5 migliori pratiche per la contabilità WooCommerce con vantaggi e strumenti migliori

Per fare affari sulla piattaforma WordPress, WooCommerce è una delle migliori soluzioni di eCommerce disponibili. Viene fornito con uno strumento integrato per la raccolta di statistiche aziendali accurate e dati transazionali. Il che può essere utile per mantenere i tuoi registri contabili e finanziari di WooCommerce.

Tuttavia, comprendere questi dati e trasformarli in un record contabile può essere complicato. A volte, molti imprenditori potrebbero non capire nemmeno le informazioni che stanno ricevendo.

Quindi, in questo blog, ti mostreremo come la contabilità WooCommerce aiuta la tua attività, come utilizzarla con le migliori pratiche del settore e suggerimenti per gli strumenti richiesti.

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In che modo il sistema di contabilità WooCommerce può avvantaggiare le aziende online

Senza rapporti contabili adeguati, potresti non essere in grado di valutare i registri finanziari e il flusso di cassa. Pertanto, senza la comprensione di questi record e rapporti, non sarai in grado di prendere decisioni aziendali appropriate.

Per tenere traccia delle entrate e delle spese, il sistema di contabilità WooCommerce mantiene procedure contabili integrate e stabili che possono essere facilmente comprese anche dai non contabili.

Con l'aiuto di questi report e dati, gli imprenditori possono creare facilmente report contabili essenziali e prendere le decisioni giuste quando necessario.

Bene, otteniamo un po' di dettagli dal plug-in WooCommerce stesso e scopriamo come la sua funzione di contabilità mantiene i tuoi dati finanziari ottimizzati.

All'interno del plugin WooCommerce, se vai su WooCommerce > Report , puoi trovare 4 tipi di report. Possono essere classificati come –

1. Ordini
2. Clienti
3. Azione
4. Le tasse

Ordini

In questa scheda dei rapporti WooCommerce, puoi ottenere rapporti sulle entrate in base a Vendite per data, Vendite per prodotto, Vendite per categoria, Buoni per data e Download dei clienti.

Dai nomi, puoi facilmente capire cosa significano -

• Vendite per data visualizza una panoramica dei ricavi guadagnati dalle vendite.
• Da Vendite per prodotto, puoi ottenere una panoramica dei tuoi dati di vendita.
• Da Prodotti e categorie, puoi trovare i prodotti e le categorie più venduti.
• Coupon per data mostra i coupon più popolari utilizzati dai tuoi clienti.
• I download dei clienti mostrano quali prodotti/servizi scaricabili vengono ordinati.

Clienti

La scheda Clienti ti consente di visualizzare i rapporti per: Clienti vs. Ospiti ed Elenco clienti. C'è un'opzione per ordinare questi dati per anno, mese scorso, questo mese, ultimi 7 giorni e data personalizzata.

Clienti vs. Ospiti mostra i rapporti degli utenti paganti che si registrano sul tuo sito web rispetto agli utenti ospiti. L'Elenco Clienti mostra solo gli utenti registrati. C'è anche un'opzione per cercare clienti specifici.

Azione

In questa scheda dei rapporti WooCommerce, l'amministratore può accedere ai dati sull'inventario dei prodotti/servizi. Mostra l'elenco di Stock in esaurimento, Esaurito e Più fornito.

Le tasse

La scheda Imposte consente di accedere ai report di Imposte per codice (stato) e Imposte per data. per anno, mese scorso, questo mese e date personalizzate.

Con tutte queste informazioni sulle vendite, l'utilizzo dei coupon, l'aliquota fiscale, l'importo delle scorte e i dati dei clienti, generare dati contabili adeguati per rappresentare l'attività può essere molto più semplice. WooCommerce ti consente di esportare questi dati per aiutarti con i tuoi sforzi di contabilità.

Migliori pratiche per la contabilità WooCommerce

WooCommerce ti fornisce molti dati per lavorare attraverso l'elaborazione, l'analisi e il riepilogo delle vendite. Quindi, puoi tenere traccia della tua attività in modo efficace con dati contabili adeguati.

Ma questi tipi di monitoraggio dei dati o analisi delle statistiche contabili richiedono un processo complesso. Queste attività richiederanno molto tempo per essere completate a meno che tu non sia un contabile certificato. Ciò significa che avrai meno tempo per concentrarti sulla tua attività.

Se segui le migliori pratiche familiari a molti leader del settore, completare queste attività può diventare molto più semplice di prima.

Abbiamo accuratamente curato 5 delle migliori pratiche per la contabilità WooCommerce. Immergiamoci –

1. Collega WooCommerce al plugin di contabilità di WordPress

Potresti pensare: "Non è possibile per WooCommerce occuparsi dell'intero aspetto della contabilità della mia attività? Posso occuparmi della mia attività semplicemente controllando le statistiche di WooCommerce.

È del tutto comprensibile pensare in questo modo, ma devi ricordare che l'obiettivo principale di WooCommerce è gestire il processo di eCommerce. Sebbene fornisca informazioni importanti per la contabilità, per segnalare correttamente i dati, potresti riscontrare imprecisioni.

