Soluciones de WordPress para agencias de seguros: construcción de portales de clientes y centros de comunicación

En la actualidad, las agencias de seguros están más y más presión para ofrecer servicios en línea y se comunicarán mejor con sus clientes. Las agencias pueden construir fácilmente los portales de clientes, administrar contenido y realizar un seguimiento de sus operaciones en WordPress, lo que lo ofrece como una de las formas más flexibles y más baratas de hacerlo. Si las agencias ponen las soluciones correctas en su lugar, la productividad puede elevarse, las experiencias serán extraordinarias y el crecimiento está en el horizonte.

Este artículo explora cómo WordPress permite a las agencias de seguros:

• Crear portales de clientes de marca y fácil de usar
• Plegar comunicaciones e intercambio de información
• Automatizar tareas e integrar con los sistemas de back-end
• Recopilar datos del cliente y entregar experiencias personalizadas
• Facilitar la colaboración entre las fuerzas laborales distribuidas

Ya sea operando como parte de un gran transportista o como una agencia independiente, WordPress proporciona las herramientas para cumplir con los objetivos comerciales clave ahora y en el futuro.

Creación de portales de clientes con WordPress

Los portales de los clientes se han convertido en una impresionante para las agencias de seguros. Los portales permiten a los clientes acceder a los documentos de política de forma segura, rastrear reclamos, realizar pagos, actualizar información y más. Para las agencias, los portales mejoran la eficiencia, liberando al personal para centrarse en tareas de alto valor.

Al crear y personalizar portales a través de WordPress, los recursos de las agencias no necesitan ser extensos para crear algo correcto para ellos y las marcas asociadas con ellos. Las capacidades clave habilitadas por WordPress incluyen:

Gestión de contenido simplificado

El personal puede publicar y actualizar contenido sin habilidades de codificación con WordPress. Con herramientas de edición intuitivas, los usuarios pueden crear páginas, publicaciones de blog, preguntas frecuentes, etc. Con los permisos granulares, cada miembro del equipo solo puede ver el contenido al que la agencia les ha dado acceso.

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Diseño receptivo

Los portales de WordPress se adaptan automáticamente a cualquier tamaño de pantalla y son excelentes para cuando los clientes visitan su sitio en un escritorio, tableta y dispositivo móvil. Las agencias pueden marcar correctamente y hacer que sus temas y opciones de diseño sean más utilizables con temas modernos y opciones de diseño.

Controles de registro y acceso de los usuarios

Los complementos de membresía como MemberPress permiten a las agencias recopilar información del cliente durante el registro y administrar los permisos. Las agencias pueden restringir el acceso a documentos confidenciales, páginas privadas y datos personalizados.

Almacenamiento seguro de documentos

Plugins como File Manager Pro: Filester Integre la administración de archivos sólida directamente en WordPress. Los documentos se pueden cargar, categorizar, buscar y poner a disposición para que los usuarios autorizados lo vean y descarguen.

Procesamiento de pagos

Para recolectar pagos únicos o recurrentes, los complementos de WordPress se integran con las pasarelas de pago líderes. Las agencias pueden facilitar fácilmente los pagos en línea para políticas, facturas, tarifas y otras transacciones.

Formulario

Las agencias pueden crear formularios de WordPress personalizados para recopilar información de los clientes sin ninguna codificación. Los datos de formulario pueden llenar directamente en bases de datos e incluso activar flujos de trabajo automatizados.

Además de las características estándar, las agencias pueden extender los portales conectando WordPress a sistemas de back-end. Con integraciones, los datos y procesos clave pueden fluir automáticamente entre los portales y las aplicaciones comerciales críticas.

Racionalización de las comunicaciones con WordPress

La comunicación efectiva y oportuna es esencial para que las agencias de seguros brinden un excelente servicio y ganen confianza del cliente. Entre agentes, operadores y clientes en múltiples ubicaciones, la gestión de comunicaciones puede ser un gran desafío.

WordPress reúne varios métodos de intercambio de información en una sola plataforma:

Sitios web

Las agencias pueden usar WordPress como una intranet para almacenar información, manuales, pautas y más en una ubicación centralizada, accesible solo para el personal. Para el sitio público, WordPress permite a las agencias presentar su marca, servicios, productos y marketing de contenido.

Marketing por correo electrónico

Los usuarios pueden crear y enviar campañas de correo electrónico profesionales utilizando complementos de WordPress como los boletines tribulantes de WordPress. Los correos electrónicos se pueden activar en función de ciertas acciones del usuario, automatizando las comunicaciones clave.

Mensajería

Los complementos de chat facilitan la mensajería directa entre administradores, agentes y clientes directamente dentro del sitio de WordPress para obtener un soporte oportuno.

Notificaciones y alertas

Las agencias pueden configurar WordPress para notificar automáticamente a los usuarios por correo electrónico o mensajes en portal cuando ocurran eventos clave, como cambios de estado o nueva disponibilidad de documentos.

Al traer múltiples canales a un ecosistema, WordPress hace que las comunicaciones de coordinación y seguimiento sean mucho más manejables para las agencias. Los equipos pueden acceder fácilmente a lo que necesitan para entregar mensajes receptivos y consistentes en todos los canales.

Automatizar operaciones con WordPress

Los procesos manuales en muchas pantallas contribuyen a largos tiempos de interacción que ayudan a las agencias de seguros a reducir muchos puntos débiles. Las tareas automáticas, como permitirle enviar documentos, recopilar información del cliente y incorporar nuevas políticas son comunes cuando tiene WordPress.

