Los Mejores CRM para Freelancers - Lista 2022

En este artículo vamos a echar un vistazo a los mejores CRM para autónomos. Una herramienta de administración de relaciones con los clientes o CRM lo ayuda a realizar un seguimiento de su embudo de ventas, proyectos en curso, finanzas, comunicaciones y más.

Es una herramienta esencial para cualquier profesional independiente, por lo que elegir la mejor para su flujo de trabajo es increíblemente importante.

¿Qué debe hacer un CRM para los autónomos?

La gestión de clientes es un aspecto importante pero pasado por alto del negocio digital. Con demasiada frecuencia, los autónomos creen que no necesitan este tipo de "herramientas de nivel empresarial" porque son una operación de un solo hombre.

Esto no podría estar más lejos de la verdad. El software CRM es increíblemente útil para la gestión de proyectos, la documentación de su proceso de ventas, la correspondencia por correo electrónico e incluso las finanzas y la contabilidad.

Estas herramientas son un código de trampa para la productividad, y es importante que las implemente para su negocio, ya sea que sea diseñador de sitios web, redactor, autor o cualquier otra persona que trabaje por cuenta propia en la industria de servicios digitales.

Lo bueno de los CRM en 2022 es que tienen un montón de funciones para autónomos. También son increíblemente personalizables, lo que significa que puede generar paneles personalizados, flujos de trabajo, administración de documentos y más... Completamente optimizados para su flujo de trabajo específico.

Antes de entrar en nuestra lista de los mejores CRM para autónomos, esto es lo que creo que debería tener cualquier herramienta de gestión de relaciones con los clientes:

• Gestión de proyectos

La gestión de proyectos de clientes a través de su CRM es una característica esencial que le brinda una buena comprensión de dónde se encuentra un proyecto específico en cualquier momento.

• Gestión de contactos

Tener una gestión de contactos tanto para las organizaciones como para los puntos de contacto internos es uno de los aspectos más valiosos de un CRM.

• Procesos de marketing y ventas

Es importante documentar y automatizar los procesos de marketing y ventas. Debería poder crear secuencias y más.

• Marketing por correo electrónico/gestión de canales

Su CRM debe integrarse con su herramienta de marketing por correo electrónico, lo que le permite tener una buena comprensión de lo que se ha enviado a un cliente potencial o cliente específico durante la vida de su relación.

• Facturación (agradable tener)

Tener una función de facturación y finanzas/contabilidad es bueno, pero no una necesidad. Sin embargo, muchos de los CRM descritos en este artículo tienen facturación integrada, lo que le ahorra tiempo y dinero, ya que no necesitará ir a buscar otra plataforma para hacer esto.

El mejor software de CRM para autónomos en 2022

Ahora, sin más, echemos un vistazo a algunos de los mejores software de CRM freelance disponibles en 2022.

Libro de miel

Honeybook es una plataforma todo en uno para que las pequeñas empresas y los autónomos individuales administren sus empresas. Tiene algunas funciones más que un CRM tradicional, pero lo hemos incluido en esta lista porque tiene funciones de CRM y más por el mismo precio que otras opciones disponibles. Por lo tanto, definitivamente es algo que vale la pena revisar porque podría ayudarlo a ahorrar dinero, ya que incluye un montón de funciones de marketing, aplicaciones comerciales junto con un CRM básico.

mantener

Si está buscando un buen CRM para autónomos que se centre en herramientas de automatización, Keap definitivamente es una opción que vale la pena revisar. Tiene todas las funciones clave que necesita, pero lo ayuda a ser más eficiente con su tiempo al automatizar los flujos de trabajo clave.

Por ejemplo, puede recopilar y precalificar fácilmente clientes potenciales, crear reservas de citas y secuencias de seguimiento, nutrir clientes potenciales, aceptar pagos, incorporar nuevos clientes y administrar proyectos, y también solicitar referencias y testimonios.

lunes.com

Definitivamente has visto un anuncio del lunes, y es un CRM que vale la pena revisar si eres un trabajador independiente. Esto se debe a que es increíblemente personalizable, lo que significa que realmente puede desarrollarlo para sus propios flujos de trabajo, servicios e interacciones con los clientes.

Algo bueno de esta herramienta es que, si bien es muy personalizable, no es complicada, a diferencia de otras ofertas en el mercado. Por lo tanto, es muy fácil convertirlo en algo que coincida con lo que haces.

Perfex CRM

Perfex CRM es probablemente una herramienta que nunca antes había escuchado, y no aparece en muchas listas de "CRM para autónomos".

