Los 7 mejores complementos de CRM para WordPress comparados

Dirigir un negocio implica administrar muchas partes móviles, ya sea que venda servicios o productos. Y a medida que crece, tareas como nutrir clientes potenciales, coordinar miembros del equipo, enviar cotizaciones y perseguir pagos de facturas pueden consumir mucho tiempo y ser propensas a errores.

Y ahí es exactamente donde un CRM puede salvar el día.

CRM significa "Gestión de la relación con el cliente", que es un nombre muy apropiado. Le ayuda a organizar toda la información de sus clientes y clientes, optimizar procesos como el seguimiento y la facturación, y mantener informados a todos los miembros de su equipo. En última instancia, un CRM significa clientes más felices, un equipo informado y más conversiones.

Hay algunos excelentes CRM disponibles que se integran con WordPress, y es importante que considere cuál es el más adecuado para su negocio específico. Así que echemos un vistazo a algunos de los mejores complementos de CRM de WordPress y comparémoslos en función de sus características, ventajas, desventajas, facilidad de uso y precios.

Una revisión de los mejores complementos CRM de WordPress

Al elegir un complemento de CRM para WordPress, querrá pensar en las necesidades de su negocio. ¿Qué áreas se podrían simplificar? ¿Cuántos miembros del equipo necesitan usar la herramienta? ¿Cuál es su presupuesto actual? La siguiente comparación puede servir como guía para elegir el adecuado para usted.

1. Jetpack CRM

Esta herramienta rica en funciones es propiedad y está respaldada por Automattic, el equipo detrás de WordPress.com. Eso significa que fue creado específicamente para WordPress: no tiene que preocuparse por piratear una integración o comunicarse con un equipo de soporte que no entiende su sitio. También funciona a la perfección con WooCommerce, lo que lo convierte en una excelente opción para las tiendas en línea.

Los contactos están en el corazón de Jetpack CRM. Puede ver información increíblemente detallada sobre todos y cada uno de los contactos que tiene y registrar cada interacción y punto de contacto. Realice un seguimiento de todo, desde llamadas telefónicas y correos electrónicos hasta transacciones y publicaciones en redes sociales.

Y Jetpack CRM funciona absolutamente para cualquier tipo o tamaño de empresa porque es completamente modular: puede crear un paquete personalizado basado en las características exactas que necesita. En última instancia, esto le ahorra dinero y evita que se sienta abrumado o atascado por un montón de herramientas que no usa.

El tablero es poderoso y le brinda toda la información crítica de un vistazo: resúmenes de contactos, resúmenes del embudo de ventas e instantáneas de ingresos. Puede utilizar estos datos para realizar un seguimiento de su progreso y aumentar la eficacia de su negocio.

Características clave de Jetpack CRM:

• La capacidad de enviar cotizaciones y facturas a los clientes.
• Almacenamiento de archivos para cada contacto, como cotizaciones y documentos de consulta.
• Un tablero simple que recopila toda la información comercial clave en un solo lugar
• La capacidad de administrar múltiples contactos para las empresas con las que hace negocios
• Llamadas de clientes con un solo clic directamente desde su tablero
• Plantillas de marca para propuestas, cotizaciones y facturas
• Portales de clientes donde los clientes pueden pagar facturas, completar tareas (como agregar una prueba de identidad) y acceder a archivos importantes
• Segmentación basada en todo, desde quién asistió a su último seminario web hasta quién disfruta de la comida mexicana
• Herramientas de importación para agregar contactos desde fuera del CRM
• Integraciones con herramientas como WooCommerce (gratis), Gravity Forms, Mailchimp, Google Contacts, PayPal y MemberMouse
• Capacidades de envío de correo electrónico (incluidos los correos electrónicos transaccionales) directamente desde el tablero
• La capacidad de asignar tareas a los contactos, junto con recordatorios automáticos
• Miembros del equipo ilimitados, junto con roles de usuario y permisos para cada miembro

Ventajas de Jetpack CRM :