Flujos de trabajo

Herramientas como Integromat permiten a los usuarios crear flujos de trabajo que conectan WordPress a otras aplicaciones. Los flujos de trabajo pueden activar automáticamente acciones en todos los sistemas en función de ciertos criterios. Por ejemplo, los nuevos registros de clientes en el portal de WordPress pueden agregar contactos en CRM e iniciar secuencias de correo electrónico.

Búsqueda instantánea

Los complementos como SearchWP proporcionan búsqueda y filtrado de sitios avanzados, lo que permite al personal encontrar instantáneamente políticas, documentos, mensajes y otro contenido en WordPress. Esto ahorra un tiempo significativo sobre la excavación a través de múltiples sistemas.

Formularios e informes

Los portales de WordPress se pueden configurar para completar automáticamente los resultados en hojas de cálculo y bases de datos personalizando los formularios en esos portales. No se necesita una entrada manual para generar informes, gráficos, cálculos y métricas basadas en datos enviados.

Generación de documentos

Un constructor de formulario de arrastrar y soltar como WPFORMS nos permite crear nuestros documentos personalizados, que luego pueden extraer datos de formulario y datos de base de datos en el envío del formulario junto con varios otros campos. La generación automática y el envío de documentos como políticas y paquetes de bienvenida a los clientes es posible.

Integración

WordPress se conecta directamente a aplicaciones de seguros populares y sistemas de gestión de agencias a través de plataformas de integración. Los datos clave, como políticas y reclamos, pueden sincronizar automáticamente entre los sistemas de portal y backend.

Con más procesos ocurriendo directamente de los portales, las agencias reducen el esfuerzo manual para que el personal pueda centrarse en brindar un servicio excepcional.

Entregando experiencias personalizadas

Los clientes de hoy esperan que las agencias de seguros sepan quiénes son y qué necesitan. WordPress facilita que las agencias recopilen datos y entreguen experiencias personalizadas en línea.

• Cuentas de usuario. Las cuentas de usuario registradas permiten a las agencias recopilar perfiles de clientes en profundidad con preferencias, historial, comportamientos y más vinculados a cada usuario único.
• Personalización. Con los detalles del cliente, las agencias pueden proporcionar contenido personalizado, recomendaciones, mensajes y viajes para cada segmento de audiencia. Por ejemplo, los propietarios de políticas de alto riesgo pueden recibir más consejos de seguridad que los clientes estándar.
• Autoservicio. Los portales permiten a los clientes actualizar su información, presentar reclamos, acceder a documentos y completar otras tareas sin asistencia de agente. Esto ahorra a los clientes y al personal un tiempo significativo.
• Datos integrados. Los datos del usuario de WordPress pueden integrarse en las pilas de tecnología para construir perfiles de clientes de 360 ​​grados. Estos datos completos alimentan la personalización y la segmentación precisas.

Además, las agencias también pueden aprovechar los datos de comportamiento y actividad en línea en los portales de WordPress para refinar los perfiles de los usuarios. Las capacidades de personalización holística ayudan a las agencias a permitir a diversos clientes obtener el soporte específico que requieren.

Facilitar la colaboración en toda la agencia

Las agencias de seguros se basan en una colaboración efectiva para coordinar la entrega orientada al cliente en ubicaciones, departamentos y socios. Los silos entre los sistemas pueden obstaculizar severamente el intercambio de información y la alineación.

Como centro central, WordPress permite a los equipos colaborar de manera más eficiente:

• Plataforma unificada. Con datos, documentos, proyectos, discusiones y herramientas en un sitio de WordPress, los miembros del equipo tienen una mejor visibilidad para coordinar las tareas. El contenido se mantiene actualizado en toda la organización.
• Habilitación de trabajo remoto. Los diferentes equipos pueden dar acceso a los portales en múltiples ubicaciones para que puedan trabajar en proyectos con una interrupción mínima. La gestión de tareas, el intercambio de archivos y los complementos de chat de video ayudan en la colaboración.
• Beligrosos mejorados. Con WordPress, notas, detalles del proyecto, documentos de política y conversaciones con respecto a un cliente se pueden mantener en contexto entre agentes y departamentos que trabajan con el mismo cliente para una transición más suave.
• Acceso basado en roles. Los permisos de usuario granular aseguran que los equipos ven solo los datos necesarios para su papel. Los controles de privacidad evitan el acceso no autorizado al tiempo que facilita la transparencia.
• Portales de socios. Las agencias pueden usar WordPress para coordinar procesos en terceros como ajustadores, corredores y proveedores de servicios involucrados en reclamos y entrega de políticas.

Cuando WordPress potencia el conocimiento centralizado y la coordinación estructurada, las agencias pueden ser productivas y permanecer continuas incluso con fuerzas de trabajo distribuidas y redes complejas de socios.

Conclusión

Por lo tanto, las agencias de seguros deben aprovechar la tecnología para crear una experiencia rentable para sus clientes a través de los puntos de contacto. Como plataforma de gestión de contenido flexible, WordPress puede simplificar la tarea de las agencias de unificar sus datos, sus sistemas y sus procesos, luego ofrecer portales y herramientas personalizables que sean específicos de las necesidades de esa agencia.

Este artículo muestra el potencial de lo que las agencias pueden construir en WordPress hoy para estar listo para mañana. Los equipos tienen una cultura sólida para el rápido lanzamiento de nuevas iniciativas, la entrada en nuevos mercados y el apoyo continuo del crecimiento con necesidades de escala. Más importante aún, las agencias pueden tener mayores eficiencias operativas mientras continúan proporcionando el servicio de alta calidad, los titulares de pólizas y el apoyo que los aseguradores esperan en el entorno digital moderno actual.