¿Cómo crear un formulario de solicitud de cotización en WordPress?

¿Se pregunta cómo crear un formulario de solicitud de cotización en WordPress? Entonces, este es el artículo adecuado para ti.

Si desea capturar más clientes potenciales y mejorar la conversión para hacer crecer su negocio, debe brindarles a sus clientes una manera fácil de solicitar una cotización para sus productos y servicios. Y no puede haber una mejor opción que agregar un formulario de solicitud de cotización en su sitio web de WordPress.

Por lo tanto, en este artículo, le daremos una guía paso a paso sobre cómo crear un formulario de cotización en WordPress.

Comencemos con una breve descripción general de por qué necesita crear primero un formulario de solicitud de cotización.

¿Por qué crear un formulario de cotización en WordPress?

Un formulario de solicitud de cotización le permite a su cliente potencial solicitar una cotización de sus productos y servicios con facilidad. Además, ayuda a recopilar la información necesaria de los clientes que necesitará para proporcionarles cotizaciones personalizadas.

Como todos sabemos, a los clientes les encanta regatear mientras compran. Un formulario de cotización también abre la puerta para negociar el precio de los productos y servicios. Por lo tanto, puede ajustar el costo para sus clientes y garantizar su satisfacción. Esto, a su vez, lo ayuda a retener clientes y generar lealtad.

En pocas palabras, agregar un formulario de solicitud de cotización agiliza la funcionalidad de cotización de precios en su sitio web de WordPress. Lo mejor de todo es que brinda oportunidades para mejorar la satisfacción del cliente y aumentar sus ventas.

Dicho esto, veamos cómo puede crear un formulario de solicitud de cotización en WordPress.

¿Cómo crear un formulario de cotización en WordPress?

Hacer un formulario de cotización en WordPress es tan fácil como caminar por un parque. Especialmente, si elige el complemento correcto y obtiene una guía para principiantes como Everest Forms. ¿Interesado? Comencemos de inmediato.

Paso 1: elija el mejor complemento de formulario de solicitud de cotización de WordPress

En primer lugar, debe elegir el complemento de WordPress correcto para crear un formulario de cotización para su sitio. Hay bastantes complementos de agregar a cotización para este propósito. Pero hemos elegido Everest Forms por buenas razones.

En primer lugar, este increíble complemento de formulario de contacto es muy fácil de usar con su interfaz de arrastrar y soltar. Y puede crear formularios ilimitados como formularios de reserva en línea, formularios de solicitud de devolución de llamada, formularios de registro, etc.

En segundo lugar, viene con plantillas de formulario listas para importar, incluida una plantilla para solicitar un formulario de cotización.

En tercer lugar, si está atascado en algún lugar, puede navegar a través de su documentación. Además, puede ponerse en contacto con el amable equipo de soporte para obtener más ayuda con respecto al complemento.

Paso 2: Instale y active Everest Forms y Everest Forms Pro

Ahora que sabe qué complemento usar, es hora de instalar y activar el complemento en su sitio.

La plantilla para el formulario de solicitud de cotización solo está disponible en la versión premium del complemento Everest Forms. El complemento ofrece la plantilla en el plan Personal y superior. Esto significa que deberá comprar uno de estos planes premium para obtener acceso a la plantilla.

Debe instalar el complemento gratuito Everest Forms y luego instalar Everest Forms Pro encima. Tenemos una guía detallada sobre cómo instalar y configurar el complemento premium de Everest Forms. Por lo tanto, siga los pasos y configure las versiones gratuita y premium del complemento en su sitio.

Una vez hecho esto, puede pasar al siguiente paso.

Paso 3: Cree y personalice un formulario de solicitud de cotización de WordPress

Y ahora, está todo listo para crear y personalizar su formulario de cotización en WordPress. Everest Forms le brinda el privilegio de importar una plantilla de formulario preconstruida o crear un formulario desde cero. Entonces, exploremos ambas opciones, y luego puede elegir el método más conveniente para usted.