• Dado que fue creado para WordPress y es compatible con Automattic, se integra a la perfección con su sitio de WordPress existente y WooCommerce. También obtendrá el apoyo de personas que realmente entienden WordPress y pueden ayudarlo a solucionar problemas desde todos los ángulos.
• Incluye un número ilimitado de miembros del equipo, por lo que no hay que pagar cinco centavos por cada usuario que agregue.
• Es modular, por lo que puede crear el paquete exacto que necesita.
• La integración completa de WooCommerce ahora está incluida en la versión gratuita de Jetpack CRM.
• Se conecta a una variedad de proveedores externos, como formularios de contacto, herramientas de marketing por correo electrónico y plataformas de comercio electrónico.
• Todo lo relacionado con los clientes y clientes se puede administrar desde un solo tablero, incluidas facturas, cotizaciones, tareas, documentación, correos electrónicos y llamadas.

Contras de Jetpack CRM:

• Si bien el plan modular es beneficioso para la mayoría de las empresas, podría ser confuso para alguien que solo quiere todas las opciones disponibles a la vez.
• Los planes gratuitos solo incluyen soporte de foro, mientras que un sistema de emisión de boletos uno a uno solo está disponible para usuarios premium.

Facilidad de uso:

Jetpack CRM es sencillo y fácil de usar tanto para principiantes como para expertos en tecnología. El tablero es muy navegable y presenta información clave de manera comprensible. También hay documentación y videos tutoriales que le enseñan cómo usar la plataforma.

Precios de Jetpack CRM:

• El plan gratuito incluye todas las funciones básicas, como la gestión del embudo de ventas, la gestión de contactos y la facturación sin coste alguno.
• El plan gratuito ahora también incluye la integración completa de WooCommerce, lo que lo convierte en el CRM perfecto para WooCommerce.
• El plan Freelancer agrega integración con herramientas como PayPal y Gravity Forms, junto con soporte prioritario por $11 por mes.
• El plan Entrepreneur pone a disposición el resto de la biblioteca de extensiones, que incluye más de 30 complementos, por $17 al mes.

También puede comprar extensiones individuales, que van desde $ 29 a $ 129 cada una por año.

2. HubSpot

HubSpot es una potencia de marketing, con herramientas que cubren todo, desde la gestión de relaciones hasta la gestión de redes sociales y la optimización de motores de búsqueda. Aquí, nos centramos específicamente en su centro de ventas, que abarca su funcionalidad específica de CRM.

HubSpot se integra con los sitios web de WordPress a través de un complemento, que le permite sincronizar formularios, agregar chat en vivo a su sitio, ver análisis y crear formularios y ventanas emergentes directamente en el panel de control de WordPress. Pero también proporciona toneladas de funciones adicionales, como información de contacto detallada.

Características clave de HubSpot:

• Un tablero con una vista en tiempo real de su canalización e informes detallados sobre ventas y productividad
• Usuarios, datos y contactos ilimitados en el plan gratuito: los planes premium tienen límites
• Creación de tareas y recordatorios para fechas límite importantes
• Alertas automáticas basadas en las acciones que realizan los contactos, como abrir un correo electrónico o visitar un sitio web
• Herramientas de conexión como programación de reuniones, sistemas de emisión de boletos, chat en vivo y funcionalidad de hacer clic para llamar
• Herramientas de marketing por correo electrónico, incluidas plantillas prediseñadas y un editor de arrastrar y soltar
• Formularios, ventanas emergentes y páginas de destino creadas para recopilar clientes potenciales
• Análisis detallados que lo ayudan a identificar las páginas, los correos electrónicos y las fuentes de tráfico que generan la mayor cantidad de ingresos para su empresa
• Organización y seguimiento de documentos de ventas, por lo que toda su documentación está en una ubicación central y sabe qué contenido cierra la mayoría de los negocios
• Una herramienta de inteligencia artificial que toma notas automáticamente y proporciona datos sobre las llamadas de ventas
• Cobro de pagos B2B y entrega de cotizaciones
• Integraciones con más de 1000 aplicaciones, como Gravity Forms, WooCommerce y Stripe

Ventajas de HubSpot:

• HubSpot completa automáticamente la información sobre sus clientes y clientes en función de los datos que se encuentran en la web. Esto puede evitar que tenga que rastrear inteligencia sobre sus prospectos en múltiples plataformas.
• Las herramientas de CRM funcionan a la perfección con sus herramientas de marketing, servicio al cliente y operaciones, lo cual es una excelente manera para que las grandes organizaciones manejen todo bajo un mismo techo.
• La funcionalidad va más allá de la gestión típica de las relaciones con los clientes para incluir herramientas de diseño para páginas de destino, ventanas emergentes y más.

