Un guide professionnel pour créer un portail client WordPress

Publié: 2022-05-28

Un portail client est une tendance WordPress sous la forme d'une page dédiée où vos clients peuvent accéder aux documents critiques, au support et aux fichiers. Il s'agit d'une plate-forme qui permet aux propriétaires d'entreprise de gérer en ligne les ressources liées aux clients.

Et comme il est facilement accessible, les clients peuvent l'utiliser eux-mêmes, améliorant ainsi leur expérience et leur niveau de satisfaction. Et n'oubliez pas que 88 % des clients ne reviendront pas utiliser un service après avoir subi une mauvaise expérience utilisateur.

Les portails clients couvrent tous les secteurs. Un photographe bénéficiera de la possession d'un portail client WordPress. Vos clients peuvent charger ou télécharger leurs images via le portail client dédié.

Il en va de même pour les propriétaires de petites entreprises qui dirigent une agence de graphisme. Un portail client WordPress qui permet aux clients de vérifier leurs fichiers et leurs informations s'avérera utile. Même les entreprises du créneau de la communication cloud peuvent l'utiliser pour répondre aux questions courantes sur l'utilisation d'un système BYOC.

Ce blog est votre guide pour étendre votre WordPress en un portail client capable de contenir des vidéos, des dessins et des documents. Tout d'abord, nous commencerons par un aperçu rapide des cas d'utilisation des portails clients.

Pourquoi avez-vous besoin d'un portail client dédié

Les portails clients WordPress sont utilisés dans les entreprises juridiques, financières et de services. Mais les utilisations d'un portail client ne se limitent pas à ces industries. Vous trouverez ci-dessous quelques-unes des raisons essentielles d'envisager d'en créer un pour votre site Web :

Vous permet de gérer facilement tous les détails importants liés à votre projet, vos services, vos produits et vos niches de marketing d'affiliation dans un emplacement central.
Un portail client dédié permet à vos clients de trouver et de gérer les détails de leur projet via la même plateforme.
Un portail client offre des capacités de gestion financière. Les clients peuvent envoyer des factures ou mettre à jour leurs informations de paiement via un portail client dédié.
Offre un enregistrement officiel de tous les fichiers, communications ou salles de conférence mis en place entre votre équipe et les clients individuels. Vous pouvez télécharger des fichiers tels que des logos, des recommandations de style, des contrats et des briefs via le portail client.
Selon la quantité de données qu'il peut contenir, un portail client WordPress peut répondre à vos besoins de gestion de projet.

Pourquoi créer votre portail client sur WordPress

Il y a toujours la possibilité d'utiliser un plug-in tiers ou une plateforme de gestion de projet pour réaliser les fonctionnalités ci-dessus. Mais construire un portail client sur WordPress offre de multiples avantages par rapport à un système de gestion de projet. Ces avantages incluent :

Un portail client WordPress semble plus légitime car le portail sur site présente des similitudes avec les autres pages de votre site Web.
Les portails clients WordPress ont des fonctionnalités supplémentaires qui permettent aux clients de trouver des réponses aux questions et problèmes courants sans l'aide d'un agent.
Les portails clients WordPress dédiés améliorent la visibilité et la commodité de la marque.
Les portails clients WordPress ont des options de gestion financière qui réduisent la probabilité que les clients sous-paient ou effectuent des paiements sur le mauvais compte.
La création d'un portail client dédié sur WordPress vous permet de gérer les demandes d'assistance et les requêtes directement depuis WordPress. Par conséquent, vous n'avez pas à vous soucier de vous familiariser avec de nouveaux outils.

Des portails clients WordPress efficaces permettent à vos clients de gérer les préférences, les profils, les paramètres et les communications sans votre intervention. Ils n'ont pas besoin d'appeler un numéro sans frais et de perdre de précieuses minutes à essayer de contacter l'assistance. En fin de compte, cela rend la vie de vos clients dix fois plus facile.

Bloomberg LEI utilise un portail client pour servir les utilisateurs enregistrés. Ce portail client permet aux clients de Bloomberg de gérer leur inscription, de soumettre des demandes et des questions au fur et à mesure.

