Aide-mémoire du développeur : 5 questions sur la taxe de vente à poser aux clients de WooCommerce

Vous êtes un développeur de boutique WooCommerce avec beaucoup à faire. La dernière chose dont vous avez besoin, ce sont des questions ou des omissions sur la taxe de vente - un aspect souvent oublié mais vital d'un site Web qui perturbe votre calendrier de développement. C'est pourquoi nous avons rassemblé la dernière feuille de triche dont vous aurez besoin pour aider les clients à configurer la taxe de vente sur leur boutique en ligne.

5 questions sur la taxe de vente à poser aux clients

Il y a cinq questions essentielles à poser aux clients avant de configurer la collecte de la taxe de vente dans leur boutique WooCommerce. Nous passerons en revue chacun d'entre eux et pourquoi vous devez connaître la réponse pour fournir au mieux une configuration de taxe de vente à service complet.

1. Dans quels états et pays percevez-vous la taxe de vente ?

De la façon dont le système de taxe de vente américain fonctionne, la plupart des commerçants ne sont pas tenus de percevoir la taxe de vente auprès de tous les acheteurs. Au lieu de cela, les détaillants ne sont tenus de percevoir la taxe de vente que dans les États où ils ont un lien avec la taxe de vente. Votre client peut être tenu de percevoir la taxe de vente uniquement dans son État d'origine, ou il peut être tenu de percevoir la taxe de vente dans plusieurs États américains ou plusieurs pays. Vous devrez le savoir pour vous assurer qu'ils ne commettent pas d'erreurs, comme tenter de percevoir la taxe de vente auprès de chaque acheteur ou ne pas percevoir de taxe de vente du tout.

L'État ou les États où votre client perçoit la taxe de vente détermine également s'il doit facturer la taxe de vente sur les frais d'expédition. Certains États considèrent les frais d'expédition comme une partie nécessaire d'une transaction de commerce électronique taxable et exigent que les vendeurs en ligne facturent la taxe de vente sur les frais de livraison. D'autres États n'exigent pas que les vendeurs en ligne facturent la taxe de vente sur les frais d'expédition si les frais sont clairement séparés du prix des produits taxables.

Si votre client n'est pas sûr de l'endroit où il doit percevoir la taxe de vente, vous pouvez l'orienter vers des ressources éducatives destinées aux marchands, telles que le Guide de la taxe de vente pour les vendeurs WooCommerce.

2. De quelle(s) adresse(s) vos produits seront-ils expédiés ?

Vous devez poser cette question en raison d'une autre bizarrerie de la taxe de vente. Dans la plupart des États américains, l'adresse d'expédition n'a pas d'importance. Ces états sont des états de taxe de vente "basés sur la destination", ce qui signifie que les commerçants sont tenus de percevoir la taxe de vente au taux de taxe de l'adresse de "livraison" de l'acheteur.

Cependant, une poignée d'États américains sont des États «basés sur l'origine». Cela signifie que le commerçant peut plutôt facturer la taxe de vente en fonction du point d'origine de la commande (domicile, bureau, magasin, entrepôt, etc.). Dans ce cas, vous devrez connaître l'adresse à partir de laquelle les articles seront expédiés pour que les produits puissent être taxés au taux correct.

3. Vendez-vous des articles exonérés de taxes ou non taxables, tels que des produits de ces catégories ?

Vêtements
Logiciel en tant que service (SaaS)
Biens numériques – livres, musique, films, produits d'information, etc.
Nourriture et épicerie
Médicaments sur ordonnance ou sans ordonnance
Livres – manuels scolaires ou livres religieux
Les magazines
Magazines par abonnement

Aux États-Unis, la plupart des « biens personnels corporels » sont imposables. Ainsi, si votre client vend des tasses à café, des lampes, des meubles ou la plupart des autres produits, il devra probablement percevoir la taxe de vente sur ces ventes. Mais certains produits ne sont pas imposables dans certains États.

Par exemple, les produits d'épicerie ne sont pas imposables dans la plupart des États américains, bien que certains États, comme l'Illinois, les considèrent comme imposables, bien qu'ils soient imposés à un taux réduit. Les médicaments sur ordonnance ne sont pas imposables dans tous les États, tandis que les médicaments en vente libre ne sont pas imposables dans la plupart des États. Et bien que les vêtements soient taxables dans la plupart des États américains, il existe quelques exceptions notables comme New York, où les vêtements ne sont pas taxables tant que le prix de vente du vêtement individuel est inférieur à 110 $.