Contras de HubSpot:

• Este CRM no se creó específicamente para WordPress y se integra mediante un complemento independiente. Esto significa que es posible que no se conecte tan fácilmente como otras herramientas.
• Si desea aprovechar todo lo que HubSpot tiene para ofrecer, especialmente para empresas más grandes, los costos pueden acumularse muy rápidamente.
• Mientras que el CRM gratuito incluye usuarios ilimitados, los planes pagos tienen límites, con tarifas adicionales por cada usuario adicional.

Facilidad de uso:

Si bien el complemento de WordPress en sí es relativamente sencillo, hay muchas cosas que componen la herramienta CRM de HubSpot. Dependiendo de sus necesidades, se requiere mucha configuración para comenzar, y todas las opciones disponibles pueden ser abrumadoras para los principiantes. Dicho esto, HubSpot proporciona una biblioteca de excelentes tutoriales y videos que pueden enseñarle cómo usar su plataforma y, en última instancia, convertirse en un mejor vendedor.

Precios de HubSpot:

• El plan gratuito incluye administración de contactos, canales de acuerdos, cotizaciones, programación de reuniones, chat en vivo y el panel de informes sin costo alguno.
• El plan de inicio (dos usuarios) agrega automatizaciones simples, seguimiento de conversiones, soporte para múltiples monedas y análisis de rendimiento de productividad de los representantes de ventas por $ 45 por mes.
• El plan Profesional (cinco usuarios) incluye secuencias, equipos, informes personalizados, automatización más avanzada y soporte telefónico por $450 al mes.
• El plan Enterprise (diez usuarios) agrega objetos personalizados, puntuación predictiva de clientes potenciales, libros de jugadas, pronósticos y seguimiento de ingresos recurrentes por $ 1200 por mes.

Los usuarios adicionales para los planes premium cuestan $ 25 por mes cada uno.

3. Sistema WP-CRM

WP-CRM System es un complemento gratuito de CRM con funciones simples y directas. Puede manejar todo directamente desde el tablero de WordPress, que mantiene las cosas en una ubicación central y simplifica la administración de su negocio. También tiene una funcionalidad de gestión de proyectos que puede resultar útil para empresas con varios miembros del equipo.

Características del sistema WP-CRM :

• Le permite administrar proyectos, asignar tareas a miembros específicos del equipo y realizar un seguimiento de las campañas de marketing externas
• Usuarios y datos ilimitados
• Un importador de CSV para migrar contactos desde otras herramientas y software
• Crea automáticamente contactos de usuarios existentes en su sitio
• Integraciones con herramientas como WooCommerce, Zapier y Mailchimp
• Creación de campos personalizados que le permiten recopilar exactamente lo que necesita de los prospectos
• Creación de facturas y cobro de pagos a través de Stripe
• Análisis para ayudarlo a comprender su rendimiento y los datos del cliente
• Un portal de clientes donde los contactos pueden ver proyectos, tareas, facturas y más

Ventajas del sistema WP-CRM:

• La información y los datos se almacenan directamente en su sitio de WordPress, lo que le brinda control total sobre todo.
• Es una herramienta de CRM, ¡y eso es todo! No hay muchos extras o funciones adicionales, lo que puede ser la configuración perfecta para pequeñas empresas o individuos.

Contras del sistema WP-CRM:

• Es simple, proporciona solo lo básico. Esto significa que probablemente no sea la opción adecuada para empresas medianas o grandes, o para aquellas que deseen centrarse más en el aspecto de marketing de la gestión de relaciones.

Facilidad de uso:

El sistema WP-CRM es simple y directo. Esto facilita que los usuarios naveguen y comprendan sin atascarse con demasiadas funciones.