I. Importar 'Solicitar un formulario de cotización' con 1 clic y configurar

No necesita crear un formulario desde cero si no lo desea. Everest Forms ofrece varias plantillas de formulario listas para importar que se pueden importar con un clic. Y afortunadamente, también hay uno para solicitar un formulario de cotización.

Para importar la plantilla, asegúrese de haber comprado una versión premium del complemento. Luego, desde su tablero, vaya a Everest Forms >> Add New . A continuación, busque la plantilla de formulario 'Solicitar una cotización', desplace el cursor alrededor de ella y haga clic en el botón Comenzar .

Luego, debe proporcionar un nombre adecuado para su formulario. Justo debajo del campo de nombre, verá los complementos necesarios que necesita esta plantilla de formulario. Una vez que presiona el botón Continuar , el complemento requerido para la plantilla de formulario se activa automáticamente.

Ahora, el complemento lo lleva a la ventana del editor de formularios. Aquí puede ver que su formulario de solicitud de cotización está listo. Por lo tanto, puede agregarlo instantáneamente a su sitio.

Sin embargo, este formulario de solicitud de cotización está diseñado específicamente para una agencia de diseño. Por lo tanto, puede realizar pequeños ajustes en esta plantilla de formulario y adaptarla a su tipo de negocio. Es súper fácil agregar campos adicionales, reordenar o eliminar campos usando el intuitivo editor de arrastrar y soltar de Everest Forms.

II. Crear un formulario de solicitud de cotización desde cero (método alternativo)

Una forma alternativa de crear un formulario de solicitud de cotización es desde cero. Comparativamente, crear un formulario desde cero puede requerir un poco más de tiempo y esfuerzo de su parte. Sin embargo, vale la pena el tiempo y el esfuerzo, ya que puede crear un formulario de solicitud de cotización específico para sus necesidades.

Para crear un formulario desde cero, vaya a Everest Forms >> Agregar nuevo y haga clic en Comenzar desde cero .

Después de eso, asigne un nombre a su formulario y presione el botón Continuar .

i. Agregar campos de formulario requeridos

Con Everest Forms, puede agregar tantos campos de formulario como desee sin ninguna limitación. Puede arrastrar los campos obligatorios desde el lado izquierdo y soltarlos en el lado derecho para preparar su formulario en poco tiempo.

Los campos de formulario disponibles en Everest Forms Pro se clasifican en cuatro secciones que son las siguientes:

• Campos generales
• Campos Avanzados
• Campos de pago
• Campos de encuesta

Por lo tanto, seguramente encontrará todos los campos de formulario que necesita para crear un formulario de cotización completo para su sitio. Por ejemplo, los campos comúnmente utilizados para un formulario de cotización son nombre, correo electrónico, número de teléfono, fecha/hora, opción múltiple, menú desplegable, etc.

Si desea obtener información detallada sobre cada campo del formulario, puede consultar la documentación aquí.

Además, puede elegir el número de columnas mientras agrega una fila para su campo de formulario. Todo lo que necesita hacer es hacer clic en el botón Agregar fila , presionar el ícono Lápiz y seleccionar el tipo de fila. Luego, puede agregar cualquier campo de formulario que desee.

ii. Personalizar las opciones de campo

Ahora, haga clic en el campo de formulario que desea personalizar. Sus opciones de campo aparecerán a la izquierda.

Para cada campo de formulario individual, puede agregar una etiqueta, meta clave y descripción. También puede hacer que su campo sea obligatorio. Esto significa que sus usuarios no pueden continuar con el formulario sin completar el campo que ha marcado como obligatorio. También puede ingresar el mensaje de campo requerido.

Además, la opción avanzada le permite agregar texto de marcador de posición, clases CSS, etc. Además, también puede optar por habilitar o deshabilitar la lógica condicional, que analizaremos en detalle en nuestra próxima sección.

iii. Habilitar lógica condicional

En palabras simples, la lógica condicional significa agregar una condición para mostrar la opción de campo de formulario a los usuarios. Usted elige mostrar u ocultar el campo en particular según las respuestas anteriores dadas por los usuarios. Por lo tanto, podrá crear un formulario que no sea demasiado largo sin perder la información necesaria de sus usuarios.