Questi record imprecisi possono danneggiare in modo significativo la tua attività. Se non sei un contabile, c'è una maggiore probabilità che il mantenimento dei record delle transazioni richieda gran parte del tuo tempo.

Quel tempo può essere speso meglio per aiutare la tua azienda a crescere e concentrarsi su altri settori. Per utilizzare i tuoi dati, tempo e fatica, un buon plugin per la contabilità di WordPress può aumentare la tua efficienza contabile! Ecco alcuni dei migliori plugin di contabilità WP disponibili:

• Contabilità ERP WP
• Contabilità e contabilità CBX
• Sincronizzazione QuickBooks per WooCommerce
• Costo delle merci

Potresti pensare che questi plugin siano costosi. In realtà, questi plugin sono più economici di molte estensioni di WooCommerce Accounting disponibili. Ad esempio, il modulo WP ERP Accounting inizia a partire da $ 12,99 al mese!

Puoi utilizzare questi plugin per integrarti con il tuo sito web. I dati possono essere importati e aggiornati automaticamente se si imposta l'automazione del flusso di lavoro. Non devi nemmeno preoccuparti di inserire gli elementi manualmente. Inoltre, non vi è alcun rischio di errore umano nell'immissione di dati o di informazioni potenzialmente preziose perse.

2. Configura le regole fiscali

La configurazione e la gestione del lavoro fiscale è il lavoro più complesso ma importante della contabilità. Le tasse sono una parte vitale di qualsiasi attività commerciale, ma questa è la parte che offre ai proprietari l'esperienza più dolorosa.

Molte aziende non riescono a configurare le tasse in modo accurato. Il che è comprensibile. Diciamo che stai facendo affari in California, USA. Hai impostato le tasse in base al tuo stato. Ma quando hai effettuato una vendita in Florida, troverai un rapporto contabile molto diverso a causa delle aliquote fiscali variabili in Florida.

Quindi, quando configuri il tuo negozio, è importante impostare e configurare le tasse in modo da non dover affrontare alcun problema durante la stagione delle tasse. Se utilizzi plug-in aggiuntivi, diventa molto più semplice in quanto dispongono di un sistema integrato per le impostazioni fiscali.

Se vuoi farlo da WooCommerce, c'è un intero documento sulla configurazione di impostazioni fiscali specifiche in WooCommerce che puoi esplorare!

3. Utilizzare un migliore processo di gestione dell'inventario

Una buona gestione dell'inventario può far risparmiare tempo, prodotti e attività contabili. Molte cose possono accadere nell'inventario. I prodotti possono danneggiarsi o scadere. Queste situazioni significano una perdita per il tuo business. Quindi è necessario tenere traccia di tutti i prodotti e della loro ubicazione.

Se non tieni traccia del tuo inventario, ammortamento o perdite relative a danni ai prodotti nei rapporti contabili, non otterrai una previsione accurata della tua attività.

Sebbene WooCommerce tenga traccia delle tue scorte, non c'è modo di trovare alcun rapporto monetario reale su quei prodotti in stock. Quindi è meglio utilizzare un plug-in di contabilità per aiutarti a tenere traccia migliore del tuo inventario.

4. Genera rapporti contabili importanti

Puoi ottenere dati e approfondimenti importanti da WooCommerce, ma segnalarli dal punto di vista del termine contabile è un compito difficile. Potrebbe essere necessario generare molti rapporti importanti come:

• Rapporto sulla crescita
• Rapporto sui resi di vendita
• Rapporto di restituzione dell'acquisto
• Acquisto del rapporto IVA
• Bilancio di prova
• Resoconto contabile
• Bilancio, e molti altri

Dai rapporti WooCommerce, puoi esportare dati sulle vendite generiche e
Rapporto fiscale, ma non riceverai i rapporti sopra menzionati. Quindi, ancora una volta ti suggeriamo di integrarti con un sistema di contabilità per il tuo sito WooCommerce.

5. Mantenere il flusso di lavoro automatizzato per le attività ripetute

Quando inseriamo i dati manualmente, è normale commettere errori. Per la contabilità, questi errori possono comportare un costo elevato. Quindi è importante assicurarsi di inserire i dati in modo accurato. Per evitare ciò, puoi impostare un flusso di lavoro di automazione.

Ci sono molti strumenti là fuori per aiutarti a mantenere un flusso di lavoro automatizzato per il processo contabile.

Sfortunatamente, all'interno di WooCommerce esiste pochissima automazione. Ad esempio, ogni volta che ricevi un nuovo ordine dal tuo sito, WooCommerce invierà un'e-mail automatizzata alla tua e-mail di amministrazione. Quelle e-mail sono molto semplici e non vengono forniti molti dettagli.

Ma non preoccuparti. Puoi risolvere questo problema aggiungendo un'estensione WooCommerce che supporta i moduli di contabilità per svolgere il lavoro.

La buona notizia è che strumenti robusti come WP ERP, AutomateWoo, Quickbooks, HubSpot, ecc. Sono alcune delle migliori soluzioni che puoi cercare. Perché questi strumenti consentono l'automazione per te mantenendo accurati i tuoi dati finanziari.

