Comment intégrer Salesforce Web-to-Lead avec WordPress

La génération de leads est un élément crucial à prendre en compte lors de la création d'un site Web WordPress pour votre entreprise. En plus d'un excellent design et d'un bon référencement, vous devez également tenir compte de ce que le visiteur fera une fois arrivé. Attirer des visiteurs vers votre site Web n'a pas autant de valeur que de convertir ces visiteurs en prospects qualifiés. Si vous utilisez déjà Salesforce comme logiciel de gestion de la relation client (CRM) et que vous aimez l'idée d'utiliser des formulaires de génération de prospects, vous voudrez consulter le plugin Salesforce Web-to-Lead WordPress. Il ne pourrait pas être plus facile à utiliser et il fonctionne parfaitement.

Salesforce et Web-to-Lead expliqués

Salesforce est un service CRM (gestion de la relation client) qui utilise un logiciel basé sur le cloud pour aider les entreprises à trouver et à convertir des prospects, ainsi qu'à fournir un service client. La suite complète de produits Salesforce s'appelle Customer 360, avec des outils pour le commerce, l'informatique, le marketing, les ventes et le service. Lisez notre présentation détaillée de Salesforce ici.

Web-to-Lead est la stratégie de Salesforce pour transformer les visiteurs en prospects (c'est-à-dire clients, abonnés, etc.). Pour ce faire, Salesforce vous aide à créer des formulaires dans lesquels les visiteurs rempliront des informations telles que leurs données démographiques et leurs intérêts. Voici comment il est défini sur leur site Web :

Web-to-Lead : processus d'utilisation d'un formulaire de site Web pour capturer des informations sur les visiteurs et stocker ces informations en tant que nouveau prospect dans Salesforce.

Une fois que le visiteur a rempli un formulaire, vous pouvez prendre des mesures supplémentaires, comme le diriger automatiquement vers une page pertinente de votre site. Une fois que vous disposez des informations sur le client, vous pouvez les stocker dans Salesforce et les noter comme vous le souhaitez, par exemple en évaluant le prospect en fonction de sa probabilité d'effectuer un achat. Vous pouvez ensuite suivre le prospect par e-mail, demander à votre équipe de vente de le contacter ou faire tout ce qui fait partie de votre entonnoir marketing.

Il existe également un plugin dédié pour que vous puissiez utiliser cette stratégie sur votre site WordPress. Le plug-in Brilliant Web-to-Lead for Salesforce intègre Salesforce à WordPress. Lorsqu'une personne remplit un formulaire sur votre site WordPress, les informations sont stockées dans votre compte Salesforce CRM.

Comment utiliser le plugin WordPress Salesforce Web-to-Lead

Voyons comment configurer le plug-in Web-to-Lead, créer des formulaires, les ajouter à votre site Web et synchroniser les entrées avec votre CRM.

Installation du plug-in Web vers piste

Connectez-vous à votre compte WordPress. Dans la barre latérale de gauche, cliquez sur Plugins > Ajouter un nouveau . En haut à droite de la page, saisissez "Salesforce" dans le champ de recherche. Le plugin correct doit être le premier résultat de recherche. Cliquez sur Installer maintenant . Une fois l'installation terminée, ce bouton deviendra Activer . Cliquez dessus.

Paramètres du plug-in Web vers piste

Ensuite, vous serez amené à votre page de plugins. Sous le nouveau plug-in Salesforce, cliquez sur Paramètres .

ID d'organisation Salesforce

Pour démarrer avec le plug-in, vous devez ajouter votre identifiant d'organisation Salesforce. Commencez par cliquer sur l'onglet Paramètres , où vous saisirez l'ID (voir les instructions ci-dessous).

Ensuite, connectez-vous à votre compte Salesforce. Cliquez sur l'icône d' engrenage en haut à droite de la page, puis choisissez Configuration .

Sur le côté gauche, faites défiler jusqu'à la section Paramètres . Sélectionnez Paramètres de l'entreprise > Informations sur l'entreprise . Votre identifiant d'organisation Salesforce.com figurera dans la colonne de droite.

Copiez-le et collez-le dans l'espace désigné dans WordPress, puis faites défiler vers le bas de la page WordPress et cliquez sur Enregistrer les paramètres de WordPress vers le lead .

Formes

Cliquez sur le premier onglet, Formulaires . Vous aurez un formulaire créé automatiquement pour vous, ou vous pouvez choisir Ajouter un nouveau formulaire .

