Hoja de trucos para desarrolladores: 5 preguntas sobre el impuesto a las ventas para los clientes de WooCommerce

Eres un desarrollador de tiendas WooCommerce con mucho en tu plato. Lo último que necesita son preguntas u omisiones de impuestos sobre las ventas, un aspecto vital pero a menudo olvidado de un sitio web que altera su cronograma de desarrollo. Es por eso que reunimos la última hoja de trucos que necesitará para ayudar a los clientes a configurar el impuesto a las ventas en su tienda en línea.

5 preguntas sobre el impuesto a las ventas para hacerles a los clientes

Hay cinco preguntas esenciales para hacerles a los clientes antes de configurar el cobro de impuestos sobre las ventas en su tienda WooCommerce. Repasaremos cada uno y por qué necesita saber la respuesta para proporcionar una mejor configuración de impuestos sobre las ventas de servicio completo.

1. ¿En qué estados y países recaudan impuestos sobre las ventas?

De la forma en que funciona el sistema de impuestos sobre las ventas de EE. UU., la mayoría de los comerciantes no están obligados a recaudar impuestos sobre las ventas de todos los compradores. En cambio, los minoristas solo están obligados a recaudar impuestos sobre las ventas en los estados donde tienen un nexo de impuestos sobre las ventas. Es posible que su cliente solo deba recaudar impuestos sobre las ventas en su estado de origen, o puede que deba recaudar impuestos sobre las ventas en varios estados de EE. UU. o varios países. Deberá saber esto para asegurarse de que no cometan errores, como intentar cobrar el impuesto sobre las ventas de cada comprador o no cobrar ningún impuesto sobre las ventas.

Los estados en los que su cliente cobra el impuesto sobre las ventas también determinan si deben cobrar el impuesto sobre las ventas en los gastos de envío. Algunos estados consideran que los cargos de envío son una parte necesaria de una transacción de comercio electrónico sujeta a impuestos y requieren que los vendedores en línea cobren impuestos sobre las ventas en los cargos de envío. Otros estados no exigen que los vendedores en línea cobren impuestos sobre las ventas en los cargos de envío si el cargo está claramente separado del precio de los productos sujetos a impuestos.

Si su cliente no está seguro de dónde debe recaudar el impuesto sobre las ventas, puede indicarle recursos educativos dirigidos a comerciantes, como la Guía de impuestos sobre las ventas para vendedores de WooCommerce.

2. ¿Desde qué dirección(es) se enviarán sus productos?

Debe hacer esta pregunta debido a otra peculiaridad del impuesto a las ventas. En la mayoría de los estados de EE. UU., la dirección de "envío desde" no importa. Estos estados son estados con impuestos sobre las ventas "basados ​​en el destino", lo que significa que los comerciantes deben recaudar impuestos sobre las ventas a la tasa impositiva de la dirección de "envío a" del comprador.

Sin embargo, un puñado de estados de EE. UU. son estados "basados ​​en el origen". Eso significa que, en cambio, el comerciante puede cobrar el impuesto sobre las ventas en función del punto de origen del pedido (su casa, oficina, tienda, almacén, etc.). En este caso, deberá saber la dirección desde donde se enviarán los artículos para que los productos puedan gravarse con la tasa correcta.

3. ¿Vende artículos exentos de impuestos o no sujetos a impuestos, como productos de estas categorías?

Ropa
Software como servicio (SaaS)
Productos digitales: libros, música, películas, productos de información, etc.
Alimentos y comestibles
Medicamentos recetados o sin receta
Libros – libros de texto o libros religiosos
Revistas
Revistas por suscripción

En los EE. UU., la mayoría de los “bienes personales tangibles” están sujetos a impuestos. Por lo tanto, si su cliente vende tazas de café, lámparas, muebles o la mayoría de los demás productos, lo más probable es que deba recaudar impuestos sobre las ventas en esas ventas. Pero algunos productos no están sujetos a impuestos en algunos estados.

Por ejemplo, los artículos comestibles no están sujetos a impuestos en la mayoría de los estados de EE. UU., aunque algunos estados, como Illinois, los consideran sujetos a impuestos, aunque se gravan a una tasa reducida. Los medicamentos recetados no están sujetos a impuestos en todos los estados, mientras que los medicamentos sin receta no están sujetos a impuestos en la mayoría de los estados. Y aunque la ropa está sujeta a impuestos en la mayoría de los estados de EE. UU., hay algunas excepciones notables como Nueva York, donde la ropa no está sujeta a impuestos siempre que el precio de venta de la prenda individual sea inferior a $110.