Precios del sistema WP-CRM:

• El plan gratuito incluye todas las funciones básicas sin costo alguno.
• El plan Plus agrega tres extensiones premium por $99 por año.
• El plan Mejorado agrega todas las extensiones disponibles por $199 por año.
• El plan Profesional incluye todas las extensiones y funciona para un número ilimitado de sitios web por $249 al año.

Las extensiones individuales también están disponibles, desde $29 hasta $89 por año.

4. Fuerza de ventas

Salesforce es otra opción de marketing a gran escala que ofrece mucho más que solo herramientas de CRM. De hecho, hay muchos planes diferentes disponibles en Salesforce, que cubren todo, desde servicio al cliente y marketing hasta comercio y análisis. A los efectos de esta comparación, decidimos centrarnos en el conjunto de productos de Sales Cloud, que ofrece su funcionalidad principal de CRM.

Salesforce Sales Cloud proporciona todo lo que necesita para mejorar sus procesos de gestión de ventas y clientes de principio a fin. Le permite agilizar procesos, construir relaciones reales con los clientes e identificar oportunidades de mejora. Algunas de las mejores herramientas disponibles incluyen la automatización de tareas para alertas por correo electrónico, asignaciones basadas en acciones de clientes potenciales, propuestas, descuentos, informes de gastos y más.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que Salesforce requiere un complemento para integrarse con su sitio de WordPress, que simplemente le permite agregar formularios a su sitio que envían clientes potenciales a su CRM. Esta es una integración muy superficial en comparación con muchas de las otras opciones aquí. Si tiene una tienda WooCommerce, puede comprar una extensión que sincroniza productos y pedidos.

Características de Salesforce:

• La capacidad de rastrear y nutrir clientes potenciales, priorizarlos según reglas establecidas y asignarlos a los miembros del equipo correctos
• Email marketing y plantillas personalizadas
• Formularios de sitios web para la generación de leads.
• Vistas detalladas de clientes, con comunicaciones, actividades e historial de compras
• La capacidad de enviar contratos y cotizaciones a los clientes.
• Informes personalizables para su negocio específico
• Intercambio de archivos y colaboración
• Artículos de la base de conocimiento y preguntas frecuentes para brindar un mejor servicio al cliente
• Automatización de procesos de negocio
• Integración de Slack para una comunicación y colaboración fluidas

Ventajas de Salesforce:

• Es una solución muy poderosa que ofrece toneladas de funciones, varias de las cuales no están disponibles en otras herramientas de esta lista.
• Las herramientas de CRM son solo un aspecto de Salesforce. También puede proporcionar funciones de servicio al cliente, marketing, análisis y más que funcionan a la perfección con el CRM.

Contras de Salesforce:

• Si bien hay un complemento disponible para sincronizar su cuenta de Salesforce con WordPress, es muy básico. Simplemente brinda la capacidad de agregar formularios a su sitio que automáticamente agrega clientes potenciales a Salesforce cuando se envían. Todo lo demás se maneja por separado, en la plataforma de Salesforce. La sincronización de su CRM con WooCommerce requiere otro complemento, que cuesta $ 129 por año por sí solo.
• Hay muchas funciones disponibles con Salesforce. Esto puede, por supuesto, ser una ventaja. Pero para las pequeñas empresas y los sitios web, determinar el plan y las funciones correctos puede volverse confuso y abrumador rápidamente.
• No hay un plan gratuito disponible y puede resultar costoso para las pequeñas empresas. Además, el precio también se basa en cada usuario individual.
• Dado que Salesforce funciona para una amplia variedad de sitios web y empresas, su equipo de soporte no son expertos específicos de WordPress.

Facilidad de uso de Salesforce:

Si bien Salesforce es sólido, también puede ser abrumador y tiene una curva de aprendizaje bastante pronunciada. Si no eres un experto en tecnología o no quieres pasar mucho tiempo aprendiendo una nueva plataforma, puedes elegir una opción diferente.

