Una guida professionale alla creazione di un portale client WordPress

Pubblicato: 2022-05-28

Un portale clienti è una tendenza di WordPress sotto forma di una pagina dedicata in cui i tuoi clienti possono accedere a documenti, supporto e file critici. È una piattaforma che consente agli imprenditori di gestire online le risorse relative ai clienti.

E poiché è facilmente accessibile, i clienti possono utilizzarlo da soli, migliorando la loro esperienza e i livelli di soddisfazione. E ricorda, l'88% dei clienti non tornerà a utilizzare un servizio dopo aver subito un'esperienza utente negativa.

I portali clienti interessano tutti i settori. Un fotografo trarrà vantaggio dal possedere un portale client WordPress. I tuoi clienti possono caricare o scaricare le loro immagini attraverso il portale clienti dedicato.

Lo stesso vale per i proprietari di piccole imprese che gestiscono un'agenzia di progettazione grafica. Un portale clienti WordPress che consente ai clienti di controllare i propri file e le informazioni si rivelerà utile. Anche le aziende nella nicchia della comunicazione cloud possono utilizzarlo per rispondere a domande comuni sull'utilizzo di un sistema BYOC.

Questo blog è la tua guida per estendere il tuo WordPress in un portale clienti in grado di contenere video, disegni e documenti. Innanzitutto, inizieremo con una rapida occhiata ai casi d'uso per i portali client.

Perché hai bisogno di un portale client dedicato

I portali client di WordPress trovano impiego nelle attività legali, finanziarie e basate sui servizi. Ma gli usi di un portale clienti non sono limitati a questi settori. Di seguito sono riportati alcuni dei motivi vitali per considerare la creazione di uno per il tuo sito Web:

Ti consente di gestire facilmente tutti i dettagli importanti relativi al tuo progetto, servizi, prodotti e nicchie di marketing di affiliazione in un'unica posizione centrale.
Un portale clienti dedicato consente ai tuoi clienti di trovare e gestire i dettagli dei loro progetti tramite la stessa piattaforma.
Un portale clienti offre funzionalità di gestione finanziaria. I clienti possono inviare fatture o aggiornare i propri dettagli di pagamento tramite un portale clienti dedicato.
Offre un registro ufficiale di tutti i file, le comunicazioni o le sale conferenze allestite tra il tuo team e i singoli clienti. Puoi caricare file come loghi, consigli di stile, contratti e brief tramite il portale clienti.
A seconda della quantità di dati che può contenere, un portale client WordPress può soddisfare le tue esigenze di gestione dei progetti.

Perché costruire il tuo portale clienti su WordPress

C'è sempre la possibilità di utilizzare un plug-in di terze parti o una piattaforma di gestione dei progetti per ottenere le funzionalità di cui sopra. Ma costruire un portale clienti su WordPress offre molteplici vantaggi rispetto a un sistema di gestione dei progetti. Questi vantaggi includono:

Un portale client WordPress sembra più legittimo poiché il portale in loco presenta somiglianze con le altre pagine del tuo sito web.
I portali client di WordPress hanno funzionalità aggiuntive che consentono ai clienti di trovare risposte a domande e problemi comuni senza l'assistenza dell'agente.
I portali client WordPress dedicati migliorano la visibilità e la convenienza del marchio.
I portali clienti di WordPress hanno opzioni di gestione finanziaria che riducono la probabilità che i clienti paghino in modo insufficiente o effettuino pagamenti sull'account sbagliato.
La creazione di un portale client dedicato su WordPress ti consente di gestire le richieste di supporto e le domande direttamente da WordPress. Pertanto, non devi preoccuparti di familiarizzare con i nuovi strumenti.

Efficaci portali client WordPress consentono ai tuoi clienti di gestire preferenze, profili, impostazioni e comunicazioni senza il tuo input. Non devono chiamare un numero verde e sprecare minuti preziosi cercando di contattare l'assistenza. In definitiva, rende la vita dei tuoi clienti dieci volte più facile.

Bloomberg LEI utilizza un portale clienti per servire gli utenti registrati. Questo portale clienti consente ai clienti di Bloomberg di gestire la loro registrazione, inviare richieste e domande in tempo reale.