Si su cliente vende productos que a veces están exentos de impuestos, asegúrese de categorizar adecuadamente esos productos en su tienda. Por ejemplo, supongamos que su cliente vende jeans y tiene la obligación de recaudar impuestos sobre las ventas tanto en Pensilvania, donde la ropa no está sujeta a impuestos, como en Florida, donde la ropa está sujeta a impuestos. En este caso, aplique los códigos de impuestos del producto a los SKU de su cliente para asegurarse de que recauden el impuesto sobre las ventas cuando sea necesario y omita el impuesto cuando envíe un par de jeans a un cliente que vive en un estado donde la ropa está exenta de impuestos.

Para eximir de impuestos a los productos, aproveche las clases de impuestos "Tasa reducida" y "Tasa cero" proporcionadas por WooCommerce o configure clases de impuestos adicionales para categorías específicas como "Ropa". A partir de ahí, asigne los productos de su cliente a estas clases de impuestos y configure manualmente las tasas de impuestos solo en los estados donde una categoría determinada está sujeta a impuestos.

Para automatizar este proceso y no preocuparse por los cambios constantes en la legislación sobre la tributación de los productos, considere un complemento de impuestos sobre las ventas de WooCommerce que pueda manejar las exenciones de productos por usted.

4. ¿Vende a clientes exentos de impuestos, como entidades exentas de impuestos o revendedores?

Así como algunos productos no están sujetos a impuestos, algunas entidades están autorizadas a comprar productos libres de impuestos. Por ejemplo, algunas entidades gubernamentales, escuelas y organizaciones sin fines de lucro pueden comprar productos libres de impuestos. Los minoristas que compran productos para revender también pueden comprar productos libres de impuestos.

Si su cliente vende a entidades exentas de impuestos, o planea hacerlo en el futuro, necesita una forma de marcar a los clientes como exentos o abstenerse de recaudar impuestos sobre las ventas de clientes específicos.

Para eximir a los clientes de impuestos, extienda el rol de Cliente en WooCommerce con un complemento de terceros como Capability Manager Enhanced. Luego exime programáticamente a un cliente usando `set_is_vat_exempt`:

$woocommerce global;

if ( es_usuario_logged_in() ) {
$ tax_exempt = current_user_can ('tax_exempt_role');
$woocommerce->cliente->set_is_vat_exempt( $tax_exempt );
}

5. ¿Cómo presenta y paga las declaraciones de impuestos sobre las ventas?

Algunos clientes más grandes tendrán un departamento de contabilidad interno que se encarga de la declaración y presentación de impuestos sobre las ventas, mientras que otros querrán una solución que se integre con su tienda WooCommerce. Es posible que su cliente ya tenga un software de impuestos sobre las ventas preferido o busque que usted le brinde recomendaciones que funcionen a la perfección con la tienda que creó para ellos. Es útil saberlo de antemano, para que la compatibilidad no sea un problema en el futuro.

Para obtener cálculos de impuestos sobre las ventas precisos y en tiempo real en el proceso de pago de WooCommerce, TaxJar proporciona un complemento fácil de usar para comenzar a trabajar rápidamente. Instale la extensión TaxJar WooCommerce y pegue el token API de TaxJar de su cliente. Desde allí, sincronice sus direcciones de nexo y habilite los cálculos. ¡Estás listo! Aprender como empezar.

Cuando un cliente reside en uno de los estados de nexo de su cliente, el complemento calcula el impuesto sobre las ventas al finalizar la compra solicitando una tasa de la API de impuestos sobre las ventas de TaxJar, SmartCalcs. La tasa de impuestos se guarda dentro de la tabla de tasas de impuestos nativa de WooCommerce, y luego WooCommerce calcula automáticamente los totales de impuestos y pedidos. Desde el primer momento, obtiene soporte completo para impuestos de envío, exenciones de productos, lógica de abastecimiento, descuentos detallados y exenciones de impuestos sobre las ventas. Los cálculos están disponibles para más de 30 países, incluidos EE. UU., Canadá, Australia y la Unión Europea.

También puede activar la declaración y presentación de impuestos sobre las ventas directamente dentro del complemento de impuestos sobre las ventas de TaxJar. Una vez habilitado, TaxJar importa automáticamente los pedidos de los clientes desde WooCommerce para generar informes de estado listos para la devolución para presentar manualmente las devoluciones. Aún mejor, puede inscribir clientes en AutoFile para presentarlos automáticamente más tarde.

Para obtener más información sobre el impuesto a las ventas, consulte nuestra Guía de impuestos a las ventas para vendedores de WooCommerce.