Precios:

• El plan Essentials ofrece funciones básicas como administración de contactos y cuentas por $25 al mes, por usuario.
• El plan Profesional agrega características como pronóstico colaborativo por $75 por mes, por usuario.
• El plan Enterprise incluye características como automatizaciones de flujo de trabajo por $150 al mes, por usuario.
• El plan Ilimitado agrega soporte 24/7 junto con otras características por $300 por mes, por usuario.

Para ver todas las diferencias entre cada plan, consulte la página de precios de Sales Cloud.

5. WP ERP

WP ERP es una plataforma empresarial freemium que proporciona herramientas específicas de WordPress para la gestión de relaciones, contabilidad, gestión de recursos humanos y gestión de proyectos. A los efectos de este artículo, nos centraremos en su herramienta WordPress CRM.

Si bien WP ERP no ofrece tantas funciones como otras opciones en esta lista, proporciona todos los conceptos básicos, todo en la familiaridad del tablero de WordPress. Puede recopilar clientes potenciales y contactos, registrar su actividad e información y asignar tareas y seguimientos a los miembros de su equipo. Además, obtiene acceso a información valiosa sobre su negocio que puede ayudarlo a tomar decisiones importantes en el futuro.

Características de WP ERP:

• Perfiles de clientes con detalles de contacto, recordatorios, comentarios y mensajes
• Priorización de contactos en función de dónde se encuentran en su embudo de ventas
• Un sistema de correo electrónico incorporado para comunicarse con los clientes directamente en su tablero
• Programación de reuniones y seguimientos
• Asignación de tareas para usuarios, con plazos específicos
• Perfiles de empresas con múltiples representantes
• Informes con filtros personalizados que lo ayudan a aprender y hacer crecer su negocio
• Extensiones que le permiten integrarse con WooCommerce, Mailchimp, Gravity Forms y más

Ventajas de WP ERP:

• Hay una versión gratuita disponible que incluye la mayoría de las funciones sin ningún límite. Esto lo convierte en una buena opción para pequeñas empresas y sitios web que buscan algo simple.
• Incluye sistemas de filtrado particularmente útiles para ayudarlo a encontrar el tipo exacto de contactos que está buscando. Incluso puede guardar filtros como plantillas para facilitar las búsquedas en el futuro.
• Si está buscando herramientas adicionales para contabilidad, gestión de recursos humanos, etc., esta es una excelente manera de proporcionar una solución todo en uno.
• Puede administrar todo directamente desde el tablero de WordPress en lugar de tener que iniciar y cerrar sesión en varias cuentas.

Contras de WP ERP:

• No es tan robusto como muchas de las otras opciones en esta lista.
• La configuración de precios es un poco confusa, según los usuarios y las extensiones que desea agregar a su plan. Y, al igual que con otros sistemas de precios basados ​​en el usuario, puede sumarse a medida que crece.
• Algunos revisores han notado que la documentación no siempre es la más fácil de entender, lo que puede ser perjudicial si está tratando de resolver un problema.

WP ERP Facilidad de uso:

WP ERP es relativamente fácil de configurar, con un asistente que lo guía a través de todas las configuraciones iniciales. Toda la información se presenta de forma clara y digerible.

Precios:

• La versión gratuita incluye toda la funcionalidad principal de CRM, junto con funciones de cuenta y recursos humanos, sin costo alguno.
• La versión Pro incluye nueve extensiones premium y comienza en $9.99 por mes. Luego, deberá agregar $ 3.00 por mes para cada usuario.
• Las extensiones adicionales están disponibles por $ 2.99 a $ 9.49 por mes.

6. Upi CRM

UpiCRM proporciona una funcionalidad de CRM básica y gratuita, lo que le permite compilar clientes potenciales y realizar un seguimiento a través de sus diversos canales de venta. Se centra más en la agregación de clientes potenciales y clientes que en el marketing y el seguimiento de esos clientes potenciales. Dicho esto, es una opción decente para ayudarlo a comenzar a recopilar y recopilar clientes potenciales. Tiene una práctica función de exportación que puede ayudarlo a migrar sus contactos a una de las soluciones premium en el futuro, a medida que su sitio web y su negocio crezcan.