Guide complet pour créer un portail client WordPress efficace

Voici ce que vous devez faire :

Commencez par installer une nouvelle copie WordPress

Installez une nouvelle copie de WordPress sur votre serveur de développement. L'étape suivante consiste à utiliser un plugin d'interface utilisateur de type de publication personnalisé, de sorte que vos publications personnalisées existent indépendamment du thème WordPress. Nous vous recommandons également de choisir un thème "understrap" fournissant une base passe-partout qui vous permet de commencer à travailler rapidement.

Supprimer tous les plugins par défaut

Parfois, votre copie WordPress peut être fournie avec des plugins par défaut. Si tel est le cas, il est préférable de les supprimer. Les plugins WordPress dont vous aurez besoin pour créer votre portail client sont "Custom Post Type UI" et "Advanced Custom Fields".

Ajouter un type de publication personnalisé

Le plug-in d'interface utilisateur Custom Post Type vous permet de créer un tout nouveau type de publication étiqueté "client". Il y a généralement une colonne intitulée "Post Type Slug". L'une des erreurs commises par les développeurs WordPress est de négliger de remplacer les espaces par des traits de soulignement. Assurez-vous de l'éviter!

Assurez-vous d'écrire tous les noms au singulier. Cette décision délibérée vous permet de créer des modèles personnalisés sur toute la ligne.

Ajouter une interface de type de publication personnalisée

Remplissez les étiquettes au pluriel et au singulier. Vous pouvez étiqueter la forme plurielle "clients" et la forme singulière "client". Ce format est exactement tel qu'il apparaîtra dans votre menu d'administrateur WordPress. L'utilisation des majuscules dans ces champs aidera votre menu WordPress à paraître plus ordonné.

Concevoir un slug de réécriture

Un slug de réécriture personnalisé permet une expérience client améliorée. Un slug post-type avec un préfixe signifie que les nouveaux clients du portail auront un lien qui ressemble à ce format '/tu-customer/example-company.' C'est un format désordonné que vous pouvez corriger avec un slug de réécriture personnalisé.

Par exemple, concevoir le slug de réécriture pour lire "clients" permettra à votre type de message personnalisé de prendre la forme "/clients/exemple-entreprise".

Inclure la prise en charge des champs personnalisés

L'étape suivante consiste à cocher l'option "Champ personnalisé" et à enregistrer les modifications. La dernière option que vous devrez activer est "Prise en charge > Champ personnalisé", généralement présente dans la partie inférieure de la page. Cochez cette option avant d'ajouter un nouveau type de publication au bas de la page.

Créer des champs personnalisés

Vous pouvez maintenant créer des champs personnalisés et les attribuer au type de publication récemment créé avec le support en place. Commencez par ajouter un groupe de champs marqué "portail client" avant d'ajouter des champs personnalisés à côté du bouton de champ.

Définissez le résumé de champ comme type de champ "fichier" afin de pouvoir télécharger des fichiers à cet emplacement. Vous pouvez également définir la valeur appropriée comme "URL de fichier".

Développer les champs

Le prochain champ logique à ajouter est le "questionnaire sur la marque". L'ajout du questionnaire est plus simple lorsque vous utilisez un formulaire Google que les clients peuvent remplir. Et le meilleur type de champ pour y parvenir est "URL".

Vous pouvez également utiliser la même méthodologie pour d'autres champs liés à des services externes. Après avoir ajouté les champs, recherchez la case "Emplacement" et utilisez la commande logique "Afficher si le type de publication" = "Client". Ensuite, publiez tous les champs.

Créer un fichier modèle

Les meilleurs portails clients WordPress nécessitent un tableau de bord client personnalisé. Cela n'est possible qu'en suivant la hiérarchie des modèles et en créant un fichier de modèle spécifiquement pour le type de publication. Pour illustration, vous pouvez créer un nouveau fichier étiqueté 'single-tu_customer.php' pour le répertoire racine.

Ajouter une structure de poteau unique pleine largeur

Ouvrez votre fichier single-tu_customer.php, puis ajoutez les fonctions WordPress get_footer et get_header. Et au milieu de ces fonctions, vous devez créer une structure de mise en page pleine largeur qui contient du contenu avec une police personnalisée compatible avec votre thème WordPress par défaut.