Cliquer sur un formulaire existant pour le modifier vous amènera automatiquement à l'onglet Éditeur de formulaire , et l'éditeur de formulaire s'ouvrira pour vous. C'est ici que vous pouvez sélectionner les champs de formulaire à activer, exiger ou supprimer. Vous pouvez sélectionner le type de formulaire, comme case à cocher, e-mail ou texte, et définir le nom de l'étiquette, comme E-mail ou Téléphone. Vous pouvez également ajouter des options et modifier l'ordre des champs du formulaire.

Faire défiler vers le bas vous amène à la section Paramètres du formulaire . Ici, vous pouvez nommer la source principale, écrire un message de réussite, activer le captcha et plus encore. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur Enregistrer le formulaire en bas. Vous pouvez également choisir de dupliquer ce formulaire si vous souhaitez en créer d'autres.

Plus de réglages

Il y a deux autres onglets : Styling et Import . L'onglet Style vous permet d'ajouter du CSS pour modifier le style de formulaire par défaut. L'onglet Importer est l'endroit où vous pouvez copier et coller le code HTML d'un formulaire de prospect que vous avez généré avec Salesforce plutôt que dans le plugin WordPress.

Ajout d'un formulaire Web vers piste à votre site Web

Maintenant que vous avez créé un formulaire, il est temps de l'ajouter à votre site Web. Il y a deux façons de faire ça. Vous pouvez soit ajouter le shortcode à une publication ou à une page, soit inclure le formulaire dans un widget. Passons en revue les deux options.

Ajouter un formulaire à l'aide du shortcode

Dans WordPress, revenez à Paramètres > Salesforce > Formulaires et cliquez sur le formulaire que vous souhaitez utiliser. Sur le côté droit de la page, copiez le shortcode.

Accédez à la publication ou à la page WordPress à laquelle vous souhaitez ajouter le formulaire. Que vous utilisiez l'éditeur classique ou Gutenberg, vous pouvez simplement coller le code où vous voulez que le formulaire aille. L'éditeur continuera à afficher le code, mais si vous prévisualisez la page, elle ressemblera à ceci :

Ajouter un formulaire à l'aide d'un widget

Si vous utilisez un thème qui autorise les widgets, vous pouvez ajouter le formulaire de cette façon. Dans la barre latérale gauche du tableau de bord WordPress, cliquez sur Apparence > Widgets . Décidez où vous voulez ajouter le formulaire et cliquez pour ajouter un widget.

Commencez à taper "Salesforce" et choisissez le widget associé. Vous pouvez ensuite mettre à jour le titre et l'introduction de votre formulaire, puis sélectionner le formulaire que vous souhaitez intégrer dans le menu déroulant.

Synchronisation des soumissions de formulaire avec Salesforce

Désormais, lorsqu'une personne remplit un formulaire sur votre site Web, les informations sont synchronisées avec votre compte Salesforce en quelques secondes. Vous n'avez rien d'autre à faire pour que cela fonctionne ; il sera déjà configuré pour vous. J'ai essayé cela en entrant des informations de test dans mon nouveau formulaire, et en quelques secondes, c'était dans ma section Leads de Salesforce.

Réflexions finales sur le plugin WordPress Salesforce Web-to-Lead

Peu de plugins sont aussi faciles à utiliser que Web-to-Lead, et nous avons également été impressionnés par la synchronisation immédiate et transparente des entrées avec notre compte Salesforce. Il est rare qu'un type de mise à jour de site Web soit aussi simple. Avec certains plugins, même des modifications apparemment simples peuvent nécessiter plusieurs étapes inattendues.

Si vous avez besoin d'un formulaire simple, vous pouvez utiliser celui créé automatiquement, ou du moins en attendant pendant que vous passez du temps à en concevoir un nouveau. De plus, l'intégration du formulaire est infaillible, quelle que soit la méthode que vous choisissez. Nous ne pouvons pas nous empêcher d'aimer les outils qui fonctionnent aussi efficacement - ils donnent aux types créatifs plus de temps pour se concentrer sur ce qui compte vraiment, comme la conception de contenu que nos clients, fans et abonnés nouveaux (et existants) apprécieront.

Étant donné que cette intégration prend si peu de temps, que diriez-vous d'explorer ces idées d'aimants principaux et ces incitations pour développer votre liste de diffusion.

Et pour vous, les utilisateurs de Divi, n'oubliez pas le puissant plug-in d'inscription aux e-mails, Bloom, qui s'intègre également de manière transparente à Salesforce.