengono dai clienti esistenti. Quando un cliente assume la tua azienda per la prima volta, è importante che sappia cosa aspettarsi, sappia come accedere a determinate informazioni e si senta supportato durante tutta la sua esperienza. Una buona esperienza iniziale non solo incoraggerà i tuoi clienti a continuare a lavorare con te, ma li aiuterà anche a diventare la tua principale fonte di riferimento.
• Aumenta le entrate complessive. Più clienti a lungo termine hai, più bassi saranno i tuoi costi di acquisizione nel tempo. Se i tuoi attuali clienti e i loro referral ti tengono occupato, non dovrai dedicare tante ore o dollari alla pubblicità. Ciò mantiene le tue entrate più alte e i costi di marketing più bassi.

Lista di controllo per l'onboarding del cliente

Prima di decidere come strutturare il processo di onboarding del tuo cliente, definisci le informazioni di cui tu e il tuo cliente avete bisogno l'uno dall'altro. Scarica questo pratico elenco di controllo degli elementi che la tua azienda potrebbe dover includere durante lo sviluppo di un flusso di lavoro. Le tue esigenze possono variare, quindi sentiti libero di personalizzare la tua lista di controllo.

Progettare il processo di onboarding del cliente

Ora che hai determinato quali informazioni devi fornire e ricevere dal tuo cliente, dovrai capire il metodo migliore per trasmettere e mantenere queste informazioni e quali sistemi dovrebbero essere messi in atto per un -gestire l'esperienza.

Creare moduli di screening e registrazione dei clienti

A seconda della natura della tua attività, potresti non chiedere ai clienti di pagare i servizi in anticipo. Puoi prima chiedere loro di compilare un questionario per determinare l'ambito del loro progetto o se i servizi che offri si adattano o meno alle esigenze del cliente.

Gravity Forms è un ottimo strumento per creare moduli dettagliati per lo screening dei clienti. Puoi progettare moduli complessi che includono un'opzione "salva e continua" in modo che gli utenti possano salvare i propri progressi e tornare a completare il modulo in un secondo momento. Offre anche la possibilità di caricare file, in modo che i potenziali clienti possano caricare documenti o foto per chiarire l'ambito del loro progetto. Ad esempio, se stai dipingendo un acquerello personalizzato di una casa, il cliente potrebbe dover caricare una foto della casa in modo da potergli fornire un preventivo.

Dopo aver determinato che il progetto di un cliente è adatto, ti consigliamo di configurare il suo account. Se richiedi che un cliente acquisti un prodotto per iniziare con i tuoi servizi, puoi includere il tuo questionario di inserimento direttamente nella pagina del prodotto utilizzando i componenti aggiuntivi del prodotto Gravity Forms.

Se hai bisogno che un cliente si registri sul tuo sito prima che paghi un servizio, puoi raccogliere informazioni dettagliate con i campi di registrazione utente personalizzati per WooCommerce. Tutti i dati che raccogli saranno disponibili per il tuo cliente sulla pagina del suo account e le informazioni che ha inviato saranno incluse nel suo profilo utente.

Semplifica il processo di pagamento

Se hai aggiunto campi modulo extra ai tuoi prodotti o richiedi una lunga registrazione, ti consigliamo di aumentare ulteriormente la semplicità e l'efficienza nel tuo checkout. Cerca di mantenere il tuo checkout semplice e privo di distrazioni in modo che il tuo cliente non si senta frustrato. Alcune cose che puoi fare per semplificare il processo includono:

• Rimuovi le distrazioni. Elimina i widget di navigazione e della barra laterale in modo che il tuo cliente rimanga concentrato e non si allontani per esaminare altri prodotti.
• Usa WooCommerce One Page Checkout . Se sei un'azienda focalizzata sui servizi, è probabile che i tuoi clienti stiano acquistando un solo prodotto alla volta. Offrire loro la possibilità di effettuare il check-out direttamente sulla pagina del prodotto può aiutare a chiudere le vendite più rapidamente e fornire un'esperienza migliore.
• Offri più opzioni di pagamento. Consenti ai clienti di scegliere un metodo di pagamento conveniente. Con WooCommerce Payments, puoi accettare pagamenti in più valute e persino offrire metodi popolari come Apple Pay, giropay e Sofort.
  

Ulteriori informazioni sull'ottimizzazione del checkout.