Eso es porque en realidad es un script PHP que instalas y alojas en tu propio servidor. Con esto, hay varios pros y contras. Debido a que lo está alojando en su propio servidor, no está pagando una tarifa mensual costosa.

Sin embargo, no hay soporte para la plataforma debido a esto. Es una solución de código abierto.

Pero, por un pago único bajo, obtiene un montón de funciones como facturación, gestión de documentos, gestión de contactos, gestión de ventas, gestión de proyectos y más. Y es un proyecto desarrollado activamente, lo que significa que se incluyen correcciones de errores, soporte durante seis meses y actualizaciones ilimitadas de por vida.

Vale la pena echarle un vistazo si eres más técnico y no te preocupa alojarlo tú mismo (se puede hacer por menos de $5/mes en Bluehost). Pero si la instalación y el mantenimiento le preocupan, tal vez valga la pena consultar una solución SaaS alojada.

Bonsái

Otra solución de marketing todo en uno exclusivamente para autónomos, esta herramienta tiene un montón de características únicas como gestión de contratos, tareas, seguimiento del tiempo, contabilidad, impuestos y más. Es realmente una plataforma todo en uno para autónomos, puedo ahorrarle un montón de tiempo porque lo empuja a través de un flujo de trabajo prediseñado.

CRM de HubSpot

Hubspot es uno de los CRM más populares que existen, y es utilizado por todos, desde pequeños autónomos hasta empresas locales y compañías Fortune 500. Tiene muchos planes de precios, complementos, características y servicios diferentes, lo que lo convierte en una buena solución para muchos tipos diferentes de usuarios.

Para los autónomos, vale la pena señalar que este es un software mucho más orientado a las ventas. Pero, si estás en la industria del diseño web, SEO u otro servicio que requiere que vendas mucho, esto realmente puede ayudarte a sistematizar tus procesos, documentarlos y brindarte un buen registro de contactos anteriores.

CRM de Zoho

En los últimos dos años, Zoho CRM ha pasado de ser un servicio obsoleto a ser líder en la industria. Tiene un montón de herramientas de CRM, como automatización de marketing, usuarios ilimitados, un plan gratuito, informes de ventas, plantillas de correo electrónico personalizadas y más.

Incluso incluye IA para ayudarlo a crear tableros más rápido, comercializar de manera más efectiva y cerrar nuevos clientes potenciales.

Es uno de los ejemplos más caros de esta lista, pero también tiene algunas de las características más importantes para los autónomos y aspectos modernos que realmente te ayudarán. Si eres alguien que hace muchos negocios fuera de las plataformas independientes como Upwork, una herramienta como esta podría ahorrarte mucho tiempo y dinero a largo plazo.

Pipedrive

Pipedrive es un CRM centrado en las ventas. Definitivamente ese es su pan y mantequilla, y si no está buscando algo como esto, siga leyendo esta lista. Sin embargo, si desea que un CRM independiente lo ayude con su flujo de ventas, genere nuevos clientes potenciales y convierta esos clientes potenciales en clientes de pago, Pipedrive es una de las mejores opciones disponibles.

CRM ágil

Agile CRM se promociona a sí mismo como una herramienta que ayuda a los autónomos a desbloquear 3 cosas fundamentales: Habilitación de ventas + Automatización de marketing + Servicio al cliente.

Hay una cantidad increíble de funciones integradas en esta herramienta desde el principio, e incluso puede ampliarla aún más con una biblioteca de aplicaciones de terceros.

Harlow

Harlow está especialmente diseñado para autónomos. Tiene todas las características que necesitarías, porque fue creado para autónomos por autónomos.

Se incluye gestión de clientes, capacidad de generar en San propuestas en contratos, facturación y gestión de tareas. Está destinado a ser la sede digital de su operación independiente.

Definitivamente no es como algunos de los otros CRM aquí, y está realmente enfocado en autónomos individuales. Mientras que los otros CRM se pueden personalizar para satisfacer las necesidades de cualquier persona, esta herramienta es realmente solo para un individuo que aprovecha sus habilidades para ganar dinero ofreciendo un servicio digital en línea.

Conclusión

Esperamos que este artículo te haya sido útil en tu búsqueda de un CRM freelance. La incorporación de un CRM en su flujo de trabajo diario le ahorrará una tonelada de tiempo y dinero a largo plazo. Definitivamente vale la pena probar muchas de estas herramientas y descubrir cuál funciona mejor para usted. La belleza es que todos ofrecen garantías de devolución de dinero, un período de prueba gratuito o una demostración en la que puedes explorar la plataforma.