Aquí hay un ejemplo para que quede claro. Supongamos que desea preguntar si sus usuarios tienen un presupuesto en mente. Ahora, pueden responder sí o no. Si la respuesta es afirmativa, es posible que desee conocer sus expectativas presupuestarias para el proyecto.

Por lo tanto, para establecer la lógica condicional, primero agregue un campo de opción múltiple a su formulario. Después de eso, haga clic en el campo para personalizar sus opciones de campo. Agrega una etiqueta como ¿Tienes un presupuesto en mente? y agregue las opciones como Sí y No.

Nuevamente, agregue un campo de texto de una sola línea y haga clic en el campo para realizar ediciones. A continuación, etiquete el campo como Expectativa de presupuesto para el proyecto . Después de eso, desplácese hacia abajo y habilite la lógica condicional .

Ahora, haga clic en Mostrar este campo si ¿Tiene un presupuesto en mente? es Sí y guárdelo. Si sus usuarios eligen la opción Sí para la pregunta, se mostrará el campo adicional Expectativa de presupuesto para el proyecto . Por el contrario, no se mostrará si eligen la respuesta como No.

Finalmente, no olvide hacer clic en el botón GUARDAR para guardar todas las configuraciones de su formulario. Sin mencionar que también tiene la opción de obtener una vista previa de su formulario para ver cómo se ve desde la interfaz.

Paso 4: configure los ajustes del formulario de solicitud de cotización de WordPress

Ha creado un formulario de solicitud de cotización con éxito. Pero está incompleto hasta que configure los ajustes necesarios para su formulario.

Para esto, haga clic en la pestaña Configuración en la parte superior. En esta pestaña, encontrará dos secciones: General y Correo electrónico. Ahora, puede configurar los diferentes ajustes de formulario en estas pestañas.

I. Configurar ajustes generales

En la sección General , puede configurar todos los ajustes generales para su formulario de solicitud de presupuesto. Aquí puede editar el nombre y la descripción del formulario. También puede mostrar un mensaje corto cada vez que el formulario se deshabilite o se envíe correctamente.

Además, con la opción Redirigir a , puede hacer que sus usuarios aterricen en la página o URL de su interés. También tiene la opción de elegir entre los dos diseños de diseño o ingresar la clase CSS para seleccionar su propio contenedor de formulario.

Aparte de eso, puede editar el texto del botón Enviar, procesar el texto y más. Además, puede habilitar o deshabilitar el envío de formularios ajax y el almacenamiento de información de entrada. También puede habilitar el honeypot antispam para bloquear el spam.

Después de la configuración necesaria del formulario, no olvide presionar el botón GUARDAR en la parte superior para guardar todas sus configuraciones.

II. Configurar notificaciones por correo electrónico

En la sección Correo electrónico , puede configurar las notificaciones por correo electrónico. Entonces, cada vez que los usuarios envíen un nuevo formulario, recibirá una notificación por correo electrónico.

En primer lugar, haga clic en la pestaña Correo electrónico y active el botón Correo electrónico si no está activado. Ahora, agregue la dirección de correo electrónico donde desea que se envíe la notificación en el campo Para dirección . Dado que estamos configurando una notificación de administrador, debe agregar el correo electrónico del administrador aquí.

Aún mejor, puede utilizar las etiquetas inteligentes (que están configuradas de forma predeterminada) para obtener el correo electrónico del administrador automáticamente.

La opción Desde nombre le permite agregar el nombre del usuario que envió el formulario. Es posible capturar el nombre de su usuario automáticamente usando etiquetas inteligentes. Pero asegúrese de marcar el campo de nombre como requerido, de lo contrario, si sus usuarios lo dejan vacío, no podrá obtener el nombre.