Crea un portale client sicuro

Ora che il tuo cliente si è registrato sul tuo sito, vorrai assicurarti che abbia accesso a tutto ciò di cui ha bisogno e che abbia anche gli strumenti per fornirti tutte le informazioni di cui il tuo team ha bisogno. Un portale client sicuro è un ottimo modo per conservare le informazioni sensibili in un unico posto fornendo al contempo un accesso sicuro a tutto ciò di cui avrai bisogno per lavorare insieme.

Utilizzando strumenti come WooCommerce Memberships e Gravity Forms, puoi creare un portale sicuro che offre ai tuoi clienti la possibilità di gestire le loro informazioni di pagamento, caricare file importanti e compilare moduli e sondaggi aggiuntivi. Puoi anche limitare l'accesso a determinati prodotti, risorse e contenuti in base ai livelli di abbonamento.

Se stai utilizzando l'estensione Campi di registrazione utente personalizzati per WooCommerce, puoi assegnare un ruolo di abbonamento ai tuoi clienti quando si registrano e limitare l'accesso a determinati contenuti fino a quando non sono passati a un prodotto di abbonamento a pagamento.

Semplifica i pagamenti con gli abbonamenti

Se utilizzi gli abbonamenti WooCommerce come parte della creazione del tuo portale clienti, puoi combinarli con gli abbonamenti WooCommerce per abilitare funzionalità utili come i pagamenti ricorrenti automatici. Ciò è particolarmente utile per i clienti che potrebbero pagare settimanalmente o mensilmente per i tuoi servizi.

Con gli abbonamenti e gli abbonamenti WooCommerce puoi:

• Crea piani di pagamento automatizzati
• Offri prove gratuite
• Consenti ai clienti di sospendere le proprie iscrizioni
• Consenti ai clienti di eseguire l'upgrade o il downgrade della propria iscrizione
• Abbonamenti proporzionali quando i clienti eseguono l'upgrade o il downgrade dei servizi

Crea un pacchetto di benvenuto per i clienti

Crea una serie di e-mail e documenti che introducono il tuo cliente a lavorare con te. Un'e-mail introduttiva potrebbe delineare tutte le informazioni legali e finanziarie di cui avrai bisogno dal tuo cliente. Puoi anche richiedere informazioni specifiche sul progetto come le linee guida del marchio o inviare un questionario che aiuta a definire ulteriormente l'ambito del progetto. Oppure fornisci dettagli sui tuoi orari di lavoro, sugli strumenti di collaborazione che utilizzi con i tuoi clienti e su come accedervi e altre informazioni importanti.

AutomateWoo può aiutarti a lanciare un pacchetto di benvenuto che renderà l'onboarding un gioco da ragazzi. Oltre a inviare la tua serie standard di e-mail come descritto sopra, puoi anche:

• Suggerisci altri servizi : invia automaticamente e-mail ai clienti suggerendo altri servizi a cui potrebbero essere interessati in base a ciò che hanno già acquistato.
• Invia notifiche SMS : invia notifiche di testo ai tuoi clienti dopo un acquisto.
• Fornisci notifiche di scadenza delle carte : avvisa i clienti delle prossime date di scadenza delle carte di credito o di debito per le carte che hanno salvato sul proprio account. Ciò può ridurre i pagamenti non riusciti e il lavoro extra del servizio clienti.

Iscrivi i tuoi clienti a un programma di referral: ottieni più clienti con meno lavoro di marketing incoraggiando i referral. Offri incentivi con il componente aggiuntivo Segnala un amico di AutomateWoo.

Dopo aver integrato il tuo cliente, puoi utilizzare questi stessi strumenti e sistemi per incoraggiare la fidelizzazione. Offri loro servizi aggiuntivi, suggerisci loro nuovi servizi quando si avvicinano alla fine di un progetto o del periodo di abbonamento e offri loro incentivi per inviare nuovi clienti a modo tuo.

Una volta che il tuo processo è impostato e automatizzato, ciò non significa che puoi semplicemente prendertela con calma. Sebbene i buoni sistemi rendano il tuo flusso di lavoro più efficiente, dovrai perfezionarli nel tempo. Rivedi occasionalmente il tuo processo di onboarding e migliora alcuni aspetti in base al feedback dei clienti e alle modifiche alla tua attività. Un processo di onboarding di successo non è solo ben pianificato all'inizio, ma si evolve nel tempo per servire al meglio i tuoi clienti e la tua azienda.