L'automazione offre maggiori opportunità in quanto aiuta a ridurre le attività transazionali e di routine come l'immissione di dati, la contabilità e il lavoro di conformità. Con l'aiuto di plugin come WP ERP, puoi facilmente impostare questa automazione in un minuto!

In che modo il modulo di contabilità di WP ERP può aiutare a raggiungere le migliori pratiche

La maggior parte delle migliori pratiche che abbiamo menzionato finora possono essere realizzate con un plug-in di terze parti. Abbiamo anche menzionato molti plugin, ma tra tutti, WP ERP si distingue dal resto. Ecco come puoi ottenere tutto questo con il modulo di contabilità di WP ERP:

1. Facile integrazione con WooCommerce

WP ERP ha un'intera estensione per WooCommerce. Con l'estensione WooCommerce Integration, gli imprenditori possono integrare il proprio sito in WP ERP.

Una volta completata l'integrazione, puoi sincronizzare tutti i dati e gli ordini dei tuoi clienti. La tua panoramica delle vendite è a tua disposizione insieme ai dettagli dei tuoi dati woocommerce. Puoi anche controllare chi ha acquistato meno o più di un importo specifico.

2. Configurazione delle regole fiscali

Il modulo di contabilità di WP ERP ha zone fiscali, categorie fiscali e agenzie fiscali integrate per una facile configurazione delle tasse. Se rimani bloccato, ti aiuteranno con documentazione e supporto completi.

Puoi persino ottenere rapporti necessari come: rapporti sull'imposta sulle vendite e rapporti sull'IVA di acquisto automaticamente!

3. Gestione dell'inventario

WP ERP ha la sua estensione Inventario per aiutarti a tenere traccia delle tue scorte meglio di WooCommerce.

Puoi ottenere dati importanti come scorte di inventario, transazioni di inventario, categorie di prodotti, categorie di imposte e persino date dei fornitori se disponibili sul tuo sito. Puoi persino generare rapporti dettagliati automaticamente con il semplice clic di un pulsante.

4. Genera rapporti importanti:

Gestire o generare nuovi report da zero è un compito difficile anche per i professionisti. Il doppio controllo dell'accuratezza o il mantenimento del formato corretto può essere un processo complesso.

Con WP ERP, questi report possono essere facilmente generati con un clic di un pulsante.
Puoi generare rapporti come -

• Bilancio di prova
• Resoconto contabile
• Conto economico
• Imposta sulle vendite
• Bilancio
• Rapporto sui resi
• Rapporto delle vendite
• Rapporto di acquisto
• Rimborsi

5. Automatizzare il flusso di lavoro di contabilità importante

Per mostrare come WP ERP aiuta con l'automazione, disegniamo uno scenario di caso:
Ogni volta che un cliente acquista i tuoi prodotti o servizi, devi fornire loro una fattura. Farlo manualmente ogni volta può essere una grande seccatura, non importa quanto possa sembrare semplice.

Con l'estensione Workflow di WP ERP, puoi automatizzare l'intero processo. Tutto quello che devi fare è quanto segue:

• Vai a Flusso di lavoro per selezionare il nome della tua automazione e il tempo di ritardo.
• Successivamente, modifica le opzioni di attivazione. In questo caso, devi selezionare il modulo Contabilità. L'evento sarà una "vendita aggiuntiva".
• Ora avrai 4 opzioni come azione, da cui devi selezionare l'azione fattura. Scrivi l'e-mail e seleziona come sarà la tua fattura.

Questo è tutto. Puoi creare un flusso di lavoro di automazione proprio come quello. Dopo aver attivato l'automazione e non dovrai più preoccuparti di inviare fatture manualmente. Questo era solo un esempio di molti casi d'uso.

Takeaway critici per la contabilità WooCommerce

In sintesi, impostare correttamente i tuoi sistemi di contabilità WooCommerce può aiutarti a creare un business più sostenibile e redditizio. Una volta compreso il flusso finanziario della tua attività, puoi intraprendere azioni mirate per far crescere ulteriormente la tua attività.

Potrebbe sembrare opprimente in una certa misura. Quindi, ti consigliamo di iniziare con le seguenti cose:

• Conosci i dati di WooCommerce Reports. Esplora tutte le sezioni/schede e guarda come sta andando la tua attività.
• Collega il tuo sito con un plug-in di contabilità o una soluzione completa di gestione aziendale come WP ERP. In questo modo, ottieni informazioni e funzionalità aggiuntive oltre ai dati di WooCommerce Reports
• Leggi le regole fiscali della posizione del tuo pubblico di destinazione. Imposta la tua tassa con una documentazione adeguata. Chiedi aiuto se ne hai bisogno.
• Tieni d'occhio il tuo inventario. Controllare regolarmente qualità e quantità.
• Comprendi che tipo di informazioni ottieni dai diversi rapporti contabili. Ciò contribuirà a prendere decisioni aziendali migliori.
• Automatizza le tue attività di contabilità. Soprattutto i compiti ricorrenti.

Se segui queste migliori pratiche del settore e le utilizzi, vedrai sicuramente un cambiamento nella tua attività!