Asimismo, From Address permite agregar el correo electrónico desde donde se envían los formularios de solicitud de cotización a los usuarios. Por lo tanto, puede agregar la dirección de correo electrónico del administrador aquí.

En la opción Responder a , agregue la dirección de correo electrónico respectiva donde le gustaría responder a un mensaje. Básicamente, como administrador, responderá a los usuarios que completaron el formulario, por lo que también puede agregar etiquetas inteligentes aquí para obtener la dirección de correo electrónico de sus usuarios.

Del mismo modo, también puede ingresar el Asunto del correo electrónico y el Mensaje de correo electrónico. Sin mencionar que puede usar la etiqueta inteligente {all_fields} si desea recibir toda la información de los campos de formulario completada por sus usuarios. Además, puede habilitar la lógica condicional en su correo electrónico.

Everest Forms le permite configurar notificaciones de correo electrónico ilimitadas. Por lo tanto, también puede enviar una confirmación por correo electrónico a sus usuarios después del envío del formulario, si es necesario. Simplemente haga clic en el botón Agregar nuevo correo electrónico .

Proporcione un apodo adecuado para su nuevo correo electrónico y haga clic en el botón Aceptar . Ahora, puede configurar los ajustes de correo electrónico como antes.

Paso 5: Publique el formulario de solicitud de cotización de WordPress

Estamos casi al final de nuestro tutorial sobre cómo crear un formulario de solicitud de cotización en WordPress. Ahora, lo único que debe hacer es publicar su formulario para que sus usuarios puedan verlo, completarlo y enviárselo.

Es posible agregar su formulario de solicitud de cotización en páginas, publicaciones o en cualquier lugar que desee. Por ahora, veamos cómo mostrarlo en tus publicaciones. Entonces, desde su tablero, vaya a Publicaciones >> Agregar nuevo.

Después de eso, presione el botón Agregar bloque (+) en la parte superior, busque el bloque Everest Forms y haga clic en él.

Ahora, presione el menú desplegable y seleccione el formulario Solicitar una cotización que ha creado.

Agregue un título adecuado a su formulario y presione el botón Publicar . Su formulario se parece a esto cuando se ve desde la interfaz.

También hay un método alternativo para agregar su formulario al sitio web. Para ello, vaya a Everest Forms >> Todos los formularios y copie el código abreviado del formulario requerido.

Ahora, pegue el código abreviado en un bloque de código abreviado en la página o publicación de su elección. Finalmente, presione el botón Publicar .

Ver las entradas de su formulario de solicitud de cotización

Puede ver todas las entradas de su formulario desde su panel de control de WordPress. Para ver los envíos de formularios, vaya a Formularios de Everest >> Entradas . Filtre su formulario por nombre y podrá ver el total de entradas para su formulario.

Puede administrar todas las entradas del formulario directamente desde aquí.

Además, con Everest Forms premium, puede ver los datos de las entradas de su formulario gráficamente. Puede ver el envío total, el envío completo y el envío incompleto de un vistazo. Además, puede filtrar su formulario por mes, semana y día. Además, es fácil averiguar qué dispositivos utilizan más sus usuarios para completar el formulario.

Conclusión

Y eso es todo para nuestro artículo sobre cómo crear un formulario de solicitud de cotización en WordPress. Con un magnífico complemento de creación de formularios como Everest Forms, crear y agregar un formulario de cotización en su sitio web de WordPress no debería ser un problema.

Con este complemento, puede usar una plantilla de formulario de cotización prefabricada o crear un formulario cero fácilmente. Todo lo que necesita hacer a continuación es simplemente personalizar los campos del formulario y la configuración del formulario. Súper conveniente, ¿no?

Sin embargo, no te detengas aquí. Si está ejecutando un sitio web completo, es posible que también deba crear otros formularios. Por lo tanto, visite nuestro blog para obtener tutoriales útiles sobre cómo hacer formularios de encuestas, formularios de donación y formularios de solicitud de empleo.

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