Características de UpiCRM:

• Recopila clientes potenciales y contactos de una variedad de fuentes, incluidos formularios de WordPress, anuncios de redes sociales, hojas de cálculo de Google y más
• Sigue a los clientes potenciales a lo largo del ciclo de ventas, desde la adquisición hasta el cierre, incluida la asignación al miembro del equipo adecuado
• Proporciona análisis que rastrean la adquisición de prospectos para que pueda atribuir nuevos prospectos al canal de marketing apropiado

Ventajas de UpiCRM:

• Es completamente gratis, proporcionando un buen punto de partida para las empresas más pequeñas.
• Se integra directamente con el tablero de WordPress, por lo que puede administrar todo en una ubicación central.
• Es una gran herramienta para recopilar clientes potenciales de una variedad de fuentes.

Contras de UpiCRM:

• Es muy limitado y solo proporciona una funcionalidad básica de CRM.
• El soporte es una tarifa adicional de $ 99 por año.

Facilidad de uso de UpiCRM:

El tablero está limpio, con informes y análisis claros, incluso para principiantes. Y dado que las características y la funcionalidad son simples, también lo son la configuración y las importaciones.

Precios:

• UpiCRM es completamente gratuito para todos los usuarios.
• Puede comprar extensiones que brindan funcionalidades como la integración de Google Sheets por $ 60 por año.

7. Fusión WP

WP Fusion es un poco diferente del resto de las opciones en esta lista porque es más un conector CRM de WordPress que un CRM en sí mismo. Puede usar esta herramienta para conectar su sitio de WordPress, ya sea un portal de membresía, una tienda de comercio electrónico o un negocio basado en servicios, con el CRM o el software de marketing de su elección.

Funciona activando automatizaciones basadas en acciones que ocurren en su sitio. Y esas automatizaciones son virtualmente ilimitadas. Cree nuevos contactos de CRM cuando los visitantes completen un formulario. Aplique etiquetas en su CRM cuando las personas se registren en su sitio. Póngase en contacto con los estudiantes en función de su progreso en el curso. Envíe correos electrónicos basados ​​en el historial de compras. WP Fusion es una excelente solución para agilizar los procesos comerciales y de marketing.

Características de WP Fusion:

• Funciona con docenas de complementos de WordPress, desde herramientas de membresía y comercio electrónico hasta formularios, foros y complementos de generación de prospectos.
• Aplica etiquetas en su CRM de elección en función de la actividad del usuario de WordPress, como inicios de sesión, progreso del curso e historial de compras.
• Conecta casi cualquier dato de su sitio, como perfiles de usuario, envíos de formularios y pedidos, a su CRM
• Se integra con la mayoría de CRM y software de automatización, incluidos ActiveCampaign, HubSpot, Mailchimp y Salesforce

Ventajas de WP Fusion:

• Sincroniza datos entre una tonelada de diferentes complementos, herramientas y software de marketing. Esto es útil para conectar todas las plataformas que está utilizando, especialmente si su CRM no incluye un complemento de WordPress.
• También se puede usar para restringir el contenido para ciertos usuarios, esencialmente permitiéndole crear un sitio de estilo de membresía.
• WP Fusion está repleto de recursos útiles, como documentación, tickets de soporte e incluso una consulta gratuita.

Contras de WP Fusion:

• No es un verdadero CRM para WordPress, sino solo un conector. Aún necesitará usar una plataforma CRM separada para obtener la funcionalidad que puede estar buscando.
• Puede ser costoso, especialmente si se tiene en cuenta que lo más probable es que también pague por una herramienta de CRM.

Facilidad de uso de WP Fusion:

WP Fusion es relativamente fácil de usar y de comenzar. De hecho, el complemento configura los ajustes de forma predeterminada en función del CRM al que se conecta.

Precios:

• La versión gratuita está disponible como WP Fusion Lite e incluye una funcionalidad muy básica, como la creación de contactos de CRM basados ​​en envíos de formularios.
• La versión Personal agrega toneladas de funcionalidad de automatización, junto con etiquetado y sincronización ilimitados por $ 247 por año.
• La versión Plus incluye seis complementos profesionales para tareas como seguimiento de carritos abandonados y seguimiento de eventos por $347 al año.
• La versión Profesional hace que todas las funciones del plan Pro estén disponibles en un número ilimitado de sitios web por $540 al año.