Si votre client vend des produits qui sont parfois exonérés de taxe, assurez-vous de classer correctement ces produits dans leur magasin. Par exemple, supposons que votre client vend des jeans et qu'il soit tenu de percevoir la taxe de vente en Pennsylvanie, où les vêtements ne sont pas taxables, et en Floride, où les vêtements sont taxables. Dans ce cas, appliquez les codes fiscaux des produits aux références SKU de votre client pour vous assurer qu'il perçoit la taxe de vente si nécessaire, et omettez la taxe lors de l'expédition d'une paire de jeans à un client vivant dans un État où les vêtements sont exonérés de taxe.

Pour exonérer les produits de la taxe, profitez des classes de taxe "Taux réduit" et "Taux zéro" fournies par WooCommerce ou configurez des classes de taxe supplémentaires pour des catégories spécifiques telles que "Vêtements". À partir de là, affectez les produits de votre client à ces classes de taxes et configurez manuellement les taux de taxe uniquement dans les États où une catégorie donnée est imposable.

Pour automatiser ce processus et ne pas vous soucier de l'évolution constante de la législation concernant la taxation des produits, envisagez un plugin de taxe de vente WooCommerce qui peut gérer les exemptions de produits pour vous.

4. Vendez-vous à des clients exonérés d'impôt tels que des entités exonérées d'impôt ou des revendeurs ?

Tout comme certains produits ne sont pas taxables, certaines entités sont autorisées à acheter des produits hors taxes. Par exemple, certaines entités gouvernementales, écoles et organisations à but non lucratif peuvent acheter des produits hors taxes. Les détaillants qui achètent des produits pour les revendre peuvent également acheter des produits hors taxes.

Si votre client vend à des entités exonérées d'impôt ou prévoit de le faire à l'avenir, il a besoin d'un moyen de marquer les clients comme exonérés ou de s'abstenir de percevoir la taxe de vente auprès de clients spécifiés.

Pour exonérer les clients de la taxe, étendez le rôle Client dans WooCommerce avec un plug-in tiers tel que Capability Manager Enhanced. Exemptez ensuite un client par programmation en utilisant `set_is_vat_exempt` :

$woocommerce mondial ;

si ( is_user_logged_in() ) {
$tax_exempt = current_user_can( 'tax_exempt_role' );
$woocommerce->client->set_is_vat_exempt( $tax_exempt );
}

5. Comment produire et payer les déclarations de taxe de vente ?

Certains clients plus importants auront un service comptable interne qui s'occupera de la déclaration et de la déclaration de la taxe de vente, tandis que d'autres voudront une solution qui s'intègre à leur boutique WooCommerce. Votre client peut déjà avoir un logiciel de taxe de vente préféré ou se tourner vers vous pour lui fournir des recommandations qui fonctionnent de manière transparente avec le magasin que vous avez construit pour lui. Il est utile de le savoir à l'avance, afin que la compatibilité ne soit plus un problème à l'avenir.

Pour des calculs de taxe de vente précis et en temps réel à la caisse pour WooCommerce, TaxJar fournit un plugin facile à utiliser pour être opérationnel rapidement. Installez l'extension TaxJar WooCommerce et collez le jeton API TaxJar de votre client. À partir de là, synchronisez vos adresses Nexus et activez les calculs. Vous êtes prêt ! Apprenez à démarrer.

Lorsqu'un client réside dans l'un des états de connexion de votre client, le plug-in calcule la taxe de vente à la caisse en demandant un taux à l'API de taxe de vente de TaxJar, SmartCalcs. Le taux de taxe est enregistré dans le tableau des taux de taxe natif de WooCommerce, puis les totaux des taxes et des commandes sont calculés automatiquement par WooCommerce. Prêt à l'emploi, vous bénéficiez d'une assistance complète pour la taxation des expéditions, les exonérations de produits, la logique d'approvisionnement, les remises détaillées et les congés de taxe de vente. Les calculs sont disponibles pour plus de 30 pays, dont les États-Unis, le Canada, l'Australie et l'Union européenne.

Vous pouvez également activer la déclaration et le dépôt de la taxe de vente directement dans le plug-in de taxe de vente TaxJar. Une fois activé, TaxJar importe automatiquement les commandes des clients depuis WooCommerce pour générer des rapports d'état prêts à retourner pour le dépôt manuel des retours. Encore mieux, vous pouvez inscrire des clients dans AutoFile pour déposer automatiquement plus tard.

Pour en savoir plus sur la taxe de vente, consultez notre Guide de la taxe de vente pour les vendeurs WooCommerce.