Créer le contenu

Les meilleurs résultats du portail client WordPress sont obtenus lorsque vous utilisez un espace réservé pour planifier votre contenu. Vous pouvez également utiliser des éléments de conteneur dans l'élément <main> pour contenir des informations.

L'espace réservé mentionné ci-dessus vous donne une idée de la structure de mise en page idéale pour votre portail client. Et vous pouvez commencer à améliorer cette idée en ajoutant des caractéristiques de style et de conception aux éléments individuels.

Testez le portail avec un client fictif

Toutes les étapes ci-dessus décrivent les aspects techniques de la construction d'un portail client WordPress. Cette étape est l'endroit où vous testez les résultats de votre travail acharné.

Commencez par accéder à votre tableau de bord administrateur et ajoutez un nouveau client via le bouton "Ajouter de nouveaux clients" dans la barre de gauche. En règle générale, le système devrait obtenir une vue de publication familière. De plus, le défilement vers le bas devrait vous permettre d'afficher les champs personnalisés. Vous pouvez également utiliser des données factices pour vérifier que chaque fonctionnalité fonctionne de manière transparente.

Gérer les erreurs de données manquantes

Parfois, vous pouvez oublier d'ajouter un document. Ou peut-être est-il trop tôt dans le processus de développement pour rendre un document accessible. Dans les deux scénarios, cela peut être déroutant lorsque les boutons d'accès à des fichiers spécifiques ne fonctionnent pas.

Par conséquent, vérifiez que toutes les valeurs existent avant de lancer le portail client. Cette vérification finale vous permet d'ajuster le bouton pour afficher une variation de « champ manquant » pour vos clients. Ainsi, vos clients ne seront pas confus lorsque le bouton attribué ne fonctionnera pas.

Terminer l'interface

À ce stade, vous avez déjà la structure principale de l'interface de votre portail client WordPress. Vous pouvez utiliser CSS pour le styliser de manière appropriée, en vous assurant qu'il est conforme aux besoins de marque de votre entreprise.

Par exemple, vous pouvez utiliser CSS pour modifier les couleurs primaires de l'interface, afin qu'elles s'alignent sur les couleurs de votre marque. Une autre étape efficace consiste à utiliser un texte d'introduction pour améliorer la direction de l'utilisateur et rendre le portail client plus intuitif - un plus pour l'exécution de Shopify.

Supprimer le portail de votre sitemap

Les types de publication personnalisés ne sont pas censés faire partie des résultats de votre moteur de recherche. Par conséquent, vous devrez exclure le type de publication du plan de site de votre site Web. Vous pouvez y parvenir avec une balise méta, un plugin SEO ou robots.txt.

Améliorez l'expérience de vos clients avec un portail client WordPress

Les étapes ci-dessus vous aideront à créer un portail client fonctionnel qui dessert vos clients. Mais vous devez également informer vos clients du nouveau portail.

L'envoi d'un bulletin d'information qui informe vos clients de l'existence du portail fera l'affaire. Assurez-vous que votre newsletter présente le portail, ses fonctions et des astuces efficaces pour l'utiliser. Cette étape améliore la relation avec vos clients tout en accélérant simultanément le pivot vers un portail client. Bonne chance!

—–

À propos de notre auteure invitée : Patty Yan est responsable du marketing produit EMEA pour RingCentral Office, le leader des solutions d'hébergement cloud. Patty est passionnée par la création de valeur et la différenciation, assurant une meilleure expérience pour les clients et les partenaires. Elle a acquis une riche expérience en marketing de produits internationaux, en gestion de produits, en GTM et en développement de marché, à travers une gamme de SaaS de haute technologie dans un environnement en hyper-croissance rapide qui suppose une exécution à la fois stratégique et tactique. Elle n'est pas nouvelle dans les communications unifiées, commençant par Tandberg, puis Cisco, pilotant le lancement de la collaboration et des services vidéo, et Enghouse avec des responsabilités mondiales pour le CCaaS hébergé. Elle a également écrit pour des sites tels que MGID et Storyblok.