Tabla comparativa de WordPress CRM

Cómo elegir el mejor CRM para su sitio de WordPress

Un CRM es increíblemente poderoso, sin importar el tipo de negocio que administre. Lo ayuda a convertir a más clientes, mantenerlos comprometidos y automatizar las tareas de administración y marketing que consumen mucho tiempo. Entonces, si su sitio web y su empresa están creciendo, puede ser un buen momento para agregar un CRM a su flujo de trabajo.

El ajuste perfecto para su negocio dependerá de sus requisitos y presupuesto específicos. Para la mayoría de los sitios web de WordPress y WooCommerce, Jetpack CRM es una excelente opción. Es asequible, ya que la versión gratuita es suficiente para muchos usuarios, pero se puede ampliar para satisfacer prácticamente cualquier necesidad. Y dado que fue creado específicamente para WordPress, puede contar con una integración perfecta y un soporte estelar.

Si está buscando ir más allá de la funcionalidad de CRM a la administración de redes sociales, la optimización de motores de búsqueda y más, es posible que desee probar HubSpot. Es una excelente opción todo en uno para grandes empresas con muchos clientes y miembros del equipo.

Y si ya está utilizando un CRM, pero está buscando una buena manera de conectarlo a su sitio de WordPress, pruebe WP Fusion.

¿Listo para mejorar sus clientes y las relaciones con los clientes con una herramienta en la que puede confiar? Comience con Jetpack CRM.

Preguntas frecuentes sobre los CRM de WordPress

¿Buscas más información? Consulte las respuestas a continuación a algunas preguntas comunes sobre las herramientas CRM de WordPress.

¿Por qué elegir un CRM de WordPress en lugar de un CRM externo?

Si es propietario de un sitio de WordPress, generalmente es mucho mejor optar por un CRM diseñado específicamente para WordPress. ¿Por qué? Porque sabes que todo se integra a la perfección.

Algunos CRM externos tienen complementos de WordPress, pero a menudo solo agregan funcionalidad CRM seleccionada a su sitio. Por ejemplo, el complemento de Salesforce solo le permite agregar formularios de contacto que se sincronizan con su plataforma, ¡eso es todo! Y con los CRM externos, es posible que te falten integraciones clave o tengas que contratar a un desarrollador para crear una solución que sincronice los datos correctos de tu sitio de WordPress con tu CRM.

Por el contrario, los CRM de WordPress se crearon específicamente para trabajar con WordPress. No tendrá que preocuparse por forzar el CRM para que funcione perfectamente con su sitio cuando no fue diseñado para hacerlo. Y los CRM de WordPress generalmente están diseñados para funcionar con los principales complementos de WordPress. Jetpack CRM, por ejemplo, se integra con herramientas como WooCommerce, Gravity Forms y Contact Form 7.

Finalmente, si alguna vez necesita soporte, el equipo de CRM de WordPress sabrá exactamente cómo ayudarlo, como propietario de un sitio de WordPress. Entienden las necesidades de los usuarios de WordPress y pueden solucionar problemas más allá de su CRM.

¿Qué hace que un complemento CRM de WordPress sea bueno?

El mejor complemento de CRM de WordPress dependerá de cada negocio individual. Sin embargo, aquí hay algunas características clave que debe buscar:

