3 étapes faciles pour créer un formulaire de demande de chèque
Publié: 2022-06-14Les formulaires de demande de chèque en ligne peuvent vous aider à vous décharger de la paperasserie supplémentaire et à faciliter le processus de transaction. Vous songez à créer un formulaire de demande de chèque en ligne et à conserver la transparence des transactions ? Alors vous êtes au bon endroit.
Un formulaire de demande de chèque en ligne est très pratique pour effectuer des transactions par chèque associées à des paiements tels que des abonnements, des adhésions, des honoraires, des inscriptions, des salaires, etc. Les formulaires de demande de chèque contiennent diverses informations sur les transections telles que la date d'émission, le nom de l'entreprise ou de la personne, la personne qui émet la demande, etc. Comme ces types de formulaires incluent des données sensibles, vous devez créer le formulaire de demande de chèque avec un soin supplémentaire.
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Continuez à lire pour apprendre à créer facilement un formulaire de demande de chèque.
Avant cela, voyons brièvement pourquoi vous devriez créer un formulaire de demande de chèque en premier lieu.
Pourquoi utiliser un formulaire de demande de chèque
Si vous dirigez des entreprises où vous devez effectuer des transactions tous les jours, le formulaire de demande de chèque est un must pour vous. Il est très difficile de traiter manuellement les formulaires de demande de chèque un par un. Si vous souhaitez respecter la date de soumission et d'approbation ou traiter les factures et les chèques, vous devez créer un formulaire de demande de chèque pour rationaliser votre flux de travail.
Avec un formulaire de demande de chèque fonctionnel sur votre site WordPress, vous pouvez facilement gérer vos comptes et équilibrer vos journaux pour réduire les erreurs financières.
Avoir une variété de façons de soumettre une demande de chèque est pratique pour les clients, mais ce n'est ni rapide ni rentable pour votre entreprise. Un formulaire de demande de chèque en ligne sur votre site WordPress facilitera grandement la gestion de vos comptes et vous aidera à éviter les erreurs financières et à équilibrer vos livres plus rapidement.
Alors pourquoi ne pas essayer un formulaire de demande de chèque en ligne sur votre site WordPress ?
Voici quelques raisons pour lesquelles vous devriez passer à un formulaire en ligne pour votre entreprise ou organisation.
- Avec un formulaire de demande de chèque en ligne, vous pouvez soumettre votre demande de n'importe où, de n'importe quel appareil, à tout moment. Il est plus rapide, plus facile et plus pratique de remplir et de soumettre un formulaire de demande de chèque en ligne que hors ligne.
- Si vous utilisez une demande de chèque en ligne pour votre organisation, vous pouvez accéder à tous les fichiers en un seul endroit. Cela pourrait éliminer les tracas supplémentaires de la gestion financière.
- Connaissez-vous la partie la plus importante d'un formulaire de demande de chèque en ligne ? Vous pouvez facilement ajouter ou supprimer des champs et les rendre «obligatoires» afin que vous ne manquiez pas les données importantes et que la demande ne rebondisse pas fréquemment.
- Pour une meilleure tenue de la comptabilité et pour réduire l'erreur humaine liée à la saisie manuelle de données provenant de plusieurs sources, un formulaire de demande de chèque en ligne peut être un atout majeur pour votre entreprise.
Comme nous avons examiné pourquoi vous devez utiliser un formulaire de demande de chèque en ligne, nous allons maintenant expliquer comment créer un formulaire de demande de chèque pour votre site WordPress.
Comment créer un formulaire de demande de chèque en ligne
Dans cette section, nous vous montrerons 5 étapes faciles pour créer un formulaire de demande de chèque pour votre organisation.
Sans plus tarder, commençons.
Étape 1 : Ajouter des champs pour créer un formulaire de demande de chèque en ligne
Si vous avez installé Fluent Forms sur votre site Web, vous verrez qu'une démo de demande de vérification est déjà là. Mais dans cet article, nous allons vous montrer comment en créer un à partir de zéro.
De plus, avec Fluent Forms, vous pouvez utiliser plus de 70 formulaires prédéfinis dans différentes catégories. De plus, plus de 50 champs de saisie variés vous donnent la liberté de créer différents formulaires en ligne. Vous n'avez pas à vous soucier de la cause du spam, Fluent Forms a plusieurs protections anti-spam dans son sac.
Pour commencer, vous devez installer et activer le plugin Fluent Forms. Ensuite, accédez au tableau de bord et cliquez sur survolez Fluent Forms. Cliquez sur l'option Nouveau formulaire et une fenêtre contextuelle apparaîtra sur votre écran.
Si vous souhaitez créer un formulaire à partir de la section des modèles, cliquez sur la catégorie en haut à gauche ou recherchez le formulaire particulier dans la zone de recherche en haut à droite.
Comme nous créons à partir de zéro, nous allons cliquer sur Créer un formulaire vierge. Vous verrez un message de réussite et serez redirigé vers une toute nouvelle page pour créer le formulaire souhaité.