Guida completa alla creazione di un efficace portale client WordPress

Ecco cosa devi fare:

Inizia installando una nuova copia di WordPress

Installa una nuova copia di WordPress sul tuo server di sviluppo. Il passaggio successivo consiste nell'utilizzare un plug-in dell'interfaccia utente del tipo di post personalizzato, in modo che i tuoi post personalizzati esistano indipendentemente dal tema WordPress. Ti consigliamo inoltre di scegliere un tema "sottotraccia" che fornisca una base standard che ti consenta di iniziare a lavorare rapidamente.

Rimuovi tutti i plugin predefiniti

A volte, la tua copia di WordPress potrebbe essere dotata di plug-in predefiniti. In tal caso, è meglio eliminarli. I plugin di WordPress di cui avrai bisogno per creare il tuo portale clienti sono "Custom Post Type UI" e "Advanced Custom Fields".

Aggiungi un tipo di post personalizzato

Il plug-in dell'interfaccia utente del tipo di post personalizzato ti consente di creare un nuovissimo tipo di post etichettato come "cliente". Di solito c'è una colonna etichettata "Post Type Slug". Uno degli errori commessi dagli sviluppatori di WordPress è quello di non sostituire gli spazi con i trattini bassi. Assicurati di evitarlo!

Assicurati di scrivere tutti i nomi nelle loro forme singolari. Questa mossa deliberata ti consente di creare modelli personalizzati su tutta la linea.

Aggiungi un'interfaccia personalizzata per il tipo di post

Inserisci le etichette sia al plurale che al singolare. Puoi etichettare la forma plurale "clienti" e quella singolare come "cliente". Questo formato è esattamente come apparirà nel menu dell'amministratore di WordPress. L'utilizzo delle maiuscole in questi campi aiuterà il tuo menu WordPress ad apparire più ordinato.

Progetta una lumaca di riscrittura

Uno slug di riscrittura personalizzato consente una migliore esperienza del cliente. Uno slug di tipo post con un prefisso significa che i nuovi clienti nel portale avranno un collegamento simile a questo formato "/tu-customer/example-company". È un formato disordinato che puoi correggere con uno slug di riscrittura personalizzato.

Ad esempio, progettare lo slug di riscrittura per leggere "clienti" consentirà al tuo tipo di post personalizzato di prendere forma come "/clienti/azienda-esempio".

Includere il supporto per i campi personalizzati

Il passaggio successivo è selezionare l'opzione "Campo personalizzato" e salvare le modifiche. L'ultima opzione che devi abilitare è "Supporti > Campo personalizzato", solitamente presente nella parte inferiore della pagina. Spunta questa opzione prima di aggiungere un nuovo tipo di post in fondo alla pagina.

Crea campi personalizzati

Ora puoi creare campi personalizzati e assegnarli al tipo di post creato di recente con il supporto in atto. Inizia aggiungendo un gruppo di campi contrassegnato come "portale clienti" prima di aggiungere campi personalizzati accanto al pulsante del campo.

Imposta il campo brief come tipo di campo 'file' in modo da poter caricare i file in questa posizione. Puoi anche impostare il valore appropriato come "URL file".

Sviluppa i campi

Il prossimo campo logico da aggiungere è il "questionario sul marchio". L'aggiunta del questionario è più semplice quando si utilizza un modulo Google che i clienti possono compilare. E il miglior tipo di campo per ottenere questo risultato è "URL".

Puoi utilizzare la stessa metodologia anche per altri campi collegati a servizi esterni. Dopo aver aggiunto i campi, trova la casella "Posizione" e utilizza il comando logico "Mostra se tipo di post" = "Cliente". Quindi, pubblica tutti i campi.

Crea un file modello

I migliori portali client di WordPress richiedono una dashboard cliente personalizzata. Raggiungerlo è possibile solo seguendo la gerarchia dei modelli e creando un file modello specifico per il tipo di post. A titolo illustrativo, puoi creare un nuovo file etichettato 'single-tu_customer.php' per la directory principale.

Aggiungi una struttura a montante singolo a larghezza intera

Apri il tuo file single-tu_customer.php, quindi aggiungi le funzioni di WordPress get_footer e get_header. E nel mezzo di queste funzioni, dovresti creare una struttura di layout a larghezza intera che contenga contenuti con un carattere personalizzato compatibile con il tuo tema WordPress predefinito.