• Actualizaciones periódicas . Al igual que con cualquier complemento de WordPress, querrá elegir un complemento de CRM que se actualice regularmente para que funcione con la última versión de WordPress. Esto no solo garantiza la compatibilidad, sino que también protege su sitio de vulnerabilidades de seguridad.
• Buen apoyo Busque un complemento de CRM que ofrezca ayuda para cualquier problema que pueda encontrar. Un sistema de soporte dedicado es ideal, pero los foros también son una buena opción.
• La capacidad de agregar miembros del equipo y usuarios . Si tiene varios representantes de servicio al cliente o de ventas, querrá que cada uno tenga su propia cuenta dentro de su CRM. También puede elegir una plataforma que no cobre por cada usuario individual.
• Conexión perfecta a WordPress . Querrá un complemento de CRM que se integre de la mejor manera posible con su sitio, para que pueda aprovecharlo al máximo.
• Integración con las herramientas que ya utilizas . ¿Usas WooCommerce? ¿Formas de gravedad? ¿Mailchimp? Asegúrese de que su CRM funcione con esas herramientas.
• Funciones de cotización y facturación . Si tiene una empresa B2B, probablemente querrá un CRM que le permita enviar cotizaciones y facturas a los clientes. Esto ayuda a mantener todo en una ubicación central y agiliza los procesos.
• Analítica detallada . Uno de los mayores beneficios de un CRM es la capacidad de revisar su proceso de ventas y usar esa información para realizar mejoras para el futuro. Asegúrese de que el CRM que elija proporcione los datos que necesita para hacer esto.
• Segmentación y etiquetado . Una buena segmentación le permite agrupar sus contactos en función de ciertas características, como la demografía y las acciones realizadas, y tomar decisiones específicas para esos grupos. Esta es una poderosa funcionalidad que es un excelente beneficio.
• La capacidad de crecer con su negocio . A medida que crece su negocio, su CRM debería crecer con él. Elija uno que no limite su crecimiento y que no cobre tarifas adicionales por más usuarios o contactos.

¿Cuánto cuesta un plugin de CRM en WordPress?

Las estructuras de precios y tarifas varían bastante entre los complementos de CRM. Algunas son gratuitas y otras son de pago. Algunos cobran mensualmente, mientras que otros cobran anualmente. Y algunos agregan tarifas para usuarios, contactos o complementos adicionales.

El complemento superior en nuestra lista aquí, Jetpack CRM, es de instalación y uso gratuitos e incluye todas las funciones básicas de CRM. Sin embargo, hay planes pagos disponibles para funciones adicionales como soporte prioritario. También puede comprar extensiones adicionales para desarrollar su CRM personalizado.

¿Es fácil configurar un complemento de CRM en WordPress?

Algunos complementos de CRM en realidad pueden ser bastante complicados de configurar, mientras que otros son mucho más simples. Realmente depende de la solución que elija. En algunos casos, los CRM brindan una funcionalidad significativamente mayor de la que realmente necesita como pequeña empresa, lo que lo abruma con el proceso de configuración.

Sin embargo, Jetpack CRM se puede configurar con unos pocos clics. Presenta la información de forma clara y manejable, y es fácil tanto para principiantes como para usuarios avanzados. Y debido a que es modular, obtiene toda la funcionalidad que necesita sin todas las cosas que no necesita.

¿Se puede usar un complemento CRM en una tienda WooCommerce?

Si, absolutamente. Algunos CRM, como Jetpack CRM, se integran a la perfección con WooCommerce de forma gratuita. Esto le permite sincronizar automáticamente pedidos y clientes con su tienda en línea, determinar sus clientes de mayor valor y hacer un seguimiento de los contactos en función de los productos que compraron. En última instancia, esto puede ayudarlo a tomar decisiones más informadas para su tienda WooCommerce y convertir a más compradores en el futuro.

¿Se puede usar WordPress como CRM?

¡Puedes! Si bien WordPress no incluye funciones de CRM de forma nativa, puede usar complementos de CRM para agregar esa funcionalidad a su sitio. Algunos complementos incluyen todas las funciones de gestión de relaciones con los clientes directamente en el propio complemento. Otros simplemente sincronizan su sitio de WordPress con un CRM externo, manteniendo todas las funciones de administración separadas.

¿Los CRM pueden beneficiar tanto a las tiendas en línea como a las empresas B2B?

Un CRM de WordPress proporciona una potente funcionalidad para empresas B2C y B2B por igual. Para las tiendas de comercio electrónico, las herramientas de CRM pueden proporcionar información útil sobre clientes, productos y ventas que pueden informar las decisiones que tome en el futuro. Lo ayudan a personalizar las actividades de marketing para cada cliente individual en función de las acciones que han realizado en su tienda, así como otra información que ha recopilado sobre ellos, como cumpleaños. Y lo ayudan a delegar tareas de marketing y servicio al cliente a las personas adecuadas de su equipo.