Tout d'abord, nous ajouterons un message de bienvenue et donnerons des instructions à l'utilisateur pour obtenir le bon résultat. Pour ce faire, cliquez sur le signe plus ou recherchez un champ HTML personnalisé dans la partie droite de l'écran.
Donnez maintenant un en-tête et une description à votre formulaire, vous pouvez également définir des images ou ajouter des médias au formulaire comme vous le souhaitez.
Comme nous n'en faisons pas un formulaire en plusieurs étapes, nous séparerons le formulaire en deux sections. Ajoutez un autre champ HTML personnalisé et créez un nom d'en-tête "Demandé par". Ajoutez maintenant les champs que vous souhaitez connaître sur le destinataire.
Nous avons ajouté le nom, l'e-mail, le téléphone, la date demandée, la date requise, l'objet et le champ du montant pour la première partie du formulaire.
De même, nous avons ajouté la section « Rendre payable à » avec le même type de champ. Enfin, ajoutez un champ Termes et conditions pour obtenir la permission des utilisateurs de prendre des mesures conformément à la politique de l'entreprise.
Enregistrez le formulaire et la moitié de votre travail est effectuée ici. Il ne vous reste plus qu'à configurer le formulaire et à apporter quelques modifications selon vos besoins.
Étape 2 : Configurez votre formulaire de demande de chèque
Après avoir enregistré le formulaire, accédez à la section Paramètres et intégrations en haut.
Dans les paramètres du formulaire, vous pouvez modifier les paramètres de confirmation, la mise en page du formulaire, la planification et les restrictions, la validation avancée du formulaire, le résultat de l'enquête, les paramètres de conformité et autres.
Nous allons configurer le message de confirmation du formulaire pour qu'il apparaisse sur la même page et après que le formulaire de soumission se cache automatiquement. Vous voulez sinon vous pouvez le faire aussi. Comme afficher le message de confirmation sur une autre page ou après la réinitialisation du formulaire de soumission.
Vous pouvez également activer le double opt-in pour la soumission de données. Cela pourrait être d'une grande aide pour augmenter la sécurité et arrêter le spam. Modifiez la disposition du formulaire comme l'alignement des étiquettes, le message d'aide, le message d'erreur et la position de l'astérisque à votre guise pour donner à votre formulaire un aspect unique.
La section planification et restriction propose de nombreuses options telles que la limitation du nombre maximum d'entrées, la planification du formulaire, les paramètres d'exigence de connexion et le blocage des soumissions vides, la plupart d'entre elles sont explicites.
Vous pourrez modifier les paramètres de conformité et ajouter un CSS personnalisé si vous le souhaitez à partir de cette section.
Quoi que vous fassiez, n'oubliez pas d'enregistrer les paramètres après toute modification que vous apportez.
Étape 3 : Configurer les notifications par e-mail
Si vous souhaitez qu'une notification par e-mail vous soit envoyée à vous ou à l'utilisateur ou aux deux après toute soumission, cliquez sur Notifications par e-mail et basculez sur pour activer. Remplissez le champ requis selon vos besoins, vous pouvez également définir la logique conditionnelle pour obtenir des notifications plus spécifiques sur les utilisateurs.
De cette façon, vous pouvez envoyer des notifications par e-mail personnalisées aux utilisateurs et aux administrateurs. Les utilisateurs peuvent être assurés de leur demande de chèque et s'ils rencontrent un problème dans le processus de transaction, ils peuvent contacter l'autorité.
Vous avez peut-être vu les autres options disponibles sur le côté gauche de l'écran. Oui, vous pouvez intégrer votre formulaire à différents outils tels que les logiciels d'adhésion, de notification, de CRM, etc. si vous le souhaitez.
Postez votre formulaire de demande de chèque
Maintenant que vous avez tout configuré pour votre demande de chèque, il ne manque plus que la publication de votre formulaire. C'est une évidence de publier votre formulaire avec Fluent Forms.
Vous pouvez ajouter le shortcode de votre formulaire de demande de chèque à n'importe quel article ou page où vous le souhaitez. Si vous utilisez le générateur de pages Elementor, vous disposerez d'un widget dédié de Fluent Forms pour modifier facilement l'apparence de votre générateur de formulaires.
Avec la fonctionnalité de page de destination de Fluent Forms, vous pouvez publier votre formulaire sur une page dédiée de votre site, partager l'URL via les réseaux sociaux, ou même le publier en dehors de WordPress.
Conclusion
Si vous avez un formulaire de demande de chèque en ligne pour votre organisation, vous pouvez rationaliser vos transactions et minimiser les tâches du personnel financier. Dans cet article, nous vous avons montré comment créer un formulaire de demande de chèque en ligne pour votre site WordPress, mais vous pouvez expérimenter avec votre formulaire. Ajoutez ou supprimez des champs à votre guise pour collecter des informations sur vos utilisateurs et garder les données propres.
Espérons que cet article vous aidera à créer différents formulaires de demande de chèque et à effectuer des transactions sans tracas.
Avez-vous des questions sur le formulaire de demande ? Demandez dans la section des commentaires.
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