Crea il contenuto

I migliori risultati del portale client di WordPress si ottengono quando utilizzi un segnaposto per pianificare i tuoi contenuti. Puoi anche utilizzare gli elementi contenitore all'interno dell'elemento <main> per contenere le informazioni.

Il segnaposto sopra menzionato ti dà un'idea della struttura di layout ideale per il tuo portale clienti. E puoi iniziare a migliorare questa idea aggiungendo caratteristiche di stile e design ai singoli elementi.

Testare il portale con un cliente fittizio

Tutti i passaggi precedenti descrivono gli aspetti tecnici della creazione di un portale client WordPress. In questo passaggio puoi testare i risultati del tuo duro lavoro.

Inizia accedendo alla dashboard dell'amministratore e aggiungendo un nuovo cliente tramite il pulsante "Aggiungi nuovi clienti" nella barra di sinistra. In genere, il sistema dovrebbe ottenere una vista post familiare. Inoltre, lo scorrimento verso il basso dovrebbe consentire di visualizzare i campi personalizzati. Puoi anche utilizzare dati fittizi per verificare che ogni funzione funzioni perfettamente.

Gestire gli errori di dati mancanti

A volte, potresti dimenticare di aggiungere un documento. O forse è troppo presto nel processo di sviluppo per rendere accessibile un documento. In entrambi gli scenari, può creare confusione quando i pulsanti per l'accesso a file specifici non funzionano.

Pertanto, verificare che tutti i valori esistano prima di avviare il portale client. Questo controllo finale ti consente di modificare il pulsante per visualizzare una variazione "campo mancante" per i tuoi clienti. In questo modo, i tuoi clienti non saranno confusi quando il pulsante assegnato non funziona.

Completa l'interfaccia

A questo punto, hai già la struttura principale dell'interfaccia del tuo portale client WordPress. Puoi utilizzare i CSS per modellarlo in modo appropriato, assicurandoti che sia conforme alle esigenze di branding della tua attività.

Ad esempio, puoi utilizzare i CSS per modificare i colori primari dell'interfaccia, in modo che si allineino ai colori del tuo marchio. Un altro passaggio efficace consiste nell'utilizzare il testo introduttivo per migliorare la direzione dell'utente e rendere più intuitivo il portale del cliente, un vantaggio per l'adempimento di Shopify.

Rimuovi il portale dalla tua mappa del sito

I tipi di post personalizzati non dovrebbero far parte dei risultati del tuo motore di ricerca. Di conseguenza, dovrai escludere il tipo di post dalla mappa del sito del tuo sito web. Puoi ottenere questo risultato con un meta tag, un plug-in SEO o robots.txt.

Migliora l'esperienza dei tuoi clienti con un portale clienti WordPress

I passaggi precedenti ti aiuteranno a creare un portale clienti funzionante a servizio dei tuoi clienti. Ma devi anche informare i tuoi clienti sul nuovo portale.

L'invio di una newsletter in onda che informi i tuoi clienti dell'esistenza del portale andrà bene. Assicurati che la tua newsletter introduca il portale, le sue funzioni e hack efficaci per usarlo. Questo passaggio migliora la relazione con i tuoi clienti e contemporaneamente accelera il passaggio a un portale clienti. Buona fortuna!

—–

Informazioni sul nostro autore ospite: Patty Yan è Product Marketing Manager EMEA per RingCentral Office, leader nelle soluzioni di cloud hosting. Patty è appassionata di creare valore e differenziazione, garantendo una migliore esperienza per clienti e partner. Ha acquisito una vasta esperienza nel marketing di prodotto internazionale, nella gestione del prodotto, nella GTM e nello sviluppo del mercato, attraverso una gamma di SaaS high-tech in un ambiente frenetico e iper-crescente che presuppone un'esecuzione sia strategica che tattica. Non è nuova alle UC, a partire da Tandberg, poi Cisco, guidando il lancio di servizi e collaborazione video, e Enghouse con responsabilità globali per il CCaaS ospitato. Ha anche scritto per siti come MGID e Storyblok.